2025.02.11(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 1월 CB 고용추세지수 108.35... 전월비 하락
뉴욕 연은 5년 기대인플레 2.7% → 3.0%... 8개월래 최고

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

뉴욕증시, 트럼프 관세 우려 극복하고 상승...인플레이션 데이터 주목

[뉴욕, 10일(현지시간)]  뉴욕증시는 인플레이션 데이터(CPI) 발표를 앞두고 트럼프 대통령의 관세 위협에 대한 우려를 털어내고 상승세로 한 주를 시작했다. 달러는 상승세를 기록했고, 금은 $2,933로 사상 최고치를 경신했다.
주식 시장의 상승은 주로 기술주가 주도했으며, Nasdaq 100 지수는 월요일에 1% 이상 상승했다. S&P 500 지수는 0.6% 상승했으며, 다우존스 산업지수와 중소형주 지수인 러셀 2000은 각각 0.3% 상승했다.
러시아의 1월 생산량 감소로 인해 국제유가는 2% 이상 상승하며 에너지 업종이 강세를 보였다. 딥시크에 대한 우려가 완화되면서 기술 업종도 긍정적인 흐름을 이어갔다. 트럼프 대통령이 미국으로 수입되는 모든 철강 및 알루미늄에 25% 관세를 부과할 계획을 발표하면서 자재 관련 업종도 주목받았다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 1.85% 상승, 야간 선물은 0.84% 상승으로 마감했다.
Nvidia는 5일간의 랠리를 통해 주가가 약 15% 상승했으며, Amazon은 1.7% 반등에 성공했다. Meta는 16거래일 연속 상승세를 이어갔고, 반도체 업종에서도 브로드컴이 4.5%, Micron이 3.9% 상승했다. United States Steel과 Alcoa는 각각 최소 2.2% 상승했다.
트럼프 대통령은 일요일에 주요 공급국인 멕시코와 캐나다를 포함한 모든 국가의 선적물에 철강 및 알루미늄 관세가 적용될 것이라고 발표했다. 또한, 이번 주에 미국 수입품에 세금을 부과하는 국가에 상호 관세를 부과할 것이라고 밝혔다. 그러나 자재에 대한 관세 발효 시점은 구체적으로 밝히지 않아 협상 여지가 여전히 열려 있다는 평가가 나오고 있다. 일본과 대만은 투자 및 LNG 수입 등을 협상 카드로 제안하고 있으며, 유럽은 미국산 자동차에 대한 관세 인하를 협상 카드로 제안할 것이라는 보도가 나왔다.
투자자들은 내일 발표될 주요 인플레이션 데이터와 제롬 파월 연준 의장의 의회 증언에 주목하고 있다. 월요일에 발표된 뉴욕 연방준비제도의 소비자 기대 조사 결과에 따르면, 내년과 향후 3년 동안의 예상 인플레이션율은 1월에 모두 3%로 변동이 없었다.
헤지펀드들은 예상보다 나은 실적 보고서에 대응하여 포지션을 이전의 약세적 입장에서 벗어나게 했다. Goldman Sachs의 브로커링 보고서에 따르면, 헤지펀드들은 11월 이후 가장 빠른 속도로 미국 주식을 매수하여 3년 이상 동안 가장 많은 단일 주식 순매수를 기록했다.
일론 머스크가 수장으로 있는 DOGE(정부효율부서)의 타겟이 국방부로 옮겨지면서 방산 기업에 대한 불안감이 높아졌다. 한편, 하마스는 이스라엘의 휴전 협정 위반을 비난하며 인질 석방을 일시 중단했다.
VIX 지수는 16.75포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.67%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.221포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 0.16포인트 증가했다. FedWatch는 큰 변화가 없음을 나타내고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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AI 기술 경쟁 가속화와 프랑스의 대규모 투자 계획 [Reuters]
OpenAI가 올해 말까지 첫 번째 맞춤형 AI 칩 설계를 완료할 예정이다. 이는 Nvidia에 대한 의존도를 줄이고 AI 하드웨어 시장에서의 경쟁력을 높이기 위한 전략적 움직임으로 해석된다.
한편, 프랑스의 마크롱 대통령은 AI 분야에 1,090억 유로 규모의 대규모 투자 계획을 발표했다. 이는 미국의 '스타게이트' 프로젝트에 대응하는 프랑스판 AI 육성 전략으로 볼 수 있다.
투자은행 에버코어는 엔비디아를 이번 실적 발표 시즌의 기대주로 꼽으며, 현재 주가 대비 46%의 추가 상승 여력이 있다고 분석했다.

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인플레이션 기대치 상승과 ECB의 경제 전망 [Bloomberg]
뉴욕 연방준비은행의 조사에 따르면, 5년 기대인플레이션율이 2.7%에서 3.0%로 상승해 8개월 만에 최고치를 기록했다. 이는 향후 통화정책 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 지표로 주목받고 있다.
ECB의 라가르드 총재는 디스인플레이션이 진행 중이라고 밝혔지만, 동시에 글로벌 무역 갈등으로 인한 리스크가 여전히 존재한다고 경고했다.
한편, 투자은행 스티펠은 테슬라의 목표주가를 492달러에서 474달러로 하향 조정했다. 이는 최근의 실적 발표와 시장 환경 변화를 반영한 것으로 보인다.

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트럼프의 관세 정책과 고용 시장 동향 [CNBC]
도널드 트럼프 전 대통령이 철강과 알루미늄 수입품에 25%의 추가 관세를 부과할 계획이라고 발표했다. 이는 미국 제조업 보호를 위한 조치로 해석되지만, 국제 무역 갈등을 심화시킬 수 있는 요인으로 작용할 전망이다. 
미국의 1월 CB 고용추세지수는 108.35를 기록해 전월 대비 하락했다. 이는 노동 시장의 약화 가능성을 시사하는 지표로 볼 수 있다.
뱅크오브아메리카(BoA)는 무역 전쟁 발발 시 S&P500 기업들의 실적이 둔화될 수 있다고 경고했다. 이는 글로벌 경제 불확실성이 증가하는 상황에서 기업 실적에 대한 우려를 반영한 것으로 보인다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 트럼프 무역 관세와 기대인플레이션에 대한 우려에 하락했던 증시가 반등하며 상승으로 마감했습니다. 
조금 딥시크발 AI 피크 우려도 다소 안화되는 모습입니다. 하지만 이제 내일 있을 CPI 인플레이션 데이터에 더욱 주목하고 있어서 예상치 상회하는 결과가 나올 경우 급락의 가능성도 염두해야 할 것으로 보입니다. 
하지만 미국 증시는 여전히 수급이 좋으며 많은 해지펀드 또한 매수를 크게 하고 있는 상황입니다. 좋은 상황일 수록 큰 변동성이 보일 경우 주의를 해야겠습니다.
 
국내 증시는 레거시 반도체에 대한 가격 상승과 수급으로 인해서 삼성전자에 외국인 수급이 들어와 상승을 보였습니다. 
이에 따라 SK하이닉스보다 상승을 보여주며 이와 관련된 반도체 기업들의 상승세를 보이기도 하였습니다. 
하지만 연일 상승 흐름을 보여주던 조선주 중심으로 수익실현 매물과 하락이 나오며 상승에서 하락 반전을 보이며 마감했습니다. 다만 한화오션만 장 이후 수주 소식으로 시간외 상승을 보였습니다. 
올해 들어서 주간 상승세를 유지하는 국내증시가 이후 계속 긍정적인 흐름이 지속될지 잘 지켜봐야겠습니다. 
오늘도 즐겁고 행복한 하루 되시고 힘차게 시작하시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.02.11 주요 일정

✅ 국내

헌법재판소, 윤 대통령 탄핵심판 7차 정식변론
국무회의 개최
AI 서울 콘퍼런스
KDI 경제전망 수정치 발표
실적 발표: 에코프로 에코프로비엠 에코프로머티 에코프로에이치엔 SKC SK네트웍스 크래프톤 엔씨소프트 카카오게임즈 데브시스터즈 펄어비스 풍산 풍산홀딩스 GS BGF BGF리테일 동원시스템즈 동원F&B 동원산업 현대리바트 현대백화점 ISC KG스틸 동양생명 하나투어 팬오션 롯데렌탈 휴온스 CJ대한통운 한화 안랩 

✅ 해외

[미국]
 트럼프, 상호관세 발표
 MSCI 분기 리뷰(현지시간)
 제롬 파월 美 연준 의장 상원 반기 통화정책 보고(현지시간) 
 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(한국 시간 11일, 22:50)
 트럼프 대통령-요르단 국왕 회동(현지시간)
 1월 NFIB 소기업 낙관지수(한국 시간 11일, 20:00)
 실적 발표: 듀폰, 코카콜라

👉 일정 코멘트

✅ 국무회의가 개최되는 가운데, 국가 안보 및 대내외 경제 상황 관련 논의가 있을 것으로 예상됩니다

✅ KDI 경제전망 수정치가 발표되며 향후 국내 경제 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 트럼프 상호관세 발표에 따라 글로벌 증시에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ MSCI 분기 리뷰에 따른 일부 종목의 변동성이 있을 수 있습니다

✅ 제롬 파월 연준의장의 상원 반기 통화 정책 보고가 예정되어 있으며, 향후 금리 결정에 대한 힌트를 얻을 수 있을지 주목해야겠습니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.


 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
 
📝Daily News - 02/11(화) 

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