2024.12.12(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 2024.12.12(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 11월 CPI, 전년비 2.7%↑... 예상 부합
미국 11월 근원 CPI, 전년비 3.3%↑... 예상 부합
CME 페드워치, 12월 FOMC 금리인하 가능성 95%

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시, 인플레이션 보고서 발표 후 나스닥 사상 최고치 달성

 
[뉴욕, 11일(현지시간)] 미국 주식 시장이 수요일 발표된 인플레이션 보고서가 연방준비제도(Fed)의 금리 인하를 확실 시 하면서 기술주들이 미국 주식 시장을 이끌며 뉴욕증시는 이틀간의 하락세를 마감하고 상승했다. 특히, 빅테크 기업에 대한 투자자들의 열광이 두드러지며 Nasdaq 100 지수는 1.9% 상승하여 20,000포인트를 넘는 사상치 최고 기록을 세웠고, S&P 500 지수는 0.8% 상승하여 최근 최고치에 근접했다.
빅테크 중심의 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재, 그리고 기술 업종이 강세를 보인 반면, 헬스케어, 경기 방어주, 리츠 부동산 등은 약세를 나타냈다. 주요국 ETF는 대부분 상승세를 기록했으며, MSCI 한국지수는 2.91% 상승, 야간 선물은 0.79% 상승으로 마감했다.
소위 'Magnificent Seven' 주식이 다시 한 번 시장의 선두를 차지했으며, Amazon과 Facebook의 모회사인 Meta Platforms는 새로운 최고치를 기록했다. Tesla의 중국에서의 판매량 증가에 대한 소식과 경쟁사 GM의 로보택시 프로그램 폐기 소식에 힘입어 강세를 보이며 역사상 신고가를 보였다.
Broadcom은 Apple과 AI 계약을 체결하고 있다는 보고에 따라 상승세를 이끌었으며, 이틀 전 양자 칩 '윌로우'를 공개한 Alphabet도 강세를 이어가며 신고가를 경신했다. 전문가들은 장기적으로 양자 혁신이 알파벳에 상당한 기술 우위를 제공할 것이라고 평가하고 있다.
한편, 이날 발표된 미국 11월 예산은 크게 증가했으며, 2025 회계연도 적자는 1년 전보다 64% 증가한 것으로 나타났다. 노동통계국의 발표에 따르면, 소비자물가지수(CPI)는 11월에 4개월 연속으로 0.3% 상승했으며, 변동성이 큰 식품 및 에너지 비용을 제외한 핵심 CPI도 같은 수준으로 상승했다. 경제학자들이 선호하는 핵심 지표는 예상대로 전년 대비 3.3% 상승했다.
특히, 인플레이션의 주요 원인으로 지목되던 주거비용(OER)이 예상치 0.23%로, 예상치 0.35%를 크게 하회하면서 Core PCE Price 기준으로는 하회한다고 해석되었다. 이러한 해석은 시장에 긍정적인 반응을 이끌어냈다.
10년물 국채금리는 물가지표 발표 후 다소 진정되는 모습을 보였으나, 오후에 있었던 10년물 국채 발행의 여파로 재차 상승했다. 내일은 30년물 국채 발행이 예정되어 있다.
중국 지도부는 트럼프 2기를 앞두고 관세에 대응하기 위해 위안화를 7.5위안까지 절하할 수 있다는 소식이 전해지면서 달러가 강세를 보였다. VIX 지수는 13.58포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.67%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.118포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.093포인트로 축소되었다. FedWatch는 이제 12월 금리 인하를 98% 이상 거의 확정적으로 반영하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 인플레이션 안정세 지속, 금리 인하 기대감 고조 [REUTERS]
미국의 11월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.7% 상승하며 시장 예상에 부합했다. 또한, 근원 CPI는 전년 대비 3.3% 상승하여 역시 예상과 일치했다. 이러한 물가 상승률은 연준의 통화정책 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.
CME 페드워치에 따르면, 12월 FOMC에서 금리 인하 가능성이 95%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 시장이 연준의 완화적 통화정책을 기대하고 있음을 시사한다.

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캐나다 중앙은행 공격적 금리 인하, 글로벌 채권과 금 시장 동향 [Bloomberg]
캐나다 중앙은행은 최근 두 차례 연속으로 '빅컷'을 단행하며 기준금리를 3.75%에서 3.25%로 인하했다. 이러한 결정은 경제 성장 둔화와 인플레이션 압력을 완화하기 위한 조치로 해석된다. 금리 인하가 소비와 투자에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되며, 이는 캐나다 경제에 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 있다.
미국 10년물 국채의 최근 입찰에서 응찰률이 2.7배에 달하며 수요가 양호한 것으로 나타났다. 한편, 골드만 삭스는 금 가격이 내년 연말까지 3,000 달러에 도달할 가능성이 있다고 전망하고 있다.

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기술 기업들의 혁신과 주식 시장 전망 [CNBC]
스페이스X의 기업가치는 501조원에 달하며, 주가는 185달러로 평가되고 있다.
애플은 브로드컴과 협력하여 AI 칩 개발에 나선 것으로 알려졌다. AI 기술의 발전은 다양한 산업에 혁신을 가져올 것으로 보이며, 애플의 이러한 움직임은 시장에서 긍정적인 반응을 이끌어낼 가능성이 높다.
또한, 투자 전문가 톰 리는 미국 증시가 내년에 '상고하저' 패턴을 보일 것으로 예상하며, 연말 S&P 500 지수가 6,600에 도달할 것으로 전망했다. 현재 경제 상황과 기업 실적 전망을 고려한 낙관적인 시나리오로 볼 수 있다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 CPI 발표 이후 하락세에서 바로 반등하여 나스닥은 사상 최고치를 보이는 등 빅테크 중심으로 역사상 신고가를 경신하고 있는 상황입니다. 구글의 양자컴퓨터 '윌로우'로 인해서 급등을 보였고, 이에 아이온큐 등 양자컴퓨터 소형주들은 급락을 겪었습니다. 이렇듯 수급 변동을 보이는 하루 였습니다.
미국 반도체 지수와 엔비디아의 상승 반전과 야간 선물 상승으로 인해 금일 국내 증시는 맑음을 보일 가능성이 높은 가운데지수의 흐름과 수급을 체크하면서 지켜봐야겠습니다. 
많은 우려가 함께하는 국내 증시가 이제는 마무리를 하고 올해 말을 기분 좋게 마무리할 수 있는 상승 흐름으로 오늘 옵션동시 만기일 이후에 보여주길 바랍니다. 
오늘 하루도 기분 좋고 힘차게 잘 시작하고 화이팅입니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.12 주요 일정 체크

 
✅ 국내

11월  국제금융/외환시장 동향
월간 재정동향
선물/옵션 동시 만기일
국회 본회의
금융당국, 제4인뱅 인가심사 설명회 개최
조국, 뇌물수수 직권남용 등 혐의 상고심 선고 기일
위메이드, 레전드 오브 이미르 사전예약
두산그룹 사업 지배구조 재편안 관련 임시주주총회

✅ 해외

[미국]
11월 생산자물가지수(한국 시간 12일 22:30)
주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 12일 22:30)

[유로존]
유럽중앙은행 기준금리결정(한국 시간 12일 22:15)
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재 기자회견(한국 시간 12일 23:45)

👉 일정 코멘트 

✅ 국제금융/외환시장, 월간 재정동향 등의 경기 지표를 통해 향후 견기 전망을 파악할 수 있으며 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 네 마녀의 날에 따라 시장의 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 미 생산자물가지수를 통해 미 경기 상황을 파악할 수 있습니다

✅ 미 고용지표에 따라 12월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다


 
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 12/12(목)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ “마이크론에 9조 주면 우린 어쩌나”…美보조금 무소식에 삼성·SK 발동동
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✅ 제2의 태양광 시장 될까…중국, 우회진출로 국내 풍력 생태계 넘본다 [biz-플러스]
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✅ 유한양행 美파트너, 퇴행성 디스크 신약 3상 결과 내년 상반기 발표
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✅ 리가켐 'LNCB74' 美1상 승인… 다른 파이프라인 현황은?
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✅ 계엄발 환율 상승에 울고 中 부양책에 웃고…정신없는 정유업계
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✅ "계엄령? 이게 무슨 일이야"…포털서 '폭풍 검색', 뉴스 댓글도 폭증
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✅ '2기 트럼프' 손에 울고 웃을 한국 산업...자동차·철강·건설 먹구름
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✅ 尹 정부 ‘바이오 산업 육성 기구’ 올스톱… “속도 중요한데”
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✅ 정부, 유관기관과 산업단지 디지털전환·문화융합 머리 맞대
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✅ 초저금리의 '부메랑'…日 은행 믿다가 당한 롯데 [김익환의 컴퍼니워치]
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✅ 미래 먹거리로 '냉난방공조' 콕 집은 가전업계, 그 배경은
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✅ '경제 버팀목' 수출, 탄핵정국에도 12월 플러스 기대감 키운다
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✅ 예산삭감 후폭풍…140억배럴 석유·가스 '대왕고래' 찾기 좌초 우려
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✅ "시국 탓에 송년회도 줄취소"…소상공인 한숨에 정책동력은 '난망'
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🗞 #해외

✅ 나스닥 사상 첫 2만선 돌파…금리인하 전망에 빅테크 랠리
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✅ 美, 내년 1월부터 중국산 태양광 웨이퍼 관세 50%로 인상
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✅ 스위스 UNZN, 유로 기반 토큰화 페이먼트 서비스 출시
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✅ 中 전문가 "'계엄 사태' 시진핑 방한에는 영향 없을 것"[황재호가 만난 중국]
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✅ UAE 경제부 특임장관 "한국과 장기 교류채널 구축 원해"
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✅ 美국방부, AI 도입 전담 조직 신설…"北中러 AI, 중대한 위험"
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✅ 이軍, 러 해군기지 인근 시리아 항구 공습… ‘더 개입 말라’ 경고
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