2025.02.06(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.02.06(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 1월 ADP 민간고용 18만 3천... 예상 상회
미국 1월 ISM 서비스업 PMI 52.8... 예상 하회
애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 3.9% → 2.9%

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

글로벌 주식시장 반등 속 경제지표·무역갈등·AI 투자 불확실성

[뉴욕, 05일(현지시간)] 최근 경제 통계의 불균형과 무역 갈등, 그리고 인공지능 분야에 대한 수십억 달러의 투자 성과에 대한 의구심이 제기되는 가운데, 주요 산업의 호실적이 여러 빅테크 기업들의 실망스러운 실적을 상쇄하며 주식 시장이 반등세를 보였다. 이와 함께 국채 수익률은 2025년 최저치로 떨어졌고, 달러는 하락세를 나타냈다.
S&P500 지수에 포함된 약 350개 기업이 상승세를 보이며 이전 손실을 만회했다. 특히, Nvidia는 반도체 제조업체 중에서 상승을 주도했으나, Alphabet의 부진한 실적이 연내 최저치로 떨어지면서 "Magnificent Seven"으로 불리는 대형 주식의 바로미터는 -1.5% 하락했다.
국채금리의 하락과 제조업 지수의 상승은 헬스케어, 기술, 반도체 업종의 강세를 이끌었으며, 리츠 부동산과 유틸리티 업종도 긍정적인 흐름을 보였다. 반면, Alphabet의 약세로 인해 커뮤니케이션 서비스 업종은 상대적으로 부진한 모습을 보였다. 주요국 ETF는 미중 관세 우려 속에서 혼조세를 보였고, MSCI 한국지수는 +1.16%, 야간 선물은 +0.45%로 마감했다.
마벨, Micron, 램리서치 등 주요 반도체 주식이 상승률 상위에 포진했으며, 브로드컴은 Alphabet의 자본 지출 수혜주로 부각되며 강세를 보였다. 그러나 AMD는 부진한 실적 발표 이후 -6.3% 하락했다. Tesla는 관세 전쟁과 유럽 차량 등록 감소에 대한 보도로 약세를 보였다.
한편, 인텔과 Japan Lab이 차세대 양자 컴퓨터 개발을 준비 중이라는 보도에 따라 양자 관련 주식들이 강세를 보였다. 장 마감 후 실적을 발표한 퀄컴은 스마트폰 수요 호조로 긍정적인 실적을 발표했으나, 시간 외 주가는 약세를 보였다.
AI 위협으로 인한 DeepSeek의 등장과 어젯밤 Alphabet의 실적 및 가이던스는 강세장을 주도한 빅테크 기업들의 투자 지속성에 대한 우려를 불러일으켰다. 지난 2년 동안 "Magnificent Seven"이 S&P500의 이익의 절반 이상을 차지했지만, 현재 이익 성장세는 둔화되고 있는 상황이다.
이날 발표된 ADP 일자리지표는 예상치를 상회했으며, 서비스업 일자리가 고용을 주도한 반면, 상품 제조 일자리는 6천 개 감소했다. ISM 서비스업 지수는 예상치를 밑돌았으나 신규 주문은 완만하게 증가하고 고용은 안정적으로 유지되었다. 다만, 서비스 부문 물가는 전월 대비 하락하면서 12월의 상승세가 대부분 반전되었다.
미중 관세 문제는 초기보다 부정적인 방향으로 변화하고 있으며, 미국이 중국발 소포 배송을 중단할 것이라는 보도가 있었으나, 미국 우정국인 USPS는 소포 배송을 계속할 것이라고 발표했다. 또한, 중국은 구글에 이어 애플에 대한 반독점 조사도 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
VIX 지수는 15.77포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.71%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.235포인트, 10-3개월물은 0.104포인트로 모두 축소되었다. Fedwatch는 전일 대비 큰 변화 없이 상반기와 하반기 각각 한 차례씩 연내 두 차례 금리 인하를 기대하고 있다. 
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

---

경제지표 둔화와 전문가들의 신중한 전망 [Market Watch]
미국의 1월 ISM 서비스업 PMI가 52.8로 예상을 하회했다. 이는 서비스 섹터의 성장세가 예상보다 둔화되고 있음을 시사한다.
애틀란타 연방준비은행은 1분기 GDP 성장률 전망치를 3.9%에서 2.9%로 하향 조정했다.
모건스탠리의 마이크 윌슨 전략가는 향후 3개월간 증시 조정을 예상한다고 밝혔다. 이러한 지표와 전망은 미국 경제의 성장 모멘텀이 약화될 수 있다는 우려를 반영하고 있다.

---

미중 무역 긴장 완화 조짐과 암호화폐 시장 낙관론 [Bloomberg]
미국 정부가 중국과 홍콩발 국제소포 반입 차단 조치를 하루 만에 철회했다.
JP모간은 엔비디아에 대해 '비중확대' 투자의견을 제시했으며, 이는 AI 관련 기술 기업에 대한 긍정적 전망을 반영하고 있다.
스탠다드차타드는 비트코인이 트럼프 임기 말에 50만 달러에 도달할 것으로 예상했다. 

---

고용 시장 강세와 연준 인사들의 상반된 견해 [CNBC]
미국의 1월 ADP 민간고용이 18만 3천 명 증가하며 예상을 상회했다. 이는 노동시장의 견조함을 보여준다.
리치먼드 연방준비은행 총재는 올해 추가 금리인하를 예상한다고 밝혔다. 반면 시카고 연방준비은행 총재는 관세전쟁으로 인한 인플레이션 반등을 우려했다. 이러한 상반된 견해는 향후 통화정책 결정에 있어 연준 내부의 의견 차이가 있을 수 있음을 시사한다.

---

▶ 더 많은 정보가 궁금하다면? - 주식 공부하러 가기 (https://discord.gg/QhnNzfug)
 
* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

---

[Comment]
미국 시장은 알파벳의 실적 발표 후 하락에도 불구하고 엔비디아를 중심으로 상승 반등을 보여주었습니다. 아직 AI에 대한 투자 기대와 이슈가 여전히 시장을 주도하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 다만 개별적으로 실적발표나 향후 가이던스가 떨어지는 종목은 가차없이 하락을 보이는 모습은 투자의 신중함과 주의가 필요해 보입니다. 하지만 채권금리가 25년에 최저치로 하락하고 달러지수도 감소하는 등 우려했던 것에서 조금 벗어나는 모습에 변동성 지수은 VIX지수도 크게 하락했습니다. 
국내 증시는 반등을 보여주며 코스피 보다 코스닥의 외국인 수급이 강했습니다. 최근 삼성전자의 수급으로 인한 상승과 어제 SK하이닉스의 상승은 딥시크 우려가 마이크로소프트에서 대규모 데이터센터 설립 소식으로 강한 수급의 영향으로 추정됩니다. 달러지수의 하락으로 인한 다소 원달러 환율의 안화와 더불어 국내 증시에 더욱 상승 흐름이 나오길 기대하며 오늘 하루도 행복하고 힘차게 시작하시기 바랍니다.  
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

---

[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

주린이를 위한 주식 공부 Start! (주식 계좌 개설 및 투자 경제지표 활용법)

 

---

  
[주요 일정 Check Point]

 
🗓 25.02.06 주요 일정

✅  국내

헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 6차 정식변론
베페 베이비페어
12월 국제수지(잠정)
실적 발표: 현대이지웰 DL이앤씨 DL 신한지주 HDC랩스 부광약품 현대글로비스
위메이드플레이 한미사이언스 제이브이엠 LG유플러스 아모레퍼시픽 아모레G SK아이이테크놀로지 한화솔루션 SK이노베이션 위메이드맥스 KT&G 케이카 HD현대 HD현대미포 HD현대중공업 HD한국조선해양 HD현대건설기계 LG 롯데쇼핑 한화솔루션

✅ 해외
 
[미국]
 필립 제펏느 연준 부의장 연설(한국 시간 6일 09:30)
 주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 6일 22:30)
 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(한국 시간 6일 22:30)
 실적 발표: 노보 노디스크, 퀄컴, 포드, BMS, 얌브랜즈, 허니웰

[유로존]
 12월 소매판매(한국 시간 6일 19:00)

[영국]
 영란은행 기준금리결정(한국 시간 6일 21:00)

👉 일정 코멘트

✅ 미 연준 부의장의 연설이 예정되어 있으며, 향후 미국 경기를 어떻게 바라보는지 주목해야겠습니다

✅ 미국 고용 지표 몇 경기 지표 발표에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다

 
🗓 2월 1주차 주요 일정(25.02.03~25.02.07)

✅ 02.03(월)

[국내]
아이브 컴백
12월 및 연간 산업활동동향
실적 발표: LG화학 다올투자증권 현대오토에버 제룡전기 제룡산업 삼화페인트 포스코DX 포스코인터내셔널 포스코스틸리온 POSCO홀딩스 포스코퓨처엠 자이에스앤디
신규 상장: 삼양엔씨켐 

[해외]
美) 1월 ISM 제조업지수(현지시간)
美) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
EU·나토·영국, 유럽방위 미래 공동 논의(현지시간)
중국 증시 휴장
中) 1월 차이신 제조업 PMI
日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
日) 1월 제조업 PMI 확정치
OPEC+ 회의(현지시간)

✅ 02.04(화)

[국내]
25년 1차 금통위 의사록 공개
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 5차 정식변론
12월 및 연간 온라인쇼핑동향
실적 발표: 금호석유 한국앤컴퍼니 한국타이어앤테크놀로지 한미약품 LG생활건강 하나금융지주 카카오페이 제일기획 HD현대인프라코어 HD현대마린솔루션 SGC에너지 
신규 상장: 아이지넷, 피아이이

[해외]
트럼프 대통령, 이스라엘 총리와 첫 정상회담(현지시간)
美) 12월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 공장주문(현지시간)
美) 실적 발표: AMD, 머크, 암젠, 페이팔, 펩시코, 화이자, 알파벳(구글)
중국 증시 휴장

✅ 02.05(수)

[국내]
서울패션위크 개최
1월 외환보유액
1월 소비자물가동향
크래프톤, 신작 ‘다크앤다커 모바일’ 캐나다 지역 소프트 론칭(현지시간)
실적 발표: GS리테일 카카오뱅크 이노션 롯데하이마트 PI첨단소재 신세계인터내셔날 한화생명 제주은행 현대퓨처넷 대한전선 롯데정밀화학 SK바이오사이언스 케이탑리츠 산일전기 신세계 GS건설 삼성중공업 키움증권 KB금융
신규 상장: LG CNS 

[해외]
美) 1월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 12월 무역수지(현지시간)
美) 1월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 1월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 실적 발표: 디즈니, 우버, 퀄컴, 포드
유로존) 1월 합성 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
中) 1월 차이신 종합 PMI
中) 1월 차이신 서비스업 PMI
日) 1월 서비스업 PMI 확정치
실적 발표: 노보 노디스크(Novo Nordisk)

✅ 02.06(목)

[국내]
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 6차 정식변론
베페 베이비페어
12월 국제수지(잠정)
실적 발표: 현대이지웰 DL이앤씨 DL 신한지주 HDC랩스 부광약품 현대글로비스 
위메이드플레이 한미사이언스 제이브이엠 LG유플러스 아모레퍼시픽 아모레G SK아이이테크놀로지 한화솔루션 SK이노베이션 위메이드맥스 KT&G 케이카 HD현대 HD현대미포 HD현대중공업 HD한국조선해양 HD현대건설기계 LG 롯데쇼핑 한화솔루션 

[해외]
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
美) 실적 발표: 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 얌브랜즈, 일라이 릴리, 폴로랄프로렌, 허니웰 
유로존) 12월 소매판매(현지시간)
영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

✅ 02.07(금)

[국내]

삼성전자, 갤럭시 S25 시리즈 국내 및 글로벌 순차 출시
싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
실적 발표: NAVER OCI KCC 롯데케미칼 F&F CJ프레시웨이 LX인터내셔널 스카이라이프 두산퓨얼셀 한국항공우주 미래에셋증권 한화시스템 

[미국]
美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
美) 12월 도매재고지수(현지시간)
美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 12월 소비자신용지수(현지시간)
中) 1월 외환보유액
日) 12월 가계지출
日) 12월 경기동향지수(예비치)
日) 1월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ EU·나토·영국이 유럽방위를 위한 미래 공동 논의가 있을 예정이며 내용에 따라 국제 정세 변화에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ OPEC+ 희의 내용에 따라 유가 변동이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 중국 경기 지표를 바탕으로 중국 경기의 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 트럼프 대통령과 이스라엘 총리의 첫 정상회담이 예정된 가운데 중동 정세가 안정화될 수 있을지 주목됩니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다



 

---

 

[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 02/06(목) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ '사법리스크 족쇄' 벗은 이재용, 글로벌 경영 속도낼까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ AMD AI 칩 매출 2배 늘어도 역부족…HBM 성패 결국 '엔비디아'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 어지러운 한국 정치…세계 반도체 시장 흔들 '핵심 변수'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ '딥시크 쇼크' GPU 확보 나섰지만…열악한 인프라 위기감 여전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ '임금 갈등' 반도체 업계, 올해도 노조 리스크 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 구글, '비용 효율' 높인 AI 출시…中 딥시크 겨냥
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 삼성전자, 'ISE 2025'에서 관람객 집중시킨 제품은? [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ '은둔의 경영자' AI 전쟁의 최전선으로...이해진 네이버 창업자, 이사회 돌아온다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 딥시크, 사용자 입력 패턴 중국 서버에 저장... "AI 성능에 보안 비중 늘 것" [한국 뒤흔드는 딥시크 폭풍]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계

✅ "배터리 일병을 구하라"… 첨단산업 지원 기금 34조원 조성
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ SKIET, 2900억 분리막 공급 계약…실적 회복 신호탄될까 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "황금알 낳는 거위 죽는다"…K-배터리, 한국판 IRA에 목매는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "연초부터 달린다"…주요 수입차, 1월 판매 급증
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 3000만원대 BYD 韓 상륙에…아이오닉5·EV6 등 줄줄이 할인 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 中 럭셔리 로봇 청소기가 한국 콕 찍어 먼저 파고든 까닭
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 韓 철강, 수요부진에 지난해 쇳물 생산량 4.7% 줄어...'세계 6위'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임

✅ 정준호 롯데百 대표 “패션을 K열풍 다음 주자로…지원하겠다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 한샘, 2024년 순이익 흑자 전환…매출은 감소
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 불굴의 신세계까사…'신세계그룹 편입' 6년만에 첫 흑자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ '취임 100일' 성적표 받은 정유경 회장…면세·패션 '체질 개선' 과제
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 미국, K푸드 최대 시장 올랐는데…관세전쟁에 수출 빨간불
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ '쿠팡에 뺏긴 자리 다이소로 채운다'…대형마트 임대경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 신사업 날개 단 코웨이 '매출 4조' 안착…이목은 정기주총으로
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 올리브영 유일한 대항마…화장품 사러 '이곳' 간다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 챗GPT 아버지 만난 크래프톤…'AI기술 집약' 인조이 관심집중
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

✅ ‘SEA 3000’ 오답노트 살펴보니...“한국엔 ‘원팀’이 없었다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 한화오션과 HD현대重이 ‘원팀‘이 된다면…
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ AI 데이터센터 투자 이어진다… 韓 전력기기, 美 증설 속도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 딥시크 출현에 'K-전력기기' 3사 영향은.."수요 크게 줄진 않을 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 프롤리아 특허 만료 초읽기…빅 파마부터 K바이오까지 ‘바이오시밀러 대전’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 셀트리온 유방암 치료제 ‘베그젤마’ 유럽서 선두
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 삼성바이오 신약 파트너 '인투셀' IPO 한파 녹일까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타

✅ “보조배터리는 차라리 안 들고 가는 게”...항공사들, 기내 선반 보관 금지
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ R&D 투자 늘면 뭐하나…핵심 산업서 中과 '연구 격차' 커진다[biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [단독]글로벌 럭셔리 호텔들, '남산 힐튼' 재개발 사업 '도전장'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 상장사 5곳 중 한 곳은 ‘좀비기업’…8년새 2.7배 증가
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 한전·가스公, 커지는 호실적 기대감…누적적자·미수금 해소는 난망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 2% 배달수수료…서울배달플러스-땡겨요, 소상공인 부담 줄인다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 채소·과일값 안정세?…치솟은 식품·외식물가에 직장인 체감 어렵다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외

✅ 트럼프, 비판 쏟아진 ‘가자 장악’ 구상 “모두가 좋아한다” 주장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美재무 "트럼프, 연준 아닌 국채 10년물 금리 인하에 초점"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프, 美 여성스포츠 트랜스젠더 출전 금지 명령
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프, 네타냐후에 ‘황금 삐삐’ 선물받고 “훌륭한 작전”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ “원료 1g으로 석유 8t 에너지”… 美-中, ‘핵융합 발전’ 패권도 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美공화 의원 "韓, 알래스카 LNG 수입땐 동맹간 긴장 줄어"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 트럼프 따라간다…미국 이어 아르헨티나도 WHO 탈퇴
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 호주 NSW주 정부 "시드니 전역에 아파트 더 지어야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 호주 정부, 중국 AI 딥시크 전면 금지 조치
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 중국, '트럼프 관세조치' 맞서 WTO 분쟁절차 개시
https://n.news.naver.com/mnews/articl...