2025.02.05(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.02.05(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 12월 구인건수 760만건... 3개월래 최저
미국 12월 내구재수주, 전월비 2.2%↓... 예상 부합

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

기술주 주도로 시장 반등 상승 마감, 무역전쟁 우려는 지속

[뉴욕, 04일(현지시간)] 금융 시장은 격동의 하루를 보낸 후, 딥 바이어들의 매수세에 힘입어 상승세를 기록했다. 특히 대형 기술 기업들이 선두를 달리며 시장을 이끌었다. 트럼프 대통령의 관세로 인한 글로벌 무역 전쟁에 대한 우려로 하락했던 주요 기업들은 투자자들이 여러 기업의 실적을 보고받으면서 회복세를 보였다.
S&P 500 지수는 0.7% 상승했으며, Nasdaq 100은 1.3% 상승했다. 다우존스 산업지수는 0.3% 상승했고, 중소형주를 대표하는 러셀 2000 지수는 1.4% 상승했다. 필수소비재, 유틸리티, 헬스케어 업종은 부진한 흐름을 보였으나, 빅테크 중심의 상승세로 인해 테크, 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 업종은 강세를 나타냈다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 1.83% 상승, 야간선물은 0.96% 상승으로 마감했다.
Super Micro Computer는 비즈니스 업데이트를 제공할 계획으로 8.6% 급등했으며, Merck는 중국으로의 Gardasil 백신 운송 중단 소식에 9.1% 하락했다. 에스티로더는 실망스러운 매출 예측 이후 일자리 감축을 발표하며 16% 하락했다. 반면, Palantir는 24% 상승하며 AI에 대한 긍정적인 감정을 고조시켰고, "Magnificent Seven" 메가캡 주식은 1.7% 상승했다. Meta Platforms는 12회 연속 상승하여 가장 긴 연승 행진을 기록했으나, Google의 모회사인 Alphabet Inc.는 실망스러운 매출 수치를 보고한 후 막판에 -4% 하락했다. 
이날 발표된 JOLT 구인건수의 약세는 미국 노동 시장의 점진적인 침체를 나타내며, Evercore의 Krishna Guha는 이 데이터가 금요일 고용 보고서의 상승 위험을 줄여 과거 트럼프 1기 무역분쟁 당시 연준의 금리 인상 우려를 완화시켰다고 분석했다.
한편, 최근 미중 무역전쟁의 첫 번째 일제사격은 시진핑이 도널드 트럼프의 첫 임기보다 더 조심스럽다는 것을 보여주었다. 미국 대통령은 캐나다와 멕시코에 대한 마지막 순간의 유예를 허용한 후, 화요일에 중국에 대한 10% 관세를 발효했다. 이에 베이징은 약 80개 제품에 대한 추가 관세를 발표하며, 이는 2월 10일에 발효될 예정이다. 이날 트럼프와 시진핑의 전화 통화는 없었으나, 며칠 내 회담이 있을 것으로 알려졌다.
유가는 중국에 대한 관세 발표로 인해 밤새 하락했으나, 트럼프 대통령이 이란에 대한 최대 압박을 가하는 행정명령에 서명할 것이라는 보도와 미국 관리의 "이란의 석유 수출을 제로로 만들겠다"는 발언에 따라 반등하며 소폭 하락으로 마감했다. 관세로 인해 UBS 그룹 주식 바스켓은 이틀 동안 6.5% 이상 하락한 후 회복세를 보였다. 달러는 0.7% 하락했으며, 멕시코 페소는 0.6% 하락, 캐나다 달러는 0.8% 상승했다.
VIX 지수는 17.21포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.73%로 증가했다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.297포인트, 10-3개월물은 0.19포인트로 모두 축소되었다. FedWatch는 올해 2회 금리 인하 가능성에 무게를 두고 있다. 
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 경제지표 혼조세, 연준 신중론 대두 [Market Watch]
미국의 12월 구인건수가 760만 건으로 3개월 만에 최저치를 기록하며 노동시장의 점진적인 냉각을 시사한다.
한편, 12월 내구재 수주는 전월 대비 2.2% 감소하여 시장 예상치에 부합했다.
이러한 경제지표의 혼조세 속에서 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 경제지표를 충분히 검토해야 한다는 신중한 입장을 표명했다.

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지정학적 리스크 증가와 기술 섹터 투자 전망 [Reuters]
트럼프 대통령이 이란에 대한 제재를 강화하는 행정명령에 서명했다. 이 결정으로 중동 지역의 지정학적 리스크를 높이는 요인으로 작용할 전망이다.
투자 분야에서는 캐시 우드가 AI 헬스케어 섹터가 저평가되어 있으며 상승 여력이 상당하다고 분석했다.
또한, 파이퍼샌들러는 테슬라의 목표주가를 500달러로 제시하며 전기차 시장의 성장 잠재력을 강조했다.

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미중 무역갈등 격화, 중국의 기술기업 규제 강화 [CNBC]
중국 정부가 미국의 관세 부과에 대응해 즉각적인 보복 관세를 발표했다. 미국 수입품에 대해 10~15%의 관세를 부과할 예정이며, 더불어 중국 당국은 엔비디아, 알파벳, 인텔 등 미국 주요 기술기업들에 대한 반독점 조사를 진행했다. 
이러한 상황에서 트럼프 대통령은 시진핑 주석과의 통화가 급하지 않다고 언급하며, 향후 적절한 시기에 대화할 것이라고 밝혔습니다. 이후 양국 간 무역갈등이 지속될 지 주목되고 있다. 

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 고용 시장이 냉각되고 무역갈등이 지속되는 우려에도 불구하고 빅테크 중심으로 상승을 보이며 반등에 성공했습니다. 하지만 실적발표 기업들의 전망치나 기준치를 미스하면 크게 급락을 보이는 등 증시 고점에서의 반응을 보이고 있는 상황이라 투자에 주의가 필요해 보입니다. 이후 투자한 기업의 실적발표와 향후 가이던스, 이익률 증가 등을 면밀히 분석하며 투자의 신중해야겠습니다. 
국내 시장은 외국인의 수급이 조선, 바이오, AI 소프트웨어 쪽으로 몰렸고, 특히 삼성전자에 많이 수급이 나오면서 긍정적인 상황입니다. 하지만 여전히 증시는 바닥에 있으면 이 부분이 무너지면 더욱 어려운 상황이라 주의가 더 필요하겠습니다. 투자 종목별로 떨어지는 것에 집중하기 보다는 신고가로 이런 상황에도 긍정적인 흐름과 회사의 이익이 커지는 곳에 집중하면 좋겠습니다. 
오늘도 긍정적이고 즐거운 아침 되시고 화이팅 하시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 
🗓 25.02.05 주요 일정

✅  국내

서울패션위크 개최
1월 외환보유액
1월 소비자물가동향
대체거래소(ATS) '넥스트레이드' 관련 금융위 정례 회의
크래프톤, 신작 ‘다크앤다커 모바일’ 캐나다 지역 소프트 론칭(현지시간)
실적 발표: GS리테일 카카오뱅크 이노션 롯데하이마트 PI첨단소재 신세계인터내셔날 한화생명 제주은행 현대퓨처넷 대한전선 롯데정밀화학 SK바이오사이언스 케이탑리츠 산일전기 신세계 GS건설 삼성중공업 키움증권 KB금융
신규 상장: LG CNS

✅ 해외
 
[미국]
 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설(한국 시간 5일 09:30)
 1월 ADP취업자 변동(한국 시간 5일 22:15)
 12월 무역수지(한국 시간 5일 22:30)
 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(한국 시간 5일 23:00)
 1월 서비스업/합성 PMI 확정치(한국 시간 5일 23:45)
 실적 발표: AMD, 암젠, 화이자, 디즈니, 우버
 
[유로존]
 1월 합성 PMI 확정치(한국 시간 5일 18:00)
 12월 생산자물가지수(한국 시간 5일 19:00)

[중국]
 1월 차이신 종합/서비스업 PMI(한국 시간 5일 10:45)

[일본]
 1월 서비스업 PMI 확정치(한국 시간 5일 09:30)

👉 일정 코멘트

✅ 1월 소비자물가동향 발표에 따라 향후 한은의 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 1월 외환보유액이 발표될 예정인 가운데, 최근 외환 보유액이 감소 추세에 있는 만큼 감소세가 줄어들고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 대체거래소 관련 금융위원회의가 개최되며, 어떤 정책이 나올지 주목해야겠습니다

✅ 미국 고용 지표 몇 경기 지표 발표에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 중국 경기 지표 발표를 통해 중국 내수 시장이 회복되고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다

 
🗓 2월 1주차 주요 일정(25.02.03~25.02.07)

✅ 02.03(월)

[국내]
아이브 컴백
12월 및 연간 산업활동동향
실적 발표: LG화학 다올투자증권 현대오토에버 제룡전기 제룡산업 삼화페인트 포스코DX 포스코인터내셔널 포스코스틸리온 POSCO홀딩스 포스코퓨처엠 자이에스앤디
신규 상장: 삼양엔씨켐 

[해외]
美) 1월 ISM 제조업지수(현지시간)
美) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
EU·나토·영국, 유럽방위 미래 공동 논의(현지시간)
중국 증시 휴장
中) 1월 차이신 제조업 PMI
日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
日) 1월 제조업 PMI 확정치
OPEC+ 회의(현지시간)

✅ 02.04(화)

[국내]
25년 1차 금통위 의사록 공개
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 5차 정식변론
12월 및 연간 온라인쇼핑동향
실적 발표: 금호석유 한국앤컴퍼니 한국타이어앤테크놀로지 한미약품 LG생활건강 하나금융지주 카카오페이 제일기획 HD현대인프라코어 HD현대마린솔루션 SGC에너지 
신규 상장: 아이지넷, 피아이이

[해외]
트럼프 대통령, 이스라엘 총리와 첫 정상회담(현지시간)
美) 12월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 공장주문(현지시간)
美) 실적 발표: AMD, 머크, 암젠, 페이팔, 펩시코, 화이자, 알파벳(구글)
중국 증시 휴장

✅ 02.05(수)

[국내]
서울패션위크 개최
1월 외환보유액
1월 소비자물가동향
크래프톤, 신작 ‘다크앤다커 모바일’ 캐나다 지역 소프트 론칭(현지시간)
실적 발표: GS리테일 카카오뱅크 이노션 롯데하이마트 PI첨단소재 신세계인터내셔날 한화생명 제주은행 현대퓨처넷 대한전선 롯데정밀화학 SK바이오사이언스 케이탑리츠 산일전기 신세계 GS건설 삼성중공업 키움증권 KB금융
신규 상장: LG CNS 

[해외]
美) 1월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 12월 무역수지(현지시간)
美) 1월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 1월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 실적 발표: 디즈니, 우버, 퀄컴, 포드
유로존) 1월 합성 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
中) 1월 차이신 종합 PMI
中) 1월 차이신 서비스업 PMI
日) 1월 서비스업 PMI 확정치
실적 발표: 노보 노디스크(Novo Nordisk)

✅ 02.06(목)

[국내]
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 6차 정식변론
베페 베이비페어
12월 국제수지(잠정)
실적 발표: 현대이지웰 DL이앤씨 DL 신한지주 HDC랩스 부광약품 현대글로비스 
위메이드플레이 한미사이언스 제이브이엠 LG유플러스 아모레퍼시픽 아모레G SK아이이테크놀로지 한화솔루션 SK이노베이션 위메이드맥스 KT&G 케이카 HD현대 HD현대미포 HD현대중공업 HD한국조선해양 HD현대건설기계 LG 롯데쇼핑 한화솔루션 

[해외]
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
美) 실적 발표: 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 얌브랜즈, 일라이 릴리, 폴로랄프로렌, 허니웰 
유로존) 12월 소매판매(현지시간)
영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

✅ 02.07(금)

[국내]

삼성전자, 갤럭시 S25 시리즈 국내 및 글로벌 순차 출시
싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
실적 발표: NAVER OCI KCC 롯데케미칼 F&F CJ프레시웨이 LX인터내셔널 스카이라이프 두산퓨얼셀 한국항공우주 미래에셋증권 한화시스템 

[미국]
美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
美) 12월 도매재고지수(현지시간)
美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 12월 소비자신용지수(현지시간)
中) 1월 외환보유액
日) 12월 가계지출
日) 12월 경기동향지수(예비치)
日) 1월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ EU·나토·영국이 유럽방위를 위한 미래 공동 논의가 있을 예정이며 내용에 따라 국제 정세 변화에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ OPEC+ 희의 내용에 따라 유가 변동이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 중국 경기 지표를 바탕으로 중국 경기의 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 트럼프 대통령과 이스라엘 총리의 첫 정상회담이 예정된 가운데 중동 정세가 안정화될 수 있을지 주목됩니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다



 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 02/05(수) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ '무죄' 이재용이 풀어야 할 반도체 문제들 [강해령의 하이엔드 테크]
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✅ “AI 반도체로 삼성 살아날까”…中딥시크에 맞설 한미일 삼각편대 떴다는데
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✅ 반도체 위기에도 삼성전자 신규 채용·총 고용자 수 '1위'
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✅ '사전판매 역대최다' 갤S25, 공시지원금 얼마나 주나 따져보니
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✅ 통신3사, 양자암호 기술 상용화 '잰걸음'
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✅ "오픈AI랑 손잡았는데"…反딥시크 동맹 일본의 고민
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✅ 이재용·최태원 만난 샘 올트먼, `스타게이트` 파트너사 찾았을까
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계

✅ 전기차 캐즘에 막힌 양극재 투자…연산 목표 또 줄였다
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✅ 전기차 캐즘에도 한국타이어 질주…실적 신기록 행진[biz-플러스]
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✅ 이제는 모터쇼에서 포크레인도 본다…HD현대, 최첨단 제품 공개 [biz-플러스]
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✅ 10년 후 택시 1만 대가 하늘에 뜬다…성큼 다가온 UAM 시대 승자는? [베인의 위닝 전략]
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✅ `죽음의 계곡` 지나는 배터리 산업…`현금` 환급 외치는 이유는
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✅ 인도 향하는 K배터리…LG엔솔, 현지 특허 대거 출원
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임

✅ ‘불황형 소비’ 확산…대형마트, 치열한 가격 경쟁 돌입
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✅ "나가야 산다"…해외 시장 두드리는 K커피
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✅ "가뜩이나 힘든데"…260억 반납하는 '빚덩이' 영화관 [관가 포커스]
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✅ 글로벌 시장 공략에 나선 데브시스터즈…향후 전망은?
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✅ '5조 클럽' 앞둔 올리브영, 'K뷰티 성지' 미국에 1호점 낸다
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✅ ‘제2반도체’ 꿈꾼다…새로운 성장 신화 쓰는 K방산 [진격의 K방산 ①]
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✅ K-방산 "중동·아프리카 개척"... 'IDEX 2025' 공략
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✅ 원화 신조선가는 오른다…K-조선 올해 실적도 청신호
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✅ "미국향 운임 변동성 확대 우려"…컨테이너 운임 7.5%↓
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✅ '7.8조원' KDDX 사업, 3월 분수령…선도함 수의계약? 경쟁입찰?
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✅ 원료 국산화 위해 칼 빼든 정부…넘어야 할 ‘고개’ [기자수첩-산업IT]
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✅ '바이오 한미동맹' 기대…현지 파트너사 협력 키운다[트럼프2.0 바이오 新전략은]②
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✅ 렉라자 매출 늘어날까… 유럽, '리브리반트' 피하주사 승인 권고
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✅ [기자수첩] '바이오=제2반도체' 외친 정부… 지원 속도 높여야
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🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타

✅ 쌓여만 가는 악성 미분양…10년5개월만에 2만가구대 넘어
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✅ 국적기 10대 중 3대 충전 못해…보조배터리 금지 땐 어쩌나
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✅ 냉온탕 오가는 트럼프의 관세 정책..."미중 경쟁 속 한국 산업 중요성 강조해야"
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✅ 대학에 태양광 깔고 냉난방 줄였더니…승용차 600대분 탄소 감축
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✅ 조류독감에 돼지열병까지 가축전염병 '비상'…사람은 안전할까?
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✅ 딥시크·관세 위협에 '미래먹거리 4법' 급물살…'52시간 예외' 쟁점
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✅ "배리어프리 키오스크가 뭔가요?"…의무화 모르는 사장님들
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🗞 #해외

✅ 다시 시작된 관세 전쟁… 트럼프 1기 땐 美 경제도 타격
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 샅바싸움 나선 美中 정상…트럼프 "통화 서두르지 않아"(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 금값, 무역전쟁發 안전자산 수요에 최고가…온스당 2,800달러선
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美내무부, IRA보조금 타당성 검토 착수
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "트럼프, 加·멕에 전면관세 직전 비서실장은 '車는 예외' 언급"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프, ‘해외 원조 기구’ 유엔 인권이사회·UNRWA 탈퇴 명령
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프 "이란 수출 제로로 만들 것" 최대 압박 캠페인의 부활[이태규의 워싱턴 플레이북]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프 희토류 제공 요구에 젤렌스키 "정당한 요구…열려있어"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 하마스 "휴전합의 2단계 협상 시작"…이스라엘도 대표단 파견
https://n.news.naver.com/mnews/articl...