2024.07.31(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

2024.07.31(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs (구인, 이직 보고서) 예상치 상회 (실제 8.184M / 예상치 8.020M / 이전 8.230M)

미국 CB 소비자신뢰지수 예쌍치 상회 (실제 100.3 / 예상치 99.7 / 이전 97.8)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

1. 시장 동향

• 고용보고서 예상치 상회하며 경기침체 우려 일부 종식, 국채 금리 하락
• 반도체주 이주로 하락세로 지수 하락 견인.
• 실적 시즌에 맞춰 실적 결과에 종목별 급등락 출회

2. 주요 지수

• S&P 500: 5,436으로 -0.5% 하락
• "Magnificent Seven" 메가캡 주식: -1% 하락.
• Russell 2000: 0.82% 상승

3. 주요 기업 움직임

• Tesla: 리콜 이슈로 급락

4. 산업별 성과

• 에너지 업종: 상승세, 유가 상승
• 소비재 및 커뮤니케이션 서비스 업종: 약세
• 반도체 지수: ARM의 목표 주가 하향 조정으로 약세 지속.

5. 기술주 실적

• Microsoft: 실적 예상치 상회, 클라우스트라지 영향으로 시간외 하락
• AMD: 실적 예상치 상회로 시간외 상승

6. 통화정책 및 금리 전망

• 투자자들은 FOMC 회의에서 연준의 금리 인하 기대.
• Jerome Powell 의장의 신호에 주목.
• 기업들은 채권 시장으로 현금 조달 몰림, 국채는 2021년 이후 가장 긴 연속 상승세 기록 중.

7. 기타 경제 지표

• 고용 보고서 예상치 상회
• VIX 지수: 1.09포인트 상승.
• 하이일드 스프레드: 큰 변화 없음
• 국채 금리스프레드: 10-2년물 -0.222포인트, 10-3개월물 -1.112포인트로 축소
• FedWatch 지수: 큰 변화 없음.

금일 미국 증시는 하락세로 마감했습니다. 이번 하락은 빅테크 주가의 급락과 주요 중앙은행의 금리 결정에 대한 불확실성에서 비롯되었습니다. 지정학적 위험이 고조됨에 따라 안전 자산인 채권과 금 가격은 상승했으나, 유가는 하락세를 이어갔습니다.

장 마감 후 발표된 마이크로소프트의 실적은 클라우드 매출의 부진으로 인해 주가가 4% 급락했으나, AMD는 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 주가가 상승했습니다. 이는 이번 주에 예정된 대형 기술 기업들의 실적 발표에 대한 기대감을 증대시켰으며, 시장은 특히 수요일에 예정된 연방준비제도의 금리 결정에 주목하고 있습니다.

세븐스 리포트의 톰 에세이는 "연준이 9월 금리 인하 신호를 보내지 않을 경우, 특히 실적이 기대에 미치지 못하는 기술주 중심으로 시장이 더욱 악화될 가능성이 있다"고 경고했습니다. 에드워드 존스의 모나 마하잔은 "기술 기업들의 실적 기대치가 높다. 만약 인공지능(AI) 투자 감소의 조짐이 보이면 주가가 다소 하락할 수 있다"고 언급했습니다.

S&P 500 지수는 약 5,435까지 하락했으며, 나스닥 100 지수는 1.4% 하락했습니다. '매그니피센트 세븐'으로 불리는 대형 기술주들은 2% 하락한 반면, 러셀 2000 지수는 0.3% 상승했습니다. 미국 10년 물 국채 금리는 3bp 하락하여 4.14%를 기록했습니다. 한편, 이스라엘 군은 골란 고원에서 발생한 로켓 공격에 대한 보복으로 베이루트에 위치한 헤즈볼라 사령관을 겨냥한 공습을 감행하면서 지정학적 긴장감이 고조되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 엔화는 강세를 보였으며, 시장은 수요일 일본은행의 금리 결정에도 주목하고 있습니다.

기술주 실적 외에도 올해 주식 시장의 지속적인 랠리는 연준의 금리 결정과 발언에 크게 의존하고 있습니다. Principal Asset Management의 시마 샤는 "인플레이션이 하락 추세를 보이며, 연준의 금리 인하를 지지하고 있다"며 "이는 견조한 경제 전망과 강력한 기업 실적과 함께 위험 자산을 지지하고 기술주 이외의 분야로 수익 확대를 이끌 수 있다"고 강조했습니다.

인플레이션 둔화 조짐에 따라 투자자들은 대형 기술주에서 소형주 및 가치주 등 다른 종목으로 이동하고 있으며, 연준의 결정에 따라 이러한 추세가 더욱 가속화될 가능성이 있습니다.

오늘 발표된 주요 기업 실적은 다음과 같습니다: 화이자(PFE)는 예상치를 상회하는 실적을 발표했으며, 머크(MRK)는 올해 매출 전망치를 하회했습니다. SOFI(SOFI)는 예상치를 상회하는 실적을 기록했으나, 테슬라(TSLA)는 185만 대 리콜 소식과 함께 무선 소프트웨어 업데이트 배포를 완료했습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 6월 구인건수 818만 4천건 ··· 예상 상회

미국 7월 CB 소비자신뢰지수 100.3 ···예상 상회

미국 5월 주택가격지수, 전년비 5.9%↑ ··· 사상 최고

 

- Bloomberg -

유로존 2분기 GDP 0.3%↑ ··· 예상 상회

독일 7월 CPI 예비치, 전년비 2.3%↑ ··· 예상 상회

네드 데이비스 "내년 여름까지 강세장 지속 예상"

 

- Reuters -

영국 CMA, 알파벳 · 엔스로픽 파트너십 반독점 규제 조사

톰 리 "소형주 상승랠리 끝나지 않아"

"BOJ, 금리 0.25%로 인상 방안 검토중"

 

 

<내일장 체크 포인트>

FOMC · 기자회견
BOJ 금리결정
메타 · 퀄컴 실적
 

[미국 시장 요약]
상승 출발 후 장중 기술주 중심의 하락을 보이며 나스닥 하락, 다우존스 상승으로 마감했습니다. 
마이크로소프트는 호실적에도 클라우드 AI 부분에서 실망한 결과가 나오면서 시간외 -6% 하락 중입니다.
AMD는 호실적이 나오며 데이터센터 부문 전년동기비 +114.5% 급증하는 결과로 시간외 +7% 상승했습니다.
엔비디아도 장중 하락이 나왔지만 시간외 +2.8% 상승을 보이고 있습니다.
 
 
[한국 시장 요약]
국내 시장은 갭 하락을 보이며 외국인 선물 매도가 나왔습니다. (비차익 3,770억 / 차익 776억 순매도)
장중 내내 부진한 흐름이 계속되며 하락 마감했습니다. (거래대금 코스피 9.8조, 코스닥 6.1조)
☞ 반도체, 전력기기 등 미국 시장 및 섹터 흐름 동조
 
코스피는 이차전지, 금융주 섹터 선별 강세
코스닥은 시총 1위 에코프로비엠 +5.22%, 2위 알테오젠 +7.37%
 

[주요 주요 이슈]

 

1. 미국 재무부, 3분기 차입 추정치 하향 (블룸버그)

• 7월 ~ 9월 $7,400억 순차입 추정 / 9월말 기준 현금 잔액 $8,500억 유지

2. BOfA, "BOJ 매파 피봇시 엔화 145엔까지 하락 가능" (블룸버그)

• 정책 금리 인상 + 국채 매입 축소 ☞ 엔화 가치 강한 상승 전망

3. 애플, AI 모델에 구글 칩 사용 (로이터)

• AI 인프라 구축에 엔비디아가 아닌 구글칩 사용
• AI 칩 시장의 80%를 점유하고 있는 엔비디아 ☞ 빅테크들 의존 줄이기 위한 대안 모색

4. 델타항공, 크라우드스트라이크와 MS에 손해 배상 소송

• 전세계 피해 기업들의 줄소송 전망

5. 엔비디아. 휴머노이드 로봇 개발 가속화

• 개발자들, 로봇 시물레이션을 위한 새로운 엔비디아 NIM 등 활용 
• (NIM : AI 모델을 최적화하여 제공하는 추론 마이크로 서비스)

6. 정부, 14년 만에 다목적댐 14곳 건설

• 환경부, 기후대응 위해 다목적댐 3곳, 홍수조절댐 7곳, 용수전용댐 4곳

7. 민주당, 금투세 안화 법안 추진

• 기본 공제액 : 5000만원 → 1억 / 원천징수 : 반기 → 연 1회 확정신고
• 기본공제 조정 : 금투세를 기본공제 대상 소득에서 제외
• 건보료 산정 기준 : 금투세를 건보료 산정에서 제외 ☞ "개별 의원이 발의한 것", 새 지도부 후 당내 총의 확인 절차 있을 것"
• 대통령실은 금투세 폐지, 배당 등 주주환원 유도 세제 인센티브 도입

 
미국 증시는 고용보고서를 발표하며 아직 고용이 견고하여 경기침체 우려가 확산되지는 않았지만 종목별 실적발표에 따라 빅테크 또한 급등과 급락이 이어지고 있습니다. 이에 채권금리는 지속적으로 하락을 보여주고 있으며 이에 환율 변동이 소폭 보이는 흐름입니다. 미국 증시에서 반도체 관련주가 하락을 보였지만 AMD 실적으로 다소 하락폭을 줄였습니다.
이에 국내 시장에서 어떤 영향이 있을지 삼성전자와 SK하이닉스의 수급을 잘 지켜봐야겠습니다.
오늘도 힘내시고 후덥한 날씨에 시원하게 보내시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 



 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.07.31 주요 일정 체크
 

 

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.29~24.08.03)

✅ 07.29 (월)

- 6월 관광통계
- 삼성전자 노사 집중교섭재개
- 홍콩법원, 中 비구이위안 청산 심리
- 美) 7월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
- 실적 발표 : 한국항공우주, DGB금융지주, 기업은행, 안랩, 맥도날드
- 신규 상장 : 산일전기

✅ 07.30 (화)

- 美) 6월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
- 美) 7월 소비자신뢰지수(현지시간)
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
- 실적 발표 : 마이크로소프트, AMD, P&G, 머크, 스타벅스, 페이팔, 화이자, 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔, 삼성SDI, 한화시스템, 롯데칠성, 롯데정밀화학, 한미약품, 한미사이언스, 대우건설, PI첨단소재, 금호타이어, 칩스앤미디어

✅ 07.31 (수)

- 6월 금융기관 가중평균금리
- 6월 산업활동동향
- 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
- 美) 7월 시카고 PMI(현지시간)
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI) 예비치
- 中) 7월 비제조업/제조업 PMI
- 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서
- 대만) 2분기 GDP(예비치)
- 실적 발표 : 듀폰, 램리서치, 마스터카드, 메타, 보잉, 이베이, 퀄컴,  삼성전자, 삼성전기, 삼성물산, 키움증권, 한화에어로스페이스 SK바이오사이언스, SK아이테크놀로지, 넥센타이어, 제일기획, HK이노엔, BNK금융지주, 에이피알, SOOP, 애경산업
- 신규 상장 : 피앤에스미캐닉스

✅ 08.01 (목)

- 6월 온라인쇼핑동향
- 주택용 도시가스 요금 6.8% 인상
- 美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)
- 美, 중국산 수입품 '관세폭탄' 일부 발효(현지시간)
- 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
- 美) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 中) 7월 차이신 제조업 PMI
- 日) 7월 제조업 PMI 확정치
- OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC) 개최(현지시간)
실적 발표 : 애플, 인텔, US스틸, 바이오젠, 아마존닷컴, 케이카, DL이앤씨, DL, SK이노베이션, SKC, BGF, BGF리테일, ISC, 레드캡투어, 동원F&B, 동원시스템즈, 대덕전자

✅ 08.02 (금)

- 7월 소비자물가동향
- 美) 7월 고용동향보고서(현지시간)
- 美) 6월 공장주문(현지시간)
- 실적 발표 : 셰브런, 엑슨모빌, 한화, 금호석유, 씨앤씨인터내셔널, LX인터내셔널, 롯데웰푸드

👉 일정 코멘트 

- 미국 JOLT's 보고서를 통해 미국 고용 상황을 파악할 수 있으며, 다음 날 있을 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다
- FOMC 회의가 예정되어 있으며, 향후 미국 경기 전망 및 금리 결정 시기에 대해 주목해야겠습니다
- 일본은행 전망 보고서를 통해 향후 일본 정부의 금융 정책의 방향성을 파악할 수 있습니다
- OPEC+ 장관급 감시위원회의 논의 결과에 따라 국제 유가에 영향을 미칠 수 있습니다 
- 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/30(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독]이재용-최태원, 구글 비공개 사교모임서 ‘AI 비즈니스’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK하이닉스, 이천 M16 생산량 80% 늘린다…HBM에 범용 D램까지 겨냥 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HBM까지…거침없는 중국 ‘반도체굴기’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[인터뷰] 황철주 주성엔지니어링 회장 “차세대 ALD 시장 급부상… 韓, ‘독보적 기술’ 소부장 키워야”
https://n.news.naver.com/article/366/...

✅“엔비디아 잡아라” 반도체 팹리스들 ‘추리형 AI’ 집중 공략
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅애플, 아이폰16 프로도 인도서 만든다… 탈 중국 속도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'네이버 소버린AI' 전략기지로 동남아 낙점
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅삼성SDI, 오늘 2분기 실적발표… '캐즘' 영향은 얼마나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] SK그룹 최재원·이석희, 中지리그룹 임원진과 전격 회동…“EV·배터리 파트너십 확대 속도”
https://n.news.naver.com/article/016/...

✅모건스탠리가 픽했다…테슬라 '폭풍질주'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, 하이브리드 우선 전략으로 선회… GM·포드도 전기차 속도 조절한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'빚더미' 中헝다 전기차 계열사 2곳 대상 파산신청 접수돼
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅'비싼' 전기차·SUV 잘팔리니 같이 웃는다…타이어 3사 2Q 실적 '질주'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'사용후 배터리 활용' 환경부, 이차전지 순환이용 지원단 신설
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅전고체 배터리 나와도 문제는 가격…부담 줄여줄 '황화물계' [테크다이브]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅테슬라 4680 이상기류…차세대 원통형 배터리 개화 늦어지나
https://n.news.naver.com/article/030/...

✅흔들리는 노스볼트, 일부 경영진 인사 단행
https://n.news.naver.com/article/030/...


🗞 #사회/#정부

✅낮 최고 36도 폭염…전국 '찜통 더위' 당분간 계속[오늘날씨]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅자구책 약속 하루도 안돼 ‘물거품’… 피해자 보상도 불투명 [티몬·위메프 사태]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“옆집 할머니도 나 혼자 산다”…독거노인 사상 첫 200만명 넘었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] 재건축 대란… "리모델링 공급 해법 될 수 있다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] 3.3㎡당 1100만원… "차라리 재건축"
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✅"제2의 파두 막는다"…새내기株 분·반기보고서 의무화 재추진
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅'오후 8시까지' 퇴근하고 주식투자 가능해진다[복수거래소 시대]
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✅女양궁 10연패 뒤엔 ‘현대차 뒷바라지’… 정의선 “할수 있는건 다 할것”
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✅외래 관광객 2000만은 언제, 관광공사 사장은 어디에 [최수문 기자의 트래블로그]
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✅[헬스+] "평일엔 식단 잘 지키다가 금요일부터 '폭식'하는 사람들은…"
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✅사랑하는 사람 잃으면 생물학적 노화 '진짜' 빨라진다
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✅[스타트업-ing] 로웨인 “로봇으로 차세대 수직농장 현실화”
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🗞 #우주/#방산/#에너지

✅'첩첩산중' 철강업계 VS '함박웃음' 조선업계
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✅"13조 시장 잡아라"…HD현대마린솔루션, 선박 유지·보수 사업 박차
https://n.news.naver.com/article/417/...

✅"수익성 높이자"…친환경船 엔진·화물창 독립 나선 조선사
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✅조선ETF, 슈퍼사이클·트럼프 수혜주 지목에 '훨훨'
thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202407282247207840104239

✅한화오션, 특수선 효과…"계약가 상승, 하반기 흑자 유지"
https://www.thebell.co.kr/free/conten...

✅방산로봇 품은 LIG넥스원…'최대 시장' 美 교두보 마련
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🗞 #해외

✅뉴욕증시, FOMC '눈치'...'트럼프 약발' 코인주 휘청 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“해리스가 트럼프 이긴다”…美 대선 9번 맞춘 족집게 역사학자 예측
https://v.daum.net/v/20240730073703065

✅中 증시, 8월부터 일일 글로벌 자금 통계 발표 중단
https://n.news.naver.com/article/011/...

✅‘트럼프의 미국’ 다시 겪을까…위기대응 TF까지 등장한 유럽
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✅'우울한 7형제' M7 서학개미 손절 시작했나… 엔비디아 700억원 던졌다
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✅日 금리 인상 나설까…900원대로 오른 엔화값
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅출구조사 뒤집고 승리 선언… ‘좌파 타락의 끝장’ 마두로
https://v.daum.net/v/20240730005603443

✅미 캘리포니아 초대형 산불…서울 2배 크기 '활활'
https://v.daum.net/v/20240730062112132

✅'네 탓'하기 바쁜 이스라엘과 하마스…공전하는 가자 휴전 협상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 
 

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리