2024.12.09(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

2024.12.09(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 11월 비농업 고용 22만 7천건↑... "고용시장 회복"
미국 11월 실업률 4.2%... 전월비 상승
미국 12월 미시간대 소비심리지수 74.0... 7개월래 최고
CME 페드워치, 12월 FOMC 금리인하 가능성 85%

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식 시장, 금리 인하 기대감 속 역대 최고치 경신

 
미국의 고용 지표 발표 이후, 12월 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하에 대한 기대감이 커지면서 세계 최대 규모의 주식 시장이 역대 최고치를 기록했다. 이번 주 주식 시장은 상승세를 이어갔으며, S&P 500 지수는 2024년 57번째 종가를 기록했다. 올해 주가는 30% 가까이 급등하며, 미국 벤치마크는 2019년 이후 최고의 연간 수익률을 기록할 것으로 예상된다.
 
S&P 500은 0.2% 상승하여 약 6,090에 도달했으며, Nasdaq 100은 0.9% 상승했다. 반면, 다우존스 산업지수는 0.3% 하락했다. 차기 행정부에서 Tesla의 자율주행, 로봇, AI, 우주 산업에 대한 낙관론이 확산되면서 '메가7' 기업들의 강세가 지속되고 있다. 이날 뉴욕증시는 지수는 상승했으나 업종별로는 하락세를 보인 업종이 더 많았다. Tesla의 강세에 힘입어 임의소비재와 기술주가 상승했지만, 금융업종을 제외한 대부분의 업종은 약세를 보였다. 특히 에너지, 유틸리티, 기초소재 업종은 큰 폭으로 하락했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -1.01%, 야간선물은 -0.08%로 마감했다.
 
Meta Platforms와 Alphabet은 TikTok의 중국 모회사가 앱 판매 마감일을 맞추지 못할 경우 미국에서 금지될 가능성이 높아지면서 주가가 상승했다. 반면, Nvidia는 EU 반독점 당국의 조사 소식에 1.8% 하락했으며, Qualcomm은 Apple의 모뎀 출시 준비 소식으로 하락세를 보였다. 그러나 반도체 지수는 상승 마감했다.
 
11월 비농업 일자리는 예상치를 상회했으나 실업률은 전월 대비 상승하여 노동 시장이 크게 악화되기보다는 완화되고 있음을 나타냈다. 이는 연준의 금리 인하 경로에 특별한 영향을 미치지 않을 것이라는 평가를 받고 있다. 또한, 미시간대 12월 소비자 심리지수는 7개월 만에 최고치를 기록했으며, 1년 기대 인플레이션은 2.9%로 지난 달 2.6% 대비 상승했다. 그러나 향후 전망인 기대지수는 하락하여 연준의 금리 인하 경로에는 영향을 미치지 않았다.
 
다가오는 FOMC에 대한 금리 정책 움직임에 민감한 단기 국채는 나머지 커브보다 성과가 좋았다. 스왑 트레이더들은 연준의 12월 회의에서 약 25bp 금리 인하에 대한 베팅을 늘리고 있다.
 
한편, 주요 외국계 증권사들은 한국의 최근 계엄 사태에 대해 부정적인 의견을 내놓았다. 골드만삭스는 정책 불확실성이 기업 실적 둔화로 이어질 수 있다고 경고하며, 밸류에이션의 매력에도 불구하고 정책 불확실성이 해소되지 않으면 부진이 지속될 것이라고 밝혔다. 모건스탠리는 계엄 사태로 인해 가계와 투자자 우려가 커졌다고 언급하며, 사태가 지속될 경우 한국 증시에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 경고했다. CLSA는 한국 주식에 대한 비중 축소 속도를 더 앞당겨야 한다고 주장했으며, 바클레이즈는 정치적 혼란과 예산안 확정 지연, 트럼프 관세에 취약한 통화 등 다양한 리스크 요인을 지적했다.
 
VIX 지수는 12.77포인트로 연중 최저 수준까지 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.66%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 0.051포인트 증가했으며, 10-3개월물은 -0.259포인트로 축소되었다. FedWatch는 12월 25bp 금리 인하 가능성을 80%로 평가하고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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국제 정세 변화와 미국 소비심리 개선 [REUTERS]
시리아에서는 반군이 수도를 장악하며 아사드 정권의 붕괴 가능성이 커졌다. 이에 대해 트럼프 전 대통령은 미국의 시리아 내전 불개입을 주장했다.
한편, 미국 경제 지표 중 하나인 미시간대 소비자심리지수가 12월에 74.0을 기록하며 7개월 만에 최고치를 달성했다. 이는 인플레이션 우려 완화와 고용 시장 개선에 따른 소비자 신뢰 회복을 반영한다.

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미국 고용시장 개선 신호와 금리 전망 [Bloomberg]
미국의 11월 고용 지표가 예상을 상회하며 경제 회복에 대한 긍정적인 신호를 보냈다. 비농업 부문 고용이 22만 7천 건 증가하여 노동시장의 강세를 입증했다.
다만, 실업률은 소폭 상승하여 4.2%를 기록했다.
시카고 연방준비은행 총재는 내년 금리 인하 가능성을 시사했다. 이는 인플레이션 압력 완화와 경제 성장 지원을 위한 통화정책 조정의 일환으로 해석된다.

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트럼프의 대외정책 변화 가능성과 금융시장 전망 [CNBC]
트럼프 전 대통령은 당선 후 첫 인터뷰에서 나토 탈퇴를 고려 중이라고 밝혔다. 이는 미국의 대외 정책에 큰 변화를 예고하는 발언으로, 글로벌 안보 구도에 영향을 미칠 수 있다.
월가의 저명한 전략가 야데니는 내년 초 증시 조정 가능성을 언급하면서도 장기적인 전망은 긍정적이라고 평가했다.
CME 페드워치에 따르면, 12월 FOMC에서의 금리 인하 가능성이 85%에 달한다. 이는 연준의 통화정책 완화 기대감이 시장에 반영되고 있음을 시사한다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 사상 최고치로 마감했습니다. 골디락스 구간을 이야기하며 현재 인플레이션은 소폭 상승하고 실업률도 상승했지만 여전히 좋은 경제지표와 더불어 트럼프 정보에 대한 기대감과 연말과 내년 금리인하 가능성에 증시는 연일 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 현재 이런 상황이 언제까지 갈지 주목됩니다. 
하지만 그와 다르게 여러 악재와 더불어 불확실성이 더욱 커진 국내 증시의 흐름은 여전히 안 좋은 상황입니다. 
아직 정치적 이슈 또한 확정되지 않는 가운데서 어려운 상황이지만 이럴 수록 더욱 잘 나가고 미래가치가 뚜렷한 기업으로 투자를 집중해야할 것 같습니다. AI 시대에서 꼭 필요한 반도체 HBM을 공급하는 K-반도체, 트럼프 정부에서 협력을 강조한 K-조선, 여전히 지속되는 수주와 경쟁력을 지닌 K-방산 등 지켜봐야할 기업은 무궁무진합니다. 
어려울 수록 기회가 있기에 힘내고 이번 주도 화이팅 하시기 바랍니다!
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.09 주요 일정 체크

 
✅ 국내

대왕고래 관련 드릴십 웨스트카펠라 부산항 도착
한국거래소, KRX 반도체 TR 등 신규 지수 3종 발표
하나은행, 대환대출 중단
2024년 가계금융복지조사 결과

✅ 해외

[미국]
 10월 도매재고지수(현지시간)
 11월 소비자 인플레이션 기대치(현지시간)

[유로존]
 유럽연합 재무장관회의

[중국]
 11월 생산자/소비자 물가지수

[일본]
 3분기 GDP(수정치)
 10월 경상수지
 11월 은행대출

👉 일정 코멘트

✅ 웨스트카펠라호가 부산항에 도착하여 이번 주 탐사 시추가 본격화될 것으로 전망됩니다

✅ 한국거래소는 KRX 반도체 TR 지수, KRX 반도체 TR 레버리지 지수, 코스피 고배당 위클리 고정 커버드콜 지수 등 3가지를 발표할 예정입니다

✅ 미국 도매재고지수, 소비자 인플레이션 기대치 등 경기 관련 지표가 발표되며 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 유럽연합 재무장관회의가 개최되며, 향후 유로존의 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

 
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 12/09(월)
 
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✅ `점유율 한 자릿수` 삼성 파운드리, 경쟁보다 내실 키운다
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✅ 중국산 저가 D램, 전세계 침공… 경쟁사는 ‘속수무책’
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✅ SK하이닉스, 비메모리 사업 '라이다'서 활로 찾는다
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✅ 삼성·SK·LG, CES 출격 대기…AI 혁신 공개한다
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✅ "美 배터리 약점은 中공급망 의존…韓 해법 부각시켜 기회 잡아야"
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✅ 삼바 쫓는 위탁생산 후발주자…인력 확보 전쟁 가열되나
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✅ "월급이 줄었다" 결국 국민이 지불한 '계엄비용'…경제적 손해도 천문학적
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✅ 재계 "미 정권 교체 시기 터진 탄핵 리스크...트럼프 첫 협상 타자 될까 비상”
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✅ 비상계엄 후폭풍에 '벤처붐' 꺼질라...정책도, 투자도 '시계제로'
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✅ 수입산 비율 높은데…高환율에 밥상 물가 더 뛰나
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✅ 대왕고래 시추선, 새벽 부산외항 입항…동해심해 가스전 시추 본격 시작
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✅ 6차 한중 FTA 공동위…"수출통제대화·공급망 핫라인 등 안정화 공감대"
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✅ '장관 방일' 美국방부, 한국 '계엄 사태' 논의 시사
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✅ 트럼프 “우린 유럽에 이용당해…나토서 공정 대우 않으면 탈퇴 가능” 압박
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✅ “尹대통령 2차 계엄하면 美 개입할 수도”…빅터차 경고
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✅ 트럼프 "파월 해고 계획 없다…취임 첫날 관세부과 강행"
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✅ “내가 삼성·LG 세탁기에 50% 관세 부과했었다” 자랑한 트럼프...무역·방위비 압박 우려↑
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✅ 시리아 반군, 수도 점령… ‘53년 父子 독재’ 아사드 해외 도주
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✅ 조지아 반EU정책 항의시위 11일째 "취재기자들 무차별 폭행" 항의도
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✅ WSJ “국힘, 탄핵 표결 불참 심각한 대가 치를것” 니혼게이자이 “시간벌기가 목적”
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