2024.12.06(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.12.06(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 10월 무역적자 738억 달러... 전월비 12%↓
미국 주간 실업수당청구 22만 4천건... 예상 상회
미국 11월 감원 계획 5만8천명... 전월비 3.8%↑

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

투자자들, 연준 금리 결정 앞두고 주식시장 숨고르기

 
투자자들은 12월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 여부를 결정할 주요 일자리 데이터를 기다리며 주식시장에서 숨고르기에 들어갔다. S&P500 지수는 올해 56번째 기록을 세운 지 하루 만에 0.2% 하락하며 4,500선을 하회했다. 나스닥100은 0.3% 하락했고, 다우존스 산업지수는 0.6% 떨어졌다. 러셀2000 지수는 1.3% 하락하며 소형주에 대한 부정적인 투자 심리를 반영했다.
대부분의 업종이 하락세를 보인 가운데, 임의소비재, 필수소비재, 금융, 에너지 업종은 상대적으로 강세를 나타냈다. 반면 헬스케어, 기초소재, 산업재 부문은 큰 폭으로 하락했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 1.23% 하락한 반면, 야간선물은 0.20% 상승으로 마감했다.
필라델피아 반도체지수는 2% 가까이 하락하며 악화된 투자 심리를 반영했다. 반도체 업황에 대한 뚜렷한 악재는 없었으나, 최근 하루 변동폭이 1~2%에 달하는 변동성 장세가 지속되고 있다. '매그니피센트7' 종목들은 혼조세를 보였으나 낙폭은 크지 않았다. 마이크로소프트와 아마존은 각각 1% 이상 상승했으며, 테슬라는 3.23% 상승하며 올해 최고치를 경신했다.
밈 주식으로 알려진 GameStop과 AMC Entertainment Holdings는 로어링 키티(Roaring Kitty)로 알려진 온라인 페르소나인 Keith Gill의 X(구 트위터) 게시물에 영향으로 상승세를 보였다. 장 마감 후 룰루레몬은 해외 성장이 미국 매출 둔화를 상쇄하며 호실적을 발표, 시간 외 거래에서 9% 상승 중이다.
프랑스에서는 의원들이 내년 예산에 대한 합의에 빠르게 도달할 것이라는 기대가 높아지며 유로존이 상승 마감했다. OPEC+는 3개월 동안 공급량 증가를 연기했지만, 내년에도 원유 증산을 추가할 계획이라고 밝혀 유가는 하락세를 보였다.
비트코인은 10만 달러 이상으로 끌어올렸던 랠리를 꺾었고, 도널드 트럼프 대통령 당선자가 암호화폐 지지자를 미국 증권 규제 기관의 차기 책임자로 지명하면서 암호화폐 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다.
미국의 고용 및 급여 보고서 발표를 앞두고 실업 수당 신청 건수가 한 달 만에 최고치를 기록했다. 일부 전문가들은 날씨, 보잉 파업 해결, 선거, 추수감사절 휴일 등 다양한 변수가 영향을 미쳤다고 분석하고 있다. 경제학자들은 비농업 부문 급여가 11월에 22만 건 증가했으며, 이는 허리케인 2건과 10월 수치를 낮춘 파업이 종료된 후 회복된 것이라고 추정하고 있다. 실업률은 4.1%로 변동이 없을 것으로 예상된다.
VIX 지수는 13.54포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.66%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채금리스프레드는 0.032포인트, 10-3개월물은 -0.276포인트로 모두 축소되었다. FedWatch에 따르면, 이달 25bp 금리 인하에 대한 확률은 70%로 책정되고 있다. 
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 무역적자 감소, 실업지표 부진 [Market Watch]
미국의 10월 무역적자는 738억 달러로, 전월 대비 12% 감소했다. 이는 무역 불균형이 다소 개선되었음을 나타내는 지표로 해석된다.
또한, 미국의 주간 실업수당 청구 건수는 22만 4천 건으로 예상치를 상회하며, 노동 시장의 강세를 시사하고 있다.
한편, 11월 감원 계획은 5만 8천명으로, 전월 대비 3.8% 증가하여 기업들이 인력 조정에 나서고 있음을 보여준다.

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BOJ 금리인상 신중론과 유로존 소매판매 부진 [Bloomberg]
일본은행(BOJ)의 나카무라 정책위원은 12월 금리인상에 대해 신중해야 한다고 언급했다. 이는 최근 우에다 총재의 금리인상 가능성 시사와 대조되는 발언으로, BOJ 내부의 의견 차이를 보여주고 있다.
유로존에서는 10월 소매판매가 전월 대비 0.5% 하락하며 예상을 하회하며 유럽 경제의 소비 둔화를 반영하는 것으로 보인다.
반면, 애틀란타 연방준비은행은 4분기 GDP 전망치를 3.2%에서 3.3%로 상향 조정하며, 경제 성장에 대한 긍정적인 전망을 제시했다.

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머스크의 정부 효율화 계획과 비트코인 강세 전망 [REUTERS]
일론 머스크와 비벡 라마스와미가 공화당 의원들과 회동을 가졌다. 이들은 연방정부 예산을 2조 달러 삭감하는 계획을 논의한 것으로 알려졌다.
한편, 투자은행 번스타인과 스탠다드차타드(SC)는 비트코인 가격이 내년 말 20만 달러를 돌파할 것으로 전망했다. 비트코인 현물 ETF 승인과 반감기 싸이클 효과 등이 복합적으로 작용할 것이라는 분석이다.
펀드스트랫의 톰 리는 비트코인이 10만 달러를 돌파한 것이 증시에 긍정적인 신호라고 평가하며, 암호화폐 시장의 상승세가 전반적인 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 주장했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시는 연일 상승세를 보이다가 금일 혼조세로 마감했습니다. 전일 크게 오른 반도체 관련 주식은 금일 하락했지만 엔비디아는 다소 하락폭이 적었습니다. 하지만 테슬라의 긍정적인 전망에 상승세는 컸고, 아직 트럼프 효과가 남아 있는 것 같습니다. 러셀2000 지수가 가장 크게 하락했지만, 일부 밈 관련 주식들이 급등하는 듯 미국 시장도 이제는 소형주의 변동성이 커지는 상황인 것 같습니다. 
국내 야간 선물이 상승을 보여주었고 어제 장 막판에 외국인의 옵션이 상방으로 돌려놓았기에 오늘 마무리로 국내 증시도 상승으로 끝나기를 기대해보면서 한 주 고생하셨고 잘 마무리 하시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.06 주요 일정 체크

 
✅ 국내

블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표
트와이스, '스트래티지(STRATEGY)' 발매
교육공무직 노조 총파업
서울교통공사 총파업
중국 인바운드 활성화 포럼
3분기 예금취급기관 산업별대출금
10월 국제수지(잠정)

✅ 해외

[미국]
 11월 고용동향보고서(한국 시간 6일 22:30)
 미셸 보우만 연준 이사 연설(한국 시간 6일 23:15)
 미 법원, '틱톡 금지법' 적법성 판결

[유로존]
 3분기 GDP 확정치(한국 시간 6일 19:00)

[일본]
 10월 가계지출(한국 시간 6일 08:30)
 10월 경기동향지수(한국 시간 6일 14:00)

👉 일정 코멘트

✅ 3분기 예금취급기관 산업별대출금이 발표될 예정이며, 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 고용동향보고서가 발표되며 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미 법원의 틱톡 금지법 판결이 내려지는 가운데, 결과에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 보입니다
 

🗓 12월 1주차 주요 일정(24.12.02~24.12.07)

✅ 12.02(월)

정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한
보건복지부, 비만치료제 비대면진료 처방 제한
신생아대출 부부소득 연 2억원으로 상향
10월 온라인쇼핑동향
美) 사이버먼데이(현지시간)
美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
美, 對中 반도체 추가 수출규제 발표(현지시간)
美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최(현지시간)
美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 10월 실업률(현지시간)
中) 11월 차이신 제조업 PMI
日) 3분기 자본지출
日) 11월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.03(화)

한국MS, 'MS AI 트랜스포메이션 주간' 개최
한국원전수출산업협회, 원전수출 및 안전전문 국제전시회 개최
11월 소비자물가동향
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
중추신경계(CNS) 국제 학회 개최(현지시간)
美) 10월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 세일즈포스 실적발표(현지시간)

✅ 12.04(수)

민주당, 상법 개정안 관련 토론회 개최
최태원 대한상의 회장 중국 방문
대한민국 소프트웨어 대전(SOFT WAVE 2024)
엔씨소프트, 신작 '저니 오브 모나크' 글로벌 출시
美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)
美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)
美) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 11월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 10월 공장주문(현지시간)
제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 NCG 도상연습(TTX) 실시(현지시간)

✅ 12.05(목)

철도노조 총파업
3분기 국민소득(잠정)
美) 10월 무역수지(현지시간)
OPEC+ 회의(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
유로존) 10월 소매판매(현지시간)

✅ 12.06(금)

블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표
트와이스, '스트래티지(STRATEGY)' 발매
교육공무직 노조 총파업
중국 인바운드 활성화 포럼
3분기 예금취급기관 산업별대출금
10월 국제수지(잠정)
美) 11월 고용동향보고서(현지시간)
미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)
美) 10월 소비자신용지수(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

✅ 12.06(금)

미국혈액학회(현지시간)
카카오게임즈, '패스 오브 엑자일 2' 얼리액세스 출시
Anime X Game Festival 개최

👉 일정 코멘트

✅ 정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한이 12월 2일까지인 가운데, 여야간 강대강 대치로 예산안을 법정 시한 내에 처리하지 못할 가능성이 제기되고 있습니다.

✅ 민주당이 상법 개정안 관련 토론회를 개최합니다. 올해 내내 자본시장을 뜨겁게 달궜던 상법 개정안이 마무리가 될 수 있을지 주목됩니다

✅ 미국의 대중 반도체 추가 수출 규제가 발표되며 규제 내용에 따라 글로벌 반도체 산업에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 파월 의장의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망 및 금리 결정에 대해 어떤 발언이 나올지 주목됩니다

✅ 미 고용지표 및 여러 경기지표가 발표되며, 지표 결과에 따라 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다
 
✅ OPEC+ 회의가 개최되며, 회의 내용에 따라 국제 유가와 에너지 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 12/06(금)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 위기의 삼성 반도체 오늘 50주년…"AI 메모리 초격차 재현" 결기
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ “요즘 긴장감 많이 떨어졌다”…삼성전자, 글로벌 5대 시장 총괄 물갈이
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✅ 인텔 5% 급락, 반도체지수도 1.86%↓ 5000선은 지켜(종합)
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✅ 야심찬 'AI 노트북'인데... 시장 개화는 언제쯤
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✅ SK텔레콤 조직 개편, 'AI 고속도로'에 힘 실었다
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✅ 아마존 CTO "미래 직장인, 돈뿐만 아니라 선한 영향력 추구"
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅ 무섭게 성장하는 中 전기차, 삼성·LG전장사업에 기회일까, 위기일까
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✅ 현대차, 수소트럭 美메타플랜트에도 투입…오스카 권 CEO “깨끗한 물류를 위한 결정”
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✅ 아들과 의회 찾은 머스크…전기차 보조금에 "모든 공제 없앨 것"
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✅ '국민 아빠차' 잘 나간다했더니…나홀로 웃은 하이브리드
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✅ 한국車, 내년도 수출 5년만에 ‘감소세’…“산업 보호할 법적 장치 필요”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 자동차 기업 '무덤'된 중국…GM, 中사업서 50억弗 손실 발생
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✅ 중국 전기차 공세에 일본 차 급브레이크[글로벌 현장]
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임

✅ 바이오 매각설에도…CJ제일제당, '뉴트리션' 키우는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 소말리아와 레바논까지 날아간 한국 매운맛…불닭 해외공장 '저울질'
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✅ '1000억대 적자'…美사업 접는 '휠라 오너 2세'[Why&Next]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ '계엄선포 후폭풍' 환율 '급등'·주가·소비심리 '뚝'…유통가, 4Q도 '먹구름'
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✅ "인터넷서비스 소비자 불만 SK > LG > KT 순"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ MAMA 효과…엠넷·빅뱅 10위권 진입[튜브가이드 랭킹]
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오

✅ '훈련 솔루션' 키우는 KAI…핵심 사업으로 성장 기대
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "HD현대 내년 전망도 밝아... 조선이 성장 견인" 신한투자證
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ "작지만 강한 K바이오텍" 글로벌 제약·바이오 매체가 주목한 '이곳'
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✅ MSD, HER3 타깃 차세대 ADC 위장관암 1/2상 개시
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 글로벌 특허전 치르는 韓바이오… “특허 관리 지원 필요”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부/#일반/#기타

✅ 한국 경제 ‘완벽한 불확실성의 시간’으로 진입[계엄령 이후 한국 경제①]
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✅ 윤석열 대통령이 날린 ‘경제 어퍼컷’ 6가지 [계엄령 이후 한국 경제②]
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✅ '폴리코노미 끝판왕'…리더십 공백에 '코리아 패싱' 시작[계엄령 이후 한국 경제③]
https://magazine.hankyung.com/busines...

✅ 계엄 선포부터 탄핵 발의까지…'서울의 밤' 재구성[계엄령 이후 한국 경제④]
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✅ 한덕수·최상목·추경호, 역사에 어떻게 기록될까 [EDITOR's LETTER]
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✅ 계엄·탄핵 정국에 법안심사 '스톱'…주택공급 확대 비상등
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✅ 연말 '비상계엄' 악재 관광업계…문체부, "필요한 조처할 것"
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✅ [시시비비]기업 투자 가로막는 국가지도자
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✅ 최태원 장녀 최윤정, SK '미래 성장사업' 발굴 조직 이끈다
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✅ 사장 단 2명 승진에 신규 임원도 75명 뿐…군살 쫙 뺀 SK 정기 인사 [biz-플러스]
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✅ "실물 크기 F1 자동차 레고"…레고코리아, 팝업 오픈
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✅ 투자단 방한 취소?…계엄 소동에 스타트업계 '긴장 모드'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 그린플러스, 호주 기업과 550억원 규모 수주 계약
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🗞 #해외

✅ 韓 비상계엄에 부글부글 끓는 美, “심각한 오판” 공개비판[글로벌 현장]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美 "尹 탄핵? 한국 헌법에 따라 다뤄질 것..법치와 민주주의 지지"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [실패한 계엄령] 美 국방장관 방한 무산…“계엄사태 여파인 듯”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ [뉴욕증시]11월 고용 보고서 앞두고 일제 하락…가상화폐株 약세
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 美 "드론, 현시점에서 가장 큰 위협"…무인기 대응전략 마련
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✅ [뉴욕유가] OPEC+ 증산 연기에 되레 수요 우려…WTI, 0.35%↓
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✅ 佛내각 석달만에 붕괴 ‘5공화국 사상 최단명’… 野 “마크롱도 퇴진”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 中 둥쥔 국방부장 공개석상 나타내 건재 과시
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 우크라 국방장관 "2025년 장거리 무인기 3만대이상 지원 확보"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 러 파병된 북한군들 “밥좀 더 달라우”…부족한 식량 불만
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 시리아국방부 "반군 점령은 정부군의 전략적 후퇴".. 곧 탈환 예고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 이스라엘, 하마스에 42~60일 휴전 제안
https://n.news.naver.com/mnews/articl... 
 

 
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