2024.06.18(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

2024.06.18(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

[미국 증시 마감 시황]
미국증시는 소폭 하락 출발 후 장중 지속 상승하며 마감하였습니다. 
연준 위원들 FOMC 후 다양한 발언을 하며 올해 1회 금리 인상을 말하며 매파적 발언도 있었습니다. 
골드만삭스, 올해 S&P500 연말 지수 기존 5,200P → 5,600P로 상향하였습니다.
퀄컴 +3.2%, 오라클 +2.3%, TSMC +2.7%, 델 +5.2%, 브로드컴 +5.4% 상승했습니다.
 
애플 +1.97%, 테슬라 +5.30%, 엔비디아 -0.68%, MS +1.31%,  마이크론 +4.58%, 인텔 +1.74%, AMD -0.77%, 
아마존 +0.22%, 메타 +0.49%, 넷플릭스 +0.96%, 알파벳 +0.25%

 
[국내 증시 마감 시황]
국내증시는 외국인 선물 매도 영향으로 비차익 므로그램 매도가 나오며 소폭 하락 후 등락이 반복되었습니다.
 
(국내 주요 종목 이슈)
자동차 : 현대차 인도 법인 IPO 이슈 ☞ 완성차 및 부품사 강세
전반적으로 지지부진, 거래 소강, 중소형 개별주 등락
 
[이번 주 주요 이벤트]

 

 

[다음 주 주요 이벤트]

 

 

<내일장 체크 포인트>

소매판매

유로존 CPI

연준 위원 연설

 

 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.75( +0.71% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.78( +0.81% ) 

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,744.07( -0.52% )

코스닥 : 859.00( -0.37% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,778.10( +0.49% )

S&P500 : 5,473.23( +0.77% )

나스닥 : 17,855.06( +0.94% )

 

[원자재 / 채권 가격]

비트코인 $66,595.2, 이더리움 $3,527.22

금 2,335.00, 은 29.587  

필라델피아 반도체 5,687.9, 천연가스 2.780, WTI유 79.87   

미국 10년물 국채 금리 4.283,  미국 2년물 국채 금리 4.768

 

[금일 주요 경제지표 발표]

미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수 이번지 상승 (실제 -6.00% / 이전 -15.60%)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

프랑스의 정치적 리스크가 완화되면서 S&P500 지수는 올해 30번째 신기록을 세웠으며, 최근 시장의 취약성에 대한 우려를 일축했습니다. 투자자들이 소매 판매 데이터와 여러 연준 위원들의 연설을 주시하는 가운데, 국채는 Home Depot이 주도하는 210억 달러 이상의 고급 회사채 발행이 증가하면서 하락세를 보였습니다.

경제 회복에 대한 낙관론, 기업 수익 개선, 금리 인하 가능성 등으로 인해 올해 주식 시장은 약 15% 상승했습니다. 또한 인플레이션 하락과 인공지능에 대한 열풍도 주식 상승에 기여했습니다.

S&P500 지수는 5,470을 넘어섰으며, Tesla와 Apple이 메가캡 상승을 주도했습니다. Nasdaq100 지수는 1.2% 상승하여 20,000선에 근접했습니다. 일부 기업이 칩 제조업체에 대한 기대를 높이면서 Micron Technology는 새로운 최고치를 기록했으며, 브로드컴도 5% 이상 상승했습니다.

국채 금리가 반등하면서 금리에 민감한 리츠와 유틸리티 업종은 약세를 보였으나, 테크 업종은 가장 큰 상승을 기록했습니다. 이외에도 필수소비재, 산업재, 임의소비재 업종이 상대적 강세를 보였습니다. 주요국 ETF도 대부분 상승 마감했습니다.

전 세계적인 더위로 인해 여름철 에너지 수요 증가가 전망되면서 유가는 상승했습니다.

극우 정당인 르펜이 선거에서 승리할 경우 마크롱과 협력하겠다고 밝힌 이후 지난주 5% 이상 하락했던 프랑스 CAC40 지수는 반등했습니다. 유럽 증시 또한 지난주의 손실을 일부 만회하며 상승 마감했습니다.

골드만삭스는 S&P500의 연말 목표 지수를 기존 5,200에서 5,600으로 상향 조정했습니다.

주요 지표 동향

• VIX 지수는 12.75포인트로 상승했고, 하이일드 스프레드는 3.29%로 증가했습니다.
• 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.483포인트, 10-3개월물 스프레드는 -1.106포인트로 모두 축소되었습니다. 
• FedWatch는 최근 연준 위원들의 매파적 발언에도 불구하고 연내 2차례 금리 인하를 반영하고 있습니다.
• 탐욕 & 공포지수는 전일대비 2 하락하며 42(FEAR)  입니다.

  

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 6월 뉴욕제조업지수 -6.0 ··· 7개월 연속 위축

미니애폴리스 연은 총재 "12월 첫 금리인하 합리적"

필라델피아 연은 총재 "올해 한차례 금리인하 예상"

 

- Bloomberg -

중국, 1년만기 MLF 금리 2.5% 유지 ··· 10개월 연속 동결

ING "중국, 통화 안정성 유지가 최우선 과제"

"테슬라, 상하이서 FSD 테스트 승인 받아"

 

- Reuters -

미국 FTC, '구독 취소 위약금 논란' 어도비 기소

인터렉티브 "M7서 테슬라 대신 브로드컴 들어가야"

서스케한나, 엔비디아 목표가 '145→160달러' 상향

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 글로벌 투자자들, '바이 아메리카' 열풍

• 유럽 정치적 불안, 중국 경제 부진 속 글로벌 자금들 미국 집중
• 지난 1개월 약 $300억 주식형 펀드 신규 유입 ☞ 94%가 미국 기술주 투자
• 미국 회사채 - 올해 1Q 동안 전년동기비 +61% 증가한 자금 유입

2. '기술 섹터 SPDR 셀렉트 섹터 펀드 리밸런싱

• S&P500 기술 기업에 투자하는 대표 ETF - 총 운용자산 약 98조원
• 엔베디아 비중 6% ☞  21%

3. 애플, 모든 제품 더 얇게 만든다

• OLED 아이패드 시작에 불과 - 애플의 모든 기기는 점점 더 얇아질 것
• 2025년 아이폰 17은 이전보다 훨씬 더 얇게 개발 중

4. SK하이닉스, 공급 부족으로 HBM3E 대응용 증설 지속

• 연말 기준 웨이퍼 월 9만장으로 확대 ☞ 내년엔 14~15만장 계획 ☞ 지속 적인 증설로 장비사(증착, 포토, 식각 등)에 발주 중 
• 내년에 11월 완공 예정인 M15X 청부 공장 발주는 내년초 싲가 예정

5. 키옥시아, 1년 8개월만에 낸드 감산 종류 (전자신문)

• 22일 10월 감산 후 처음으로 생산 라인 가동률 100% (닛케이)

6. JP모건, 첫 '생명공학 사모펀드' $5억 초과 유치

• JP모건 프라이빗 캐피털 '270 생명공학 사모펀드' 모집 최종 마감
• 심장대사질환, 종양 및 면역학, 유전질환 치료제 개발사 집중 투자
• 초기 단계 기업 20~25곳 투자 예정 (골드만삭스, 올해 초 $6.5억 규모 생명과학 펀드 조성 ☞  5개 생명공학사에 약 $9,00만 투자 집행, 포어사이트 캐피탈, 생명공학 투자 6번째 펀드 $9억에 마감)

7. 알리, 홈플러스 인수 추진

• 알리 중국 본사 관계자들 ☞ 13일 오후 홈플러스 강서 본부 방문 

8. 아모레 상승 기간 동안 LG생활건강은 하락 (매일경제)

• 최근 1개월 아모레퍼시픽 +6.4% / LG생건 -13%
• 미국 / 유럽 사업 확대하고 있는 아모레, 중국 비중 53% → 44%
• 중국 이커머스 확장한 LG생건, 중국 비중 39% → 42%

9. 일론 머스크, "테슬라, 옵티머스로 시총 $25조 간다"

• 머스크, 연례 주총 발언 "테슬라는 새로운 장을 시작할 뿐 아니라 완전히 새로운 책을 쓰려고 한다"
• "자율주행 자동차는 테슬라 시총 $5~7조로 이끌 것"

10. 올해 한국 증시 절반이 단기거래 (해럴드경제)

• 올해 초~6월13일까지 데이트레이딩 비중 조사 (한국거래소)
• 코스닥 데이트레이딩, 거개량 58%, 거래대금 48% 비중
• 코스피 데이트레이딩, 거래량 57.1%, 거래대금 40.1%
• ☞  개인 71%, 외국인 17%, 기관 10% 비중

 

 

 

 
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