2025.09.04(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사​

2025.09.04(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

유로존 8월 서비스 PMI 확정치 50.5... 예비치 하회
미국 7월 JOLTs 구인, 이직 718.1만건... "고용 시장 둔화 확인"
세계 중앙은행, 미국 채권보다 금 더 많이 보유... 1996년 이후 처음
연준 베이지북 "물가 상승에 소비자 지출 보합 내지 감소세"

 

 

📝 주요 경제동향 요약

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미국 주식, 부진한 고용지표에 기술주 반등... S&P500 +0.5%, 나스닥 +0.7% 상승

구인공고 10개월 만에 최저로 9월 금리인하 베팅 96%까지 상승, 알파벳 크롬 매각 회피로 커뮤니케이션 업종 강세

부진한 고용지표가 연방준비제도의 9월 금리 인하 기대감을 높이면서 미국 증시가 반등했다. 30년 만기 국채금리가 5%에 육박한 후 하락세로 전환되면서 채권가격이 상승했고, 이는 대형 기술주들의 반등을 이끌어 이틀간 이어진 하락세를 멈추게 했다.

 

주요 지수 일제히 상승

3일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500 지수는 전 거래일 대비 0.5% 상승했으며, 나스닥100 지수는 0.7% 급등했다. 다우존스 산업평균지수는 약보합을 기록했고, 러셀2000은 0.1% 소폭 하락으로 마감했다.

해외 주요국 ETF는 대부분 반등세를 보였다. 달러화는 하락했으며, 미국 국채는 30년 만기 금리가 5% 육박 후 반등하는 모습을 보였다.

 

빅테크 주도 상승, 실제로는 하락 종목 많아

일부 빅테크 업종이 시장을 견인한 가운데 S&P500 지수 대부분 주가는 실제로 하락했다. 구글이 크롬 강제 매각을 피하면서 알파벳이 +9% 오르며 빅테크 상승을 주도했고, 이에 힘입어 커뮤니케이션 업종이 강세를 보였다. 아울러 애플 등에 지급해 왔던 수십억 달러의 비용도 완전히 중단할 필요는 없다고 판결되며 애플도 함께 +3.81% 상승했다. 추가로 애플은 Siri용 AI 기반 웹 검색 도구를 출시할 계획을 밝혔다.

테슬라가 1.4% 상승하며 임의소비재 업종이 뒤를 이었다. 메이시스는 어닝 서프라이즈와 가이던스 상향으로 20% 급등하는 강세를 보였다.

반면 달러트리는 견조한 실적에도 불구하고 하반기부터 관세가 재고에 본격적으로 영향을 미칠 것이라며 실망스러운 가이던스를 제시하며 부진한 모습을 보였다. 세일즈포스는 장 마감 후 매출 성장 둔화를 예상한다고 발표했다.

 

고용시장 약화로 금리 인하 기대감 확산

미국 고용 보고서 발표 전 구인 공고가 10개월 만에 최저 수준으로 감소한 것으로 나타나면서 투자자들은 이번 달 연준의 금리 인하를 거의 전적으로 예상했다. 2025년에 최소 두 차례 이상의 금리 인하를 예상하고 있다.

구인 감소는 기업들이 관세가 경제에 미치는 영향을 평가하기 위해 채용에 더욱 신중하고 선별적으로 접근하고 있음을 시사한다. 구인 데이터 외에도 채용률 둔화와 실업자의 재취업 기간 연장이 나타나고 있다.

 

연준 인사들 엇갈린 입장

연준의 월러 이사는 노동시장의 약화를 지적하며 금리 인하 필요성을 다시 한번 강조했다. 반면 보스틱 애틀란타 연은 총재는 올해 25bp 1회 인하가 적절하다는 기존 입장을 유지했다.

 

해외 시장 동향

유럽 증시는 프랑스의 신임투표를 앞두고 장기채금리가 상승한 이후 소폭 하락하면서 상승 마감했다. 일본 장기국채와 엔화는 이시바 총리가 사임할 수 있다는 관측에 약세를 보였지만 저점에서 다소 회복했다.

OPEC+가 이번 주말 회의에서 추가 증산을 논의할 것이라는 소식이 전해지며 유가는 -2% 이상 하락했다.

트럼프가 언젠가 관세가 소득세를 대체할 수도 있으며 관세는 미국에 필수적이라고 말하며 대법원을 압박했다.

 

시장 지표 현황

VIX지수는 16.35포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.92%로 상승했다. 10년-2년물 국채금리 스프레드는 0.597포인트, 10년-3개월물은 0.095포인트로 모두 축소되었다.

FedWatch는 큰 변화 없는 가운데 9월 금리 인하 가능성을 96% 이상으로 책정하고 있어 시장의 금리 인하 기대감이 거의 확실시되고 있는 상황이다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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소비 둔화 신호 커진 美 베이지북… 유로존 서비스업도 기대에 못 미쳐

| Bloomberg |

 

연방준비제도가 발표한 베이지북에서 물가 상승에도 불구하고 소비자 지출이 보합세를 보이거나 감소하고 있다고 보고했다. 높은 인플레이션과 금리 상승이 소비자 수요를 위축시키고 있음을 시사하는 것으로, 연준의 통화정책 결정에 중요한 참고자료가 될 것으로 예상된다.

유로존 8월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치가 50.5를 기록하며 예비치를 하회했다. 기준선인 50을 간신히 넘어선 수준으로 유로존 서비스업의 성장 모멘텀이 약화되고 있음을 보여준다.

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JOLTS가 확인한 고용 냉각… 사상 최고가 경신한 구글이 나스닥 견인

| CNBC |

 

미국 7월 구인·이직·퇴직조사(JOLTs)에서 구인건수가 718.1만건을 기록하며 고용시장 둔화를 확인시켜 줬다. 노동시장의 수요 약화를 보여주는 지표로, 연준의 금리 인하 정책에 대한 근거를 제공하고 있다.

구글이 반독점 제재를 피하면서 사상 최고가를 경신했다. 크롬 브라우저 강제 매각 압박에서 벗어나면서 투자자들의 안도감이 확산됐고, 이는 나스닥 지수 상승을 견인하는 주요 동력으로 작용했다.

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윌러 “여러 차례 인하” vs 보스틱 “단 한 번”… 中 열병식 ‘반서방’ 연대 과시

| Market Watch |

 

연준의 월러 이사가 금리를 여러 차례 인하해야 한다고 주장한 반면, 보스틱 애틀란타 연은 총재는 한 번의 인하가 적절하다는 기존 입장을 유지했다. 연준 내부에서도 금리 정책에 대한 의견이 분분함을 보여주는 대목이다.

중국이 열병식을 개최하며 시진핑 주석, 김정은 북한 국무위원장, 푸틴 러시아 대통령이 한자리에 모였다고 보도했다. 이에 트럼프 대통령은 경계하며 반비를 공모하고 있다고 지적했고, 러시아는 이를 부인했다. 이로써 미국의 대중 정책에 대한 대응에 갈등이 예상되고 있다. 

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중앙은행의 ‘금 선호’ 29년 만의 역전… OPEC+ 증산 시사에 WTI 급락

| WSJ |

 

세계 중앙은행들이 미국 국채보다 금을 더 많이 보유하는 현상이 1996년 이후 처음 나타났다고 보고했다. 달러에 대한 의존도를 줄이고 안전자산으로서 금의 가치를 재평가하는 움직임으로 해석되며 최근 채권금리 상승으로 채권의 매력도가 떨어진 원인으로 파악된다.

OPEC+ 회원국들이 추가 증산 가능성을 논의하면서 WTI 원유가격이 2% 하락했다. 공급 확대 우려가 유가 하락 압력으로 작용하면서 에너지 시장의 변동성이 커지고 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]

 

오늘 아침도 화이팅 하시고 오늘 활기찬 아침 되시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

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"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."

(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 

 

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[주요 일정 Check Point]

🗓 25.09.04 증시 주요 일정 및 코멘트

✅ 국내
화웨이, 트라이폴드폰 '메이트 XTs' 공개
당정, 검찰개혁 공청회 개최
삼성전자, 갤럭시 S25 FE·탭 S11 공개
SK, SK실트론 매각 관련 보도 재공시 기한
롯데쇼핑, 메가박스·롯데시네마 합병한다… 영화산업 빅딜 관련 보도 재공시 기한
7월 국제수지(잠정)
거래정지 : 한솔PNS
추가상장 : TS트릴리온, 강스템바이오텍, 폴라리스세원, PS일렉트로닉스, 나인테크, CMG제약, 코퍼스코리아, 큐브엔터
보호예수 해제 : 엑스큐어

✅ 해외
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
유로존) 7월 소매판매(현지시간)
美) 8월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 7월 무역수지(현지시간)
美) 8월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
美) 8월 합성/서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美실적발표) 브로드컴(현지시간)


👉 일정 코멘트
1. 전일 뉴욕증시 반등에 국내증시도 상승 출발할 전망인 가운데 여전히 선진국 장기 채권 금리 높은 구간인 만큼 경계감은 이어갈 필요
2. 경계의 정점은 이번 주 금요일 고용지표, 다음 주 월요일 프랑스 신임선거 전후가 될 것으로 판단
3. 주 후반부로 갈수록 레버리지, 신용 등 끄고 많이 오른 곳은 일부라도 차익실현을 하는 리스크 관리 이어갈 필요
4. 다만, 여전히 추세가 꺾이는 구간 보다는 박스권 매물소화 구간으로 판단되는 만큼 실적평가 대비 낙폭과대주들은 관심 지속해볼 필요

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 09/04(목) 

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✅[아이폰17 뜯어보기] 초슬림 혁신에 숨은 힘…삼성·LG·SK가 키운다
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✅'신고가 행진' 삼성전기, 업황 회복에 호실적까지
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✅피부에 붙이는 비만 치료, 제약사 신약 경쟁 본격화
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✅'방사성의약품' 고성장 예고…듀켐바이오, 국내 1위 넘어 아시아 진출
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✅[초점] 미국·유럽 국채금리, 재정 불안에 15년래 최고치
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✅“연준, 9월 금리 인하는 정책 오류 될 것” BofA
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✅트럼프, 10억 달러 탄소포집 지원금 중단…美시멘트 업계 "배신감"
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✅美, 코인 규제서 육성으로… “신사업 모델 개발” 월가도 진화중
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✅‘트럼프 관세 불법’ 판결에 美 물류업계 ‘촉각’…수십억달러 환급 가능성
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✅김정은, 푸틴 이어 시진핑 만나나… 북·중 정상회담 가능성 높아
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✅트럼프, 러시아 추가 제재 가능성 시사..."2~3단계 제재"
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✅트럼프 "관세 소송 지면 한국 등과 무역합의 무효될 수도"
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✅전쟁 다 이긴 듯한 푸틴 “젤렌스키, 백기 들고 모스크바 오라”
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✅美연준 베이지북 "관세와 인플레로 소비자 지출 정체·감소"
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