2025.02.12(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.02.12(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 1월 CB 고용추세지수 108.35... 전월비 하락
뉴욕 연은 5년 기대인플레 2.7% → 3.0%... 8개월래 최고

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

뉴욕증시, 트럼프 관세 우려 극복하고 상승...인플레이션 데이터 주목

주요 지수 동향

• S&P 500: 소폭 변동 (2일 연속 0.6% 미만 등락)
• Nasdaq 100: -0.3% 하락
• 다우 존스 산업 평균: +0.3% 상승
• 러셀 지수: -0.5% 하락

업종별 성과

• 강세 업종: 기초소재, 에너지
• 약세 업종: 임의소비재, 헬스케어

Tesla가 6% 이상 하락하며 임의소비재 업종 약세를 주도했습니다.

주목할 만한 개별 주식

• Meta: 17일 연속 상승
• Apple: +2.18% 상승 (탁상용 로봇 공개 및 알리바바와 AI 협력 발표)
• Intel, GlobalFoundries: 급등 (미국 내 AI 하드웨어 제조 보장 발언 후)

파월 의장 발언 요지

• 경제 강세 지속 시 금리 인하에 신중할 것
• 현 관세 정책에 대한 추측 자제 권고

파월 의장은 수요일 하원 금융 서비스 위원회에서 추가 증언 예정입니다.

기타 주요 소식

• 글로벌 헤지 펀드의 중국 주식 매수세 증가
• 우크라이나, 러시아에 영토 협상 제안 준비 완료
• Meta, 한국 AI 칩 스타트업 퓨리오사AI 인수 논의 중
• 현대제철, 미국 내 철강 공장 건설 검토 중

시장 지표

• VIX 지수: 16.02포인트 상승
• 하이일드 스프레드: 2.66%로 축소
• 국채 금리 스프레드: 10-2년물 0.246포인트, 10-3개월물 0.203포인트 증가
• FedWatch: 연내 1회 금리 인하 반영

 
[뉴욕, 11일(현지시간)]  제롬 파월 연방준비제도 의장이 금리 인하를 서두르지 않겠다고 거듭 밝힌 후, 국채 수익률이 상승하고 주식 시장은 변동성을 보였다. 채권 시장은 커브를 따라 하락했으며, 금융 시장은 올해 연준의 1회 금리 인하를 완전히 반영하고 있다.

S&P 500 지수는 이틀 연속으로 0.6% 미만의 박스권 등락을 보였고, Nasdaq 100은 0.3% 하락했다. 다우 존스 산업 평균은 0.3% 상승했으며, 러셀 지수는 0.5% 하락했다.

기초소재업종은 듀폰과 에코랩의 긍정적인 실적에 반응하여 강세를 보였고, 유가 상승에 따른 에너지 업종도 상승세를 이어갔다. 반면, Tesla는 이날 6% 이상 하락하며 임의소비재 업종에 부정적인 영향을 미쳤다.

국채 금리 상승에 따라 헬스케어 업종도 약세를 보였고, 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈다. MSCI 한국지수는 0.04% 하락했으며, 야간 선물은 0.12% 상승으로 마감했다.

대부분의 대형 기술 주식이 하락했지만, Meta는 17일 연속 상승세를 이어갔다. Apple은 탁상용 로봇 공개와 알리바바와의 AI 협력 발표로 2.18% 상승하며 증시의 버팀목 역할을 했다. Intel과 GlobalFoundries는 부사장 JD Vance의 발언 이후 급등했다.

주요 인플레이션 수치 발표를 하루 앞두고, 파월 의장은 경제가 강세를 유지하는 동안 차입 비용을 더 낮추기 위해 조심할 것이라고 시사했다. 그는 또한 의회에 현재 관세 정책에 대한 추측은 현명하지 않다고 조언했다.

파월의 이번 발언은 지난 FOMC 발언과 유사하다는 평가를 받고 있으며, 그는 수요일에 하원 금융 서비스 위원회에서 추가로 증언할 예정이다.

로이터는 글로벌 헤지 펀드가 중국 주식을 사들이고 있다고 보도했으며, 우크라이나는 러시아에 영토 협상을 제안할 준비를 완료했다고 전했다.

Meta는 한국의 AI 칩 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수를 논의 중이며, 백악관은 현대제철이 미국에 철강 공장 건설을 적극적으로 검토하고 있다고 밝혔다.

VIX 지수는 16.02포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.66%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.246포인트, 10-3개월물은 0.203포인트로 모두 증가했다. FedWatch는 연내 1회 금리 인하를 반영하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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연준 인사들, 금리인하 신중론 제기 / 암호화폐 시장 조정 전망 [Market Watch]
연방준비제도(Fed) 인사들이 금리인하에 대한 신중한 입장을 표명했다. 제롬 파월 연준 의장은 금리인하를 서두를 필요가 없다고 언급했고 클리블랜드 연방준비은행 총재 역시 추가 금리인하에 신중해야 한다고 강조했다.
한편, BCA 리서치는 암호화폐 시장이 정점에 도달했으며 조정이 불가피하다고 전망했다.

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트럼프, 철강·알루미늄 관세 부과 예고 / 중소기업 낙관지수 예상 하회 [Reuters]
도널드 트럼프 미국 대통령이 3월 12일부터 철강과 알루미늄에 대한 관세 부과를 예고했다. 이에 대해 포드 자동차의 CEO는 트럼프의 관세 정책이 자동차 산업에 혼란을 초래할 것이라고 우려를 표명했다.
한편, 미국의 1월 중소기업 낙관지수는 102.8을 기록해 예상을 하회했다.

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AI 산업 육성 의지 표명 / 엔비디아·메타 주가 강세 [CNBC]
마이크 펜스 미국 부통령이 미국 내 강력한 AI 시스템 구축 의지를 밝혔다. 이와 관련해 씨티그룹은 엔비디아에 대해 '매수' 투자의견을 제시했다.
한편, 메타(구 페이스북)는 17거래일 연속 상승하며 시가총액 2조 달러에 근접했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 내일 CPI를 발표를 앞두고 신중한 움직임을 보이는 와중에 파월의 고용시장과 경제가 여전히 강해서 금리동결을 유지하겠다는 발언으로 국채수익률이 상승하고 시장은 약세를 보였습니다. 이제 증시 방향성의 키는 CPI 결과로 넘어갔지만 이 부분이 좀 더 보수적인 관점으로 지켜봐야 할 것으로 생각됩니다. 이로 인한 증시 조정이 나올 시나리오에 대해서 대응 방안을 좀 더 생각해보고 신중한 결정을 하면 좋겠습니다. 하지만 여전히 시장은 AI에 대한 투자를 지속할 의지를 보이고 있고, 여러 곳에서 자체 AI반도체를 개발하기 위한 박차를 가하고 있습니다. 이 같은 기업들의 움직임과 미국 트럼프 정부의 관세 정책의 진행 상황을 주시하며 투자를 이어가야 겠습니다.
 
국내 증시는 장 초반 상승세를 보였지만 장 후반 바이오 주가들의 하락과 더불어 코스닥이 하락으로 전환하였습니다. 
하지만 삼성전자를 중심으로 반도체주의 수급으로 상승이 나와주며 여전히 증시는 양호한 상황입니다. 그렇지만 인플레이션 데이터(CPI) 발표와 무역 관세로 인해 철강 등 수출 기업들에 대한 투자에 대해서 유의해야 겠습니다. 특히 수출액 발표에도 하락이 나타남에 따라 향후 방향성에 대해서 더 지켜봐야겠습니다.
오늘도 힘차게 하루 시작하시고 행복한 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.02.12 주요 일정

✅ 국내

1월 금융시장 동향
호텔롯데, 회사채 수요예측
오세훈 서울시장, 개헌 세미나 개최
넷마블, 신작 ‘RF 온라인 넥스트’ 온라인 쇼케이스
일렉스 코리아 개최
코리아스마트그리드엑스포
실적 발표: 스튜디오드래곤 CJ ENM SK텔레콤 GKL SOOP 더블유게임즈 웹젠 네오위즈 위메이드 
신규 상장: 아이에스티이

✅ 해외

[미국]
 트럼프 대통령-요르단 국왕 회동
 트럼프-모디 인도 총리 정상회담
 3년 만기 국채 입찰(한국 시간 12일 03:00)
 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(한국 시간 12일 05:30)
 1월 소비자물가지수(한국 시간 12일 22:30)
 실적발표: 길리어드, 바이오젠

[대만]
 TSMC, 美서 이사회 개최(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 1월 금융시장 동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 향후 전망을 파악해볼 수 있으며, 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 트럼프 대통령이 요르단 국왕을 만나 가자지구에 대한 논의를 할 것으로 보이며, 논의 결과에 따라 중동 정세의 변화가 있을 것으로 보입니다

✅ 트럼프와 모디 인도 총리의 회담이 예정되어 있으며, 트럼프 정부의 관세 부과와 관련한 협상이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 미국 3년 만기 국채 입찰 결과에 따라 금리에 영향이 있을 수 있습니다

✅ 미국 1월 소비자물가지수 지표에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
 
📝Daily News - 02/12(수) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 하이닉스 美 매출 3배 뛰었는데…대미 의존도 커진 만큼 관세 타격
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✅ TSMC 지진에도 끄떡없었다…오픈AI 칩도 결국 품었다
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✅ 삼성전자, 임금인상률 4.5% 제안…노조 "턱없이 모자라"
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✅ 반도체 장비로 영역 확장하는 김동선…경영 능력 시험대
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✅ “메타, 한국 AI 반도체 설계 스타트업 퓨리오사AI 인수 논의”
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✅ '가전 美생산 늘릴까' 고심하던 삼성·LG, '철강 관세'에 한숨
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✅ 고개 드는 XR 시장…삼성·LGD, 차세대 패널 경쟁 본격화
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✅ 테크인사이츠, 세미콘코리아서 딥시크발 반도체 대응전략 알린다
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✅ “자동차 6위 시장서 도요타 제쳤다”…현대차, 인구 2억 브라질 공략 주무기는
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✅ 스텔란티스코리아 "올해 판매량 최대 30% 끌어올릴 것"
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✅ 글로벌 수소차의 위기…현대차 넥쏘가 해법 될까?
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✅ "지프 묻고, '푸조' 더블로 가"… 하이브리드 신차에 프랑스 심는다
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✅ 美 “현대제철, 미국 내 공장 건설 계획… 철강 관세 대응 차원”
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✅ 中자동차 작년 12월 글로벌 점유율 41% 역대 최고
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✅ 게임사도 AI에 사활…파트너·인재 확보 러시
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✅ [Why&Next]건설채 완판 또 완판…건설사 유동성에 '단비'
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✅ 실현 가능성 적은데…자꾸 불 지피는 광주공항 국제선 취항
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✅ 한 달간 버려진 물김 6천t…마른김 가격은 고공행진
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✅ 스타벅스 코리아 2024년 매출 첫 3조 돌파
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✅ "둘이 또 싸우나요"…'11년 냉전' 벌이는 한국은행·KDI [관가 포커스]
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✅ "국고보조금, 제대로 잘 쓰였나"…중기부, 내달 '칼' 뺀다
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✅ 일평균 수출 꺾였다…트럼프 관세 압박 속 불안감 고조
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✅ 설 곳 좁아지는 양돈장…“축산규제로 사유재산 침해해선 안돼”
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✅ [2025 축산 인물&이슈] 닭·달걀업계 올해 현안은 … “고병원성 AI·사육면적 확대·외국산 공세”
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✅ [한·쿠바 수교 1년] 미국 경제제재에 막힌 교역…ODA 중심 협력 기대
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✅ 트럼프, 러 억류 미국인 석방에 “우크라 종전 위한 관계 시작 되길”
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✅ [전국 레이더] 트럼프 '관세 폭탄' 현실화…지자체·업계 초비상
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✅ 美부통령 "국산 반도체로 AI 구축할 것" 인텔 6%↑
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✅ 美국방장관 "지금은 유럽 미군 감축 없다…전세계 태세 검토"
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✅ 美의회서 인태 안보동맹의 美해군 함정 건조 허용 법안 발의
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✅ 파월 “금리인하 서둘 필요 없어…美경제 좋다” 관세 언급 회피(종합)
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