2025.02.07(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.02.07(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 주간 실업수당청구 21만 9천... 예상 상회
미국 1월 감원계획 약 5만명... 전년비 40% 급감
BOE, 0.25%p 금리인하... 4.75% → 4.50%

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

미국 증시, 엇갈린 기업 실적 속 혼조세 마감...영란은행 금리 인하

[뉴욕, 06일(현지시간)] 뉴욕증시는 투자자들이 기업들의 엇갈린 실적을 평가하면서 혼조세 속에서 약간 상승하여 마감했다. 스콧 베센트 재무장관은 트럼프 행정부에서 채권 10년 수익률이 하락할 것이라는 의견을 반복하며 채권 시장이 회복세를 보였다.
S&P500 지수는 0.3% 상승했으며, Nasdaq100은 0.5% 상승했다. 반면, 다우존스 산업지수는 0.2% 하락했고, 중소형주를 대표하는 러셀2000 지수는 0.4% 하락하며 혼조세를 나타냈다.
영란은행은 단기적으로 인플레이션의 일시적 상승을 전망하면서도 예상대로 금리를 25bp 인하했다. 이로 인해 범유럽 지수인 유로스톡스는 사상 최고치를 경신하며 거래를 마쳤다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 0.51% 상승, 야간선물은 0.07% 하락으로 마감했다.
연방준비제도(Fed)는 2025년 스트레스 테스트 결과를 발표하며 금융 업종이 가장 좋은 흐름을 보였다. 에너지 업종은 유가 하락으로 약세를 보였고, 랄프로렌, 태피스트리, Yum 브랜드 등의 실적 호조와 함께 여행·레저 종목이 호평을 받으면서 임의 소비재 섹터는 강세를 보였다.
Eli Lilly는 체중 감량 및 당뇨병 치료제 판매 부진에도 불구하고 수익이 증가하여 3% 상승했으며, 해운 기업 Maersk도 호실적을 발표하며 6% 넘게 올랐다. 그러나 Amazon은 판매 예측에 미치지 못해 장 마감 후 3%대 하락 중이며, Qualcomm은 새로운 핸드셋에 대한 수요 둔화 예상으로 하락했다. Peloton은 긍정적인 전망으로 상승했으며, Philip Morris International은 강력한 Zyn 니코틴 파우치 판매로 급등했다. 반면, Ford Motor Company는 수익 경고로 급락했다.
프랑스 화장품 기업 로레알은 중국 뷰티 시장의 지속적인 약세와 미국 수요 감소로 인해 예상보다 낮은 4분기 매출을 보고했다.
베센트는 블룸버그와의 인터뷰에서 제롬 파웰 연준 의장에 대한 비판을 삼가겠다고 언급하며, 트럼프 행정부는 정책 입안자들이 금리를 인하할지 여부보다는 10년 국채 수익률을 낮추는 정책 결정에 집중하고 있다고 밝혔다. 그는 또한 도널드 트럼프 대통령의 "강력한 달러" 유지 정책은 변함이 없다고 강조했다.
미국 급여 보고서 발표를 앞두고 데이터는 초기 실업 수당 신청이 증가했지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있음을 보여주었다. 파이퍼 샌들러가 수집한 데이터에 따르면, 옵션 시장은 금요일 미국 고용 보고서 이후 S&P500이 어느 쪽이든 0.9% 이상 움직일 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 일자리 발표일에 실현된 평균 0.9% 움직임과 일치할 것으로 보인다.
이날 미국은 예고한 대로 이란산 원유를 중국으로 운송하는 국제 네트워크에 제재를 가했다. 또한, 트럼프 대통령과 이시바 일본 총리는 정상회담에서 공동 칩 개발에 합의했다는 소식이 전해졌다. 우크라이나의 한 언론 보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 부활절까지 러시아와의 평화 협상에 합의하도록 강요할 예정이라고 전해졌다.
VIX 지수는 15.5포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.69%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.222포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 0.109포인트로 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변동이 없었다.
 

[위 내용 요약]

 
주요 지수 상반된 흐름 속 채권시장 회복, 연준 정책 기대감 고조금요일 고용보고서 발표를 앞둔 뉴욕 증시는 기업들의 엇갈린 실적과 정책 불확실성 속에서 혼조세를 보였습니다. S&P500은 0.3%, 나스닥100은 0.5% 소폭 상승한 반면, 다우존스는 0.2% 하락하며 대형주와 소형주 간 분화가 두드러졌습니다. 러셀2000은 0.4% 하락으로 위험자산 선호 감소 추세를 확인시켰습니다.

금융시장 핵심 동향

• 채권시장: 스콧 베센트 재무장관의 "10년물 금리 하락 압력 지속" 발언에 10년물 국채금리 4.32%로 0.08%p 하락
• 외환시장: 달러지수(DXY) 0.3% 약세(103.2), 엔화 148.2엔/달러로 0.5% 절상
• 파생상품: VIX 15.5로 안정세 유지, 하이일드 스프레드 2.69%로 축소

업종별 상반된 성적표

• 금융주 강세: 연준 스트레스 테스트 통과 은행들 주도(JP모간 +1.2%, 뱅크오브아메리카 +0.9%)
• 에너지주 약세: 원유 재고 증가 전망에 WTI 1.4% 하락(76.2달러/배럴)
• 소비재株 분화: 여행·레저株 강세(캐논데일 +4.1%, 마리스 인터내셔널 +3.7%) vs 고급 소비재株 부진

개별종목 이슈

• 엘리릴리(+3.1%): 체중감량제 'Mounjaro' 매출 48억 달러 기록 despite 판매 둔화 우려
• 메르스크(+6.3%): 적재량 증가와 운임 상승으로 분기 순이익 21% 증가 발표
• 아마존(-3.2% AH): AWS 성장률 13%로 예상치 미달 전망에 시간외 급락
• 포드(-5.8%): EV 투자 확대에 따른 2025년 영업이익률 6% 전망치 제시

글로벌 정책 움직임

• 영란은행: 기준금리 0.25%p 인하(4.5%) 결정 despite 인플레 3.7% 전망
• 미 재무부: 이란산 원유 중국 유통망 14개체 제재(선박 5척, 중개업체 9개)
• 미일 정상회담: AI·반도체 공동개발 합의, 2nm 이하 첨단 공정 협력 강화

시장 전망 및 리스크

• 고용보고서 영향력: 옵션시장 S&P500 ±0.9% 변동성 프라이싱 반영
• 기술주 수요 전망: 퀄컴 5G 칩 수주 23% 감소 전망에 반도체株 조정 가능성
• 지정학적 리스크: 우크라이나 평화협상 시한설(부활절 전 타결 압력) 대두

이날 시장은 연준의 통화정책 기조와 미중 기술 경쟁 구도 변화에 주목했습니다. 2025년 1분기 실적시즌 본격화와 더불어, 금융당국의 정책 기조와 기업들의 수익성 관리 역량이 향후 시장 흐름을 좌우할 전망입니다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 고용 시장 안정세 속 연준 신중론 부각 [Market Watch]
미국의 주간 실업수당 청구 건수가 21만 9천 건으로 집계되어 예상치를 상회했다.
또한, 1월의 감원 계획은 약 5만 명으로 전년 대비 40% 급감한 것으로 나타났다.
시카고 연방준비은행 총재는 금리 인하 속도가 느려질 것이라고 언급했다.

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트럼프 행정부의 강경 외교 정책과 기술주 투자 전망 [Reuters]
도널드 트럼프 전 대통령은 국제형사기구에 대한 제재를 부과하는 행정명령에 서명했다.
스콧 베센트 미국 재무장관은 트럼프 집권 2기 동안 강달러 정책을 유지할 것이라고 밝혔다.
모간스탠리는 엔비디아에 대해 저가 매수 기회로 평가하며, 실적 시즌 최고의 종목으로 추천했다.

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영국 중앙은행 금리인하 단행, 시장 과열 우려 제기 [CNBC]
영란은행(BOE)은 금리를 0.25%p 인하하여 4.75%에서 4.50%로 조정했다.
앤드류 베일리 BOE 총재는 추가 금리 인하에 대해 신중하게 결정할 것이라고 말했다.
짐 차노스는 증시가 투기 과열 상태에 있으며 역사적 수준에 근접하고 있다고 경고했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 실적발표 시즌에 어닝미스 및 가이던스에 부합하지 못한 종목들의 하락과 더불어 빅테크 기업의 고점에서의 하락으로 주춤하였으나 장 막판에 반등하며 혼조세로 마감했습니다. 미국 경제는 여전히 실업률이 크게 늘어나지 않고 양호하며 고용 시장에서의 안정세는 지속하고 있습니다. 다만 무역 정책과 강달러로 인한 인플레이션 상승과 채권금리 상승에 대한 우려가 있었지만 트럼프 정부가 채권금리 하락에 집중하고 있다는 내용으로 시장은 다소 안심되어 가는 모습입니다. 하지만 엔화의 강세와 더불어 이후 엔캐리 청산과 같은 이슈가 또 다시 일어날 수 있는지에 대해서는 주의해야 하는 것으로 생각됩니다. 
 
국내 증시는 어제도 1% 상승을 하며 주간 수익률은 상승을 올해 유지하며 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 
이후 상법 개정과 원달러 환율 안정세가 실현된다면 더욱 올해 수익률은 좋을 수도 있겠습니다.
하지만 여전히 여러 정치적 리스크 및 환율, 그리고 원자재 상승 등과 같은 기업의 이익률에 영향을 줄 요인들이 많이 잔존해 있기에 주의를 기울이며 투자에 임해야 겠습니다. 
이번 주도 수고 하셨고 금요일 잘 마무리 하시고 즐거운 주말 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 
🗓 25.02.07 주요 일정

✅ 국내

이창용  한국은행 총재, BIS  전문가 회의 의장 자격 참석
삼성전자, 갤럭시 S25 시리즈 국내 및 글로벌 순차 출시
싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
실적 발표: NAVER OCI KCC 롯데케미칼 F&F CJ프레시웨이 LX인터내셔널 스카이라이프 두산퓨얼셀 한국항공우주 미래에셋증권 한화시스템

✅ 해외

[미국]
 크리스토퍼 윌러 연준 이사 연설(한국 시간 7일 04:30)
 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(한국 시간 7일 05:30)
 1월 고용동향보고서(한국 시간 7일 22:30)
 미셸 보우만 연준 이사 연설(한국 시간 7일 23:25)
 미, 일 정상회담(현지시간)
 실적 발표: 아마존닷컴, 일라이릴리

[중국]
 1월 외환보유액(한국 시간 7일 17:00)

[일본]
 12월 가계지출(한국 시간 7일 08:30)
 12월 경기동향지수(예비치)(한국 시간 7일 14:00)
 1월 외환보유액(한국 시간 7일 08:50)

👉 일정 코멘트

✅ 미 연준 이사 및 연은 총재의 연설을 통해 미 경기 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 미, 일 정상회담이 예정되어 있으며, 회담 내용에 따라 글로벌 정세에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 이창용 한은 총재가 국제결제은행(BIS) 글로벌 금융시스템 위원회(CGFS)-지급·시장인프라 위원회(CPMI) 전문가 회의에 CGFS 의장 자격으로 참석하여 글로벌 금융 시장 및 한국 경제에 대한 논의 및 설명이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다



 
🗓 2월 1주차 주요 일정(25.02.03~25.02.07)

✅ 02.03(월)

[국내]
아이브 컴백
12월 및 연간 산업활동동향
실적 발표: LG화학 다올투자증권 현대오토에버 제룡전기 제룡산업 삼화페인트 포스코DX 포스코인터내셔널 포스코스틸리온 POSCO홀딩스 포스코퓨처엠 자이에스앤디
신규 상장: 삼양엔씨켐 

[해외]
美) 1월 ISM 제조업지수(현지시간)
美) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
EU·나토·영국, 유럽방위 미래 공동 논의(현지시간)
중국 증시 휴장
中) 1월 차이신 제조업 PMI
日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
日) 1월 제조업 PMI 확정치
OPEC+ 회의(현지시간)

✅ 02.04(화)

[국내]
25년 1차 금통위 의사록 공개
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 5차 정식변론
12월 및 연간 온라인쇼핑동향
실적 발표: 금호석유 한국앤컴퍼니 한국타이어앤테크놀로지 한미약품 LG생활건강 하나금융지주 카카오페이 제일기획 HD현대인프라코어 HD현대마린솔루션 SGC에너지 
신규 상장: 아이지넷, 피아이이

[해외]
트럼프 대통령, 이스라엘 총리와 첫 정상회담(현지시간)
美) 12월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 공장주문(현지시간)
美) 실적 발표: AMD, 머크, 암젠, 페이팔, 펩시코, 화이자, 알파벳(구글)
중국 증시 휴장

✅ 02.05(수)

[국내]
서울패션위크 개최
1월 외환보유액
1월 소비자물가동향
크래프톤, 신작 ‘다크앤다커 모바일’ 캐나다 지역 소프트 론칭(현지시간)
실적 발표: GS리테일 카카오뱅크 이노션 롯데하이마트 PI첨단소재 신세계인터내셔날 한화생명 제주은행 현대퓨처넷 대한전선 롯데정밀화학 SK바이오사이언스 케이탑리츠 산일전기 신세계 GS건설 삼성중공업 키움증권 KB금융
신규 상장: LG CNS 

[해외]
美) 1월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 12월 무역수지(현지시간)
美) 1월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 1월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 실적 발표: 디즈니, 우버, 퀄컴, 포드
유로존) 1월 합성 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
中) 1월 차이신 종합 PMI
中) 1월 차이신 서비스업 PMI
日) 1월 서비스업 PMI 확정치
실적 발표: 노보 노디스크(Novo Nordisk)

✅ 02.06(목)

[국내]
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 6차 정식변론
베페 베이비페어
12월 국제수지(잠정)
실적 발표: 현대이지웰 DL이앤씨 DL 신한지주 HDC랩스 부광약품 현대글로비스 
위메이드플레이 한미사이언스 제이브이엠 LG유플러스 아모레퍼시픽 아모레G SK아이이테크놀로지 한화솔루션 SK이노베이션 위메이드맥스 KT&G 케이카 HD현대 HD현대미포 HD현대중공업 HD한국조선해양 HD현대건설기계 LG 롯데쇼핑 한화솔루션 

[해외]
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
美) 실적 발표: 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 얌브랜즈, 일라이 릴리, 폴로랄프로렌, 허니웰 
유로존) 12월 소매판매(현지시간)
영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

✅ 02.07(금)

[국내]

삼성전자, 갤럭시 S25 시리즈 국내 및 글로벌 순차 출시
싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
실적 발표: NAVER OCI KCC 롯데케미칼 F&F CJ프레시웨이 LX인터내셔널 스카이라이프 두산퓨얼셀 한국항공우주 미래에셋증권 한화시스템 

[미국]
美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
美) 12월 도매재고지수(현지시간)
美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 12월 소비자신용지수(현지시간)
中) 1월 외환보유액
日) 12월 가계지출
日) 12월 경기동향지수(예비치)
日) 1월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ EU·나토·영국이 유럽방위를 위한 미래 공동 논의가 있을 예정이며 내용에 따라 국제 정세 변화에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ OPEC+ 희의 내용에 따라 유가 변동이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 중국 경기 지표를 바탕으로 중국 경기의 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 트럼프 대통령과 이스라엘 총리의 첫 정상회담이 예정된 가운데 중동 정세가 안정화될 수 있을지 주목됩니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다



 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
 
📝Daily News - 02/07(금) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

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✅ 자유의 몸 된 이재용...삼성이 다시 뛴다
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✅ 반도체 업계에 자리잡은 '자사주 옵션'…SK하이닉스 임원, 83억 성과급 자사주로 수령
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✅ "라방에 이이경 등판하더니"…'LG 완판템' 또 일냈다
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✅ [르포] “싸게 사려면 줄 서야죠”…한파에도 발길 끊이지 않는 ‘성지’ 약국
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🗞 #해외

✅ 트럼프, '네타냐후 체포영장' ICC 제재 행정명령 서명
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✅ "트럼프 美 정부, USAID 직원 1만명 중 290명만 남길 계획"
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✅ 밴스 美부통령, "트럼프 정부는 종교 박해에 맞서 싸우겠다"
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✅ 美, 이란 對中 원유수출 지원단체 제재…"테러지원·핵무장 차단"
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✅ 미 무역대표 후보 "한국 등의 플랫폼기업 규제시도 맞설것"
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✅ 멕시코 기준금리 '빅컷'…트럼프 관세 위협에 선제 대응
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✅ 美연준 기후대응정책 폐기…은행 스트레스테스트 기준도 완화
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✅ 여진 멈추지 않는 산토리니섬… 여행사 예약 취소 잇따라
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✅ 중국 믿고 투자했더니 '충격' "공장 수백개 문닫게 생겼다"
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