2025.02.14(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.02.14(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 1월 PPI, 전월비 0.4%↑... 예상 상회
미국 1월 근원 PPI, 전월비 0.3%↑... 예상 부합
미국 주간 실업수당청구 21만 3천... 예상 하회

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

미국 시장, 트럼프의 관세 결정에도 불구하고 상승세 지속

 

[뉴욕, 13일(현지시간)] 주식 시장이 역대 최고치에 근접한 가운데, 도널드 트럼프 전 대통령이 보복 관세를 부과하기로 결정하면서 달러는 타격을 입었다. 그러나 이 조치는 즉시 시행되지 않을 예정이다. 이에 S&P 500 지수는 모든 주요 그룹의 상승에 힘입어 1% 상승하며 6,100포인트를 돌파했다. 반면, 달러는 모든 선진 시장 통화에 대해 하락세를 보였고, 엔화는 1.1% 상승했으며, 캐나다 달러는 올해 최고치를 기록했다. 국채는 12월 이후 최악의 하락에서 회복세를 보였다.
Nasdaq 100은 1.4% 상승했으며, 다우존스 산업평균은 0.8% 상승했다. 러셀 2000 지수도 1.2% 상승하며 긍정적인 흐름을 이어갔다. 대부분의 업종이 상승세를 보인 가운데, LNG와 금 가격은 신고가를 경신했으며, 임의소비재, 기초소재, 기술주, 커뮤니케이션 서비스 부문이 강세를 나타냈다. 주요국 ETF도 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 2.24%, 야간선물은 0.41% 상승했다.
대형 기술 기업들이 두각을 나타내며, Tesla와 Nvidia는 각각 3% 이상 상승했다. Intel은 트럼프의 자국 반도체 지원에 대한 기대감으로 이번 주에만 27% 넘는 상승률을 기록했다. 앨버말, 듀폰, 스머핏 웨스트록, 에코랩은 실적 발표 이후 상승세를 이어갔으며, ARM홀딩스는 자체 칩 출시 계획 발표로 8% 급등했다. Apple은 팀 쿡 CEO가 2월 19일 새로운 모델 출시를 예고하며 2% 상승했으며, Meta는 19일 연속 상승세를 기록 중이다. 장 마감 후 실적을 발표한 AirBnB는 호실적을 내놓으며 시간 외 거래에서 10% 이상 상승했다.
CPI와 마찬가지로 PPI도 예상치를 상회했지만, 시장은 개인소비 인플레이션이 0.7%에서 0.3%로 둔화된 데 주목하고 있다. 특히 연준의 주요 인플레이션 지표인 PCE 구성항목에서 금융 및 의료 서비스 부문이 낮게 나오며 인플레이션 우려가 완화되었다. 월스트리트 저널은 1월 핵심 PCE가 2.5%~2.6%로 12월의 2.8%보다 낮아질 수 있다고 언급했다. 이날 발표된 주간 신규 실업수당 청구 건수는 감소세를 보이며 여전히 견조한 미국의 고용 시장을 반영하고 있다.
트럼프는 미국 무역 대표와 상무부 장관에게 국가별로 새로운 세금을 제안하도록 지시하는 조치에 서명했지만, 이 과정이 완료되기까지는 시간이 필요하다. 상무부 장관 후보인 루트닉은 모든 연구가 4월 1일까지 완료되어야 하며, 트럼프는 그 직후에 조치를 취할 수 있다고 밝혔다. 그는 "어떤 나라가 너무 높은 관세를 부과받고 있다고 느낀다면, 그들이 해야 할 일은 우리에게 적용하는 관세를 낮추거나 없애는 것뿐이다. 미국에서 제품을 제조하거나 만드는 경우에는 관세는 없다."고 발언하며 관세에 대한 활로를 언급했다.
관세를 즉시 시행하지 않기로 한 결정은 트럼프 대통령이 멕시코와 캐나다 사례와 유사하게 협상의 시작으로 볼 수 있으며, 실제 발언 강도에 비해 동맹국들의 관세 부과는 크지 않을 것으로 예상된다. TSMC는 Intel 파트너십을 포함한 미국의 세 가지 제안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 공개된 제안은 미국 내 첨단 패키징 시설 구축, 잠재적 기술 이전 및 미국 내 기업들과의 합작사 설립, Apple 등 미국 고객을 위한 Intel 패키징 역량 활용으로 알려졌다.
한편, 미국과 러시아, 우크라이나는 오는 14일 뮌헨에서 안보 회의를 가질 예정이며, 유럽 안보를 논의하는 대표적인 회의가 열리는 상황에서 서유럽 주요국들은 참여하지 못하는 것으로 보도되었다. VIX 지수는 15.1포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.65%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.224포인트, 10-3개월물은 0.204포인트로 모두 축소되었으며, FedWatch는 올해 9월 이후 금리 인하를 반영하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 1월 물가지표, 예상 상회하며 인플레이션 우려 지속 [Market Watch]
미국의 1월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상을 상회하며 인플레이션 압력이 여전히 강하게 작용하고 있음을 시사했다.
근원 PPI는 전월 대비 0.3% 상승해 예상에 부합했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
한편, 주간 실업수당 청구건수는 21만 3천 건으로 예상을 하회했다. 이는 노동시장이 여전히 견조하다는 것을 보여주며, 경기 침체 우려를 일부 상쇄시키는 요인으로 작용할 수 있다.

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일본 자동차 업계 재편 무산, 글로벌 금융사들 시장 전망 제시 [Reuters]
일본 자동차 업체 혼다와 닛산이 합병 철회를 공식화되며, 두 회사의 독자 생존 전략에 관심이 집중될 전망이다.
웰스파고는 S&P500 지수의 3년 연속 강세장이 어려울 것으로 전망했다. 이는 경기 둔화 우려와 기업 실적 전망 악화 등을 반영한 것으로 보인다.
반면, 모간스탠리는 테슬라 주가에 대해 낙관적인 전망을 내놓았다. 강세 시나리오에서 테슬라 주가가 800달러까지 오를 수 있다고 예측했는데, 전기차 시장의 성장과 테슬라의 기술 혁신에 대한 긍정적인 평가를 반영한 것으로 해석된다.

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미국 정부, 통상 및 산업 정책 강화 움직임 [CNBC]
트럼프 대통령이 상호관세 부과를 위한 행정명령에 서명했다. 이는 미국의 보호무역 기조가 강화되고 있음을 시사하며, 미국 상무부는 상호관세 검토를 4월 1일까지 마무리할 계획이다.
백악관은 반도체법 보조금 재협상을 추진 중이다. 이는 미국의 반도체 산업 육성 의지를 보여주는 것으로, 글로벌 반도체 공급망 재편에 영향을 미칠 수 있는 중요한 정책 변화로 평가된다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 트럼프의 관세 정책의 시행일이 4월 1일 이후로 연기되는 소식에 환호하며 전체적으로 상승흐름을 보이며 마감했습니다. 생산자물가지수인 PPI는 예상치 상회하며 여전히 인플레 압력이 있었지만 시장에 큰 영향을 미치진 않았습니다. 특히 최근 조정을 보였던 엔비디아와 테슬라의 상승이 강하며 지수를 끌어올렸습니다. 이렇게 너무 뜨겁지도 차갑지도 않는 상황이 지속되면 좋겠습니다. 
 
한국시장은 여전히 조선주와 방산을 중심으로 수급이 강했으며, 장막판에 SK하이닉스에 수급이 들어와 큰 폭 상승을 하였습니다. 전일 트럼프의 러-우 전쟁 협상 이야기가 전해지며 인프라 관련주와 건설주 중심으로 변동성이 커지며 급등을 보였습니다. 중국에서도 알리바바 등 중심으로 딥시크 이후 홍콩 지수가 크게 오르는 등 상승하는 부분이 국내 증시에도 긍정적인 흐름을 일으키는 부분입니다. 이제 국내 증시도 올해는 높은 수익률을 보여주길 바랍니다.
한 주 고생하셨고 금요일 잘 마무리 하시고 행복한 주말 되시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.02.14 주요 일정

✅ 국내

영세·중소가맹점 카드 수수료율 인하
포스코퓨처엠, GM 이어 포드에 수십조 규모 양극재 공급 추진 관련 재공시 기한
2월 최근 경제동향
1월 국제금융/외환시장 동향
1월 고용동향
1월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
민주당, 상속세 완화 토론회 개최
실적 발표: 삼성증권 서울반도체 NHN, 씨앤씨인터내셔널, LIG넥스원, 현대지에프홀딩스
신규 상장: 오름테라퓨틱

✅ 해외

[미국]
 30년 만기 국채 입찰(한국 시간 14일 03:00)
 1월 소매판매(한국 시간 14일 22:30)
 1월 수출입물가지수(한국 시간 14일 22:30)
 1월 산업생산(한국 시간 14일 23:15)
 12월 기업재고(한국 시간 15일 00:00)
 국제안보포럼 뮌헨안보회의(MSC) 개최(현지시간)
 실적 발표: 무디스, 어플라이머트리얼즈, 에어비앤비

[유로존]
 4분기 국내총생산(GDP) 잠정치(한국 시간 14일 19:00)

👉 일정 코멘트

✅ 국내 경제동향, 고용동향, 외환시장 동향 등 경기 동향 관련 보고서가 발표되며, 향후 국내 금리 결정 동향을 파악할 수 있습니다

✅ 미국 수출입물가지수, 산업생산 등 경기 지표가 발표되며 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 02/14(금) 

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