2025.01.22(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.01.22(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

유로존 1월 경기전망지수 18.0... 전월비 개선
멕시코, 캐나다에 2월 1일부터 25% 관세 부과 계획
미국 SEC, '암호화폐TF' 출범... 비트코인 10만 7,000달러 돌파

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시 상승, 트럼프의 완화된 무역 기조에 글로벌 시장 안도

 

[뉴욕, 10일(현지시간)] 트럼프 대통령의 예상보다 온건한 무역 정책 기조가 글로벌 금융시장에 안도감을 불러일으키며 미국 증시를 상승세로 이끌었다. 투자자들은 트럼프 행정부의 정책이 미국 기업에 유리하게 작용할 것이라는 기대감을 드러냈고, 이에 따라 채권 금리와 달러 가치는 하락했다.
S&P 500 지수는 0.9% 상승했으며, Nasdaq 100은 0.6%, 다우존스 산업평균지수는 1.2% 상승했다. 소형주를 대표하는 러셀 2000 지수는 1.8% 상승하며 강세를 보였다. 'Magnificent Seven'으로 불리는 대형 기술주 지수는 0.3% 상승했다.
대부분의 업종이 고르게 상승한 가운데, 트럼프 대통령이 미국 내 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 대규모 민간 투자를 발표할 것이라는 소식이 전해지면서 산업재와 유틸리티 업종이 크게 올랐다. 반면, 유가 하락으로 인해 에너지 업종은 유일하게 하락세를 기록했다. 
글로벌 시장에서도 긍정적인 흐름이 이어졌다. 주요국 ETF들은 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국 지수는 1.55% 상승했다. 한국 야간 선물 시장에서도 0.39%의 상승세가 이어졌다.
개별 기업 실적도 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다. 넷플릭스는 역대 최대 규모의 분기별 가입자 증가를 보고한 후 시간외 거래에서 10% 이상 급등했다. 유나이티드 항공 홀딩스도 강세 전망을 발표하며 주가가 상승했다.
Google의 딥마인드가 인공지능으로 설계된 약물 임상시험이 올해 시작될 것이라고 전망하면서 AI 관련 주식에 대한 관심이 높아졌다. S&P 500의 400개 이상의 주식이 상승했으며, 트럼프 대통령이 Softbank Group Corp., OpenAI, Oracle이 주도하는 인공지능에 대한 새로운 투자를 발표할 것으로 예상되면서 지수는 거의 1% 상승했다. AI 노출이 있는 회사를 추적하는 ETF는 3년 만에 최고치를 기록했다.
보호무역적 입장으로 인해 이익을 얻을 것이라는 베팅에 따라 소형주가 상승세를 보였다. 트럼프 대통령의 잇따른 행정 명령은 우주 및 로봇 산업을 끌어올리는 데 기여했으며, 전기차 제조업체에는 부담을 주었다. 한편, 아시아 국가에 대한 관세 발표를 삼가면서 중국 대기업에 초점을 맞춘 ETF는 상승세를 보였다.
국채 수익률은 올해 최저 수준에 근접했으며, 멕시코 페소와 캐나다 루니는 트럼프 대통령이 2월 1일까지 두 나라에 부과할 관세를 설명하면서 타격을 입었다. 유럽중앙은행(ECB) 이사회 위원 카지미르는 다음 주 금리 인하와 올해 최대 4번의 금리 인하를 전망했다.
VIX 지수는 15.06포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.64%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리스프레드는 0.303포인트, 10-3개월물은 0.27포인트로 모두 축소되었으며, FedWatch에는 큰 변화가 없었다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트럼프의 정책 변화, 유로존 경기 개선, 일본 통화정책 전환 조짐 [Reuters]
도널드 트럼프 전 대통령이 재집권 시 취임 첫날부터 강력한 행정명령을 통해 바이든 행정부의 정책을 뒤집을 것으로 예상된다. 
유로존의 1월 경기전망지수가 18.0을 기록하며 전월 대비 개선된 모습을 보였다.    유럽 경제가 점진적으로 회복되고 있음을 시사하는 긍정적인 신호로 해석된다.
노무라 증권은 일본은행이 이번 주 금리 인상을 단행할 것으로 예상한다고 밝혔다. 

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트럼프 정책 불확실성, 테슬라 주가 전망, AI 산업 대형 합작 [CNBC]
월가에서는 트럼프 대통령의 집권 2기에 주목하고 있으며, 정책의 불확실성이 지속될 것이라는 우려가 제기되고 있다. 이러한 불확실성은 투자자들에게 신중한 접근을 요구할 것으로 보인다.
투자은행 파이퍼샌들러는 테슬라의 목표가를 315달러에서 500달러로 상향 조정하며, 테슬라의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다.
또한, 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크가 합작하여 '스타게이트'라는 새로운 회사를 설립했다는 소식은 기술 산업의 혁신과 협력의 중요성을 다시 한번 부각시키고 있다.

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EU의 대미 전략 변화, 자동차 산업 지원책, 중국의 무역 정책 조정 [Bloomberg]
EU 집행위원장은 트럼프 대통령의 2기 행정부와의 협상 준비가 되어 있다고 밝혔다. 이는 향후 EU와 미국 간의 무역 및 정책 협상에 중요한 변수가 될 것으로 보인다. 
독일의 숄츠 chdfl은 EU 자동차 산업을 지원하기 위해 구매 인센티브를 준비 중이라고 전하며, 이는 유럽 자동차 시장의 회복을 도울 것으로 기대된다.
또한, 중국 부총리는 균형 잡힌 무역을 추구하며 수입 품목을 확대할 예정이라고 언급하여, 중국의 무역 정책 변화에 대한 관심이 높아지고 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 휴장이후 트럼프 행정명령의 영향을 받으면서 상승으로 마감했습니다. 특히 중소형주의 강세가 두드러졌으며 AI에 관련되어 아직 더 많은 투자와 기대감으로 상승을 보였습니다. 빅테크 중에서는 중국에서 부진한 모슾을 보인 애플만 큰 폭으로 하락을 보이고 있으며 넷플릭스 등의 실적발표 이후 시간외 상승하며 빅테크의 이번 실적 발표에 대한 기대감도 커지고 있는 상황입니다. 
또한 암호화폐 TF 출범 소식과 동시에 약세를 보이던 비트코인이 강세로 크게 상승했으며 이후 알트코인의 상승 흐름도 있을 수 있는 상황이 되었습니다. 하지만 최근 변동성이 큰 상황이라 투자에 유의가 필요해 보입니다. 
국내 증시는 조선, 방산 등에 상승세가 두드러졌으며 52주 신고가를 갱신하기도 하였습니다. 지속되는 AI에 관련된 투자와 관련하여 HBM 기대감이 커져서 관련주가 상승이 보이기도 하였지만 삼성전자의 외국인 보유가 50% 미만이 되가면서 아직 국내증시는 바닥권에 머무르고 있습니다. 
오늘도 미국 증시 상승과 원달러 환율 하락으로 외국인 수급 여부를 보면서 어떤 섹터에 집중이 되는지 확인하면 좋겠습니다. 오늘도 화이팅하시고 에너지 넘치는 하루 되시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  


 

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[주요 일정 Check Point]

🗓 25.01.22 주요 일정

✅ 국내

삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최
비상계엄 관련 국회 국정조사 특별위원회
샤오미 레드미 노트14, 오프라인 매장 판매
11월 인구동향
1월 국고채 '모집 방식 비경쟁인수' 발행 여부 및 발행계획 발표 예정
1월 소비자동향조사 결과
실적 발표 : LG이노텍, LG디스플레이, LX세미콘, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 현대건설, 현대제철

✅ 해외

[미국]
 12월 경기선행지수
 실적 발표 : 넷플릭스, P&G, J&J, 트래블러스 컴퍼니

[기타]
 북 최고인민회의 제 14기 제 12차 회의

👉 일정 코멘트

✅ 삼성전자 갤럭시 언팩 행사가 미국에서 개최됩니다. 이번 출시를 통해 AI 폰 시장 주도권을 잡을 수 있을지 주목됩니다

✅ 1월 국고채 '모집 방식 비경쟁인수' 발행 여부 및 발행계획 발표가 예정되어 있으며 채권 시장에 영향을 미칠 수 있스니다

✅ 1월 소비자동향조사 결과를 통해 국내 경기를 파악할 수 있습니다

✅ 북한의 최고인민회의에서 사회주의헌법일부 조문이 수정될 것으로 보이며, 국내 정세에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미 12월 경기선행지수를 통해 향후 미 경기 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 국내외 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실적에 따라 주가에 영향을 미칠 수 있습니다

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
 
📝Daily News - 01/22(수) 

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✅ 올 하반기 인천 노후계획도시 재건축 밑그림 나온다
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✅ 트럼프 “화성에 성조기” 선언에 美 우주 기업들 주가 일제히 상승 마감
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✅ 돌아온 트럼프…백신 개발사 긴장하는 이유는?
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✅ [뉴욕증시]"데이 원 폭탄관세 없었다" 일제 상승…국채 금리, 달러도 하락
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✅ 독일 총리, ‘나치식 경례 논란’ 머스크에 “극우 지지 용납 못해”
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✅ 해외 투자도 '미국 우선주의'…美 '사상 최대'인데 中·유럽 반토막
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✅ 트럼프 2기 외교수장 루비오, 中견제 '쿼드' 장관회의로 데뷔전
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✅ 대표 신혼여행지였는데…쓰레기섬으로 전락한 '이 나라'
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✅ 튀르키예 스키리조트 화재 사망자 76명으로 늘어(상보)
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✅ 에티오피아 난민 20명 예멘 근해서 선박 침몰로 사망 -IOM (종합)
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