2025.05.01(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.05.01(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 주간 신규실업수당 청구 24만1천건... "두 달 새 최고"
미국 4월 ISM 제조업 PMI 48.7... 2개월래 위축
미국 4월 S&P 제조업 PMI 50.2... 예상 하회
BOJ, 기준금리 0.5%로 동결... 성장률 및 물가 전망 하향
미국-우크라이나 '광물협정' 서명... 러시아 침공 공식 명시

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시, 빅테크 호실적에 강세…경기지표 혼조 속 변동성 장세 끝 상승 마감

[뉴욕, 01일(현지시간)] 뉴욕증시는 기업들의 긍정적인 실적 발표와 혼재된 경제 지표를 소화하면서 변동성 장세 끝에 상승 마감했다. 관세 우려가 지속되고 있음에도 불구하고, 시장은 전반적으로 긍정적인 흐름을 보였다.

S&P500 지수는 전 거래일 대비 0.63% 상승하며 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥100 지수는 1.1% 상승하며 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 다우존스 산업지수는 0.21% 오르며 상승 폭이 제한적이었고, 중소형주 위주의 러셀2000 지수는 0.55% 상승했다. 주요국 ETF는 종목별로 엇갈린 흐름을 보였고, MSCI 한국지수는 0.98% 하락 마감했다. 야간선물은 거래되지 않아 변동이 없었다.

섹터별로는 기술주 및 커뮤니케이션 서비스 업종이 두드러진 상승세를 보였다. 이는 Meta와 Microsoft가 각각 호실적을 발표한 가운데, 인공지능(AI) 관련 자본 지출 확대 계획을 밝힌 영향으로 풀이된다. Microsoft는 데이터 센터 용량 확장을 지속하면서 향후 자본 지출이 증가할 것이라고 밝혔고, Meta는 연간 자본 지출 가이던스를 600억~650억 달러에서 640억~720억 달러로 상향 조정했습다. 이는 AI 투자 지속에 대한 시장의 우려를 일부 완화시키는 요인으로 작용했다.

반면, 헬스케어 업종은 부진한 흐름을 나타냈다. 일라이 릴리는 연간 실적 가이던스를 하향 조정한 후 주가가 11.6% 급락했으며, 백신 관련 임상시험에 대한 규제 보도가 부정적인 심리에 영향을 미쳤다. 해당 보도에 따르면, 새로운 백신이 FDA 승인을 받기 위해서는 위약 대조군을 포함한 임상시험을 거쳐야 한다는 점이 강조되었다.

장 마감 이후 발표된 실적은 시장 기대에 부합하지 못한 경우가 많았다. Amazon은 전 분기 대비 성장률이 둔화되며 시간 외 거래에서 2%대 하락세를 나타냈고, Airbnb는 실망스러운 가이던스를 발표하며 시간 외에서 6%대 급락했다. Apple은 예상을 소폭 웃도는 실적과 자사주 매입 계획을 발표했음에도 불구하고, 시간 외에서 3%대 하락세를 보였다.

경제 지표 측면에서는 이날 발표된 주간 실업수당 청구건수가 시장 예상치와 이전 수치를 상회하며 고용시장의 둔화 가능성을 시사했다. 해당 발표 이후 S&P 선물과 미 국채 금리는 약세를 보였으나, ISM 제조업 PMI가 시장 예상치를 상회하면서 반등세로 전환되었다.

세부적으로는 신규 주문이 여전히 감소세를 보였고, 생산 및 수출 주문도 하락세를 기록했다. 그러나 고용 지표는 일부 개선되었고, 물가 상승 압력은 완화되었다. S&P 제조업 PMI는 50.7포인트로, 경기 확장과 위축의 기준선인 50포인트를 상회하며 제조업 경기가 확장 국면에 있음을 시사했다.

국제 유가는 사우디아라비아의 증산 소식에 2021년 3월 이후 처음으로 60달러 밑으로 하락했으나, 트럼프 대통령이 이란산 원유를 구매하는 국가는 미국과의 거래를 허용하지 않겠다고 발언하면서 상승 반전했다.

시장 변동성 지표인 VIX 지수는 24.6포인트로 감소했으며, 하이일드 스프레드는 3.94%로 확대되었다. 미국 국채 수익률 곡선은 10년물 대비 2년물 금리차가 0.517포인트로 축소되었고, 10년물과 3개월물 간 스프레드 역시 -0.087포인트로 좁혀졌다. 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대를 반영하는 FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없이 유지되었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 제조업 경기 2개월 연속 위축…테슬라 이사회, 머스크 후임 물색설 전면 부인

[Reuters]

로이터는 4월 미국 제조업 지표가 경기 위축 국면에 진입했음을 시사했다고 전했다.
ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.7을 기록하며 기준선인 50을 하회, 두 달 만에 다시 위축 국면으로 돌아섰다. 이는 경기 둔화에 대한 우려를 재차 부각시키는 신호로 해석된다.

한편, 같은 달 발표된 S&P 글로벌 제조업 PMI는 50.2로 집계되어 소폭의 확장세를 유지했으나 시장 예상에는 미치지 못했다. 이는 민간 부문에서도 제조업 경기의 확장세가 제한적임을 보여주는 지표로 평가된다.

또한 로이터는 최근 테슬라 이사회가 일론 머스크의 후임 CEO를 물색하고 있다는 일부 보도에 대해, 테슬라 측이 이를 전면 부인했다고 전했다. 테슬라 이사회는 해당 보도가 “전적으로 거짓”이며, 머스크의 리더십에는 변함이 없다고 강조했다.

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신규실업수당 청구, 두 달 만에 최고치…엔비디아 칩 UAE 판매제한 완화 검토

[Bloomberg]

블룸버그는 미국 고용시장에서 냉각 신호가 다시 감지됐다고 보도했다.
4월 마지막 주 기준 주간 신규 실업수당 청구건수는 24만1천 건으로 발표돼, 시장 예상치를 상회하며 두 달 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 노동시장 완화 흐름이 가속되고 있음을 의미하며, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성에 무게를 싣는 요인으로 작용하고 있다.

미국 재무부 관계자는 특히 2년 만기 국채 금리 흐름을 언급하며, 이는 연준이 기준금리 인하를 고려해야 함을 시사한다고 분석했다. 단기물 금리 하락은 시장이 경기 둔화와 정책 완화를 선반영하고 있다는 해석이다.

한편, 트럼프 대통령은 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체를 아랍에미리트(UAE) 등에 수출하는 데 적용된 제한을 완화하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 이는 전략적 동맹국과의 기술 협력 확대를 위한 조치로, 글로벌 공급망에서 미국의 주도권을 강화하려는 행보로 해석된다.

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미국-우크라이나, 광물협정 공식 서명…트럼프, 이란산 원유 구매국 2차 제재 경고

[CNBC]

CNBC는 미국이 우크라이나와 ‘핵심 광물 공급망 협정’을 체결했다고 보도했다.
이번 협정은 러시아의 우크라이나 침공을 공식적으로 명시하며, 미국이 에너지 및 전략광물 자원의 공급망 안정을 강화하겠다는 의지를 보여준다. 이는 동맹국 지원과 자원 안보 강화라는 두 가지 목적을 동시에 담고 있다.

트럼프 대통령은 같은 날 이란산 원유를 수입하는 국가에 대해 “2차 제재를 부과할 것”이라고 경고하며 강경한 대외 에너지 정책을 다시 꺼내들었다. 이는 국제유가에 직접적인 영향을 줄 수 있는 발언으로 주목받고 있다.

또한 그는 한국, 일본, 인도와의 무역 협정 가능성을 언급하면서, 주요 아시아 국가들과의 경제 협력 확대 의지를 피력했다. 구체적인 논의는 공개되지 않았지만, 향후 무역 정책 기조에 중대한 변화가 있을 수 있음을 시사한 것으로 보인다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 

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[Comment]
미국 시장은 제조업 PMI 발표와 실업수당청구 건수에서 경기 위축 국면이 보였지만, 빅테크 기업의 실적발표에서 무역 정책 이슈에도 견조한 흐름을 보이며 오히려 위축된 경기 상황에 금리인하 가능성이 커지며 증시 상승폭을 키웠습니다. 
또한 일본의 기준 금리 동결로 금리 상승에 따른 엔케리 청산 우려를 일축하면서 현재 증시에 양호한 흐름을 보여주었습니다. 
또한 트럼프 대통령의 여러 나라와의 무역 협상 가능성을 시사하며 향후 불확실성이 줄어 들 수 있다는 기대감이 오늘 증시 상승에 반영되는 듯 합니다. 다만 이러한 상황이 또 다시 갑자기 전환된다면 시장 충격이 가해질 수 있기에 항상 주의하면서 투자에 집중하면 좋겠습니다.
 
국내 시장은 전일 강한 흐름을 보이지 못하고 옵션 만기일을 얼마 남기지 않고 외국인의 포지션 하방으로 전환되는 부분이 약세를 지속시켰습니다. SK하이닉스의 좋은 실적에도 여전히 부진한 반도체 관련 주의 수급 약화는 증시 상승을 일으키지 못하는 요인으로 보입니다. 다만 삼성전자 등의 부진한 가이던스에도 크게 하락을 보이지 않는 이유는 그 만큼 주가가 저평가 되어 바닥 부근에 닿아 있다고 평가되고 있는 듯 보여서 하방에 대한 지지는 그만큼 양호하다고 볼 수 있을 듯합니다. 
따라서 너무 크게 우려하기보다는 정부의 추경과 더불의 대선 이후의 증시 확장 국면을 보며 기다릴 수 있는 투자가 필요해 보입니다. 한 주간 수고하셨고 다음주 연휴 즐겁고 행복한 가정의 달 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 05/02(금) 

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트럼프 손녀, 더CJ컵서 포착…韓 화장품에 "세계 최고" 찬사
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징검다리 연휴에 "전부 동났다"…금티켓 된 제주 항공권
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로제·투어스·제니, 4월 4주 한터 국가별 차트 영예의 1위…'뜨거운 인기'
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3월 온라인쇼핑 거래액 2.6% 증가한 22.4조원…역대 최대
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BTS 컴백, '아미'보다 '개미'가 더 환호성 지르는 이유는
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트럼프 "이란산 원유 구매하는 모든 국가·사람에 2차 제재"
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펩트론, ADC의 "세포유입∙효능↑" 플랫폼 초기결과 '공개'
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한수원 주도 '팀코리아' 26조 규모 체코 원전사업 수주 확정, 7일 계약 체결
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정기선·김동관, 美 해군성 장관 만나 협력 논의
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스페인·포르투갈 대정전, 한국도 대비해야
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1분기 선방' 대한전선, 해저케이블 본격 시동
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릴리 1Q 실적 발표, 먹는 비만약 후보 ‘오르포글리프론’ 연내 허가 신청
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한덕수 "더 큰 책임 지겠다"…오늘 출마 선언할 듯
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1위 내주는 건 시간문제?... SK텔레콤, 창사 이래 최대 위기
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대통령실 이전?‥세종 아파트값 급등
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추경 13.8조 국회 통과…지역화폐 등 1.6조 증액
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'미국 관세' 속 대미 수출 6.8%↓·자동차 3.8%↓
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美 역성장에 제조업·고용 악화…'관세發 침체' 우려 속 美 재무도 파월 압박
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[뉴욕 금가격] 美 관세 협상 기대감에 2.8% 급락
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노무라 "美 투자 비중 줄여야"
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'챗GPT' 올트먼, 이젠 '결제'도 바꾼다…월드코인 활용한 '두 번째 혁신'
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미-우크라 광물협정 직후 러·우크라 대규모 공습
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

젤렌스키 "美와 투자유치할 평등한 광물협정…러시아엔 추가 제재 필요"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

트럼프 관세가 다시 부과되면 베트남 내 중국 기업들이 신규 투자를 중단하고 폐쇄 위기에 직면할 것
https://www.scmp.com/economy/china-ec...

미국 Strategy CEO, 840억 달러 규모 비트코인 매입 계획 발표
https://www.tokenpost.kr/news/breakin...

[속보]"워싱턴서 美日 2차 관세 협상 시작" 日언론
https://mobile.newsis.com/view/NISX20...

미국 중소기업들은 트럼프 관세가 심각한 문제라며 즉각적인 구제 조치를 요구
https://www.scmp.com/news/china/artic...

뉴욕증시, MS·메타 선방에 3대지수 상승세...나스닥 1.5%↑
https://www.opinionnews.co.kr/news/ar...

Amazon CEO Jassy는 관세 불확실성 속에서 회사가 더 강해질 수 있다고 ‘낙관적’
https://www.cnbc.com/2025/05/01/amazo...

"관세 폭탄, 결국 소비자가 부담"…XBOX, 가격 인상
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no...