2025.04.30(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.04.30(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제 소식]

미국 4월 CB 소비자신뢰지수 86.0... 펜데믹 초기 이후 최저
미국 4월 CB, 1년 기대인플레 7%... 2022년 11월 이후 최고
미국 3월 구인건수 719만건... 6개월래 최저

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

美 증시, 연준의 금리 인하 기대 속 주식·채권 동반 강세…관세 리스크 여전

[뉴욕, 29일(현지시간)] 미국 경제지표가 연이어 부진하게 발표되면서 경기 둔화 우려가 커지는 가운데, 연방준비제도(Fed)가 이를 방어하기 위해 조만간 금리 인하에 나설 것이라는 기대감이 시장을 지배했다. 이에 따라 채권과 주식시장은 동반 상승세를 기록했다.

부진한 소비 심리와 고용 지표에도 불구하고 S&P500 지수는 6거래일 연속 상승세를 이어가며 누적 약 +8%의 상승률을 기록했다. 이날 S&P500 지수는 +0.58%, 나스닥100 지수는 +0.68%, 다우존스 산업평균지수는 +0.75%, 러셀2000 지수는 +0.54% 각각 상승 마감했다. 주요국 ETF도 대부분 오름세를 보였으며, MSCI 한국지수는 +0.81%, 야간선물은 +0.07% 상승 마감했다.

에너지 업종을 제외한 대부분 업종이 강세를 보이는 가운데, 투자자들은 관망 속에서 주식 시장 랠리에 점진적으로 참여하고 있다. 시장은 미국 기업들이 경기 둔화와 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 불확실성을 충분히 견딜 수 있을 것이라는 기대를 반영하고 있다.

GM은 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했으나, 관세 리스크를 이유로 향후 가이던스를 하향 조정했으며 자사주 매입을 중단한다고 밝혔다. UPS는 2~3월 물동량이 기대에 못 미쳤다고 전하며 물류 수요 둔화를 시사했다.

코카콜라는 2025년 가이던스 달성 가능성을 강조했지만, 소비 심리 약화를 언급하며 수요 회복의 불확실성을 내비쳤다. 아디다스는 관세 부담으로 인해 미국 내 제품 가격 인상이 불가피하다고 경고했으며, 화이자 CEO는 관세로 인한 투자 위축 문제를 지적하며 R&D 및 제조 투자에 어려움이 가중되고 있다고 밝혔다.

철강업체 누코(Nucor)는 철강 제품 수요가 견조하게 유지되고 있다고 밝혔으며, 가전업체 일렉트로룩스는 2분기에 접어들며 가전제품 수요의 불확실성이 커지고 있다고 진단했다.

장 마감 후 발표된 실적 중 일부는 시장에 부정적인 영향을 주었다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 잠정 실적이 추정치를 크게 하회하면서 시간 외 거래에서 -15% 이상 급락했고, SNAP과 스타벅스도 거시경제 불확실성을 언급하며 각각 -12%, -6% 이상 하락 중이다.

트럼프 대통령의 관세 전쟁은 여전히 진행 중이며, 이로 인한 경제적 충격은 누적되고 있다. 그럼에도 투자자들은 미국 경제의 장기적 회복 가능성에 주목하며 랠리의 초입을 놓치지 않기 위해 점진적으로 위험자산 비중을 확대하고 있다. 특히 연준의 금리 인하 가능성이 제기되면서 투자심리는 더욱 강화되는 추세다.

Amazon은 관세 비용을 가격에 표시하겠다는 계획을 일시적으로 추진했으나, 트럼프 대통령의 강한 반발에 직면한 후 해당 계획을 철회했다. 이는 관세 정책을 둘러싼 정치적 개입이 여전히 강하게 작동하고 있음을 보여준다.

한편, Meta는 독립형 AI 애플리케이션을 출시하며 OpenAI와의 직접적인 경쟁에 나설 계획을 밝혔다. 이는 AI 기술 시장의 경쟁 구도가 한층 가열될 것임을 예고한다.

무역정책 측면에서는 루트닉 상무장관이 특정 국가는 언급하지 않았지만 첫 번째 무역 협정이 체결되었음을 공식 확인했으며, 트럼프 대통령은 인도와의 관세 협상 타결 가능성을 시사했다. 아울러 외국산 자동차에 대한 관세 부담을 완화하기 위한 행정명령에도 서명했으며, 이는 자동차 관련 부품 및 완성차 생산에 있어 이중과세 방지를 목적으로 한다.

경제지표 측면에서는 JOLT 구인 및 이직 보고서에서 구인 건수와 해고 건수가 모두 시장 예상치를 밑돌았으며, 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수도 전월에 이어 부진한 흐름을 이어갔다.

VIX 변동성 지수는 24.17포인트로 하락하며 위험 선호 심리를 반영했고, 하이일드 스프레드는 3.73%로 소폭 상승했다. 미 국채금리 스프레드는 10년-2년물 기준 0.523포인트, 10년-3개월물 기준 -0.118포인트로 각각 확대되었으며, FedWatch의 금리 전망은 전일 대비 큰 변화 없이 금리 인하 가능성을 여전히 반영하고 있다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 3월 구인건수 719만건, 트럼프 행정부 AI칩 수출 규제 

[Reuters]

• 미국 노동부가 발표한 3월 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면, 미국 내 구인 건수는 719만 건으로 6개월 만에 최저치를 기록했다. 이는 전문가 전망치(750만 건)를 하회한 수치로, 노동시장 수요 둔화와 함께 경기침체 우려가 커지고 있다.
• 트럼프 행정부는 AI칩의 글로벌 접근 제한 방안을 수정 검토하고 있다. 딥시크 등 중국 AI업체에 대한 미국 기술 및 칩 공급 차단, 미국인의 딥시크 접근 제한 등 추가 규제가 논의되고 있다.
• 메타는 최신 AI 모델 ‘Llama 4’를 기반으로 한 독립형 AI 앱을 출시했다. 이 앱은 음성대화와 개인화 기능에 집중했으며, 아이폰과 웹을 통해 우선 배포되고 있다. 메타는 이를 통해 소비자와의 일상적 상호작용을 강화하고 AI 경쟁력을 부각시키고 있다.

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미국 4월 CB 소비자신뢰지수 86.0, 기대 인플레는 2022년 11월 이후 최고

[Bloomberg]

• 4월 미국 콘퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수는 86.0으로, 전월(93.9) 대비 7.9포인트 하락하며 팬데믹 초기 이후 최저치를 기록했다. 이는 소비 심리 위축과 경기 둔화 우려가 반영된 결과다.
• 같은 달 1년 기대 인플레이션은 7%로, 2022년 11월 이후 최고치를 나타냈다. 소비자들의 물가 상승 우려가 여전히 강하게 남아 있음을 보여준다.
• 아마존은 상품 가격에 관세 표시를 하지 않기로 결정했다. 관세 비용을 별도 표기하는 방안을 검토했으나, 백악관의 비판 이후 해당 계획을 철회했다.

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트럼프, 자동차 및 부품 관세 완화 방침, 미국 첫 무역협상 완료

[CNBC]

• 트럼프 대통령은 자동차 및 부품에 대한 관세를 완화하는 방침을 밝혔다. 자동차 부품과 철강·알루미늄 관세의 중복 부과를 면제하고, 이미 납부한 관세도 환급할 예정이다. 자동차 부품 관세 환급액은 미국산 자동차 가격의 3.75%까지 인정되며, 점진적으로 축소 후 폐지될 방침이다.
• 미국 상무장관은 미국산 자동차에 대해 부품 관세가 15% 미부과된다고 밝혔으며, 첫 번째 무역협상을 완료해 상대국 총리와 의회의 승인을 기다리고 있다고 전했다. 구체적인 국가는 공개되지 않았다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 

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[Comment]
미국 시장은 기대 인플레이션 상승과 위축된 소비자심리 지수에도 불구하고 이런 경기침체 우려에 연준의 금리인하 가능성이 더욱 부과되며 증시는 상승으로 마감했습니다. 다만, 기업 실적과 가이던스를 발표하며 일부 종목에서 시간 외 큰 폭 하락을 보이는 등 서서히 무역 관세 정책으로 인한 기업들의 어려운 상황이 가시화 되어가고 있는 상황입니다. 이 같은 기조가 길어 질 수록 증시에도 악영향을 다시 보여줄 수 있기에 주의는 필요해 보입니다. 그렇지만 미국 무역 협상이 첫 완료 되었다는 소식이 증시에 긍정적인 흐름을 나타낼지 귀추가 주목됩니다.
 
국내 시장은 전일 엔비디아의 하락 등의 영향으로 HBM 위주의 반도체 종목은 부진한 모습을 보였고, 전일 급등했던 조선주 또한 한화오션에 대해 산업은행이 블록딜 매도 가능성이 대두되며 크게 하락하며 전제적으로 약세를 보였습니다. 그렇지만 유럽의 정전 기사와 함께 더욱 부과되는 전력주는 관련하여 강세를 보이며 크게 상승을 보였던 하루였습니다. 
경기침체 우려에도 올해는 미국시장보다 국내시장에서의 수혜를 볼 수 있다는 기대감에 섹터별로 차등을 보이며 큰 상승 흐름을 보여줄 수 있을지 지켜보면 좋을 것 같습니다. 
오늘도 즐거운 하루 시작하시고 활기찬 아침되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

✏️5월 1주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 큰 지표 발표가 부재한 가운데 트럼프의 관세 정책 완화 기대감이 확대되면서 미증시 반등세가 지속되었습니다

<美증시 반등 베팅…대표지수 ETF 순자산 쑥>
https://www.mk.co.kr/news/stock/11302659

이번 주는 화요일 JOLTs 보고서, 수요일 GDP/PCE 발표 및 목요일 ISM 제조업 구매관리자지수 등 미국 경기 및 산업 관련 지표들이 발표될 예정입니다. 최근 발표된 지표들 참고해보면 아직까지 경기 둔화 시그널이 크게 나타나고 있지 않으나, 트럼프 관세 정책에 따른 경기 침체 우려감이 여전히 부각되고 있는 구간이기에 관련 지표에 따른 증시 흐름을 주목해주시길 바랍니다

<관세 타격 가시화하나…美 GDP·고용 주목>
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4353185

유가의 경우 WTI 기준 63달러 수준으로 트럼프 관세 정책에 대한 우려감이 일부 해소되면서 변동성이 안정화된 것으로 파악되나, 여전히 관세 정책에 대한 논의가 진행되고 있는 구간이기에 계속해서 유가 흐름도 함께 참고해주시길 바랍니다.

환율의 경우 현재 1,437원 수준으로 미증시 반등에 따른 달러 가치 회복세가 나타나면서에 상승한 것으로 파악되나, 코스피/코스닥 반등에 따라 환율 변동성은 크게 나타나기는 어려운 구간이라 판단됩니다

<한미 간 환율 별도 논의…이창용 "나쁘지 않아">
https://www.obsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=1481307

미증시를 비롯해 국내 증시 역시 본격적인 실적 시즌에 진입하면서 실적주들을 중심으로 수급이 유입되는 모습입니다. 지난 주의 경우 조선 관련주들이 호실적을 발표하면서 수급이 강하게 유입되었으며, 반도체 섹터의 경우 SK하이닉스의 실적 발표와 함께 HBM 관련주들이 소폭 반등하는 모습을 보였습니다

<'깜짝 실적' 조선주 52주 신고가 순항>
https://www.fnnews.com/news/202504271833448268

<SK하이닉스, 1분기 역대급 실적 이끈 HBM·D램…2분기 기대감↑>
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025042710054127996ed0c62d49_1/article.html

이와 함께 1분기 호실적을 보인 기업들을 중심으로 2분기에도 수급이 이어질 수 있기에 개별 기업별 실적 관련 코멘트들은 계속해서 전달드리도록 하겠습니다

<‘관세 전쟁’ 우려 정점 통과…눈은 ‘실적’으로>
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01722006642140384&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

더불어 이번 주 연휴 기간 관련하여 거래대금축소에 따른 단기 변동성도 함께 참고하시면서 대응해보도록 하겠습니다
 
 

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[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

주린이를 위한 주식 공부 Start! (주식 계좌 개설 및 투자 경제지표 활용법)

 

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[주요 일정 Check Point]

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 04/30(수) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
슈퍼마이크로 실적 쇼크…주가 한때 19%까지 하락
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인텔 CEO "파운드리 반드시 성공시킬 것…1.8나도 공정 올 하반기 양산"
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삼성전자, 1분기 세부 성적표 공개…MX 선전 속 반도체 실적 주목
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삼성 파운드리, 퀄컴 2나노 AP 생산 협의…빅테크 수주 '청신호' [biz-플러스]  
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[속보] 美 “車관세 완화는 美서 만드는 업체만 적용…외국기업도 포함”
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SK하이닉스-한미반도체 갈등 격화···HBM 장비 공급망 판도 변화
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'돌풍 아닌 태풍' 중국 기기·AI, 확실한 존재감
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전기차 캐즘에 양극재 1Q 실적 털썩…바닥 뚫은 리튬價 우려 커져
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저
방문객 급증에 통큰 채용…제주 드림타워, 400명 뽑는다
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“KT·LGU+로 갈아타자”…SKT 해킹사태, 이통시장 판도변화 가져오나
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편의점서 터진 물가 뇌관…음료·간편식 줄인상
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하나證 “하이브, 기업가치 최대 15조 전망”…목표 주가 상향
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KAI, 저궤도 통신위성 개발기업으로 선정
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길어지는 한화-LIG ‘천궁Ⅱ' 이라크 수출 갈등
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한화에어로, 오늘 1Q 실적 발표…유증 강행 여부는
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오름테라퓨틱 '임상 중단'이 악재? 긍정 평가 나오는 이유
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혁신성 가진 의료기기, 이젠 병원에서 바로 사용 가능
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'K-라이신'이 견인…대상, 中 반덤핑 특수에 1분기 실적 전망 '방긋'
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“에너지 전환·AI기술 확산…전력 인프라 업계는 기회 삼아야”
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아마존, 첫 위성 발사 성공…머스크와 '우주경쟁' 본격화
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중국발 공습에 오일머니…석유화학산업 구조조정 속도
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국제유가, 2.5% 급락 '2주 최저치'…"미·중 무역, 반금수조치 상태"
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한국만 바라보는 미국 해군...“우리는 몇달 걸리는데 K조선은 3일이면 된다”
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증권사, 부동산 PF 양극화 더 커졌다…대형사 성장·중소형사 고전
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건설사 공사 미수금 15조원 돌파…지방 부동산 침체로 증가
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비트코인, 올해 2억원 가나…기업 매집·ETF 효과로 신고가 기대
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심상치 않은 롯데건설…"PF는 줄었는데 돈이 안 돈다" [Why&Next]
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韓中日 대표기업 “트럼프 관세로 내년 매출 4~7% 줄 것”
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🗞 #해외
[속보]美재무장관 "한국, 대선 돌입 전 미국과 무역 협상 틀 마무리 짓길 원해"
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트럼프가 바꾼 캐나다 총선… "美와 인연 끝" 말한 카니가 이겼다
https://www.chosun.com/international/...

"취임 100일 트럼프 행정부 5대 실수…첫 번째는 관세"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

"日 국채, 미니쇼크 상황…금리인상 어려워져"
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미국 주요도시 주택가격 4.5% 상승
https://www.jemin.com/news/articleVie...

[속보]트럼프 "연준, 제대로 일하지 않고 있다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

이미 美 가격 올렸는데… 트럼프 “관세 부담, 중국이 흡수할 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

[IT썰] 성난 트럼프, 베이조스에 전화했더니… 아마존 '관세표기' 철회
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no...

역효과 낸 트럼프 관세…3월 美무역적자 역대 최고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

미 상무장관 “한 국가와 관세 협상 완료, 상대국 승인 대기 중”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

무역협상 진전 기대에 동반 강세…S&P500·다우 6일째 랠리 [뉴욕증시 브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...