2024.07.30(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.07.30(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표 발표]

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

오늘 주식 시장 동향을 분야별로 정리하면 다음과 같습니다.

1. 시장 동향

• 뉴욕 증시는 FOMC와 BOJ의 통화정책 회의 및 대형 기업들의 실적 발표를 앞두고 신중한 모습.
• S&P 500에서 300개 이상의 기업이 상승세를 기록.
• Nasdaq 100은 대형 기술 기업들의 반등으로 상승, Russell 2000의 소형 주식들은 주춤.

2. 주요 지수

• S&P 500: 5,465에 머물러 있음.
• "Magnificent Seven" 메가캡 주식: 1% 상승.
• Russell 2000: 1.1% 하락.

3. 주요 기업 움직임

• Tesla: Morgan Stanley의 긍정적인 콜 옵션 발표로 급등.
• McDonald's: 새로운 프로모션 발표 후 매출 하락에도 반등.
• 온세미컨덕터: 호실적 발표 후 11% 이상 상승.

4. 산업별 성과

• 에너지 업종: 하락세, 유가 하락.
• 소비재 및 커뮤니케이션 서비스 업종: 강세.
• 반도체 지수: ARM의 목표 주가 하향 조정으로 약세 지속.

5. 기술주 실적

• Microsoft, Meta Platforms, Apple, Amazon: 이번 시즌 거대 기술주 방향성에 중요한 가이드 제공 예정.
• Apple: Apple Intelligence 첫 번째 버전 출시, AI 기능 포함.

6. 통화정책 및 금리 전망

• 투자자들은 FOMC 회의에서 연준의 금리 인하 기대.
• Jerome Powell 의장의 신호에 주목.
• 기업들은 채권 시장으로 현금 조달 몰림, 국채는 2021년 이후 가장 긴 연속 상승세 기록 중.

7. BOJ 회의 및 엔화 동향

• 트레이더 커미트먼트에 따르면, 엔화 숏 포지션이 2011년 이후 가장 많이 줄어듦.
• BOJ는 채권 매입 속도 조절 및 금리 인상 준비 예상.

8. 기타 경제 지표

• 미국의 분기 연방 차입 추정치 하향 조정.
• VIX 지수: 16.6포인트 상승.
• 하이일드 스프레드: 3.1% 증가.
• 국채 금리스프레드: 10-2년물 -0.222포인트, 10-3개월물 -1.112포인트로 확대.
• FedWatch 지수: 큰 변화 없음.

 

FOMC와 BOJ의 통화정책 회의 및 약 10조 달러 규모의 4대 대형 기업들의 실적 발표를 앞두고 뉴욕 증시는 신중한 모습을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 증시 상승 종목 수는 여전히 많았고, S&P 500에서는 300개 이상의 기업이 상승세를 기록했습니다. Nasdaq 100은 대형 기술 기업들의 반등으로 다시 상승세를 보였으나, Russell 2000의 소형 주식들은 주춤하는 모습을 보였습니다.

S&P 500 지수는 5,465에 머물렀고 "Magnificent Seven" 메가캡 주식들은 1% 상승했습니다. 반면, 소규모 기업을 포함하는 Russell 2000 지수는 1.1% 하락했습니다.

Tesla는 Morgan Stanley의 긍정적인 콜 옵션 발표에 힘입어 급등했으며, McDonald's는 새로운 프로모션 발표 이후 매출 하락을 무시하고 반등했습니다. 전력반도체 및 차량용 이미지 센서를 제조하는 온세미컨덕터는 호실적을 공개하며 11% 이상 상승했습니다.

중국 경제에 대한 우려와 급변하는 중동의 지정학적 리스크 등 여러 변동성 요인들이 상충하는 가운데, 유가는 하락세를 보였고 에너지 업종은 약세를 기록했습니다. 소비재 및 커뮤니케이션 서비스 업종은 강세를 보였으나, ARM은 목표 주가 하향 조정 보고서의 영향으로 5%대 약세를 기록하며 반도체 지수가 약세를 이어갔습니다. 주요국 ETF는 혼조세로 마감했습니다.

Microsoft, Meta Platforms, Apple, Amazon의 실적은 이번 시즌의 거대 기술주 방향성에 중요한 가이드를 제공할 전망입니다. 특히 Apple은 Apple Intelligence의 첫 번째 버전을 출시하며, 이는 구글의 프로세서를 통해 학습된 AI 기능으로 Siri 개선 및 이메일과 이미지 자동 생성 기능을 포함하고 있습니다.

투자자들은 이번 주 예정된 FOMC 회의에서 연준이 향후 몇 달 내 금리를 인하할 것이라는 기대를 가지고 있으며, Jerome Powell 의장이 수요일에 어떤 신호를 보낼지 주목하고 있습니다. 기업들은 연준의 결정 전에 현금을 조달하기 위해 채권 시장으로 몰리고 있으며, 국채는 큰 변동 없이 2021년 이후 가장 긴 연속 상승세를 기록하며 3개월째 상승세를 보이고 있습니다.

이번 주 BOJ 회의에 앞서 트레이더 커미트먼트에 따르면, 지난주 엔화의 숏 포지션이 2011년 이후 가장 많이 줄어든 것으로 나타났습니다. 수요일 BOJ는 채권 매입 속도를 늦추고 향후 몇 개월 내 금리 인상을 위한 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.

미국은 분기 연방 차입에 대한 추정치를 하향 조정했습니다. VIX 지수는 16.6포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.1%로 증가했습니다. 10-2년물 국채 금리스프레드는 -0.222포인트, 10-3개월물은 -1.112포인트로 모두 확대되었습니다. FedWatch 지수는 전일 대비 큰 변화를 보이지 않았습니다.

 

  

[주요 기사 요약]

 

- The NewYork Post -

바이든, 대법원 개혁 추진 ··· "대통령 면책 제한 폐지"

미국 7월 댈러스 제조업지수 -17.5 ··· 전월비 둔화

미국 재무부 QRA, 3분기 국채 7,400억달러 발행 예정

 

- Bloomberg -

프랑스서 통신케이블 절단 공격 ··· 파리올림픽 잡음

중국 · 독일 정상회담 ··· 전기차 협력 강화 논의

UBS "기술주 매도세 '바이더딥' 기회 시사"

 

- Reuters -

테슬라, 모간스탠리 '자동차 최선호주' 선정

BoA "미국 증시, 단기 조정 가능성 증가"

제레미 시겔, 9월 FOMC 금리인하 전망

 

 

<내일장 체크 포인트>

JOLTs 보고서
유로존 2분기 GDP
MS · AMD 실적
 

[미국 시장 요약]
상승 출발 후 장중 보합권 등락을 보인 증시는 거래 감소 속 FOMC를 관망하는 모습에 약 보합으로 마감했습니다. 
테슬라는 모건스탠리에서 자동차 탑픽 선정하며 TP(목표가) $310을 제시하며 장중 +5.6% 상승했습니다.
 
 
[한국 시장 요약]
지난 금요일 기술주 반등 이후 월요일은 외국인 선물 매수 - 비차익 매수가 유입되어 반등은 했지만, 주도섹터의 강한 반등은 없는 전반적 밋밋한 반등의 모습을 보이며 양 지수 +1% 이상 상승으로 마감했습니다.
 
현대차 급등 - OPM 마진이 현대차 9.5%, 기아 13.2%
화장품주 강세 - 아마존 프라임데이 중 K-뷰티 지난해 대비 2.2배 이상 증가
금융지주 강세 - 강한 이익 실적, 주주환원 정책
암호화폐, 동해 유전개발 테마 강세
 
미국 증시는 관망세를 보이며, FOMC를 기다리며 화요일부터 있을 주요 경제지표를 확인하고 경기침체 가능성 여부를 파악하고 움직이려는 소강상태 모습이 보여집니다. 이에 국내증시 또한 비슷한 모습을 보여줄 가능성이 높은 가운데 금주의 경제지표 발표가 더욱 중요해지는 시점이지 않을까 싶습니다. 
개별적으로 이에 대응을 위해 준비를 하며 성급한 행동을 하지 않고 기다리는 자세를 가져보면 좋지 않을까 생각해봅니다. 
지금이 기회일 수도 있고, 자칫 실수가 될 수도 있기에 올바르고 이성적 판단을 할 수 있는 마음가짐을 가지면 좋겠습니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
 



 
 

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 24.07.30 주요 일정 체크
 

✅ 국내

국회 정무위원회, 티몬·위메프 사태 긴급 현안질의
국무회의
24년 13차 금통위 의사록 공개
실적 발표 : 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔, 삼성SDI, 한화시스템, 롯데칠성, 롯데정밀화학, 한미약품, 한미사이언스, 대우건설, PI첨단소재, 금호타이어, 칩스앤미디어

✅ 해외

[미국]
 6월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(한국 시간 30일 23:00)
 7월 소비자신뢰지수(한국 시간 30일 23:00)
 실적 발표 : P&G, 머크, 페이팔, 화이자

[유로존]
 2분기 국내총생산(GDP) 예비치(한국 시간 30일 18:00)
 
[일본]
 일본은행 금융정책회의 1일차

👉 일정 코멘트

✅ 24년 13차 금통위 의사록이 공개됩니다. 금융통화위원회에서 언급된 내용들이 자세히 나와있으며, 이전과 비교해서 어떤 기조의 변화가 있었는지 주목해야겠습니다

✅ JOLTs 보고서 내용에 따라 다음 날 FOMC 회의에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다


 

🗓 이번 주 주요 일정 체크(24.07.29~24.08.03)

✅ 07.29 (월)

- 6월 관광통계
- 삼성전자 노사 집중교섭재개
- 홍콩법원, 中 비구이위안 청산 심리
- 美) 7월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
- 실적 발표 : 한국항공우주, DGB금융지주, 기업은행, 안랩, 맥도날드
- 신규 상장 : 산일전기

✅ 07.30 (화)

- 美) 6월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
- 美) 7월 소비자신뢰지수(현지시간)
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
- 실적 발표 : 마이크로소프트, AMD, P&G, 머크, 스타벅스, 페이팔, 화이자, 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔, 삼성SDI, 한화시스템, 롯데칠성, 롯데정밀화학, 한미약품, 한미사이언스, 대우건설, PI첨단소재, 금호타이어, 칩스앤미디어

✅ 07.31 (수)

- 6월 금융기관 가중평균금리
- 6월 산업활동동향
- 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
- 美) 7월 시카고 PMI(현지시간)
- 유로존) 7월 소비자물가지수(CPI) 예비치
- 中) 7월 비제조업/제조업 PMI
- 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서
- 대만) 2분기 GDP(예비치)
- 실적 발표 : 듀폰, 램리서치, 마스터카드, 메타, 보잉, 이베이, 퀄컴,  삼성전자, 삼성전기, 삼성물산, 키움증권, 한화에어로스페이스 SK바이오사이언스, SK아이테크놀로지, 넥센타이어, 제일기획, HK이노엔, BNK금융지주, 에이피알, SOOP, 애경산업
- 신규 상장 : 피앤에스미캐닉스

✅ 08.01 (목)

- 6월 온라인쇼핑동향
- 주택용 도시가스 요금 6.8% 인상
- 美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)
- 美, 중국산 수입품 '관세폭탄' 일부 발효(현지시간)
- 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
- 美) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
- 유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
- 中) 7월 차이신 제조업 PMI
- 日) 7월 제조업 PMI 확정치
- OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC) 개최(현지시간)
실적 발표 : 애플, 인텔, US스틸, 바이오젠, 아마존닷컴, 케이카, DL이앤씨, DL, SK이노베이션, SKC, BGF, BGF리테일, ISC, 레드캡투어, 동원F&B, 동원시스템즈, 대덕전자

✅ 08.02 (금)

- 7월 소비자물가동향
- 美) 7월 고용동향보고서(현지시간)
- 美) 6월 공장주문(현지시간)
- 실적 발표 : 셰브런, 엑슨모빌, 한화, 금호석유, 씨앤씨인터내셔널, LX인터내셔널, 롯데웰푸드

👉 일정 코멘트 

- 미국 JOLT's 보고서를 통해 미국 고용 상황을 파악할 수 있으며, 다음 날 있을 FOMC회의에 영향을 미칠 수 있습니다
- FOMC 회의가 예정되어 있으며, 향후 미국 경기 전망 및 금리 결정 시기에 대해 주목해야겠습니다
- 일본은행 전망 보고서를 통해 향후 일본 정부의 금융 정책의 방향성을 파악할 수 있습니다
- OPEC+ 장관급 감시위원회의 논의 결과에 따라 국제 유가에 영향을 미칠 수 있습니다 
- 국내외 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어있습니다. 실적 확인 및 향후 기업의 방향성을 잘 체크해야겠습니다
 

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[금일 주요 경제 기사 모음]

📝Daily News - 07/30(화)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독]이재용-최태원, 구글 비공개 사교모임서 ‘AI 비즈니스’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅SK하이닉스, 이천 M16 생산량 80% 늘린다…HBM에 범용 D램까지 겨냥 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅HBM까지…거침없는 중국 ‘반도체굴기’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[인터뷰] 황철주 주성엔지니어링 회장 “차세대 ALD 시장 급부상… 韓, ‘독보적 기술’ 소부장 키워야”
https://n.news.naver.com/article/366/...

✅“엔비디아 잡아라” 반도체 팹리스들 ‘추리형 AI’ 집중 공략
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅애플, 아이폰16 프로도 인도서 만든다… 탈 중국 속도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'네이버 소버린AI' 전략기지로 동남아 낙점
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅삼성SDI, 오늘 2분기 실적발표… '캐즘' 영향은 얼마나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] SK그룹 최재원·이석희, 中지리그룹 임원진과 전격 회동…“EV·배터리 파트너십 확대 속도”
https://n.news.naver.com/article/016/...

✅모건스탠리가 픽했다…테슬라 '폭풍질주'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차, 하이브리드 우선 전략으로 선회… GM·포드도 전기차 속도 조절한다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'빚더미' 中헝다 전기차 계열사 2곳 대상 파산신청 접수돼
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅'비싼' 전기차·SUV 잘팔리니 같이 웃는다…타이어 3사 2Q 실적 '질주'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'사용후 배터리 활용' 환경부, 이차전지 순환이용 지원단 신설
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅전고체 배터리 나와도 문제는 가격…부담 줄여줄 '황화물계' [테크다이브]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅테슬라 4680 이상기류…차세대 원통형 배터리 개화 늦어지나
https://n.news.naver.com/article/030/...

✅흔들리는 노스볼트, 일부 경영진 인사 단행
https://n.news.naver.com/article/030/...


🗞 #사회/#정부

✅낮 최고 36도 폭염…전국 '찜통 더위' 당분간 계속[오늘날씨]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅자구책 약속 하루도 안돼 ‘물거품’… 피해자 보상도 불투명 [티몬·위메프 사태]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“옆집 할머니도 나 혼자 산다”…독거노인 사상 첫 200만명 넘었다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] 재건축 대란… "리모델링 공급 해법 될 수 있다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[S리포트] 3.3㎡당 1100만원… "차라리 재건축"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"제2의 파두 막는다"…새내기株 분·반기보고서 의무화 재추진
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #일반/#생활

✅'오후 8시까지' 퇴근하고 주식투자 가능해진다[복수거래소 시대]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅女양궁 10연패 뒤엔 ‘현대차 뒷바라지’… 정의선 “할수 있는건 다 할것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅외래 관광객 2000만은 언제, 관광공사 사장은 어디에 [최수문 기자의 트래블로그]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[헬스+] "평일엔 식단 잘 지키다가 금요일부터 '폭식'하는 사람들은…"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅사랑하는 사람 잃으면 생물학적 노화 '진짜' 빨라진다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[스타트업-ing] 로웨인 “로봇으로 차세대 수직농장 현실화”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅'첩첩산중' 철강업계 VS '함박웃음' 조선업계
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"13조 시장 잡아라"…HD현대마린솔루션, 선박 유지·보수 사업 박차
https://n.news.naver.com/article/417/...

✅"수익성 높이자"…친환경船 엔진·화물창 독립 나선 조선사
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅조선ETF, 슈퍼사이클·트럼프 수혜주 지목에 '훨훨'
thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202407282247207840104239

✅한화오션, 특수선 효과…"계약가 상승, 하반기 흑자 유지"
https://www.thebell.co.kr/free/conten...

✅방산로봇 품은 LIG넥스원…'최대 시장' 美 교두보 마련
https://n.news.naver.com/mnews/articl...


🗞 #해외

✅뉴욕증시, FOMC '눈치'...'트럼프 약발' 코인주 휘청 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“해리스가 트럼프 이긴다”…美 대선 9번 맞춘 족집게 역사학자 예측
https://v.daum.net/v/20240730073703065

✅中 증시, 8월부터 일일 글로벌 자금 통계 발표 중단
https://n.news.naver.com/article/011/...

✅‘트럼프의 미국’ 다시 겪을까…위기대응 TF까지 등장한 유럽
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'우울한 7형제' M7 서학개미 손절 시작했나… 엔비디아 700억원 던졌다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅日 금리 인상 나설까…900원대로 오른 엔화값
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅출구조사 뒤집고 승리 선언… ‘좌파 타락의 끝장’ 마두로
https://v.daum.net/v/20240730005603443

✅미 캘리포니아 초대형 산불…서울 2배 크기 '활활'
https://v.daum.net/v/20240730062112132

✅'네 탓'하기 바쁜 이스라엘과 하마스…공전하는 가자 휴전 협상
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

 

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