미국 주식 아침 시황 2023.03.13(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.03.13(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 31,909.64(-1.07%)

S&P500 : 3,861.59(-1.45%)

나스닥 : 11,138.89(-1.76%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 23.23(-2.60%)

US30 : 32,222.9(+0.98%)

US500 : 3,914.3(+1.36%)

US Tech 100 : 11,989.4(+1.35%)

US 2000 : 1,812.9(+2.46%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 57.77(+0.05%) 폐장 후 : 58.00(+0.40%)

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[경제지표 발표]

미국 비농업고용지수 예상치 상회 (실제 311K / 예측 205K / 이전 504K)

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SVB 금융 그룹의 혼란은 전 세계 시장을 뒤흔들었고, 연준이 한 세대 만에 가장 공격적인 긴축 캠페인을 펼치고 있는 상황에서 역사적으로 반복된 리세션에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

 

구조적 금융 위기가 일어날 것 같지 않다는 글로벌 IB와 저명인사들의 진술조차도 투자자들을 진정시키지 못했습니다. 주식은 하락했고 S&P500은 2023년의 이익을 거의 소진했습니다. 거래자들은 안전한 채권으로 몰려들었고, 일자리 데이터가 연준이 금리 인상 가속화를 보류할 수 있다는 희미한 희망을 제시한 후에도 채권은 상승했습니다.

 

미국 주가지수는 위험자산이 폭락하면서 9월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다. Cboe Volatility Index가 한 지점에서 29에 도달하면서 월스트리트의 소위 "공포 게이지"가 급등했습니다. 비트코인이 처음으로 2만 달러 아래로 떨어졌습니다. 2년 만기 국채 수익률은 29bp 하락한 4.58%를 기록했습니다.

 

실리콘밸리은행(SVB)이 2조원대 손실을 감수하면서 보유 증권을 매도한다는 소식과 유상증자에 실패했다는 소식으로 해당 주식은 장중 거래정지되었으며, 지방은행지수 역시 -4%대 하락마감했습니다.

 

모든 섹터가 하락한가운데 부동산 및 금융 섹터가 가장 큰 하락을 보였습니다. 주요국 ETF는 혼조세로 마감했습니다.

 

이번 SVB의 공식 발표로 미국 벤처캐피털과 스타트업이 충격에 휩싸였습니다. 만약 대량 예금인출 사태인 뱅크런이 나면 SVB에 예치한 자금이 묶여 스타트업 역시 줄도산 사태가 확산될 수 있기 때문입니다.

 

이 사태는 Silvergate Capital의 자발적인 청산에 이어 나온 사태이기에 시장의 발작은 더욱 거센 모습입니다.

 

특히 제롬 파월 연준 의장이 최근 더 빠른 긴축 속도로의 전환이 "데이터의 총체성"에 기반할 것이라고 말한 이후 다음 주 소비자 물가 지수 보고서를 앞두고 불안감도 높습니다.

 

반면 일각에서는 "돈을 찾지 말고 SVB를 지원해야 공생할 수 있다"고 강조했으며, 레니게이트파트너의 로잔 윈첵 파트너 역시 "단순한 패닉으로 인한 뱅크런은 결국 스타트업 업계에 부메랑으로 돌아올 것"이라고 지적하며 정부의 개입이 필요함을 지적했습니다. 미국 재무부 역시 이번 사태에 대해 지속적인 모니터링을 하고 있다고 발표했습니다.

 

한편 SVB가 곤경에 빠지면 가뜩이나 얼어붙은 스타트업 생태계는 더욱 위축될 것으로 보입니다. SVB에 따르면 미국 테크·헬스케어 벤처기업 중 44% 정도가 그들의 고객으로 지난 2009년 이후로 그들은 시스코, 에어비앤비, 우버, 링크트인 등 수많은 스타트업 성장의 마중물 역할을 해왔습니다.

 

반면 장중 대형은행들은 견조한 흐름을 보이면서 현재 증시는 리세션응 경계하는가운데 저가매수세 역시 공존하는 모습을 보이고 있습니다. 이제 투자자들은 발표되는 데이터 외 지방은행에 대한 데이터와 소식에 초점을 맞출 것입니다.

 

VIX지수는 24.8까지 치솟았으며, 하이일드스프레드도 4.27%까지 상승했습니다. SPX Put/Call ration도 1.49까지 상승했습니다. 10-3년물 금리 스프레드는 -1.2302포인트로 크게 벌어졌습니다.

FedWatch에서는 3월 50bp에 대한 예측이 줄어들고 25bp에 대한 예측이 상승했습니다. 이제 25bp에 대한 예측치는 60.5%까지 상승했습니다.

Fear & Greed Index는 11 크게 하락하면서 Extreme Fear(24) 구간으로 진입해 있습니다.

 

달러인덱스는 하락을 보이고, 엔화는 강세를 위안화와 유로는 약세를 보였습니다.

(달러인덱스 105.30/-0.34%, 달러/원 1,322.20/+0.06%, 달러/엔 134.99/+0.14%, 달러/위안 6.9063/-0.32%)

국제유가는 상승을 보이며 소폭 올랐고, 천연가스는 따뜻해진 날씨에 계속 하락을 하였습니다.

(서부텍사스유 76.68/+1.27% 천연가스 2.43/-4.33%)

금/은 가격은 금일 달러 약세화로 상승하고, 이번 사태에 안전자산의 상승이 두드러집니다.

(금 1,867.20/+1.78%, 은 20.51/+1.69%)

암호화폐는 SVB 사태로 급락을 하였으나 아침에 뜬 속보로 인해 급등을 하며 큰 변동성을 보였습니다.

(비트코인 $21,698.2/+6.53%, 이더리움 $1,571.05/+7.70%)

 

 

[금일 주요 기사]

시진핑 복심 '리창', 중국 2인자 국무원 총리 선임

BoA는 미국 2월 CPI 전년비 6.1% 예상하며 연준 추가 긴축에 대해 우려감을 보였습니다.

미국 2월 비농업고용 31만1,000건 증가로 예상치 상회하였습니다.

옐런 미국 재무장관은 물가 압력 안심하긴 일러 추가 조치가 필요하다고 발언하였습니다.

메타는 올해도 13% 감원을 하면서 일부 프로젝트 중담 및 팀 해체를 하였습니다.

미국 의회조사국은 반중 압박을 강화하며 수출, 투자 통제해야 한다고 하였습니다.

블룸버그는 SVB 사태로 대형 은행주 저점 매수 기회가 생겼다고 하였습니다.

 

[금일 주요 이슈]

1. 실리콘밸리 은행 영업중단 (파산)에 관한 월가 의견 및 보되

금요일 SVB 영업중지 -> 자산 일체를 연방예금보험공사가 인수

예금자 보호 금액 $25만 이상의 예금은 30~50% 수준으로 지급

미국 정부, 예금 전액 보장 발표 (13일 아침 7시쯤)

2. '인터 배터리 2023' 개박

LG엔솔, 자사 배터리 탑재 럭셔리 세단 '루시드 에어' 공개

삼성SDI, 전고체 배터리 기술 설명회

3. 대한항공, 3월말 중국 노선 84편으로 증편

4. 중국, 자국민 해외 단체 여행 40개국 추가 허용 -> 한국은 제외

5. SM 지분 경쟁, 하이브 인수 절차 중단

 

[SVB 관련 기사 및 코멘트]

 

[SVB 파산] 인수자 못 찾으면 모든 예금 전액 보호 검토…금융공황 차단–워싱턴포스트

https://www.blockmedia.co.kr/archives/301798

 

美, SVB 예금 전액 보호 검토…사실상 '구제금융' 카드 꺼내나

https://m.sedaily.com/NewsView/29N0D5UMYV?OutLink=telegram#cb

 

"美, SVB매각 실패시 비보험예금 보호도 검토"…안전장치 마련중

https://m.yna.co.kr/view/AKR20230313004200072

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전일 미국 증시는 SVB 파산으로 인한 큰 이슈로 급락을 하며, 암호화폐 시장도 급락이 나오고 금융위기의 전조 처럼 증시에 공포감을 조성하였습니다. 하지만 미국 연방예금보험공사가 인수를 결정하는 듯 정보의 빠른 조치를 선행하였고,

금일 아침에 예금자에 대해서 정부고 지급 보증을 하면서 뱅크런에 대한 심리적 위기감에도 빠른 대처가 이루어졌습니다. 이로 인해 선물이 급등하며 전일 하락했던 부분 이상을 만회하며 상승을 보였습니다.

다행이 위기를 넘겨는데 금일 국내장이 어떤 모습을 보일지 지켜봐야 할 것 같습니다.

그리고 이번 사태를 통해 연준의 빅스텝 금리 인상에 대한 부분이 바로 바뀌면서 어렵다는 시장의 판단으로 전환한 것이 또 다시봐야할 큰 전환점이 되었습니다.

이로 인해 금주의 CPI 발표가 더 집중되고 있으며 이 부분에 대해 빠르게 알려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주말 동안 불안했던 마음을 내려놓고 한 주 또한 힘차고 즐겁게 시작하시기 바랍니다.!

Invest with LOVE~!

 

 

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