2025.02.04(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.02.04(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 ISM 제조업 PMI 50.9... 2022년 이후 첫 확장세
미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 51.2... 예상 상회
유로존 1월 CPI 예비치, 전년비 2.5%↑... 예상 상회
애틀란타 연은, 1분기 GDP 2.9% → 3.9% 상향

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

미국 주식 시장, 트럼프의 관세 연기로 부분적 회복세로 마감

 

관세 협상 극적 전환, 변동성 확대 속 부분적 회복

도널드 트럼프 미 대통령의 관세 폭탄이 글로벌 자산시장에 충격파를 던진 가운데, 멕시코·캐나다 관세 유예 발표로 장 마감 직전 반등세가 나타났습니다. 미국 증시는 S&P500 -0.8%, 나스닥100 -0.8%, 다우지수 -0.3% 하락으로 장중 최대 2% 폭 하락에서 부분적 회복을 기록했으나, 기술주 중심의 매그니피션트7 지수는 -1.7% 급락하며 리스크 회피 심리가 두드러졌습니다.

시장 동향 핵심 포인트

• 자산군 전반의 변동성 확대: VIX 공포지수 18.62로 급등, 달러-원화 환율 1,340원대 진입
• 업종별 양극화: 필수소비재(+0.6%) 제외 전 업종 하락세. 반도체·자동차주는 장중 저점 대비 1.5%p 회복
• 국채시장 역동성: 10년물 금리 0.302%p 하락(4.12%→3.818%), 2년물 0.05%p 상승으로 금리곡선 평탄화

트럼프의 협상 카드: 관세 유예와 추가 압박

• 멕시코·캐나다 30일 관세 유예
  • 마약 단속을 위한 멕시코군 1만 명 국경 배치 합의
  • 캐나다, 펜타닐 차르 임명 및 13억 달러 국경 보강 예산 편성
• 中과 24시간 내 협상 예고: 10% 관세는 협상 개시용, 파나마 운하 운영권 문제 협상 테이블 부상
• 법적 마찰 가능성: IEEPA(국제비상경제권법) 남용 논란, WTO 제소 움직임 포착

시장 참가자 전략 변화

구분주요 동향전략적 대응

기관	단기 채권 매도→장기 채권 매수	금리 하락 베팅에 Duration 연장
헤지펀드	VIX 선물 포지션 확대	변동성 헤지 수요 급증
개인	밸류업종으로 포트폴리오 전환	소형주(Russell 2000 -1.3%) 매도

 

전문가 리스크 평가

골드만삭스 얀 하지우스 수석 이코노미스트
"멕시코 유예가 단기 안도감 제공하나, 中 관세 추가상승 가능성에 2차 충격 대비 필요"JP모간 데이비드 켈리 전략가
"미국 내 제조업체 재고 축소 움직임 포착. 반도체-자동차 공급망 재편 가속화 예상"

국별 시장 영향

• MSCI 한국지수: -1.09% ↘, 야간선물 +1.22% ↗ (관세 직접 영향업종 회복 기대)
• 유럽증시: STOXX600 -0.9%, 中 수출 의존 독일 DAX -1.4%
• 원자재: WTI 유전 +3.2% (멕시코 유예에 공급안정화 기대)

향후 관측 포인트

1. 中-美 협상 타임라인: 24시간 내 통화 성사 여부와 파나마 운하 협상 선회 가능성
2. FOMC 경로 재평가: 10-2년물 금리스프레드 0.302%p 축소에 따른 금리인하 시나리오 수정
3. 기업 실적 영향: 반도체·자동차 업체 1분기 가이던스 조정 리스크

[뉴욕, 03일(현지시간)] 도널드 트럼프 대통령의 관세 협상과 관련된 최근 헤드라인은 글로벌 자산시장에서 자산 종류 전반에 걸쳐 변동성이 커지는 상황을 반영하고 있다. 장 마감 즈음 멕시코와 캐나다에 대한 관세가 극적으로 연기되면서 낙폭이 축소되었다. S&P 500 지수는 -2%에 근접했던 이전 하락의 대부분을 만회하며 -0.8% 하락으로 마감했다. Nasdaq 100은 -0.8% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수는 -0.3% 하락했다. "Magnificent Seven" 대형주를 측정하는 지표는 -1.7% 하락했고, Russell 2000 지수는 -1.3% 하락했다.
필수소비재업종을 제외한 대부분의 업종이 하락 마감했지만, 자동차 제조업체, 반도체 제조업체, 산업 주식은 세션 저점에서 회복하는 모습을 보였다. 주요국 ETF는 혼조세로 마감했으며, MSCI 한국지수는 -1.09%, 야간선물은 +1.22%로 마감했다.
트럼프 대통령은 클라우디아 셰인바움과의 대화 후 멕시코에 대한 25% 관세를 한 달 동안 연기하기로 합의했다고 밝혔다. 이어 장 마감 즈음 캐나다의 트뤼도 총리와 통화 후 30일간의 관세 유예 소식을 전하며, 이 회담들은 통화의 빠른 반전을 촉발하여 달러가 하락하는 결과를 초래했다. 멕시코와 캐나다와의 관세 지연은 트럼프가 관세를 협상 전략으로 활용하고 있지만, 여전히 미국인에게 경제적 고통을 주는 데 주저하고 있다는 인식을 강화하고 있다.
트럼프 대통령의 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 비상사태 선포와 관세 부과 결정은 거의 1세기 동안 미국 대통령이 취한 가장 중요한 보호주의적 조치로 평가된다. 그러나 미국 경제가 무역 전쟁의 영향을 어떻게 처리할 것인지에 대한 불확실성은 여전히 남아 있으며, 단기 국채 수익률은 상승한 반면 장기 수익률은 하락하는 양상을 보였다.
한편, 트럼프 대통령은 중국과의 대화가 24시간 이내에 이루어질 것이라며, 합의에 도달하지 못할 경우 추가 관세를 부과할 것이라고 경고했다. 중국과의 협상에서는 펜타닐 문제와 파나마 운하 운영 문제 등이 주요 사안으로 거론되고 있으며, 현재 파나마 운하는 홍콩계 업체가 운영하고 있다.
VIX 지수는 18.62포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.68%로 소폭 증가했다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.302포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 0.251포인트로 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없는 상황이다. 
 
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 제조업, 26개월 만에 확장 전환 [Market Watch]

• ISM 제조업 PMI 50.9 기록

2025년 1월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)가 50.9를 기록하며 22년 10월 이후 처음으로 확장세로 전환. 신규주문지수 55.1, 생산지수 52.5로 주요 부문 개선

• S&P 글로벌 PMI 51.2로 예상치 상회

S&P 글로벌 제조업 PMI는 49.4→51.2로 반등, 7개월 만에 확장 국면 진입. 기업체 신규 수주 증가와 생산활동 재개가 주효.

• 보스턴 연은 총재 "금리인하 시급성 낮아"

수잔 콜린스 총재는 인플레이션 추가 진전 필요성을 강조하며 긴축 정책 유지 기조 재확인

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무역·성장 전망 교차 [Reuters]

• 美-멕시코 관세 30일 유예 협상 타결

트럼프 대통령, 멕시코산 수입품 25% 관세 부과를 30일간 유예. 멕시코군 1만 명 국경 배치 합의.

• 유로존 인플레이션 2.5%로 상승

에너지 가격 상승(+1.8%p)으로 1월 CPI 전년비 2.5% 기록. ECB의 점진적 금리인하 전망 유지.

• 애틀란타聯 1분기 GDP 전망 3.9%로 상향

건설지출 증가·제조업 회복에 힘입어 2.9%→3.9%로 수정. 경기 강세 지속 시그널.

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정책 변동성 속 시장 전략 분화 [CNBC]

• 트럼프, 국부펀드 설립 행정명령 서명

틱톡 매입 가능성 포함한 1조 달러 규모 기금 추진. 재정적자 환경에서 자금조달 방식 논란.

• 골드만삭스 "관세 장기화 시 증시 5% 추가 하락"

25% 멕시코 관세 연간 기업이익 7% 감소 전망. 소비재·자동차 업종 직격탄 예상.

• 톰 리 "조정은 일시적…매수 기회로 활용해야"

S&P500 연말 7,000 목표 유지4449. AI·인프라 테마 주도 장세 예상.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 트럼프 대통령의 무역 관세 정책 시행 이슈로 인해서 인플레이션 우려가 커지면서 주식과 암호화페 시장에서 급락이 나왔습니다. 특히 소형주와 알트코인의 하락폭은 더욱 컸습니다. 경기침체와 위기가 우려되며 나온 하락이지만 이내 멕시코 관세 유예 및 협상 가능성을 이야기하자 증시는 반등했습니다. 
증시의 변동성이 커졌지만 아직 경제 위기를 논하기에는 미국 GDP 성장률을 보자면 상승 추세에 있으며 아직 미국 시장은 견고하다고 볼 수 있겠습니다. 다만 중국의 경기와 무역 정책이 무역전쟁으로 치닫게 된다면 더욱 어려울 수 있기에 이에 주의가 필요해 보입니다. 
국내 증시 또한 현재 상황에서 녹록치 못한 모습입니다. 더욱이 수출주와 반도체주 위주로의 하락폭이 어제 컸으며 1월 상승을 다 되돌리고 더욱 지지선 아래로 흐르는 종목은 더욱 어려운 상황으로 보입니다. 
그래도 오늘 하루 힘내시고 야간선물 상승과 더불어 관세 협상 카드로 인해 금일 반등이 나오기를 기대해봅니다. 
어제 외국인 풋옵션 수익실현으로 인해 대폭 줄인 부분에서도 조금 긍정적으로 볼 수 있겠습니다.
오늘도 행복하고 즐거운 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 
🗓 25.02.04 주요 일정

✅  국내

국무회의  개최
25년  1차 금통위 의사록 공개
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 5차 정식변론
12월 및 연간 온라인쇼핑동향
샘 올트먼 오픈AI CEO, 한국 방문
KDI, 북한경제리뷰
실적 발표: 금호석유 한국앤컴퍼니 한국타이어앤테크놀로지 한미약품 LG생활건강 하나금융지주 카카오페이 제일기획 HD현대인프라코어 HD현대마린솔루션 SGC에너지
신규 상장: 아이지넷, 피아이이

✅ 해외
 
[미국]
 1월 ISM 제조업지수(한국 시간 4일 00:00)
 트럼프 대통령, 이스라엘 총리와 첫 정상회담 
 트럼프 행정부, 멕시코·캐나다·중국 추가 관세 행정명령 발효
 실적 발표: 머크, 페이팔, 펩시코
 
👉 일정 코멘트

✅ 25년 1차 금통위 의사록이 공개됩니다. 지난 의사록과 어떤 기조의 변화가 있었는지 주목해야겠습니다

✅ 샘 울트먼 오픈 AI CEO가 한국을 방문함에 따라 국내 AI 관련 기업들이 부각될 수 있을 것으로 예상됩니다

✅ 트럼프 행정부의 멕시코·캐나다·중국 추가 관세 행정명령이 발효되는 가운데, 캐나다, 멕시코 정상과 통화가 예정되어 있어 관세 부과에 대한 변동이 있을지 주목됩니다

✅ 트럼프 대통령과 이스라엘 총리의 첫 정상회담이 예정된 가운데 중동 정세가 안정화될 수 있을지 주목됩니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다

 
🗓 2월 1주차 주요 일정(25.02.03~25.02.07)

✅ 02.03(월)

[국내]
아이브 컴백
12월 및 연간 산업활동동향
실적 발표: LG화학 다올투자증권 현대오토에버 제룡전기 제룡산업 삼화페인트 포스코DX 포스코인터내셔널 포스코스틸리온 POSCO홀딩스 포스코퓨처엠 자이에스앤디
신규 상장: 삼양엔씨켐 

[해외]
美) 1월 ISM 제조업지수(현지시간)
美) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
EU·나토·영국, 유럽방위 미래 공동 논의(현지시간)
중국 증시 휴장
中) 1월 차이신 제조업 PMI
日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
日) 1월 제조업 PMI 확정치
OPEC+ 회의(현지시간)

✅ 02.04(화)

[국내]
25년 1차 금통위 의사록 공개
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 5차 정식변론
12월 및 연간 온라인쇼핑동향
실적 발표: 금호석유 한국앤컴퍼니 한국타이어앤테크놀로지 한미약품 LG생활건강 하나금융지주 카카오페이 제일기획 HD현대인프라코어 HD현대마린솔루션 SGC에너지 
신규 상장: 아이지넷, 피아이이

[해외]
트럼프 대통령, 이스라엘 총리와 첫 정상회담(현지시간)
美) 12월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 공장주문(현지시간)
美) 실적 발표: AMD, 머크, 암젠, 페이팔, 펩시코, 화이자, 알파벳(구글)
중국 증시 휴장

✅ 02.05(수)

[국내]
서울패션위크 개최
1월 외환보유액
1월 소비자물가동향
크래프톤, 신작 ‘다크앤다커 모바일’ 캐나다 지역 소프트 론칭(현지시간)
실적 발표: GS리테일 카카오뱅크 이노션 롯데하이마트 PI첨단소재 신세계인터내셔날 한화생명 제주은행 현대퓨처넷 대한전선 롯데정밀화학 SK바이오사이언스 케이탑리츠 산일전기 신세계 GS건설 삼성중공업 키움증권 KB금융
신규 상장: LG CNS 

[해외]
美) 1월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 12월 무역수지(현지시간)
美) 1월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 1월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 실적 발표: 디즈니, 우버, 퀄컴, 포드
유로존) 1월 합성 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
中) 1월 차이신 종합 PMI
中) 1월 차이신 서비스업 PMI
日) 1월 서비스업 PMI 확정치
실적 발표: 노보 노디스크(Novo Nordisk)

✅ 02.06(목)

[국내]
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 6차 정식변론
베페 베이비페어
12월 국제수지(잠정)
실적 발표: 현대이지웰 DL이앤씨 DL 신한지주 HDC랩스 부광약품 현대글로비스 
위메이드플레이 한미사이언스 제이브이엠 LG유플러스 아모레퍼시픽 아모레G SK아이이테크놀로지 한화솔루션 SK이노베이션 위메이드맥스 KT&G 케이카 HD현대 HD현대미포 HD현대중공업 HD한국조선해양 HD현대건설기계 LG 롯데쇼핑 한화솔루션 

[해외]
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
美) 실적 발표: 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 얌브랜즈, 일라이 릴리, 폴로랄프로렌, 허니웰 
유로존) 12월 소매판매(현지시간)
영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

✅ 02.07(금)

[국내]

삼성전자, 갤럭시 S25 시리즈 국내 및 글로벌 순차 출시
싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
실적 발표: NAVER OCI KCC 롯데케미칼 F&F CJ프레시웨이 LX인터내셔널 스카이라이프 두산퓨얼셀 한국항공우주 미래에셋증권 한화시스템 

[미국]
美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
美) 12월 도매재고지수(현지시간)
美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 12월 소비자신용지수(현지시간)
中) 1월 외환보유액
日) 12월 가계지출
日) 12월 경기동향지수(예비치)
日) 1월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ EU·나토·영국이 유럽방위를 위한 미래 공동 논의가 있을 예정이며 내용에 따라 국제 정세 변화에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ OPEC+ 희의 내용에 따라 유가 변동이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 중국 경기 지표를 바탕으로 중국 경기의 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 트럼프 대통령과 이스라엘 총리의 첫 정상회담이 예정된 가운데 중동 정세가 안정화될 수 있을지 주목됩니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다



 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 02/04(화) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ "지금 사도 3월에 받아요"…2030 男, 삼성 매장 몰려온 이유가 [현장+]
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✅ '가격동결' 갤S25 사전예약, 전작 기록 갈아치울까
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✅ '넓어진 운신의 폭'…이재용, 3월 젠슨 황 만날까
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✅ 딥시크 조사한다면서 R1 적극 활용…MS '투트랙 전략' 배경은
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✅ "상업용 디스플레이 잡자" B2B 담금질하는 삼성·LG
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계

✅ 현대차·기아, 1월 국내 판매 주춤…"신차로 반등 기대"
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✅ 테슬라 '관세전쟁 충격'에 5% '뚝'…멕시코 유예 소식엔 안도[뉴욕마감]
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✅ '영업이익 급감·비상경영 돌입' 포스코퓨처엠…돌파구 찾을까
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✅ "트럼프 관세폭탄은 피했지만"…K-철강 한숨 깊어진 이유
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임

✅ CJ프레시웨이, 2년 연속 '3조클럽'…수익성은 '빨간불'
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✅ 풀무원도 ‘3조 클럽’ 입성…美법인이 견인했다
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✅ 가스통 옆 조리까지, 연이은 구설수…백종원 더본코리아 '바닥치는 주가'
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✅ "코스트코 '배짱' 장사"…연회비 인상 美 2배지만 기여는 '0.5%'
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

✅ [트럼프 2.0]⑤"땡큐 트럼프"…조선·방산 '표정관리'
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✅ LS일렉트릭, 테트라 테크와 글로벌 전력 시장 공략 맞손
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✅ 유한양행의 신약개발 ‘뚝심’, 불황에 호실적으로 돌아와[비즈니스 포커스]
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✅ '리브리반트SC' 유럽 허가권고…레이저티닙과 병용 '날개'
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✅ 화이자, RSV 백신 국내 상업화 속도…'베이포투스·아렉스비' 추격
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✅ 셀트리온, ADC 첫 임상…후발주자 한계 극복할까
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🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타

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✅ 삼성전자 노조 연구개발직군 90% "52시간제 적용 제외 반대"
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✅ “최소 5억 로또”… 올해 강남권 첫 청약 ‘래미안 원페를라’ 경쟁률 84대1
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✅ 29년 만에 고등학교…흑석동 아파트값 상승 시동 거나
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✅ [뉴욕증시]트럼프, 멕시코 관세 유예에 낙폭 줄여 마감…달러·국채가 상승
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✅ 트럼프 "우크라 거액 지원하는데 대가 있어야…희토류 많다며"
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✅ 트럼프 "중국과 24시간 내 대화…합의 못하면 상당한 관세"
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✅ 美 1월 제조업 업황 확장 전환…트럼프 경기 기대감
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✅ 트럼프, 美국부펀드 설립 행정명령…"틱톡 넣을 수도"
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✅ 캐나다·멕시코 관세 유예…'충격과 공포' 트럼프 전술 중대 분수령
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✅ "나도 트럼프처럼"…에콰도르, 멕시코 수입품에 관세 27% 예고
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✅ 中유엔대사 “트럼프 관세, WTO 제소…무역전쟁 승자 없어”
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