2024.12.13(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 2024.12.13(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 11월 PPI, 전년비 3.0%↑... 1년 9개월래 최고
미국 11월 근원 PPI, 전년비 3.5%↑... 예상 상회
미국 주간 실업수당청구 24만 2천명... 2개월래 최고

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시, 연준 회의 앞두고 숨 고르기...하락 마감

 
[뉴욕, 12일(현지시간)] 다음 주 열리는 연방준비제도(Fed)의 정책 회의를 앞두고 투자자들이 대규모 투자를 보류하면서 세계 최대 규모의 기술주를 사상 최고치로 끌어올렸던 랠리가 목요일에 멈추고 금일 시장은 하락 마감했다. 예상보다 높은 실업수당 신청 건수와 과열된 생산자 가격 데이터를 비교한 결과, Nasdaq 100 지수는 0.7% 하락했고, S&P 500 지수는 0.5% 하락했다.
대부분의 업종이 약세를 보였으며, 금리 상승에 따라 헬스케어 업종이 가장 큰 하락폭을 기록했다. 에너지, 기초소재, 산업재 등 다른 업종도 약세를 나타냈지만, 경기 방어주와 리츠 부동산 업종은 상대적으로 선방했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 0.01% 상승, 야간 선물은 0.65% 하락으로 마감했다.
한편, 이날 CNBC는 한국 정치 리더십에 대한 빠른 해결 필요성을 강조하며, 재벌의 지배 구조가 '코리아 디스카운트'의 원인이라고 지적했다. 주식 벤치마크는 이전 세션에서 급등했는데, 이는 미국 인플레이션 보고서가 연준의 12월 18일 회의에서 25bp 금리 인하에 대한 베팅을 거의 완전히 반영했기 때문이다.
12월 7일로 끝난 주에 신규 실업수당 신청 건수가 예상치를 초과했으며, 이날 함께 발표된 11월 생산자물가지수도 예상치를 상회했다. 조류독감 여파로 인해 닭고기와 달걀 가격이 전월 대비 8.2%, 전년 대비 37.5% 급등한 것이 주된 원인으로 지목되었다.
유럽 중앙은행이 25bp 금리 인하를 예상한 데 이어, 스위스 중앙은행은 예상치 못하게 금리를 50bp 인하했다. 이로 인해 달러는 상승세를 보였고, 미국 채권 가격은 4일 연속 하락했다. 국채는 이번 주 발표된 수치에 따라 즉시 상승했으나, 상승세가 반전되었다. 이날 진행된 30년물 경매에서는 발행 당시 시장금리인 4.523%보다 높은 4.535%에서 가격이 형성되면서 장기물 채권금리 상승에 영향을 미쳤다는 분석이 나왔다.
중국 중앙경제공작회의에서는 재정적자를 확대하고 통화정책을 완화하는 동시에 내수 부양에 나서겠다고 발표했다. 캐나다는 미국이 관세를 인상할 경우 우라늄과 석유로 대응할 것을 고려 중이라고 밝혔다.
VIX 지수는 13.92포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.64%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.135포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.007포인트로 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없는 상황이다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 물가상승 압력 여전, 연준 금리인하 가능성 높아져 [Market Watch]
미국의 11월 생산자물가지수(PPI)는 전년 대비 3.0% 상승하며 1년 9개월 만에 최고치를 기록했다. 또한, 근원 PPI는 전년 대비 3.5% 상승하여 시장의 예상치를 초과했다.
이와 함께, 미국의 주간 실업수당 청구 건수는 24만 2천명으로 집계되어 2개월 만에 최고치를 기록했다.
이러한 지표들은 인플레이션 압력이 여전히 존재함을 시사하고 있으며, 연준의 12월 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.

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ECB, 3연속 금리인하 단행... 추가 인하 가능성 시사 [Bloomberg]
유럽 중앙은행(ECB)이 3연속 금리 인하를 단행하며 예금금리를 3.25%에서 3.00%로 25bp 인하했다고 보도했다. ECB 총재는 현재 금리가 제한적이며, 추가 금리 인하 가능성을 시사했다.
한편, 미국의 30년물 국채 경매에서 응찰률은 2.39배로 나타났으나, 수요 부진이 우려되고 있다.

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트럼프 뉴욕증권거래소 방문, 미 국채금리 상승세 [CNBC]
도널드 트럼프 전 대통령이 뉴욕증권거래소를 방문하여 직접 개장벨을 울렸다고 전했다. 이는 트럼프의 경제 정책에 대한 관심을 다시 한번 불러일으켰다. 한편 미국의 10년물 국채금리는 장중 4.3%를 돌파하며 3주 만에 최고치를 기록했다.
스티펠은 미국 증시가 내년 10~15% 조정을 받을 것으로 예상하고 있어, 투자자들의 주의가 필요하다는 경고를 전했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 상승세를 소폭 꺽으면 금일 하락 마감했습니다. 생산자물가지수 경제지표가 상승을 보이며 빅테크 위주로의 수익실현 차익 매물이 나오며 하락을 보였습니다. 달러지수는 상승하고 원자재는 하락을 보였습니다. 이에 어제 상승을 보이며 다시 10만을 돌파한 비트코인과 암호화폐는 현재 소폭 다시 하락 중입니다. 
국내 증시는 바닥에서 소폭 반등하였으고 옵션 만기일을 잘 지났으나 아직 불확실성이 마무리 되지 않아 이후 수급 변화에 대해서 긍정적으로만 보기는 어려운 상황입니다. 이에 올해까지 더 보수적으로 보며 대응해야 할 듯 싶습니다. 
이번 한 주도 고생하셨고, 편안한 주말 되시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.13 주요 일정 체크

 
✅ 국내

11월  국제금융/외환시장 동향
월간 재정동향
선물/옵션 동시 만기일
국회 본회의
금융당국, 제4인뱅 인가심사 설명회 개최
조국, 뇌물수수 직권남용 등 혐의 상고심 선고 기일
위메이드, 레전드 오브 이미르 사전예약
두산그룹 사업 지배구조 재편안 관련 임시주주총회

✅ 해외

[미국]
11월 생산자물가지수(한국 시간 12일 22:30)
주간 신규 실업수당 청구건수(한국 시간 12일 22:30)

[유로존]
유럽중앙은행 기준금리결정(한국 시간 12일 22:15)
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재 기자회견(한국 시간 12일 23:45)

👉 일정 코멘트 

✅ 국제금융/외환시장, 월간 재정동향 등의 경기 지표를 통해 향후 견기 전망을 파악할 수 있으며 기준 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 네 마녀의 날에 따라 시장의 변동성이 커질 수 있습니다

✅ 미 생산자물가지수를 통해 미 경기 상황을 파악할 수 있습니다

✅ 미 고용지표에 따라 12월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다


 
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 12/13(금)
 
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