2024.07.26(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.07.26(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

한국 GDP 전년대비 예상치 하회 (실제 2.3% / 예상치 2.5% / 이전 3.3%)

미국 GDP 전분기대비 예상치 상회 (실제 2.8% / 예상치 2.0% / 이전 1.4%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 235K / 예상치 237K / 이전 245K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 1,851K / 예상치 1,860K / 이전 1,860K)

미국 근원 개인소비지출물가 2분기 예상치 상회 (실제 2.9% / 예상치 2.7% / 이전 3.7%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

1. 주식 시장 동향

• 메가캡 주식 매도세: 대형주에 대한 매도세가 지속되고 있으며, "Magnificent Seven" 주식들이 -0.6% 하락.
• 중소형주 성과: 연방준비제도의 연착륙 기대감으로 중소형주들이 지수를 방어하며, 러셀2000 지수는 1.5% 상승.
• S&P500 지수: 300개 이상의 기업이 상승했음에도 불구하고 하락. 에너지, 금융, 산업 주식은 상승했으나 대형주는 압박받음.
• 기업별 성과:
  • Alphabet: 신규 검색 기능 테스트 발표 후 주가 하락.
  • Tesla: 12% 하락 후 +1.97% 반등.
  • NVIDIA: -1.72%, AMD: -4.36%, Microsoft: -2.45%, Meta: -1.7% 하락.

2. 경제 지표

• 2분기 GDP: 예상치를 초과하며 소비 증가와 재고 증가가 긍정적인 영향을 미침.
• 물가 동향: 헤드라인 물가는 소폭 상승, 핵심 지표는 소폭 하락.
• 실업 수당 청구: 신규 및 계속 청구 건수 모두 감소.

3. 금리 및 채권 시장

• 국채금리: 단기물 중심으로 상승, 장기물은 소폭 하락.
• 7년물 국채 경매: 강력한 수요 기록.

4. 투자자 심리

• S&P500 상반기 성과: 새로운 기록을 세웠으나 일부 투자자들은 랠리 참여 기업이 적다는 우려.
• 금리 인하 기대감: 연준이 금리를 조만간 인하할 수 있을 것이라는 기대감이 커짐.
• 경제 데이터: 9월 금리 인하에 대한 시장 베팅 강화.

5. 정치적 동향

• 대선 후보: 민주당 대선 후보 해리스가 9월 10일 대선 토론 참여 선언.
• 여론조사 결과: 해리스가 모닝컨설트 조사에서 1%p 우세, NYT 조사에서는 트럼프가 1%p 우세.

6. 시장 변동성

• VIX 지수: 18.46포인트로 상승.
• 하이일드 스프레드: 3.1%로 증가.
• 국채금리스프레드: 10-2년물 -0.19포인트, 10-3개월물 -1.068포인트 기록.
• FedWatch: 7월 금리 인하 가능성이 줄어듦.

현재 메가캡 주식들에 대한 매도세가 지속되는 가운데, 연방준비제도의 연착륙 기대감이 다시 고조되면서 중소형주들이 지수를 방어하는 모습을 보였습니다. 이로 인해 러셀 지수는 상승 마감했습니다.

S&P500 지수에서는 300개 이상의 기업이 상승했음에도 불구하고, 지수는 하락세를 나타냈습니다. 에너지, 금융, 산업 주식과 같은 경제적 민감 그룹은 상승했지만, 그동안 강세장을 이끌었던 대형주는 압박을 받았습니다. 7월에 약 10% 상승한 중소기업 지수는 여전히 대형 기술주에 비해 양호한 성과를 이어가고 있습니다.

S&P500은 5,400 근처에서 머물렀고, 소규모 기업을 나타내는 Russell2000 지수는 1.5% 상승했습니다. 반면, "Magnificent Seven" 메가캡 주식들은 -0.6% 하락했습니다.

Alphabet은 OpenAI가 소수의 사용자에게 새로운 검색 기능 세트를 테스트하도록 허용하면서 주가가 하락했습니다. Tesla는 12% 하락한 후 반등에 성공했습니다.

NVIDIA와 AMD는 각각 -1.72%, -4.36% 하락했으며, Microsoft는 -2.45%, Meta는 -1.7%, Alphabet은 -3.1%로 대부분의 빅테크 기업들이 하락세를 보였습니다. 그러나 자율주행 개발을 가속화하기 위해 xAI에 50억 달러의 투자 논의가 발표된 후, Tesla는 +1.97% 반등했습니다.

이날 발표된 미국 2분기 GDP는 예상치를 초과하며 소비의 견조한 증가세와 재고 증가가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐습니다. 물가는 헤드라인에서 소폭 상승했지만, 핵심 지표는 소폭 하락하는 혼조세를 보였습니다. 신규 실업 수당 청구 및 계속 청구 건수 모두 지난주 대비 감소한 결과를 기록했습니다.

발표된 경제 지표들은 미국 경제의 견조함을 시사하며, 이에 따라 국채금리는 단기물 중심으로 상승세를 보였습니다. 장기물은 강력한 7년물 국채 경매 수요와 함께 소폭 하락했습니다.

S&P500이 상반기에 새로운 기록을 세우면서 일부 투자자들은 랠리 참여 기업이 소수에 불과하다는 우려를 표명했습니다. 그러나 연준이 경제를 붕괴시키지 않으면서 인플레이션을 통제하고 금리를 조만간 인하할 수 있을 것이라는 기대감이 커짐에 따라, 투자자들은 상대적으로 덜 오른 종목에서 기회를 찾고 있습니다.

최근 경제 데이터는 9월 금리 인하에 대한 시장 베팅을 강화하며, 시장은 이를 긍정적으로 받아들이고 있습니다. 차입 비용을 줄이는 것은 기업에 긍정적인 영향을 미치지만, 이를 위해 서두르는 것은 감정적으로 반대 효과를 일으킬 수 있습니다.

민주당 대선 후보 해리스는 9월 10일 대선 토론에 참여하겠다고 선언했으며, 현재 트럼프와 해리스의 여론조사 결과는 모닝컨설트 조사에서 해리스가 1%p 우세, NYT 조사에서는 트럼프가 1%p 우세를 보이며 각축전 양상을 띠고 있습니다.

VIX 지수는 18.46포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.1%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.19포인트, 10-3개월물은 -1.068포인트를 기록했으며, FedWatch에서는 7월 금리 인하 가능성이 줄어들었습니다.

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

중국, 1년 만기 MLF 금리 인하 ··· 유동성 공급 지속

톰 리 "러셀 2000지수, 다음달 최소 15% 급등 예상"

불러드 전 총재 "GDP 강세로 7월 금리인하 가능성 희박"

 

- Bloomberg -

미국 2분기 GDP 속보치 2.8% ··· 예상 대폭 상회

미국 2분기 PCE 2.6% ··· 상승률 둔화

미국 주간 실업수당청구 23만 5천 ··· 예상 하회

 

- WSJ -

오픈AI, '서치 GPT' 출시 예정 ··· 알파벳 주가↓

버핏, BoA 지분 8억달러 추가 매도 ··· "총 23억 규모"

"캐시우드, 테슬라 · 크라우드 스트라이크 급락하자 매수"

 

 

<내일장 체크 포인트>

PCE 가격지수
미시간대 기대인플레
3M 실적
 

[미국 시장 요약]
보합권 시작후 장중 반등을 시도하였으나 마감 무렵 매물 나오며 다시 하락으로 3대지수는 마감했습니다.
2Q GDP 연율 2.8%로 예상 상회(1Q 1.4%) - 소비지출 1Q 대비 +2.3%
러셀 20000 +1.16% / SOX -2.02% / 포드 -18.3%
 
[한국 시장 요약]
나스닥 급락으로 아침 갭 하락 출발한 증시는 이후 외국인 선물 매도(-1만)가 나오며 비차익 매도(-2,300억) 지속되며 약세 구간에서 등락을 반복하다 -2% 가까이 하락했습니다.
 
최근 많이 상승을 보였던 SK하닉 등 기술주 + 전력기기 주식들의 급락의 영향으로 주가는 더 빠졌고, 이차전지는 반등을 보였습니다. (외국인, SK하이닉스 -7,153억 순매도)
 
미국 증시는 금일 반등을 하지못하고 반도체는 또 다시 하락하면서 마감했습니다. 이에 따라 금일 국내증시도 시작부터 하락으로 될 가능성이 높을 것 같습니다만 장중 반등 수급이 나오는지 반대매매가 나오는 지 등을 보며 대응이 필요해 보입니다. 최근 상승 이후 조정이 나와 다 같이 빠지는 이 시기가 어쩌면 보유한 기업 중에서 안 좋은 종목은 정리하고 좋은 기업, 좋은 주식 시장에 새롭게 투자 할 수 있는 기회가 될 수도 있을 것 같습니다. 
따라서 개인별로 리밸런싱을 통해 향후 계좌가 풍성해질 수 있는 기회의 시기로 삼으면 좋을 것 같습니다. 
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

[다음 주 국내외 주요 기업 실적 발표 일정]

 

✅ 07.22 (월)

국내 : HD현대인프라코어

해외 : 버라이즌

✅ 07.23 (화)

국내 : HD현대일렉트릭, KB금융, SGC에너지

해외 : 알파벳, 테슬라, 누코, 무디스, 비자, 제너럴모터스, 코카콜라, 텍사스인스트루먼트

✅ 07.24 (수)

국내 : LG이노텍, OCI, 두산밥캣, 한화엔진, 삼성바이오로직스, HD현대마린솔루션, HD현대건설기계, 유니드

해외 : -

✅ 07.25 (목)

국내 : SK하이닉스, 현대차, 현대제철, 현대글로비스, LG전자, LG화학, LG생활건강, LG에너지솔루션, LG디스플레이, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코DX, 포스코인터내셔널, HD현대미포, HD 한국조선해양, HD현대중공업, HD현대, 삼성중공업, 삼성E&A, 삼성에스디에스, 두산로보틱스, LS ELECTRIC, 에스원, 롯데하이마트, 한화솔루션, JB금융지주, KG스틸, 제주은행, 레이저옵텍

해외 : 레이시온 테크놀로지스, 월풀, 허니웰, 유니언퍼시픽

✅ 07.26 (금)

국내 : 기아, 현대모비스, 현대오토에버, 신한지주, LIG넥스원, GS건설, S-Oil, 삼성카드, 한화오션, 하나금융지주, 두산퓨얼셀, KG모빌리티, F&F

해외 : 3M, 브리스톨마이어스스큅
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.07.26 주요 일정 체크
 

✅ 국내

동양생명, 당사 매각 진행에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
우리금융지주, 동양생명보험(주), 롯데손해보험(주) 등 인수 추진에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
올특위(올바른 의료를 위한 특별위원회), 대토론회 개최
실적 발표 : 기아, 현대모비스, 현대오토에버, 현대위아, 두산, 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, 신한지주, 하나금융지주, LIG넥스원, F&F, GS건설, 한화오션, 삼성카드, 호텔신라, S-Oil, 풍산홀딩스, 풍산, KG모빌리티, HL만도, HDC랩스, 자이에스앤디,

✅ 해외

[미국]
 6월 개인소득, 개인소비지출(한국 기준 26일 21:30)
 7월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(한국 기준 26일 23:00)
 트럼프 전 대통령, 네타냐후 이스라엘 총리와 회담
 실적 발표 : 3M, BMS

[일본]
 5월 경기동향지수(한국 기준 26일 14:00)

[기타]
 파리 올림픽

👉 일정 코멘트

✅ 트럼프 전 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리의 회담 내용을 통해 향후 중동 정세의 방향성에 주목해야겠습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다
 

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.22~24.07.28)

✅ 07.22 (월)

- 실적 발표 : HD현대인프라코어
- 美) 6월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
- 실적 발표 : 버라이즌 
- 中) 7월 대출우대금리(LPR) 발표

✅ 07.23 (화)

- 6월 생산자물가지수(잠정)
- 국민의힘 전당대회
- 아시아나 조종사 노조, EU면담
- 엘앤에프, 음극재 사업 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 실적 발표 : HD현대일렉트릭, KB금융, SGC에너지
- 美) 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
- 이더리움 현물 ETF 출시
- 실적 발표 : 알파벳, 테슬라, 누코, 무디스, 비자, GM, 코카콜라, 텍사스인스트루먼트

✅ 07.24 (수)

- 블록딜 사전 공시 의무제 시행
- 삼성전자, 갤럭시Z 폴더블폰 출시
- 인터참코리아
- 인코스메틱스 코리아
- 7월 소비자동향조사
- 5월 인구동향
- 실적 발표 : LG이노텍, OCI, 한화엔진, 삼성바이오로직스, HD현대마린솔루션, HD현대건설기계, 유니드
- 美) 7월 제조업/서비스업/합성 PMI 예비치(현지시간)
- 유로존) 7월 합성 PMI 예비치(현지시간)
- 日) 7월 서비스업/제조업 PMI 예비치
- 실적 발표 : AT&T, IBM, 포드

✅ 07.25 (목)

- 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
- 2분기 실질 국내총생산(속보)
- 실적 발표 : SK하이닉스, 현대차, LG그룹, POSCO그룹, HD현대 그룹 등
- 美) 2분기 GDP 예비치(현지시간)
- 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
- 美) 6월 내구재주문(현지시간)
- 美) 7월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 비트코인 2024컨퍼런스 개최

✅ 07.26 (금)

- 동양생명, 당사 매각 진행에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 우리금융지주, 동양생명보험(주), 롯데손해보험(주) 등 인수 추진에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
- 올바른 의료를 위한 특별위원회(올특위), 대토론회 개최
- 실적 발표 : 기아, 현대오토에버, LIG넥스원,  F&F, GS건설, 현대모비스, 한화오션, 신한지주
- 美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)
- 日) 5월 경기동향지수(수정치)
- 파리 올림픽
- 실적 발표 : 3M, BMS

✅ 07.27 (토)

- 中) 6월 공업이익


👉 일정 코멘트

✅ 국내외 주요 기업들(SK하이닉스, HD현대그룹, LG그룹, POSCO그룹, 버라이즌, 테슬라, IBM, 텍사스인스트루먼트 등)의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다

✅ 삼성전자 갤럭시 Z폴드블폰 사전 출시에서 2030 세대의 사전 판매가 흥행을 보이면서 향후 판매량에 따라 IT기기 관련 업종들이 부각받을 수 있을 것으로 보입니다

✅ 최근 미 경기가 둔화되고 있는 움직임을 보이고 있는 가운데 미 제조업지수, PMI, 내구재주문, 실업 수당 청구 건수 등 경기 지표들의 결과치를 따른 둔화 속도를 주목해야겠습니다 

✅ 중국의 기준금리격인 대출우대금리(LPR) 발표가 예정되어 있으며, 시장에서는 0.2%p 인하를 전망하고 있습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/26(금)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅오픈AI, 검색 엔진 '서치GPT' 발표…구글 주가 3% 하락(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅엔비디아 뚫은 삼성전자, 평택캠퍼스 공사 순서도 바꿨다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅TSMC, 미중 불확실성에 '긴급주문' 몰린다…삼성전자는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅저커버그 칭찬 나선 머스크…"AI는 오픈소스지"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성SDS의 고민…IT서비스·물류 '이익률 양극화'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성전자, 2026년 아이폰용 이미지센서 공급 전망… "소니 독점 깨질 것"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中서 할인 판매에도…아이폰 2분기 출하량 6.7% 감소
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅손 대신 ‘뇌파’로 체스 말 옮겨… 휙휙 바뀌는 판에 기자 ‘진땀’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅칠레 "염호 리튬개발에 LG엔솔·포스코 등 12곳 의향서 제출"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전기차 캐즘 확산…LG화학, 배터리소재 투자 전면 재검토(종합)
https://n.news.naver.com/article/421/...

✅LG엔솔, 2분기 영업이익 57.5% 추락…"연매출 20% 감소 전망"
https://n.news.naver.com/article/277/...

✅포스코퓨처엠 2분기 매출 1조원 밑으로…전기차 캐즘 여파(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅포스코홀딩스 "전기차 캐즘, 우량 자산 확보 기회"…뚝심 투자 지속
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, 하반기 시장강화·비용개선 '투트랙' 전략 펼친다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[밀리터리테크] 폭발 없는 리튬일차전지, 군이 주목하는 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅자율주행버스 타보니…깜빡이에 차선 변경,돌발상황도 '척척'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #사회/#정부

✅바이든, 한국전쟁 정전일 기념…"참전용사 덕분 한미동맹 굳건"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"상속세 개편으로 초고소득층 18조 감세…저소득층은 오히려 증세"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] 두산밥캣-로보틱스 합병안, 현대차그룹에 불똥 튈까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] 두산그룹 선발 '밥캣', 로보틱스 구원 등판
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅금감원, 가상자산거래소 '예치금 이율' 과열경쟁 지도 나선다
https://v.daum.net/v/20240726070028036

✅이진숙 "단통법과 공정거래법 충돌, 차근차근 따져보겠다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅"티몬·위메프에 이미 정산 다 해줬는데"…PG사 덤터기에 '억울'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국에 '쩔쩔' 명품 업체들…큰 손 지갑 닫자 '정리해고'까지 나섰다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅카카오모빌리티 '네모택시' 사업 첫 발…가맹 신청 시작
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"필라테스 환불 불가에 폐업도"…피해구제 신청 매년 증가
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[사이테크+] "강수 변동성, 10년에 1.2%씩 증가…인간에 의한 온난화 탓"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅유엔총장 "지구 점점 뜨거워져…기후변화 대응 나서야"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅은행株, 증시 조정 후 살아남아 '주도주' 될까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“4살 딸에 티파니 목걸이, 초라하지 않아야” 외신이 본 韓 명품시장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅HD한국조선해양, 조선업 호황에 올해 2분기 영업익 428.7%↑(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HD한국조선해양, 특수선 달고 날았다…'美 조선소 인수'는 시기상조
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'분식회계' 대우조선해양, 상고심도 투자자에 배상 판결
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅공동 파업 예고한 조선업 노조들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대한전선, 美서 1900억원 역대 최대 수주
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"저점 지났다"…한화솔루션, 하반기 적자 축소 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅방산 시장 두드리는 한화시스템, 호주 전시회 첫 참가
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 롤러코스터 장세속 혼조…나스닥 0.93%↓ 마감 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美, 2분기 2.8% 깜짝 성장…'골디락스' 기대감 커졌다
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅美 대선 영향 커진 韓 증시…변동장에 ‘로우볼’ 전략 주목
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“엄마 미안해요”… 머스크 이어 ‘큰손’ 호로위츠도 트럼프 지지 선언
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"트럼프, 경합주서 해리스에 박빙우위…바이든에 비해 격차↓"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅네슬레, 매출전망 하향…"가격 인상 속도 늦춰야"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅"강력한 파이프라인 주목"…수익 전망 상향
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅[올림픽] 이스라엘, 佛에 "이란 테러 단체 위협" 경고
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