2024.12.11(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 2024.12.11(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 11월 중소기업 낙관지수 101.7... 2021년 이후 최고
미국 3분기 단위노동비용 0.8%... 예상 하회
중국 11월 수출, 전년비 6.7%↑... 전월비 대폭 둔화
독일 11월 CPI 확정치, 전년비 2.2%...예비치 동일

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 시장, CPI 발표 앞두고 관망세... 국채금리 상승에 기술주 압박

 

[뉴욕, 10일(현지시간)] 주식, 채권, 달러가 모두 약간의 변동을 보인 가운데, 투자자들은 연방준비제도(Fed)가 다음 주 금리를 인하할지 유지할지 결정하기 위한 주요 인플레이션 데이터를 기다리며 큰 베팅을 자제하고 있다.
 

이날 S&P500 지수는 0.3% 하락하며, 주요 지수들이 엇갈린 신호를 보였다. Nasdaq100과 다우존스 산업평균지수도 각각 0.3% 하락했다. 특히, 3년물 국채 580억 달러 발행이 진행되면서 국채금리가 상승했고, 이는 기술주에 부담을 주었다.
 
커뮤니케이션 서비스 부문은 Alphabet의 강세 덕분에 상승세를 보였으나, 나머지 업종은 전반적으로 약세를 나타냈다. 국채금리 상승의 영향으로 리츠 부동산, 기술, 유틸리티, 헬스케어, 기초소재 업종은 부진한 흐름을 이어갔다. 주요국 ETF는 대부분 하락세를 기록했으며, MSCI 한국지수는 0.49% 상승했지만, 야간선물은 0.67% 하락으로 마감했다.
 
마이크론 테크놀로지는 정부의 61억 달러 보조금 승인 소식에 초반 상승세를 보였으나, 전일 중국의 반독점 조사와 TSMC의 부진한 실적 영향으로 하락으로 마감했다. TSMC의 11월 매출이 전월 대비 감소하면서, TSMC의 칩을 공급받는 Nvidia의 주가도 하락세를 보였다.
 
반면, Tesla와 Apple은 강세를 이어갔고, Google 모회사인 Alphabet은 Willow 양자 칩을 활용한 양자 컴퓨팅의 주요 개발 소식을 발표하며 5%대의 강세를 기록했다. 이로 인해 "Magnificent Seven" 메가캡 주식 지표는 1% 상승했다.
 
이날 발표된 NFIB 중소기업 낙관지수는 지난달 93.7에서 101.7로 상승하며, 거의 3년 만에 처음으로 50년 평균치인 98을 초과했다. 이는 경제활동 회복을 시사하는 긍정적인 데이터로 해석된다.
 
수요일 발표될 소비자물가지수(CPI)는 연준의 다음 회의를 앞두고 가격 환경을 살펴볼 마지막 기회를 제공할 예정이다. 인플레이션 진전이 정체된 징후가 나타날 경우, 금리 인하 가능성은 낮아질 수 있다.
 
VIX 지수는 14.18포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.67%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채금리스프레드는 0.081포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -0.172포인트로 축소되었다. FedWatch 지수는 전일 대비 큰 변화가 없는 상황이다.

 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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Microsoft 주주총회와 비트코인 투자 [REUTERS]
마이크로소프트(MS)의 최근 주주총회에서 비트코인 투자에 대한 안건이 부결되었다. 이는 기업들이 암호화폐 시장에 대한 신중한 접근을 지속하고 있음을 보여준다.
한편, 골드만삭스의 CEO는 비트코인과 이더리움 시장 참여를 검토하고 있다고 밝혀, 주요 금융 기관들이 암호화폐에 대한 관심을 여전히 가지고 있음을 시사한다.
케이티 스톡턴은 비트코인이 이동평균선을 이탈할 경우 85,000달러로의 급락 가능성을 경고하며, 시장의 변동성을 강조했다.

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미국 정부의 마이크론 보조금과 경제 지표 [Bloomberg]
바이든 행정부는 마이크론 테크놀로지에 대해 61억 달러 규모의 보조금을 최종 확정했다. 이는 반도체 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 전략의 일환으로 해석된다.
또한, 미국의 11월 중소기업 낙관지수는 101.7로, 2021년 이후 최고치를 기록하며 경제 회복에 대한 긍정적인 신호를 나타냈다.
그러나 3분기 단위노동비용은 0.8% 증가에 그쳐, 시장의 예상치를 하회하는 결과를 보였다.

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중국 수출과 독일 CPI 경제지표 발표 [CNBC]
중국의 11월 수출은 전년 대비 6.7% 상승했으나, 전월 대비로는 대폭 둔화된 모습을 보였다. 이는 글로벌 수요의 변화와 중국 경제의 회복세에 대한 우려를 반영하는 지표로 해석된다.
독일의 11월 소비자물가지수(CPI) 확정치는 전년 대비 2.2%로, 예비치와 동일하게 나타났다.
JP모건은 미국의 내년 경기침체 가능성을 15%로 예상하며, 글로벌 경제의 불확실성이 여전히 존재함을 강조했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 오늘 있을 CPI 경제지표 발표를 앞두고 관망세를 보여주었으나 국채금리 상승 여파로 일부 기술주의 하락으로 지수도 하락 마감했습니다. 이제 올해 마지막 인플레이션 경제지표 발표로 인해서 금리인하 여부가 결정될 예정이며 오늘 밤의 CPI 발표가 가장 중요하게 작용 할 것으로 예상되고 있습니다. 
암호화폐 또한 비트코인 10만 달러 돌파 후에 조정을 겪으며 9만에 가깝게 하락하며 현재는 소폭 반등했습니다. 
다만 급락시 8.5만 달러까지 예상되는 가운데 일부 알트 코인들의 하락폭은 커서 변동성에 주의해야 겠습니다. 
 
국내 증시는 9일 큰폭 하락에 이어 어제(10일)에 코스닥 중심으로 크게 상승을 보며 난폭을 만회하였으나 여전히 개인들의 투매 및 반대매매와 여러가지 불확실성으로 어려운 상황입니다. 금일 미국 증시에 TSMC 매출 부진과 더불어 반도체 하락이 지수 하락을 견인할 수 있어서 변동성에 주의하며 계좌를 잘 버티고 지키는 대응을 해야겠습니다. 
참 어려운 12월 증시입니다. 하락장에서도 12월에는 다소 좋았던 증시 결과에 비하면 더욱 힘들지만 이 시기를 잘 이겨내고 수익의 단꿀을 모두 맛보았으면 좋겠습니다. 오늘도 기운내시고 좋은 하루 되시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.11 주요 일정 체크

 
✅ 국내

대한항공, 아시아나항공 자회사 편입
데브시스터즈 쿠키런 인도 정식 출시
11월 금융시장 동향
11월 고용동향

✅ 해외

[미국]
 3년 만기 국채 입찰(한국 시간 11일 03:00)
 11월 소비자물가지수(한국 시간 11일 22:30)

[캐나다]
 캐나다중앙은행 기준금리결정(한국 시간 11일 23:45)

[일본]
 11월 생산자물가지수(한국 시간 11일 08:50)

[기타]
 OPEC 월간 보고서

👉 일정 코멘트

✅ 국내 금융시장 및 고용 동향을 통해 향후 경기 전망을 파악할 수 있으며 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 소비자물가지수가 발표되며 12월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ OPEC 월간 보고서가 발행되며 석유 시장 동향을 파악할 수 있습니다


 
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 12/10(화)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 멀어진 반도체특별법…기업들은 외롭다
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✅ 내년까지 강달러 예상…삼성·SK하닉, 美 공장 부담 가중
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✅ "내년 ASIC 칩 활용 확장될 것...SK하이닉스 수혜" DS證
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✅ 삼성전자 인사 마무리… 쇄신 대신 정현호 부회장 체제 강화
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✅ 韓기업, CES 2025 혁신상 휩쓸어…129개사 수상 '최다'
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✅ 中 거센 추격…삼성 파운드리 "성숙 공정 중요" 강조
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✅ SKC 중심축 '동박→반도체' 이동…25년 '글라스 기판' 최대과제
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✅ 오픈AI, 동영상 생성 AI `소라` 본격 출시
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✅ 울산시, 5개 기관·기업과 'AI 자율제조 전환' 협력 협약
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✅ "데이트도 못하겠네"…'2인 30만 원 육박' 호텔 딸기 뷔페 최고가 경신
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✅ '아프리카TV 아버지', 경영 복귀…SOOP, AI로 치지직 공세 이겨낼까
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

✅ K-방산, 계엄 발목 잡히나…K2전차 연내 수출 계약 불투명
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✅ "캐나다·폴란드 잠수함 대어 물거품 된다"…K-조선 '백척간두'
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✅ 韓 수주잔량 감소?... LNG선 순항 계속된다
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✅ 산업부·코트라, ‘방산·전략물자 수출허가 절차 설명회’ 개최
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✅ 실수 확률 0% 도전…KAI, 누리호 공장 가보니
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✅ 항공업계, 탄소 저감 위해 항공기·유니폼 재활용 활발
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✅ '계엄·탄핵 정국'에 석유화학 부양 골든타임 놓치나
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✅ 역대최대 실적 앞둔 LS에코에너지…“해저케이블 등 신사업 박차”
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✅ K-제약바이오, 美 혈액학회서 신약 기술이전 ‘총력전’
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✅ 검찰, 김용현에 '내란 공모' 혐의 구속영장…尹이 내란 정점
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✅ '계엄·탄핵→식물 대통령'에…정책수혜주 앞날 '시계 제로'
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✅ [거버넌스워치] LG 막내家 LT 35살 후계자, 알고 보니 벌써 지주사 대표
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✅ 한미 경제계 "강력한 기술동맹으로 경제안보 공급망 협력 강화"
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✅ 티메프 여행상품 집단조정 다음주 결론…책임 분담률 촉각
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✅ 기권표 던진 '캐스팅보터' 국민연금…두산에너빌 분할합병 안갯속 [시그널]
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🗞 #해외

✅ 미 "한국 민주주의 회복력 재확인…한·미·일 협력, 사상 최고 수준"
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✅ 美국무부, 탄핵 정국에 "모든 당사자와 소통…현 대통령은 尹"
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✅ [뉴욕증시]中, 엔비디아 반독점 조사 소식에 일제 하락…엔비디아 2.6% ↓
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✅ 일본 이시바, 이번 주말 후쿠시마 원전 시찰…취임 후 처음
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✅ 대만 “中, 대만 인근 해역 도발… 전투준비 훈련”
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✅ 中 의존도 낮춘다…美, 브라질 니켈 회사에 5.5억달러 대출 지원 검토
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