2024.07.29(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.07.29(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 근원 소비지출물가지수 MoM 예상치 보합 (실제 0.2% / 예상치 0.2% / 이전 0.1%)

미국 근원 개인소비지출 물가지수 YoY 예상치 상회 (실제 2.6% / 예상치 2.5% / 이전 2.6%)

미국 개인소득 MoM 예상치 하회 (실제 0.2% / 예상치 0.4% / 이전 0.4%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

1. 주식 시장 동향

• 개인 소비 지출(PCE) 데이터: 시장 예상치에 부합하며, 연준의 9월 금리 인하 기대감 확산.
• S&P 500: 연준의 완화적인 통화정책 기대감에 따라 상승세 기록.
• 주식 수급 다변화: 빅테크 기업들은 여전히 좋은 성과를 내고 있으나, 비용 증가와 실적 서프라이즈 둔화로 기대치에 미치지 못함.
• 애플: AI 모멘텀에 따라 목표 주가를 250달러로 상향 조정, 0.29% 상승.
• NVIDIA: 장 초반 3.5% 상승 후 0.73% 상승 마감, 반도체 업종 지수는 2% 상승.

2. 업종별 성과

• 강세 업종: 대부분의 업종에서 상승 종목 수가 압도적.
• 약세 업종: 에너지 업종은 유가 하락으로 약세, 헬스케어 업종 상승폭 둔화.
• 경기에 민감한 주식: 금융, 산업, 필수 소비재 주식이 기술 주식보다 더 나은 성과 보임.
• 소형 주식: 차입 비용 감소로 인해 10% 상승.

3. 경제 지표

• 핵심 개인 소비 지출 가격 지수: 6월 느린 상승, 소비자 지출은 여전히 강세 유지.
• 소비자 심리: 7월에 8개월 만에 최저치 기록.

4. 시장 변동성

• VIX 지수: 16.39포인트로 급락.
• 하이일드 스프레드: 3.08%로 축소.
• 국채 금리스프레드: 10-2년물 -0.193포인트, 10-3개월물 -1.104포인트 증가.

5. 금리 및 통화정책

• 9월 금리 인하 가능성: FedWatch에 따르면 95% 이상 반영.

시장의 예상치에 거의 완벽하게 부합한 개인 소비 지출(PCE) 데이터 발표와 함께, 연방준비제도(Fed)가 9월에 금리를 인하할 것이라는 추측이 확산되면서 경기 회복에 대한 안도감과 연착륙 기대감이 재차 고조되었습니다. 이에 따라 격동의 일주일을 마감하며 주식 시장은 상승세를 기록했습니다.

S&P 500의 주요 그룹은 금요일에 연준의 완화적인 통화정책이 미국 기업에 지속적인 활력을 불어넣을 것이라는 기대감에 따라 상승세를 보였습니다. 기존의 소수 주식에 집중되었던 수급이 다변화되며, 빅테크 기업들은 여전히 올해 기록적인 이익을 내고 있으나, 비용 증가와 실적 서프라이즈 비율 둔화로 인해 시장의 기대치에 미치지 못하는 실적이 이어지고 있습니다.

AI 모멘텀에 주목하며 목표 주가를 250달러로 상향 조정한 애플은 중국 내 순위 부진에도 불구하고 0.29% 상승세로 마감했습니다. NVIDIA는 장 초반 3.5% 상승하다가 0.73% 상승으로 마감하며, 반도체 업종 지수는 2% 상승했습니다.

대부분의 업종이 강세를 보인 가운데, 증시 전반에서 상승 종목 수가 압도적으로 많았던 하루였습니다. 유가 하락으로 인해 에너지 업종은 상대적으로 약세를 보였고, 그간 강세를 지속해온 헬스케어 업종의 상승폭도 둔화되었습니다. 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했습니다.

경기에 민감한 주식으로의 로테이션은 7월부터 이미 시작되었으며, 연준의 금리 인하와 경기 변화에 따라 이전에 소수에 집중되었던 투자 대안이 투자자들에게 더욱 다양한 옵션을 제공하고 있습니다.

금융, 산업, 필수 소비재 주식은 대체로 기술 주식보다 더 나은 성과를 보였으며, 부채 부담이 큰 소형 주식들은 차입 비용이 낮아짐에 따라 10% 상승했습니다.

연방준비제도가 선호하는 미국 내 기본 인플레이션 지표인 핵심 개인 소비 지출 가격 지수는 6월에 느린 속도로 상승했지만, 소비자 지출은 여전히 강세를 유지했습니다. 7월에는 미국 소비자 심리가 8개월 만에 최저치로 떨어졌습니다.

VIX 지수는 16.39포인트로 급락했고, 하이일드 스프레드는 3.08%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 -0.193포인트, 10-3개월물은 -1.104포인트로 증가했습니다. FedWatch에 따르면 9월 금리 인하 가능성은 95% 이상으로 완전히 반영되고 있습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 6월 PCE, 전년비 2.5%↑ ··· 예상 부합

미국 6월 근원 PCE, 전년비 2.6%↑ ··· 예상 부합

CME 페드워치, 9월 금리인하 가능성 100%

 

- Reuters -

G20 재무장관 회의 종료 ··· "슈퍼리치 과세 시스템 협력"

옐런 미국 재무 "기후변화 대응 위해 연 3조 달러 필요"

클라우디아 삼 "미국 고용시장 '위험영역' 진입중"

 

- WSJ -

트럼프, 비트코인 콘퍼런스 참석 ··· "암호화폐 수도 목표"

미국 7월 미시간대 소비자심리지수 66.4 ··· 전월비 둔화

미국 미시간대 1년 기대 인플레 3.0% → 2.9% 하향

 

 

<내일장 체크 포인트>

 

[미국 시장 요약]
다우지수, 러셀 2000은 2주 연속 상승 / 나스닥, S&P500은 2주 연속 하락했습니다. 
지난 주 후반부터 반등시도하였고, 금요일엔 SOX +1.95%로 반등했습니다.
9월 금리 인하는 기정 사실화 되고 있고 고금리 피해 섹터로의 리밸런싱이 시작되었습니다. 
현재 실적 시즌 기간으로 부진한 실적 발표 및 전망이 우세한 가운데 종목들의 추이를 봐야겠습니다. 
(환율 영향, 경기 둔화, 대선 불확실성, AI로 인한 비용증가가 원인)
 
(3주차 → 4주차)
엔비디아 -8.75% → -4.13% (주중 -9.86%) / 애플 -2.7% → -2.8% / 테슬라 -3.64% → -8.11% / Sox -8.8% → -6.84%

 
[한국 시장 요약]
국내 시장은 미국 나스닥 하락 및 기술주 급락으로 2주 연속 하락을 보였습니다.
미국 영향으로 기술주 급락 + 트럼프 이슈 반영하며 이차전지 급락 ☞ 코스닥 하락 폭 심화
금요일, 추세 하단 부근에서 반등을 시도하며 상승으로 마감했습니다. 
 
지난주 종목별 등락 : Sk하닉 -8.4%, HD현대중공업 26.3%, 삼성바이오 +9.6%, 신한지주 +8.6%
조선주 감세 원인 (좋은 실적, 전통주, 트럼프 수혜)  ☞ 15년 조선주 상승 싸이클(?)
 
미국 증시는 조정이 있었지만 금요일 마지막에 반등을 보이며 상승을 보여주었습니다. 
아직 금리인하 기대감과 더불어 경기침체에 대한 우려가 많이 있지만 미국 GDP 상승을 예측하며 골디락스가 올 수 있다는 희망도 있는 것이 사실입니다. 하지만 이와 다르게 국내 증시는 아직 더 어려운 구간으로 보여집니다. 
긴 터널뒤에 더 밝은 빛을 맞이 할 수 있게 이 시기를 잘 감내하여 이겨내고 그 동안 나의 잘못된 습관과 원칙이 있다면 대거 수정하며 향후 있을 기쁘고 좋은 시기에 함께 성장할 할 수 있는 계기를 만들어내면 좋겠습니다.
이번 주도 화이팅하시고 이제 장마가 거의 지나가면서 더욱 습과고 더운 무더위가 예상되니 더위 조심하시고 여름 시원하게 보내시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 

[  7월 5주차 매크로 전략  ]

지난 주 미증시는 PCE, 국채금리 하락 등 긍정적인 지표에도 불구하고 빅테크들을 중심으로 다소 변동성이 많은 한 주였습니다

이번 주는 화요일 미국 JOLTs 보고서를 비롯해 ISM제조업/비제조업 지표 등 산업 경기 및 고용과 관련된 지표가 다수 발표될 예정입니다. 파월의장의 지난 연설을 참고해보면 현재 고용이 다소 견조한 흐름을 이어가고 있기에 이번 주 지표의 경우 미증시의 움직임에 대한 영향은 다소 제한적일 것으로 예상됩니다

*미국, 일본, 영국…통화정책 '피벗의 한 주'
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01761366638959112&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Yne...

다만, 최근 트럼프 전대통령 지지율 이슈와 함께 새롭게 등장한 해리스 부통령의 선전으로 대선 정책 관련 이슈가 증시에 영향을 미치고 있으며 대선 정책에 따른 일부 차익실현 매물이 출회되는 것으로 파악되기에 이번 11월 대선까지는 관련 정책과 연계되어 있는 여러 섹터들로 변동성이 나타날 수 있겠습니다

*해리스, 트럼프와 사실상 ‘동률’…D-100 미 대선판 뒤집혔다
https://www.hani.co.kr/arti/international/america/1151056.html

원자재 가격의 경우 유가는 80달러를 하회했으며, 구리 가격 역시 4.1포인트까지 내려오면서 다소 안정화된 흐름이며, 최근 달러원 환율의 경우 코스피/코스닥의 지수 변동성과 함께 여전히 1,380원대를 유지하면서 앞서 언급드린 미국 증시의 변동성과 함께 3분기에도 일부 높은 환율대가 유지될 수 있을 것으로 예상됩니다

국내 증시의 경우 본격적인 실적 시즌에 진입하면서 실적 호조를 보인 조선 섹터의 경우 강한 흐름을 보였습니다. 다만, 반도체 섹터의 경우 SK하이닉스의 호실적에도 불구하고 엔비디아의 조정이 연동되면서 아쉬운 모습이 연출되었습니다. 다만, 이번 실적 발표를 기점으로 SK하이닉스가 투자를 앞당기는 것으로 파악되기에, 조정 이후 소재, 장비주들의 반등이 이어지는지를 주목해야겠습니다

*SK하이닉스, 용인에 9.4조 쏟아붓는다…‘AI 반도체 생산 거점’ 마련
https://economist.co.kr/article/view/ecn202407260040

이번 주부터 8월로 진입하면서 중소형 기업들의 실적 발표가 예정되어 있는 가운데 K푸드, K뷰티 등 수출데이터가 긍정적이였던 섹터의 실적 발표가 주목받을 것으로 판단되며, 2분기 실적에서도 1분기와 유사한 성장을 보여준다면 이번 조선 섹터의 강세와 함께 수출 관련 섹터도 긍정적인 흐름이 하반기에도 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다

*7월도 수출 증가세…"10개월 연속 플러스 기대"
https://view.asiae.co.kr/article/2024072810555889204

현재 코스피/코스닥의 지수 변동성으로 소외 종목들이 다소 출회되고 있으나, 실적 장세로 진입하면서 실적이 긍정적인 기업들로 수급이 집중되는 모습입니다. 이에 따라 2분기 실적 발표 이후에도 하반기 및 내년 상반기까지 수주잔고 혹은 수출데이터 호조를 보여주는 섹터들은 기대감이 이어질 수 있기에 관련주들을 중심으로 계속해서 주목해주시길 바랍니다
 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.07.29 주요 일정 체크
 

✅ 국내

 6월 관광통계
 삼성전자 노사 집중교섭재개
 실적 발표 : 한국항공우주, DGB금융지주, 기업은행, 안랩
 신규 상장 : 산일전기

✅ 해외

[미국]
 美) 7월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간) 
 실적 발표 : 맥도날드

[중국]
 홍콩법원, 中 비구이위안 청산 심리

👉 일정 코멘트

✅ 최근 외국인 관광객 유입수가 코로나 이전 수준 만큼 회복세를 보이고 있는 가운데 6월 관광통계 지표를 통해 국내 여행, 관광, 소비재 산업 등이 지속적으로 수혜를 받을 수 있을지 주목해야겠습니다

✅ 미국 7월 달라스 연준 제조업 활동이 발표됩니다. 미국 전체의 제조업 경기를 나타내는 지표는 아니지만, 미국 내에서 상대적으로 제조업 비중이 높은 지역의 경기를 파악할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 가집니다.

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다


 

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.29~24.08.03)

✅ 07.29 (월)

- 6월 관광통계
- 삼성전자 노사 집중교섭재개
- 홍콩법원, 中 비구이위안 청산 심리
- 美) 7월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
- 실적 발표 : 한국항공우주, DGB금융지주, 기업은행, 안랩, 맥도날드
- 신규 상장 : 산일전기

✅ 07.30 (화)

- 美) 6월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
- 美) 7월 소비자신뢰지수(현지시간)
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
- 실적 발표 : 마이크로소프트, AMD, P&G, 머크, 스타벅스, 페이팔, 화이자, 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔, 삼성SDI, 한화시스템, 롯데칠성, 롯데정밀화학, 한미약품, 한미사이언스, 대우건설, PI첨단소재, 금호타이어, 칩스앤미디어

✅ 07.31 (수)

- 6월 금융기관 가중평균금리
- 6월 산업활동동향
- 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
- 美) 7월 시카고 PMI(현지시간)
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI) 예비치
- 中) 7월 비제조업/제조업 PMI
- 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서
- 대만) 2분기 GDP(예비치)
- 실적 발표 : 듀폰, 램리서치, 마스터카드, 메타, 보잉, 이베이, 퀄컴,  삼성전자, 삼성전기, 삼성물산, 키움증권, 한화에어로스페이스 SK바이오사이언스, SK아이테크놀로지, 넥센타이어, 제일기획, HK이노엔, BNK금융지주, 에이피알, SOOP, 애경산업
- 신규 상장 : 피앤에스미캐닉스

✅ 08.01 (목)

- 6월 온라인쇼핑동향
- 주택용 도시가스 요금 6.8% 인상
- 美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)
- 美, 중국산 수입품 '관세폭탄' 일부 발효(현지시간)
- 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
- 美) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 中) 7월 차이신 제조업 PMI
- 日) 7월 제조업 PMI 확정치
- OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC) 개최(현지시간)
실적 발표 : 애플, 인텔, US스틸, 바이오젠, 아마존닷컴, 케이카, DL이앤씨, DL, SK이노베이션, SKC, BGF, BGF리테일, ISC, 레드캡투어, 동원F&B, 동원시스템즈, 대덕전자

✅ 08.02 (금)

- 7월 소비자물가동향
- 美) 7월 고용동향보고서(현지시간)
- 美) 6월 공장주문(현지시간)
- 실적 발표 : 셰브런, 엑슨모빌, 한화, 금호석유, 씨앤씨인터내셔널, LX인터내셔널, 롯데웰푸드

👉 일정 코멘트 

- 미국 JOLT's 보고서를 통해 미국 고용 상황을 파악할 수 있으며, 다음 날 있을 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다
- FOMC 회의가 예정되어 있으며, 향후 미국 경기 전망 및 금리 결정 시기에 대해 주목해야겠습니다
- 일본은행 전망 보고서를 통해 향후 일본 정부의 금융 정책의 방향성을 파악할 수 있습니다
- OPEC+ 장관급 감시위원회의 논의 결과에 따라 국제 유가에 영향을 미칠 수 있습니다 
- 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/29(월)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅테크윙, HBM 전수 검사장비 하반기 출시…“주요 3사 공략”
https://n.news.naver.com/article/030/...

✅"애플 아이폰16에 'AI 기능' 탑재 한 달 늦어져"
https://v.daum.net/v/2024072907530984...

✅中 전기차 '니오', 삼성 OLED 장착 '니오폰 2' 발표
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성 갤럭시 S24 울트라, 파리 올림픽 개막식 생중계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성 '갤럭시Z 폴드6 슬림' 테스트...10월 출시
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅세계 각지서 부상하는 NPU 기업… 한국·미국·이스라엘 ‘3파전’ 구도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“울아들 쓰는 거 보고 나도 따라 써”…나이 어릴수록 ‘이것’ 활용 더 잘한다는데
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅현대차그룹 상반기 판매 3년 연속 세계 3위 확실
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅중국에 밀려 초라해진 日 자동차…“생산량 줄인다”
https://news.heraldcorp.com/view.php?...

✅답답한 자동차株, 미국 시장에 달렸다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅대미 車 교역 흑자 역대 최대인데…대선 후 철퇴 우려
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中전기차 '유럽산' 둔갑...'관세폭탄' 어림없지
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅진주시, 하반기 친환경 전기자동차 보급사업 추진
https://www.newsis.com/view/NISX20240...

🗞 #사회/#정부

✅부동산PF 구조조정 후폭풍…5대 금융 부실지표 5년 만에 최악
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"1억 마피에도 안 팔린다"…생숙·지산은 여전히 찬바람
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅18개월 만 한국 경제 뒷걸음질…"내수 심상찮아" 힘 받는 금리인하
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅석유공사 사장 1년 연임 유력…동해 가스전 첫 시추 이끈다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #일반/#생활

✅네이버웹툰, 글로벌 진출 10년 창작 생태계 조성 ‘결실’…‘아이스너 어워드’ 3년 연속 수상작 배출
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"한국인들 이 화장품 쓴다며?"…LA서 '진풍경' 벌어졌다 [송영찬의 신통유통]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-푸드·뷰티 인기… "중소기업 수출 청신호"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[CEO열전] 백종훈 금호석화 대표, 업황 반등 모멘텀 준비
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅불확실성에 흔들리는 韓 증시, 이번주는…실적발표·FOMC 회의 '관건'
https://n.news.naver.com/article/421/...

✅스트레이 키즈 일냈다..'빌보드 200' 5연속 1위
https://plus.hankyung.com/apps/newsin...

✅"2.5조 거래액 유입효과"…티메프 사태, 네이버쇼핑 반사익 전망
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2...

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅한국의 인공태양 'KSTAR' "2040년대 실증 착수 목표"
https://n.news.naver.com/article/584/...

✅“KF-21은 AI기술 등 집약… 동남아 넘어 유럽도 관심”
https://www.donga.com/news/People/art...

✅‘K-방산’ 2분기도 훨훨…KAI-한화에어로 금주 실적발표
https://www.edaily.co.kr/News/Read?ne...

✅'K-방산 특급도우미' 육군…호주 등 3개국에 무기운용 노하우 전수
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2...

✅HD현대일렉트릭 전력 수요 증대 대응 공장 증축
https://www.smedaily.co.kr/news/artic...

✅[이준기의 과·알·세]`청정에너지` 핵융합, 15년후 실현 기대감 ↑
https://n.news.naver.com/mnews/hotiss...

🗞 #해외

✅주요국 금리 결정에 ‘빅테크’ 실적까지…글로벌 증시 또 출렁이나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'맹추격' 해리스, 대권 도전 일주일 만에 2800억 모금…트럼프는 해리스 급부상에 당혹(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅7월 FOMC, 美 통화정책 변곡점 되나…"9월 0.5%P 인하 전망도"(종합)
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✅이 군 대피명령 반복에 가자 중부는 광대한 "피난 지옥"-WAFA
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✅러시아 "우크라이나 도네츠크서 진격…로주바츠케 확보"
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