2025.02.13(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.02.13(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 1월 CPI 전년비 3.0%↑... 예상 상회
미국 1월 근원 CPI 전년비 3.3%↑... 예상 상회

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

CPI 예상치 상회에 채권 시장 하락, 트럼프-푸틴 통화 이후 주식 시장 반등

 

[뉴욕, 12일(현지시간)] 세계에서 가장 큰 채권 시장은 뜨거운 인플레이션 데이터(CPI)로 인해 연방준비제도(Fed)가 올해 금리를 인하할 여지가 거의 없을 것이라는 베팅이 확산되면서 가격 하락세를 보였다. 그러나 장중에 도널드 트럼프 전 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 종전 관련 통화 소식과 관세 관련 면세 품목(자동차, 의약품 등) 검토 보도가 전해지면서 증시는 낙폭을 거의 되돌렸다.
S&P 500 지수의 거의 모든 주요 그룹이 하락했지만, Tesla가 대형주에서 상승을 이끌었고, Meta는 18거래일 연속 상승세를 이어가며 손실을 대부분 회복했다. Nasdaq 100 지수는 일중 손실 1%를 반전시키며 긍정적인 흐름을 보였다.
필수소비재 등 경기 방어주를 제외한 대부분의 업종이 하락세를 보였고, 유가가 하락하면서 에너지 업종은 크게 하락했다. 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈으며, MSCI 한국지수는 0.15% 상승, 야간 선물은 0.18% 상승으로 마감했다.
트럼프 전 대통령이 AI 칩 생산을 자국 반도체 기업들에게 집중할 것이라는 발언을 한 후, Intel은 연이은 상승세를 이어갔다. 장 마감 후 실적을 발표한 시스코는 가이던스 상향 소식에 힘입어 시간 외 거래에서 6% 이상 상승 중이다.
도널드 트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁을 종식하기 위해 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령과 회담을 시작하기로 합의했다고 발표한 후, 유가는 하락세를 보였다.
미국의 인플레이션은 연초에 상당히 증가했으며, 월별 소비자물가지수는 2023년 8월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다. 세부 항목을 살펴보면 에너지와 식음료 가격이 크게 상승했으며, 베이컨과 계란의 가격이 강세를 보였다. 반면 외식 음식은 소폭 감소했다. 이는 트럼프의 관세 정책으로 인한 우려가 소비에 미친 영향으로 해석된다. 유가 상승에도 불구하고 유류 가격은 큰 영향을 받지 않았으며, 주거 렌트비는 큰 변화가 없었다.
CORE CPI 또한 예상치를 상회했으며, 상품 인플레이션은 중고차와 의약품이 주도했다. 의류 가격은 하락세를 보였고, 중고차, 호텔, 보험료 상승은 폭풍과 화재의 영향으로 일시적이라는 의견이 지배적이다.
한편, 미 하원의장 마이크 존슨은 도널드 트럼프 대통령이 자동차 및 제약 산업을 포함한 상호 관세에 대한 예외 조항을 고려하고 있다고 밝혔다.
제롬 파월 연준 의장은 인플레이션 억제에 상당한 진전을 이루었지만, 여전히 해야 할 일이 남아 있다며 "지금은 제한적인 정책을 유지하고 싶다"고 강조했다.
VIX 지수는 15.89포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 전일 대비 변화가 없었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.272포인트, 10-3개월물은 0.294포인트로 모두 증가했다. FedWatch는 이제 올해 하반기(7월 이후) 1회 금리 인하를 반영하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 1월 물가상승률 예상 상회 / 금리인하와 관세정책 연계 [Market Watch]
미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 3.0% 상승해 시장 예상을 상회했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전년 대비 3.3% 올라 예상치를 웃돌았다.
한편, 도널드 트럼프 전 대통령은 금리인하의 필요성을 주장하며, 이를 자신의 관세 정책과 연계하여 진행해야 한다고 밝혔다.

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연준 인사들, 인플레이션 데이터에 대한 신중한 해석 강조 [Bloomberg]
제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 최근 발표된 인플레이션 지표를 신중히 해석해야 한다고 강조했다.
애틀랜타 연방준비은행 총재는 내년 초 인플레이션이 목표치에 도달할 것으로 전망했다.
반면 시카고 연방준비은행 총재는 CPI 쇼크가 반복될 경우 통화정책에 차질이 생길 수 있다고 경고했다.

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트럼프, 우크라이나 평화 중재 / 투자 전문가들 시장 경고음 [CNBC]
도널드 트럼프 전 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 이어 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과도 통화하며 평화를 희망한다고 밝혔다.
한편, 투자 전문가 제레미 시겔은 메가캡 7개 기업(M7)의 한계점이 임박했다며 투자자들의 주의를 촉구했다. 애스워드 다모다란 교수는 테슬라 주식에 대한 투자에 신중해야 한다고 조언했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 CPI와 근원 CPI가 예상치 상회하며 채권금리가 급 상승하고 주식 시장은 하락했으나 일부 빅테크의 상승과 더불어 회복하며 나스닥은 상승으로 마감했습니다. 최근 금 가격 상승과 더불어 인플레에 대한 우려가 컸으나 그에 비해는 시장의 반응은 크지 않았습니다. 하지만 내일 있을 PPI와 실업수당청구건수의 데이터가 남았기에 이에 따라 증시가 방향성이 또 달라질 수 있겠습니다. 
 
국내시장은 조선주와 방산 등의 큰 상승을 보였습니다. 하지만 시장의 수급이 부족한 상태라 다른 섹터에서의 조정은 불가피하게 일어나며 반도체, 2차전지 등 약세를 보였습니다.
이후 긍정적인 소식으로는 이번 상법 개정을 국회에서 따로 진행한다는 소식이 있어서 이 부분이 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다.
오늘도 CPI 경제지표 영향으로 국내 시장의 변동성이 예상되는 가운데 긍정적으로 투자에 임하면 좋겠습니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.02.13 주요 일정

✅ 국내

헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 8차 정식변론
솔트룩스, 루시아2.5 공개
12월 통화 및 유동성
실적 발표: KT 카카오 휴젤 코리안리 넷마블 컴투스홀딩스 KCC글라스 서울바이오시스 두산로보틱스 한온시스템 컴투스 레드캡투어 콘텐트리중앙 위너스 엘케이켐 
신규 상장: 동방메디컬 

✅ 해외

[미국]
 1월 생산자물가지수(한국 시간 13일 22:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 13일 22:30)
 미국임상종양학회 비뇨기암 심포지엄 개최
 실적 발표: 시스코시스템즈

[유로존]
12월 산업생산(한국 시간 13일 19:00)

[일본]
 1월 생산자물가지수(PPI)
 도쿄전력, 후쿠시마 원전 오염수 탱크 해체 시작

[기타]
 나토 국방장관회의

👉 일정 코멘트

✅ 12월 통화 및 유동성이 발표되며 통화량을 통해 경기 상황을 진단할 수 있습니다.

✅ 미국 생산자물가 지수 및 고용지표를 통해 미 경기 상황을 파악할 수 있으며, 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
 
전용
📝Daily News - 02/13(목) 

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✅ 정부, 중국산 후판 반덤핑 관세 때릴까…20일 무역위 논의
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✅ 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 통화…“종전 협상 시작 합의”
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OPEC, 2025·2026년 석유수급 전망 일일 145만 배럴↑·143만 배럴↑ 유지
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#미국 시장 #아침시황