2025.01.24(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 주간 실업수당청구 22만 3천... 예상 상회
미국 계속 실업수당청구 189만 8천... 3년 2개월래 최고
유로존 1월 소비자신뢰지수 -14.2... 예상 하회

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

트럼프의 완화된 무역 기조에 글로벌 시장 안도, 미국 증시 상승

 

[뉴욕, 23일(현지시간)] 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 다보스 포럼에서 OPEC에 원유 가격 인하를 촉구하고 금리 인하를 추진하겠다고 발표했다. 이 발언 이후 유가가 하락하면서 뉴욕 주식 시장은 다시 한 번 사상 최고치로 마감했다. 유가 하락은 인플레이션에 대한 우려를 완화시키는 경향이 있어, 정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률도 하락했다. 트럼프는 인공지능과 암호화폐 관련 행정 조치에 서명했다고 알리며, 암호화폐 시장도 견조한 흐름을 이어갔다.
주요 주가지수는 긍정적인 성과를 보였다. S&P 500은 0.5% 상승했으며, Nasdaq 100은 0.2%, 다우존스 산업 평균지수는 0.9% 상승했다. "Magnificent Seven" 지표는 0.2% 상승했지만, 필라델피아 반도체지수는 0.4% 하락했다. 중소형주 대표지수인 Russell 2000은 0.5% 상승했다. S&P 500에서 약 320주가 상승하며 대부분 업종이 상승세를 보였고, 특히 산업 섹터의 상승이 지수를 견인했다. 철도, 운송, 산업기계 부문과 유틸리티 업종이 두드러진 상승을 기록한 반면, 기술 업종은 스타게이트 우려와 반도체 약세로 상대적으로 부진했다.
주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 0.73% 하락했고, 야간선물은 0.27% 상승으로 마감했다. 일본중앙은행은 금요일에 18년 만에 가장 큰 폭으로 기준 금리를 인상 할 것으로 예상되며, 이로 인해 달러 인덱스는 0.2% 하락하고 엔화는 상승했다.
트럼프 대통령은 미국의 풍부한 석유와 가스 매장량을 활용해 경제를 강화하고, OPEC에 유가 인하를 요청하며 유럽에 안정적인 에너지 공급을 약속했다. 또한, 사우디 아라비아에 1조 달러 투자를 제안했다. 제조업 활성화를 위해 법인세를 15% 낮추고 공장 건설을 유도할 계획이며, 미 의회에서 대규모 감세안을 통과시킬 계획이라고 밝혔다. 외교적으로는 러시아-우크라이나 평화 구축을 추진하고, 나토 국가들에 국방비 증대를 촉구하며, 유럽연합의 관세 문제를 언급했다. 사회적으로는 두 가지 성별만 인정하는 정책을 강조하며, 연준에 즉각 금리 인하를 요구했다.
VIX 지수는 15.02포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.59포인트로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.357포인트, 10-3개월물은 0.324포인트로 모두 증가했으며, FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.

[트럼프 대통령의 다보스 포럼 연설 주요 내용] 미국의 풍부한 석유와 가스 매장량 활용 강조 OPEC에 유가 인하 요청 유럽에 안정적인 에너지 공급 약속 사우디아라비아에 1조 달러 투자 제안 제조업 활성화를 위한 법인세 15% 인하 계획 대규모 감세안 추진 러시아-우크라이나 평화 구축 추진 NATO 국가들에 국방비 증대 촉구 연준에 금리 인하 요구

 

 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 출생시민권 논란과 기술주 주가 전망 [Reuters]
미국 연방 판사가 도널드 트럼프 대통령의 출생시민권 제한 행정명령을 차단했다. 이 판결은 출생시민권을 둘러싼 정치적 논의에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 
한편, 투자은행 웨드부시는 팔란티어 테크놀로지스의 주가 목표를 75달러에서 90달러로 상향 조정했다. 팔란티어의 AI 전략에 대한 긍정적 전망을 반영한 것으로 보인다.
스탠다드차타드(SC)는 비트코인이 단기적으로 10~20% 조정받을 가능성이 있다고 전망했다. 최근 급등세를 보인 암호화폐 시장에 대한 경계감이 제기되고 있다.

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미국 고용 시장 동향과 일본 통화정책 전망 [Bloomberg]
미국의 주간 실업수당 청구건수가 22만 3천 건으로 예상을 상회했다. 또한 계속 실업수당 청구건수는 189만 8천 건으로 3년 2개월 만에 최고치를 기록했다. 이는 미국 노동시장의 약화 조짐을 보여주는 지표로 해석된다.
일본은행의 금리 인상이 유력해지고 있다. 만약 인상이 이루어질 경우 2008년 이후 최고 수준이 될 것으로 예상된다. 이는 일본의 장기 디플레이션 탈출 노력의 일환으로 볼 수 있다.

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트럼프의 금리 정책 압박과 금융시장 전망 [CNBC]
도널드 트럼프 전 대통령은 금리 인하를 즉각 요구하며, 전 세계가 이에 동참해야 한다고 주장했다.
블랙록의 CEO는 미국 10년물 국채금리가 5.5%를 돌파할 가능성이 있다고 전망했다. 이는 인플레이션 압력과 경제 불확실성이 지속될 것이라는 전망을 반영한 것으로 보인다.
유로존의 1월 소비자신뢰지수는 -14.2로 예상을 하회하며 유럽 경제의 회복이 여전히 더딘 상태임을 시사하고 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 하락에서 반등하며 상승으로 마감했습니다. AI의 핵심 밸류체인들의 빅테크들의 중심으로 상승 흐름이 나왔으며 다보스 포럼에서 트럼프의 강력한 발언이 시장에 영향을 주었습니다. 어려운 과제를 한번에 해결하려는 트럼프는 인플레이션을 잡으면서 달러 약세와 금리인하를 지향하고 있습니다. 하지만 달러 약세와 금리인하로 시장에 달러 유입이 커지면 인플레이션은 오를 수밖에 없기에 미국이 보유한 자원을 풀면서 원자재, 원유 가격을 낮춰서 이를 이루기위해 노력해 보는 것으로 보입니다. 이에 따라 미국 에너지 생산 기업(천연가스, 원자력)들이 일제히 환호하며 크게 상승을 보였던 것이 특징입니다. 
 
암호화폐 시장은 트럼프의 암호화폐 관련 정책 서명에 반등하는 듯 보였지만 이내 하락을 보이며 조정을 보이고 있고, SC의 비트코인 조정 전망 등의 영향도 있는 것으로 보입니다. 하지만 단기적인 조정은 언제든 올 수 있지만, 달러의 약세와 더불어 유동성이 확대되면 금과 비트코인은 반대로 상승할 수밖에 없기에 어느정도 포트폴리오로 포함되어야 할 듯 싶습니다. 
 
마지막으로 어제 다소 외국인 매도세와 더불어 좋지 않았던 국내증시는 SK하이닉스 등 최고 실적에도 수익실현 매물로 큰 폭 하락을 보였습니다. 하지만 이내 수급으로 반등으로 마감한 것은 향후 긍정적인 흐름으로 볼 수 있을 듯 싶습니다. 
그리고 이후 원자재 가격 하락이 된다면 부진한 국내 에너지 관련 기업들과 한국 전력 등의 주가 상승에도 긍정적으로 생각됩니다. 이제는 일본의 금리 정책을 마지막으로 이번주를 잘 마감하면 되겠습니다.
 
이제 오늘을 마지막으로 설 연휴로 긴 증시 휴장이 이어집니다. 연휴 동안 편안하고 행복한 시간 보내시고 조심히 이동 하시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  


 

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[주요 일정 Check Point]

🗓 25.01.24 주요 일정

✅ 국내

삼성전자, 갤럭시S25 시리즈 사전 판매
갤럭시 링 신규 사이즈 2종 출시
삼성전자, 뉴 갤럭시 AI 구독클럽 실시
스타벅스, 커피 티가격 인상
동국제강, 철근 생산 출하 중단
실적 발표: LG에너지솔루션, 기아, HDC현대산업개발, 현대위아, 호텔신라, S-Oil, 에스원, 삼성SDI, 삼성전기, 한화오션, 현대모비스, 
신규 상장: 와이즈넛, 아스테라시스, 데이원컴퍼니

✅ 해외

[미국]
 1월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치(한국 시간 24일 23:45)
 실적 발표 : 텍사스인스트루먼트, 버라이즌, 아메리칸익스프레스

[유로존]
 1월 합성 PMI 예비치(한국 시간 24일 18:00)
 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설(한국 시간 24일 19:00)

[일본]
 BOJ 전망 보고서
 12월 소비자물가지수(한국 시간 24일 08:30)
 1월 서비스업/제조업 PMI 예비치(한국 시간 24일 09:30)

[기타]
 대만 증시 휴장
 4분기 GDP(한국 시간 24일 17:00)

👉 일정 코멘트

✅ 삼성전자의 갤럭시S25 사전판매, AI 구독클럽 실시의 소비자 반응에 따라 향후 실적에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 1월 합성/제조업/서비스업 PMI 예비치를 통해 향후 경기를 전망해볼 수 있습니다

✅ 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재가 연설을 통해 트럼프 관세에 대한 대비책을 내놓을 것으로 전망됩니다

✅ BOJ 전망 보고서를 통해 향후 일본 금리 결정 방향성을 파악할 수 있습니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 01/24(금) 

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✅ 삼성전자, 애플 겨냥? "가장 높은 수준 확장현실 경험 제공할것"
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