2025.02.03(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.02.03(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 12월 PCE, 전녀비 2.6%↑... 예상 부합
미국, 캐나다 · 멕시코 25% 관세 / 중국 10% 관세 부과
애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 2.9% 제시

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시, 트럼프의 관세 발언에 따른 불확실성으로 결국 하락

 

[뉴욕, 1월31일(현지시간)] 최근 예상치에 부합한 개인소비지출(PCE)과 기업들의 실적 호조로 인해 중국 스타트업 DeepSeek에 대한 우려로 인한 손실을 시장이 일시적으로 극복하며 다소 긍정적인 출발을 보였던 미국 증시는 도널드 트럼프 대통령의 관세 발언으로 인해 하락세로 전환했다.
하루 종일 빠르게 업데이트된 관세 관련 소식은 금요일 주식시장에서 전 업종에 걸쳐 투자자들을 당혹스럽게 만들었다. 백악관의 성명에 따르면, 트럼프 대통령은 이번 주말에 중국, 멕시코, 캐나다에 각각 10% 및 25%의 관세를 부과할 계획이라고 밝혔다. 이 발표는 증시를 끌어내리고 달러 가치를 상승시키는 결과를 초래했다.
S&P 500 지수는 약 1% 이상 변동하며 상승세를 지우고 하락 마감했다. 달러는 11월 이후 가장 좋은 주를 기록했으며, 이는 트럼프 대통령의 관세 부과 계획 발표에 따른 강세로 해석된다. 대부분의 업종이 하락세를 보인 가운데, 일부 커뮤니케이션 서비스 업종만이 강세를 나타냈다. 관세로 인한 원자재 가격 상승에 따른 마진 축소와 거래 축소 우려로 에너지 및 기초 소재 업종은 크게 하락했다. 주요국 ETF는 대부분 하락세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -2.35%, 야간 선물은 -0.59% 하락 마감했다.
젠슨 황과 트럼프 대통령의 만남 소식에 Nvidia 주가는 장중 잠시 상승했으나 결국 -3% 이상 하락하며 이번 주 -16%의 하락률을 기록했다.
한편, 뱅크오브아메리카(BoA)의 하트넷은 미국 외 주식에 대한 매수를 권고하며, Magnificent 7이 Lagnificent 7로 바뀔 것이라고 언급했다. 그는 M7이 'Lag' 뒤처지는 주식이 될 것이라며 유럽이나 일본의 금융주에 주목해야 한다고 강조했다.
또한, 장중 관세가 3월 1일부터 부과될 것이라는 보도가 있었으나 백악관은 이를 즉각 반박했다. 트럼프 대통령이 원유에 대한 세금을 발표하면서 원유 가격은 급등했다. 그는 앞으로 몇 달 안에 철강, 알루미늄, 석유 및 가스, 의약품, 반도체를 포함한 광범위한 상품에 관세를 부과할 것이라고 발표하며 무역 상대국에 대한 새로운 처벌을 강화할 것임을 시사했다.
VIX 지수는 16.43포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.67%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.336포인트, 10-3개월물은 0.247포인트로 모두 증가했다. FedWatch는 하반기보다 급진적인 금리 인하 경로를 반영하고 있는 상황이다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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PCE 물가지수 안정세 속 연준 인사들의 신중한 입장 [Market Watch]
미국의 12월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년 대비 2.6% 상승하며 시장 예상치에 부합했습니다. 이는 인플레이션 압력이 점진적으로 완화되고 있음을 시사한다.
연방준비제도(Fed) 이사회의 보우먼 이사는 "인플레이션의 추가적인 진전을 보고 싶다"고 언급하며 신중한 입장을 표명했다.
시카고 연방준비은행 총재 역시 "인플레이션이 목표치에 도달하는 중"이라고 평가하며, 연준의 통화정책 기조가 당분간 유지될 가능성을 시사했다.

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산업계의 관세 반발과 월가의 시장 전망 [Reuters]
미국 산업계는 트럼프의 관세 정책에 대해 강력히 반발하고 있으며, 철회를 촉구하고 있다.
마이크 윌슨은 미국의 기준금리가 현재 완벽한 범위 안에 있다고 평가했으며, JP모건은 테슬라의 목표가를 135달러로 제시하며 4분기 실적에 대한 실망감을 드러냈다.

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트럼프 관세 정책 발표와 경제 전망 혼조세 [CNBC]
미국이 캐나다와 멕시코에 25%의 관세를 부과하고, 중국에는 10%의 관세를 부과하기로 결정했다고 보도했다.
애틀란타 연은은 1분기 GDP 성장률 전망치를 2.9%로 제시하며 경제 성장에 대한 긍정적인 신호를 나타냈다.
한편, 앨리엇 매니지먼트는 트럼프 대통령이 암호화폐의 거품을 조장하고 있다고 비판했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 딥시크 우려에 대한 부분이 조금 불식되었지만 트럼프의 관세 발언으로 상승세를 다 반납하고 결국 하락 마감했습니다. 이에 암호화폐 또한 하락세를 보이며 비트코인이 10만달러를 깨고 9만달러로 떨어지고 있습니다. 
미국의 무역 관세 정책으로 시작으로 무역전쟁이 시작되게 되면 인플레이션이 우려되어 전반적으로 산업계에 어려운 상황이 직면할 가능성이 높아지기 때문입니다. 이에 안전자산으로의 자금 이탈이 되며 상대적인 위험자산인 주식과 코인 시장은 약세를 보이 가능성이 높겠습니다. 
설 명절이 지나고 국내 증시 또한 이러한 우려와 함께 하락했지만 다시 관세 이슈로 추가 하락에 대한 변동성이 강해졌습니다. 참 새해에도 어려운 투자 상황으로 보이며 지금 상황을 잘 극복하고 이겨낼 수 있게 모두 힘내시기 바랍니다. 
이제 2월의 첫주를 잘 시작하시고 행복한 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

✏️2월 2주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 FOMC회의를 마무리하고 금리 동결에 따른 증시 변동성은 제한적이었으나, Deepseek 여파에 따른 AI 버블론이 부각되면서 조정을 보였습니다. 다만, 엔비디아를 제외한 AI 관련주들이 반등을 보여준만큼 Deepseek에 대한 영향은 단기적으로 반영될 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

<'딥시크 쇼크' 트럼프 움직였다…젠슨황과 AI칩 수출 통제 논의>
https://www.joongang.co.kr/article/25311001

이번 주는 제조업 구매관리자지수, JOLTs 보고서, ISM 제조업/비제조업 구매관리자지수 등의 지표가 발표될 예정입니다. 우선 이번 FOMC회의에서 파월의장의 연설을 참고했을 때 빠른 금리인하는 기대하기 어려운 구간이나, 최근 물가지표, 고용지표 등을 참고했을시 나스닥선물 및 국채금리가 가시적인 움직임을 보였다는 점에서 지표 발표에 따른 증시 흐름이 전개될 가능성이 높을 것으로 예상됩니다

유가의 경우 WTI 기준 72달러 수준으로 우려할 구간은 아니나, 달러원 환율의 경우 1,455원으로 설연휴 전 대비 상승을 보였습니다. 특히 환율의 경우 이번 Deepseek에 대한 여파로 반도체 섹터의 하락이 영향을 미친 것으로 파악되는 가운데, 앞서 말씀드린 미증시 내 AI 관련주들이 반등을 보여줬다는 점에서 환율은 소폭 안정화될 것으로 판단됩니다

<美관세·딥시크에 예민해질 시장…환율 1400원 후반대 경계>
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01108646642066584&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

지난 주 한국 증시는 설연휴 전 상승으로 기대감이 확대되는 구간이었으나, 설연휴 기간 미증시의 변동성에 따라 금요일 증시는 조정을 보이며 마무리되었습니다. 다만, 호실적을 보인 조선 섹터의 경우 오히려 수급이 집중되는 모습이었으며, 게속해서 실적에 주목해야하는 구간이라고 판단됩니다

<“K조선 물 들어온다”…빅3 기업 13년 만에 동반 흑자, 올해도 순풍 분다는데>
https://www.mk.co.kr/news/business/11229883

또한, 트럼프 2기 정부가 들어서면서 트럼프 대통령의 정책이 실시되는 구간에서 제한된 증시 자금의 영향으로 트럼프 관련 섹터인 LNG, 재건, 통신 등의 섹터가 여전히 긍정적인 흐름을 보이고 있는 모습입니다. 

<코스피, 딥시크 충격 속 변동성 확대…트럼프 관세·실적 주목>
https://www.newsis.com/view/NISX20250131_0003049340

 

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[주요 일정 Check Point]

 
🗓 25.02.03 주요 일정

✅ 국내

아이브 컴백
12월 및 연간 산업활동동향
실적 발표: LG화학 다올투자증권 현대오토에버 제룡전기 제룡산업 삼화페인트 포스코DX 포스코인터내셔널 포스코스틸리온 POSCO홀딩스 포스코퓨처엠 자이에스앤디
신규 상장: 삼양엔씨켐

✅ 해외

[미국]
 1월 ISM 제조업지수(현지시간)
 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

[유로존]
 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

[중국]
 중국 증시 휴장
 1월 차이신 제조업 PMI

[일본]
 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
 1월 제조업 PMI 확정치

[기타] 
 EU·나토·영국, 유럽방위 미래 공동 논의(현지시간)
 OPEC+ 회의(현지시간)

👉 일정 코멘트

✅ 연간 산업활동 동향을 통해 국내 경기 전망을 파악할 수 있습니다

✅ EU·나토·영국이 유럽방위를 위한 미래 공동 논의가 있을 예정이며 내용에 따라 국제 정세 변화에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ OPEC+ 희의 내용에 따라 유가 변동이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 미국 제조업 관련 지표가 발표되는 가운데, 지표 결과에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다 

✅ 중국 1월 차이신 PMI 지표를 바탕으로 중국 경기의 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 트럼프 대통령과 이스라엘 총리의 첫 정상회담이 예정된 가운데 중동 정세가 안정화될 수 있을지 주목됩니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다
 
🗓 2월 1주차 주요 일정(25.02.03~25.02.07)

✅ 02.03(월)

[국내]
아이브 컴백
12월 및 연간 산업활동동향
실적 발표: LG화학 다올투자증권 현대오토에버 제룡전기 제룡산업 삼화페인트 포스코DX 포스코인터내셔널 포스코스틸리온 POSCO홀딩스 포스코퓨처엠 자이에스앤디
신규 상장: 삼양엔씨켐 

[해외]
美) 1월 ISM 제조업지수(현지시간)
美) 1월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 1월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
EU·나토·영국, 유럽방위 미래 공동 논의(현지시간)
중국 증시 휴장
中) 1월 차이신 제조업 PMI
日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
日) 1월 제조업 PMI 확정치
OPEC+ 회의(현지시간)

✅ 02.04(화)

[국내]
25년 1차 금통위 의사록 공개
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 5차 정식변론
12월 및 연간 온라인쇼핑동향
실적 발표: 금호석유 한국앤컴퍼니 한국타이어앤테크놀로지 한미약품 LG생활건강 하나금융지주 카카오페이 제일기획 HD현대인프라코어 HD현대마린솔루션 SGC에너지 
신규 상장: 아이지넷, 피아이이

[해외]
트럼프 대통령, 이스라엘 총리와 첫 정상회담(현지시간)
美) 12월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 공장주문(현지시간)
美) 실적 발표: AMD, 머크, 암젠, 페이팔, 펩시코, 화이자, 알파벳(구글)
중국 증시 휴장

✅ 02.05(수)

[국내]
서울패션위크 개최
1월 외환보유액
1월 소비자물가동향
크래프톤, 신작 ‘다크앤다커 모바일’ 캐나다 지역 소프트 론칭(현지시간)
실적 발표: GS리테일 카카오뱅크 이노션 롯데하이마트 PI첨단소재 신세계인터내셔날 한화생명 제주은행 현대퓨처넷 대한전선 롯데정밀화학 SK바이오사이언스 케이탑리츠 산일전기 신세계 GS건설 삼성중공업 키움증권 KB금융
신규 상장: LG CNS 

[해외]
美) 1월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 12월 무역수지(현지시간)
美) 1월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 1월 서비스업/합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 실적 발표: 디즈니, 우버, 퀄컴, 포드
유로존) 1월 합성 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
中) 1월 차이신 종합 PMI
中) 1월 차이신 서비스업 PMI
日) 1월 서비스업 PMI 확정치
실적 발표: 노보 노디스크(Novo Nordisk)

✅ 02.06(목)

[국내]
헌법재판소, 尹 대통령 탄핵심판 6차 정식변론
베페 베이비페어
12월 국제수지(잠정)
실적 발표: 현대이지웰 DL이앤씨 DL 신한지주 HDC랩스 부광약품 현대글로비스 
위메이드플레이 한미사이언스 제이브이엠 LG유플러스 아모레퍼시픽 아모레G SK아이이테크놀로지 한화솔루션 SK이노베이션 위메이드맥스 KT&G 케이카 HD현대 HD현대미포 HD현대중공업 HD한국조선해양 HD현대건설기계 LG 롯데쇼핑 한화솔루션 

[해외]
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
美) 실적 발표: 브리스톨마이어스스큅, 아마존닷컴, 얌브랜즈, 일라이 릴리, 폴로랄프로렌, 허니웰 
유로존) 12월 소매판매(현지시간)
영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

✅ 02.07(금)

[국내]

삼성전자, 갤럭시 S25 시리즈 국내 및 글로벌 순차 출시
싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
실적 발표: NAVER OCI KCC 롯데케미칼 F&F CJ프레시웨이 LX인터내셔널 스카이라이프 두산퓨얼셀 한국항공우주 미래에셋증권 한화시스템 

[미국]
美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
美) 12월 도매재고지수(현지시간)
美) 2월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 12월 소비자신용지수(현지시간)
中) 1월 외환보유액
日) 12월 가계지출
日) 12월 경기동향지수(예비치)
日) 1월 외환보유액

👉 일정 코멘트

✅ EU·나토·영국이 유럽방위를 위한 미래 공동 논의가 있을 예정이며 내용에 따라 국제 정세 변화에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

✅ OPEC+ 희의 내용에 따라 유가 변동이 있을 것으로 예상됩니다

✅ 중국 경기 지표를 바탕으로 중국 경기의 회복세를 파악할 수 있습니다

✅ 트럼프 대통령과 이스라엘 총리의 첫 정상회담이 예정된 가운데 중동 정세가 안정화될 수 있을지 주목됩니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다



 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 02/03(월) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 삼성의 ‘반도체 트릴레마’… 사상 초유 위기, 해법은?[퇴색하는 K반도체 신화①]
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✅ "삼성 투자 줄이더니" 하루 6만 명 일하던 '일용직의 성지'가 삭막[퇴색하는 K반도체 신화②]
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✅ “아무리 성능 좋아도 ‘열’ 못잡으면 무용지물” …반도체 업계는 발열잡기 전쟁
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✅ "신학기 특수 잡아라"…삼성·LG 차세대 'AI 노트북' 격돌
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✅ K가전 '콕' 찍어 압박
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✅ 7조8000억 KDDX 누구 손에 쥐어질까...내달 결론 유력
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✅ 두산스코다파워, 내달 체코 프라하 증시 상장···최대 1600억 조달
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✅ 판 커지는 CDMO, 세 키우는 기업·국가
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✅ 주택경기 침체에···신규 주택건설업 15년만에 최저
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✅ 시동 건 '트럼프 관세' 열차, 한국에는 언제 도착할까
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✅ 최상목 "반도체특별법 조속 통과해야"…野, '주52시간 예외' 수용하나
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✅ "경기 회복 기대 안해요"…꽁꽁 언 전통시장·소상공인 체감 경기
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✅ 이재용, 오늘 항소심 선고…삼성 사법리스크 '족쇄' 풀릴까
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✅ "조류독감 대유행할 수도"…제2팬데믹 우려에 주목받는 '원헬스', 뭐길래
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✅ 정부, 리사이클 섬유 기술개발 착수…섬유산업 친환경 전환
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✅ 경기우려 vs 美 속도조절…한은, 2月 금리 무게추 어디로
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🗞 #해외

✅ 美 파나마운하 해법 못찾아… 中배제 쉽지 않아
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✅ 캐나다, 보복관세 이어 WTO 제소…트럼프 관세전쟁 확전
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✅ 백악관, “관세로 미국 경제 활성화…현대차를 보라”
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✅ 골드만삭스 "美관세…4일 부과 직전 타협 가능성도"
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✅ ‘관세 전쟁’ 멕시코, 3일 미국 보복관세 품목 공개 가능성
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✅ 북, 트럼프 정부 처음 공식비난 “루비오 불량국 언급에 강력대응”
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✅ '트럼프 관세' 앞둔 EU "부당 관세에 단호히 대응"
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✅ “재생에너지로는 안되네”...獨·헝가리, 러시아산 가스 수입 재개 주장
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