미국 주식 아침 시황 2023.03.08(수)

 

 

미국 주식 아침 시황 2023.03.08(수)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 32,856.46(-1.72%)

S&P500 : 3,986.37(-1.53%)

나스닥 : 11,530.33(-1.25%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 19.78(+2.91%)

US30 : 32,865.4(-1.69%)

US500 : 3,986.4(-1.53%)

US Tech 100 : 12,158.2(-1.17%)

US 2000 : 1,878.4(-1.05%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.03(-2.80%) 폐장 후 : 59.00(-0.05%)

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[경제지표 발표]

레드북 소매판매 지수 이전 수치 대비 하회 (실제 3.0% / 예측 - / 이전 5.0%)

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Jerome Powell의 매파적인 발언으로 인해 연준의 금리인상 경로가 더 고강도로 이어져 경기 침체에 대한 두려움이 재점화되면서 미국증시는 하락세로 전환되었습니다.

상원 청문회에서 Powell 의장은 인플레이션이 높게 유지될 경우 긴축을 가속화하고 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 신호를 보냈습니다. S&P500은 4,000 아래로 떨어지는 등 급격하게 하락했습니다. Nasdaq100 역시 1%넘게 하락했습니다.

 

대부분섹터가 하락했으며 항공 및 친환경에너지 섹터만 강세를 보였습니다.

스왑 시장은 3월에 50bp증가에 대한 베팅이 크게 증가했으며, 현재 연준의 금리 예상 최고치는 약 5.6%에 머물고 있습니다.

 

1981년 이후 처음으로 화요일에 미국 2년물 수익률이 10년물 수익률을 1%포인트 초과했으며, 이는 경기 침체의 잠재적 지표입니다. 달러지수는 1% 대 상승하였으며, 경기침체 우려를 반영하면서 원자재 가격은 하락했고 유가는 1월 초 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다.

반면 호주 중앙은행은 금리를 25bp인상하면서 긴축주기의 끝이 다가오고 있다고 발언했습니다.

 

일부 경제학자들은 연준이 3월 21~22일 회의에서 더 강경한 움직임을 보일 가능성이 높다는 신호로 파월 의장의 발언을 해석했습니다. 다만 데이터를 보고 움직이겠다는 발언에 따라 투자자들은 이제 다음 회의 전에 발표될 2월 일자리 보고서와 소비자 물가에 대한 관심을 높이고 있습니다.

 

미국 달러인덱스는 파월의 발언으로 긴축 공포가 생기며 강세를 보이며, 유로화와 엔화는 약세를 보였습니다.

(달러인덱스 105.59/+1.19%, 달러/원 1,299.40/0.19%, 달러/엔 137.13/+0.66%, 유로/달러 1.0555/-0.86%)

국제유가는 미국 달러화 강세와 중국 1월 수입액 급감으로 하락을 하였고, 천연가스는 어제 급락에 따른 기술적 반등으로 상승하였습니다. WSJ는 미국 1분기 천연가스 소비가 5년래 최저를 예상하고 있습니다.

(서부텍사스유 77.37/-3.85% 천연가스 2.67/+3.62%)

원자재는 오늘 달러 강세로 전체적으로 하락을 보였습니다.

(금 1,817.80/-1.98%, 은 20.13/-4.78%, 구리 3.97/-3.00%)

암호화폐도 미증시 하락과 커플링 되면서 하락을 보였습니다.

(비트코인 $22,102/-1.33%, 이더리움 $1,551/-0.87%)

 

VIX지수는 가파르게 상승해 19.59포인트까지 올라왔으며, 10-3개월 금리의 스프레드는 -1.0195포인트까지 벌어졌습니다. 2년물 이하 채권금리가 모두 5%대까지 치솟았습니다. 반면 하이일드스프레드는 3.97%로 하락했습니다.

FedWatch에서 하루만에 금리인상 기대치가 역전되었습니다. 이제 3월 50bp인상에 대해 70.5%로 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 6 하락하면서 중립(48) 구간에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

파월은 미국 경제지표 강세에 최종금리 상향조정이 가능하다고 발언하였습니다.

모건스탠리는 파월이 3월 50bp 금리인상에 힘을 실었다고 하였습니다.

미국 2년물 국채금리는 장중 5% 돌파하면서 2007년 이후 최고치를 보였습니다.

EU는 핵심광물 구매기관 신설을 추진하면서 내주 원자재법 초안을 공개하였습니다.

피터 부크바는 미 연준이 25bp 금리인상을 유지할 것이라고 하였습니다.

무디스는 미국 부채한도 도달로 2008년 경제 위기 재촉발이 예상된다고 하였습니다.

메타는 대규모 감원을 예고하면서 이번주 수천명 추가 감원 계획을 하였습니다.

세일즈포스는 생성AI로 '아인슈타인 GPT' 출시 예정입니다.

 

[금일 주요 이슈]

1. 월가 약세론자 마이크 월슨, '주가 반짝 반등 가능' (마켓워치)

2. 저축은행 '주담대 중단 사태' (한국 경제)

3. K-배터리3사 합계, 글로벌 점유율 23.2% (SNE리서치)

4. 국내 최대 배터리 전문 전시회 개최 '인터 배터리 2023' / 15~17일

5. 자동차 판매 감소에도 차량용 반도체 수요 증가 (WSJ)

6. 삼성전자 재고 자산 1년새 약 11조원 증가 (사업보고서, 연합뉴스)

: 반도체 부분 21년말 16.4조 -> 29조 (+12.6조 증가 / 76% 증가)

7. 미국 '스파이 크레인' 조사에 중국 반격 우려

: 중국이 대형 크레인에 센서 장착해 물류 정보 유출 의심(WSJ)

8. SM 지분 경쟁 격화(하이브 12만 -> 카카오 15만 -> 하이브 18만 검토 중)

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전일 미국 증시는 파월의 금리 인상폭 상향에 대한 매파적인 발언에 긴장하며 이번 상승분을 반납하며 하락을 보였습니다. 2년물 채권은 장중 5%까지 오르면서 2년전 0.6%에서 많은 상승을 보이며 증시에 큰 영향을 주고 있습니다.

이제는 이번주 금요일에 '금융보고서' 발표가 가장 중요한 발표가 되며 증시의 방향성에 큰 영향을 줄 것 같습니다.

그리고 이번주 네마녀의 날로 큰 변동성이 보일 수 있어서 주의가 필요해 보이니 이를 염두하며 투자에 임하시면 좋겠습니다. (한국증시 3월 9일 / 미국증시 3월 17일)

비록 증시는 아쉽게 하락했지만 오늘 하루의 시작은 기분좋게 하시면 좋겠습니다. 화이팅 하십시오~

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 03월 08일 수요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 주한 미국기업 간담

 

✔️2023 스마트공장-자동화산업전 개최 (서울, 코엑스)

 

✔️조선업 상생 패키지 지원사업 발표 예정 (고용)

 

✔️이영 중소벤처기업부 장관, UAE-사우디 출장

 

✔️2023년 국산 밀 산업 육성 시행계획 수립-발

 

🗒윤석열 대통령이 다음달 26일 미국을 국빈 방문해 바이든 미국 대통령과 정상회담을 진행합니다.

 

🗒서울과 경기도에서 1월 영업용 도시가스 요금을 내지 못한 액수가 지난해 평균 두 배에 달한 것으로 집계됬습니다.

 

🗒DB하이텍이 소액주주들의 반대로 무산됬던 물적분할을 재추진합니다.

 

✅ 해외

 

🇯🇵일본 조정경상수지 (1월)

(한국시간 : 23년 03월 08일 08시 50분)

 

🇩🇪독일 소매판매 (1월)

(한국시간 : 23년 03월 08일 16시 00분)

 

🇩🇪독일 산업생산 (1월)

(한국시간 : 23년 03월 08일 16시 00분)

 

🇪🇺유로존 GDP (4분기)

(한국시간 : 23년 03월 08일 19시 00분)

 

🇺🇸미국 ADP 비농업부문 고용 변화 (2월)

(한국시간 : 23년 03월 08일 22시 15분)

 

🗒연준 파월 의장이 빅스텝(50bp) 가능성을 시사했습니다.

 

🗒미국 2년물 국채금리가 장중 5%를 돌파했습니다.

 

🗒무디스가 미국 부채한도 합의 불발 시 심각한 경제위기가 올 수 있다고 경고했습니다.

 

 

 
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