미국 주식 아침 주식시황 2023.09.22(금)

 

미국 주식 아침 주식시황 2023.09.22(금)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 FOMC 후 후폭풍으로 달러 강세, 국채수익률 급등(10년물 금리 장중 4.5%)으로 빅테크 중심으로 크게 하락하며 3대 지수 모두 하락마감했습니다.

 

한국증시는 이번 주 내내 거래대금 급감하며 국내 기관의 종목별 매도가 지속되며 크게 하락하였습니다.

코스닥은 5일 연속(9월1일 이후 3거래일만 상승) / 코스피는 (20일 보합) 하락 했습니다.

FOMC 끝나고 시황 악재로 인식하며 원/달러 환율 상승이 지수 조정 하락폭을 키웠습니다.

 

다음 주에는 미국 9월 CB 소비자신뢰지수(26일), 미국 2Q GDP 발포(28일), 미국 PCE / 중국 제조업, 서비스업 PMI(29일), 테슬라 'AI데이'(30일)이 예정되어 있습니다.

 

오늘의 주요 이벤트로는 S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 발표가 있습니다.

FOMC 발표 여파가 지속되는 가운데 2~3거래일 정도는 그 영향이 숙취처럼 지속될 가능성이 큰 상황입니다.

이런 변동성에 흔들리지 말고 중심을 잘 잡아야 할 것 같습니다. 하지만 이런 시기에 큰 레버리지를 사용하였다면 위험한 시기라 조심해야할 구간인것 같습니다.

그렇다 하더라도 한 주를 즐겁게 잘 마감하고 행복한 주말을 맞이하시기 바랍니다.

Invest with LOVE~!

 

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 17.54(+15.85%)

US30 : 34,078.1(-0.02%)

US500 : 4,330.9(-0.01%)

US Tech 100 : 14,694.9(-0.00%)

US 2000 : 1,782.3(-0.03%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.50(-2.64%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,514.97(-1.75%)

코스닥 : 860.68(-2.50%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,223.99(-1.08%)

S&P500 : 4,330.00(-1.64%)

나스닥 : 13,223.99(-1.82%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,568.5/-1.99%, 이더리움 $1,585.16/-2.50%

달러인덱스 105.070/+0.27%, 달러/원 1,339.71/-0.12% 달러/엔 147.56/-0.01%, 달러/위안 7.3078/+0.02%

금 1,940.10/-1.54%, 은 23.688/-0.13%

필라델피아 반도체 3,338.9/-1.78%, 천연가스 2.627/+0.23%, WTI유 89.64/+0.09%

 

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[경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 201K / 예상치 225K / 이전 221K)

미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 예상치 하회 (실제 -13.5 / 예상치 -0.7 / 이전 12.0)

 

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전일 시장 동향 - 2023년 9월

출처 입력

미국의 고용 시장에 대한 최신 데이터에 따르면 연방준비제도(연준)는 장기적으로 더 높은 기준금리를 필요로 한다는 주장을 강조하면서, 주가는 지난 6월 이후로 최저 수준으로 하락하였습니다. 이로 인해 10년 만기 미국 국채 수익률은 상승하였습니다.

 

채권금리의 상승과 내년 경기둔화에 대한 우려로 S&P500 지수는 1.5% 이상 하락하였습니다. 모든 주요 미국 주식 지수는 기술적 분석에서 중요한 이동 평균 아래로 하락하였으며, 이로 인해 일부 기술적 분석가들은 이것을 약세장의 시작으로 해석하고 있습니다.

 

대부분의 섹터와 업종, 주식들이 하락세를 보이는 가운데, 특히 소비재와 부동산 섹터는 큰 하락을 경험하였습니다. 주요 국가 ETF도 대부분 하락하며, 8월 이전의 최저치 수준에 접근하였습니다.

 

또한, 미국 자동차노조(UAW)의 파업 확대 가능성이 나타나고 있습니다. 사측은 UAW의 요구를 거부하고 있으며, 만약 금요일 12시까지 협상이 진전이 없다면 추가 파업을 진행할 것으로 밝혔습니다.

 

미국 부동산 시장은 2011년 이후 최악의 판매 부진을 겪고 있으며, 부동산 섹터 또한 약세를 나타내고 있습니다.

 

빅테크 기업들 중에서도 강세를 보이던 기업들의 하락폭이 크게 나타나며, Nvidia와 Amazon이 하락을 주도하였습니다. 또한, Splunk를 280억 달러에 인수하는 합의 이후 Cisco Systems의 주가도 하락하였습니다.

 

구글의 알파벳은 2027년부터 브로드컴을 인공지능 칩 공급업체로 사용하지 않을 것이라는 소문이 돌며 브로드컴의 가격이 하락하였습니다.

 

미국의 장기 국채 수익률은 10년 만기 국채 금리가 2007년 이후 최고치인 약 4.5%까지 상승하면서 높아졌습니다. 반면에 2년 만기 국채 수익률은 하락하였고, 이로 인해 금융 시장에서 경제적 신뢰도를 측정하는 중요한 지표인 두 수익률 간의 차이가 축소되었습니다.

 

연준의 정책 결정은 보다 매파적으로 여겨지고 있으며, 반면에 영국은 예상과 달리 기준금리를 동결하였지만, 양적완화 정책 규모를 20% 확대하면서 영국의 10년물 국채금리도 상승하였습니다.

 

세계 각국 중앙은행 중에서는 노르웨이와 스웨덴 중앙은행이 금리를 인상하였으며, 스위스, 인도네시아, 대만, 필리핀 중앙은행은 금리를 동결하였고, 브라질 중앙은행은 금리를 인하하였습니다.

 

금요일에는 일본의 금리 결정과 CPI 발표가 예정되어 있으며, EU 플래시 PMI와 영국 소매판매 데이터 또한 발표될 예정입니다. 미국에서는 PMI 데이터와 연준 관계자의 발언이 주목받을 것입니다.

 

금융 시장에서는 VIX 지수가 17.54포인트로 급등하였으며, 하이일드 스프레드는 3.77%로 하락하였습니다. 또한, 10년과 2년 만기 국채금리 스프레드는 -0.65포인트로 크게 축소되었으며, 10년과 3개월 만기 국채금리 스프레드도 -0.993포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 내년 금리 인하 가능성을 세 차례로 예측하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 7 하락하며 FEAR(40)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 주간 실업보험청구 20만1천건 ··· 8개월래 최소

미국 8월 기존주택판매, 전월비 0.7%↓ ··· 예상치 하회

미국 10년물 국채금리 장중 4.49% ··· 2007년 이후 최고

 

- Financial Times -

"유가 100달러 돌파에 베팅하는 헤지펀드 증가"

도이치방크 "미국 연준, 추가 금리인상 가능성 낮아"

엔비디아 CEO "인도, 세계 최대 AI 시장될 예정"

 

- Bloomberg -

전 세인트루이스 연은 총재 "추가 금리인상 필요"

미국 8월 경기선행지수, 전월비 0.4%↓ ··· 17개월 연속 하락

"테슬라, 인도에 전력저장 장치 '파워월' 공장 설치 추진"

 

- REUTERS -

BOE, 기준금리 5.25%로 동결 ··· 14회 연속 인상 중단

튀르키예 중앙은행, 기준금리 25%→35%로 인상

스위스 중앙은행, 기준금리 1.75%로 동결

 

[주요 기사 요약]

1. 미국 상무부 부장관, '한국 반도체 기업 중국에서의 합법적 사업 허용'

- 21일, '한미 첨단산업 기술협력 포럼'

- "동맹국, 자국 기업, 불필요하게 옥죄고 싶지 않다"

 

2. LG엔솔, 폴란드 배터리 생산라인 가동률 연말까지 일부 중단 (데일리안)

- 유럽 및 미국 전기차 수요 감소로 감산 요청

- 미국 내 완성차 업계 파업 장기화 우려 - 일부 생산 라인 중단

 

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📌2023년 09월 22일 금요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️KDI, 사후 규제영향평가(PIR) 국제 컨퍼런스 개최 (기재부)

✔️EU 화학물질규제 확대 조치에 대한 정부 의견 전달 (산업부)

✔️한국, 국제표준화기구(ISO) 내 위상 강화 (산업부)

✔️첨단산업전략-소부장 특화단지 범부처 지원 협의체 발족 (산업부)

✔️한국-덴마크 중소기업 및 스타트업 지원 업무협약 체결 (중기부)

✔️2023년 상반기 지식재산권 무역수지 (잠정)

 

📝두산로보틱스 공모청약

- 확정공모가 : 26,000원

- 총공모주식수 : 16,200,000주

📝HLB, 코스피 이전상장 검토 관련 재공시 기한

📝지역난방공사, 2,500억원 첫 공모 영구채 관련 재공시 기한

📝금양, 8000억 시설투자 관련 재공시 기한

📝대유플러스, 기아 봉고3에 975억원 규모 LPG용기 관련 재공시 기한

📝BTS(방탄소년단) 슈가 입소

 

✅ 해외

 

08시 30분 - 🇯🇵일본 근원 소비자물가지수 (8월)

09시 30분 - 🇯🇵서비스 구매관리자지수

12시 00분 - 🇯🇵BoJ 통화정책성명서

12시 00분 - 🇯🇵일본 금리결정

13시 00분 - 🇲🇾말레이시아 소비자물가지수 (8월)

15시 00분 - 🇬🇧영국 근원 소매판매 (8월)

15시 00분 - 🇯🇵일본은행 기자회견

16시 00분 - 🇪🇸스페인 GDP (2분기)

16시 15분 - 🇫🇷프랑스 제조업 구매관리자지수 (9월)

 

 

 

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