미국 주식 아침 시황 2023.06.15(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.15(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 생산자물가지수(PPI)의 경제지표가 예상치 하회로 발표하며 하락하던 지수는 반등하였고, FOMC 회의는 예상과 같이 금리 동결을 보였습니다. 이에 장중 변동성이 크게 있었으나 결국 다우존스를 제외하곤 상승 마감했습니다.

7월 금리인상이 한 차례정도는 가능하다고 보여지고 있으나 미국의 경제는 약한 침체로 향해 가는 모습을 보이며, 이후 금리 인하의 가능성에 배팅이 되고 있는듯 합니다. 달러지수는 연일 약세를 보이며 점점 신흥국 증시 강세로 이어질지 관심이 생깁니다.

전일 국내증시는 예전 SG증권 발 폭락과 비슷한 이슈가 발생하며 장막판에 2차전지 관련주를 중심으로 코스닥 폭락이 나왔습니다. 이처럼 증시는 언제든 악재로 인해 쉽게 내려버릴 수 있는 상황이라 투자자들은 현재 안심하고 투자하기 어려운 구간입니다.

하지만 우려와 함께 증시는 오르기에 이 부분을 감내하며 좋은 투자처를 찾아서 버티시면 향후 장기적으로 좋은 결과가 있을 것이라고 생각이 듭니다.

오늘도 힘차게 하루 시작하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다.

 

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.88(-5.00%)

US30 : 33.988.0(-0.66%)

US500 : 4,376.6(+0.17%)

US Tech 100 : 15,035.6(+0.90%)

US 2000 : 1,875.3(-1.11%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.88(-0.93%) 폐장 후 : 67.14(+0.39%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,979.33(-0.68%)

S&P500 : 4,372.59(+0.08%)

나스닥 : 13,626.48(+0.39%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $25,110.2/-2.84%, 이더리움 $1,648.89/-5.16%

달러인덱스 102.585/-0.33%, 달러/원 1,274.31/-0.01% 달러/엔 140.05/-0.04%, 유로/달러 1.0829/-0.04%

금 1,955.70/-0.15%, 은 24.012/+0.80%

WTI유 68.68/1.07% 천연가스 2.348/+0.34%

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[경제지표 발표]

생산자물가지수(YoY) 예상치 하회 (실제 1.1% / 예상 1.5% / 이전 2.3%)

생산자물가지수(MoM) 예상치 하회 (실제 -0.3% / 예상 -0.1% / 이전 0.2%)

근원 생산자물가지수(MoM) 예상치 부합 (실제 0.2% / 예상 0.2% / 이전 0.2%)

 

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연방준비제도(Fed)는 6월 긴축 주기를 중단한 이후 추가적인 금리 인상을 계속할 수 있다는 신호를 보냈지만, 이에 대한 결정이 아직 내려지지 않은 상황에서 주식 시장은 하락했습니다. 단, 제롬 파월 의장의 비관적인 발언으로 인해 대형 기술 기업들은 큰 반등을 보이며 거의 보합권에서 마감했습니다.

 

S&P500 지수는 제롬 파월이 다음 회의에 대한 결정이 내려지지 않았다고 밝힌 후 0.1% 상승하여 어느 정도 상승세를 보였습니다. 국채 2년물 수익률은 3bp 상승한 4.7%를 기록하며 연준의 움직임에 더욱 민감해졌습니다. 달러 지수는 하락했습니다.

 

각 섹터와 업종별로 혼조세를 보이며 인공지능(AI) 붐을 통해 기술 섹터와 반도체 업종이 강세를 이어갔습니다. 에너지 및 헬스케어 업종은 약세를 보였습니다. 주요 국가 ETF도 혼조세를 보였지만, 한국과 대만의 증시는 반도체 지수에 민감하게 반응하여 비교적 강세를 보였습니다.

 

NVDA 주가는 4.8% 상승하였고, 필라델피아 반도체 지수는 1.5% 상승하였으며, 마이크론은 1.8% 상승하였습니다. 이로 인해 반도체와 대형 기술 기업들이 주식 시장을 주도하며 쏠림 현상이 더욱 심화되었습니다.

 

연준은 기준금리를 5%~5.25%로 유지한 결정을 내렸습니다. 중앙값 예측에 따르면 차입 비용은 연말까지 이전 예측인 5.1%에서 5.6%로 상승할 것으로 예상되고 있습니다.

 

파월 의장은 발언에서 금리 인상 경로의 목적지에서 멀지 않다고 언급하며, 7월 회의는 "실시간 회의"로 진행될 것으로 예상했습니다.

 

Fed 스왑은 더 이상 2023년 금리 인하 가능성을 고려하지 않고 있습니다.

 

연준은 올해 말에 추가적인 금리 인상 가능성을 시사하였으며, 미국 GDP 성장률은 2023년에 1.0%, 2024년에 1.1%로 전망되었습니다.

 

VIX 지수는 13.88포인트로 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 4.18%까지 하락하여 연간 최저점을 경신했습니다. 

10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.9포인트로 크게 벌어졌으며, 10-3개월물 금리 스프레드는 -1.459포인트로 축소되었습니다. FedWatch에서는 다음 회의에서 1회 이상의 금리 인상 가능성을 염두에 두고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Extreme Greed(81)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

IEA, "석유 수요, 2026년 이후 감소 예상"

엔비디아, 신고가 경신 ··· 시총 1조달러 클럽 안착

골드만, AMD 목표가 97 → 137달러 상향 조정

- CNN -

MS-블리자드 합볍 일시중단

시겔 "인플레 리스크 소멸 ··· 추가 긴축 중단해야"

"게이츠 · 시진핑, 16일 회동 ··· 2015년 이후 처음"

- Reuters -

미국 5월 PPI, 전년비 1.1%↑ ··· 2020년 12월 이후 최저

스텔란티스, 테슬라 충전규격 채택 검토

EU, AI 규제 협상안 통과 ··· 챗GPT 출처 의무화

- Bloomberg -

영국 4월 GDP, 전월비 0.2%↑ ··· 예상치 부합

유로존 4월 산업생산, 전월비 1%↑ ··· 예상치 상회

EU, 전기차배터리 원료 재활용 의무화 ··· 2031년 시행 유력

 

[주요 이슈 요약]

1. 동시 하한가 발생 - 투자 심리 위축

- 방림, 동일산업, 만호제강, 대한방직, 동일금속 비슷한 시간에 하한가 (거래량 없는 종목)

 

2. 고션 테크, 미국 내 양극재 공장 건설 승인 관련

- 22년 10월 미시건주 주지사가, 고션 배터리 소재 공장 건설 발표

- 23년 4월 고션 사가, 미국 연방정부에 '공장 건설이 미국 국가 안보에 위협이 되는지 확인 요청 서류 제출'

- 23년 4월 미시건주, 고션 사에 보조금 승인

- 23년 6월 재무부 산하 외국자본 미국 투자 검토 위원회, '고션 사의 미시건주 공장 건설은 연방 당국 관할이 아닌' 발표

(미시건주는 미중 관계 보다 자신들에게 유리한 쪽으로 결정)

 

3. 5월 ICT 수출입 동향

- 수출 144.5억 달러 / 수입 112억 달러 / 32.5억달러 흑자

(반도체 출하 감소와 단가 하락으로 11개월째 감소)

 

4. 삼성SDI - GM, 미국 인디애나주에 합작 배터리 공장 건설

- 양사는 2016년 양산 목표로 약 30억 달러 투자해 건설

 

5. 테슬라 충전, 포드 GM이어 스텔란티스도 합류 검토 (로이터)

- 테슬라 수퍼 차저, 향후 이익 성장에 큰 몫

 

6. BOA, 글로벌 펀드 매니저 서베이

- 현금 비중 5.1%로 22년 1월 이후 최저, 주식 비중은 여전히 오버웨이트, 테크 롱

- 매니저 절반 이상이 AI가 향후 2년 안에 기업 수익에 영향 줄 것이라고 예상

- 경기 침체 시작 시점은 23년 4분기 ~ 24년 1분기 (침체는 소프트랜딩)

- 중국 경기 회복 기대는 올해 2월 이후 급속히 하락

- 인플레이션이 더 강해질 것이라는 전망은 2% 뿐

- 첫 금리인하 기대는 23년 하반기에서 24년 상반기로 후퇴

- 주식 롱(빅테크, 차이나, 일본), 달러 숏

- 빅 테일 리스크로는 매파적 중앙은행, 은행 긴축, 지정학 이슈

 

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📌2023년 06월 15일 목요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️2023년 경제통계 통합조사 실시 (기재부)

✔️월간 재정동향(6월호) 발간 (기재부)

✔️한국-카타르 고위급 전략회의 (산업부)

✔️하계 전력수급 현장점검 (산업부)

✔️농산업-농식품 수출현장 간담회 (산업부)

✔️한국-에콰도르 통상장관 회담 개최 (산업부)

✔️첨단분야 일본 소부장기업 대상 IR 추진 (산업부)

✔️무기발광 디스플레이 실증센터 입지 공모 (산업부)

✔️농산업 수출확대 관계부처 MOU (농식품부)

✔️G20, 농업장관회의 참석 예정 (농식품부)

✔️수산물 유통업계 간담회 예정 (해수부)

 

📝카타르 통상산업장관 방한

📝SK그룹, '2023 확대경영회의' 개최

📝SG사태, 주가폭락 관련 라덕연 대표 등 첫 재판

 

✅ 해외

 

🇳🇿뉴질랜드 GDP (1분기)

(한국 시간 : 06월 15일 07시 45분)

 

🇯🇵일본 수출액 (5월)

(한국 시간 : 06월 15일 08시 50분)

 

🇦🇺호주 실업률 (5월)

(한국 시간 : 06월 15일 10시 30분)

 

🇨🇳중국 산업생산 (5월)

(한국 시간 : 06월 15일 11시 00분)

 

🇨🇳중국 실직률 (5월)

(한국 시간 : 06월 15일 11시 00분)

 

🇮🇩인도네시아 무역수지 (5월)

(한국 시간 : 06월 15일 13시 00분)

 

🇫🇷프랑스 소비자물가지수 (5월)

(한국 시간 : 06월 15일 15시 45분)

 

🇪🇺유로존 무역수지 (4월)

(한국 시간 : 06월 15일 18시 00분)

 

🇪🇺유로존 금리결정 (6월)

(한국 시간 : 06월 15일 21시 15분)

 

🇺🇸미국 근원 소매판매 (5월)

(한국 시간 : 06월 15일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 신규실업수당청구건수

(한국 시간 : 06월 15일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 (6월)

(한국 시간 : 06월 15일 21시 30분)

 

📝베트남 K-의료기기 전시회 개최

 

 
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