미국 주식 아침 시황 2023.06.12(월)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.12(월)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

전주 미국 증시는 사실상 강세장 진입을 보여주고, 금리 동결 가능성이 커지면서 모든 증시는 상승 마감했습니다.

특히 테슬라의 연속 상승으로 인해 나스닥 상승을 주도 했습니다. 다만, 이번 주에 CPI 발표 및 FOMC 회의에 관심이 집중 되며, 그 결과가 증시 방향에 크게 영향을 줄 수 있는 중요한 시점이 될 것 같습니다.

이번주도 다시 시작되었습니다. 국내 증시는 원화의 강세가 이어지고 있고, 전주 금요일에도 SK하이닉스의 5% 이상 상승 등 반도체 수급이 계속된다면 이번주 시장도 나쁘지 않을 것으로 보입니다.

이제 대형주 위주의 상승만이 아닌 개인들이 많이 보유한 코스닥 시장도 상승이 더 나오길 바라면서 이번주도 화이팅입니다. 오늘도 좋은하루 되시고 힘차게 시작하세요~

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 13.83(0.00%)

US30 : 33,877.5(+0.13%)

US500 : 4,301.8(+0.18%)

US Tech 100 : 14,551.5(+0.46%)

US 2000 : 1,860.5(-1.08%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.68(+1.55%) 폐장 후 : 66.69(+0.02%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,876.78(+0.13%)

S&P500 : 4,298.86(+0.11%)

나스닥 : 13,259.14(+0.16%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $26,112.1/+1.40%, 이더리움 $1,768.49/+1.47%

달러인덱스 103.148/+0.20%, 달러/원 1,287.68/-0.08% 달러/엔 139.33/+0.01%, 유로/달러 1.0750/+0.05%

금 1,975.55/-0.02%, 은 24.380/-0.06%

WTI유 70.35/-1.32% 천연가스 2.262/-3.83%

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[경제지표 발표]

 

 

[주간 지표 등락율] *CRB지수 : 원자재 관련 지수

다우존스 +0.70% / 나스닥 +0.00% / S%P500 +0.37%

달러 인덱스 -0.47% / 국채 10년물 +1.16% / 필라델피아 반도체 +2.36% / 브렌트유 -2.19% / CRB 지수 +0.43%

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금요일에는 S&P500 지수가 강세장으로 진입하여 추가 상승세를 보였습니다. 이는 연준의 금리 인상 주기가 거의 완료되고 있다는 추측에 따라 기술주들이 상승세를 나타냈기 때문입니다.

 

테슬라의 충전 네트워크에 제너럴 모터스가 합류한다는 발표 이후로 테슬라 주가가 4.1% 상승하며, 기술 및 메가캡 주식이 또 다른 상승세를 주도하면서 S&P500 지수는 0.1% 상승했습니다.

 

Netflix는 암호 공유 단속 후 미국 가입자를 추가한 소식에 기운을 받아 2.6% 상승했습니다. 인공 지능 주식 시장에서는 Adobe가 추가적인 3.4% 수익을 올렸습니다.

 

기술주의 상승에 힘입어 S&P500 지수는 현재 강세장의 일반적인 지표인 10월 저점 대비 20% 이상 상승했습니다. 그러나 다른 섹터는 약세를 보였습니다. 또한, 주요국 ETF도 대부분 상승했는데, 대만, 일본, 한국 등 반도체 관련 국가들은 특히 큰 상승을 기록했습니다.

 

애널리스트들은 다음주에 예정된 연준과 유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정을 앞두고 랠리가 정체될 수 있다고 경고했습니다. 이번 주에 예상치 못한 두 차례의 금리 인상은 정책 입안자들이 금리를 오랫동안 더 높게 유지해야 할 가능성을 제기했습니다.

 

한편, 미국의 데이터는 노동 시장이 냉각되고 있음을 나타내며, 이는 연준이 금리 인상을 중단할 가능성이 높다는 견해를 더욱 강화했습니다.

 

VIX 지수는 13.83포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드도 4.39%로 상승했습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.853포인트까지 확대되었으며, 10-3개월물은 -1.51로 축소되었습니다. FedWatch에 따르면 7월까지 금리 인상이 1회 이상 이루어질 가능성은 50% 이상으로 예상되고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 탐욕(77)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

GM, 테슬라 충전소 사용

테슬라, 11거래일 연속 상승 ··· 2021년 이후 최장 기간

제레미 시겔 "고용열기 둔화시 연준 금리인상 중단할 것"

- Reuters -

디즈니, 직원 6% 해고 단행

OPEC+, 자발적 감산 기간 내년 말까지 연장

"트위터 주요 임원, 새 CEO 취임 앞두고 잇달아 사임"

- CNN -

옐런 미국 재무장관 "대중관계 개선 희망"

중국 국적자, 미국 주택 취득 금지 확대

BoA "미국 증시 약세장 종료 ··· 강세장 진입 차례"

- Forbes -

넷플릭스, 계정공유 금지 후 가입자 급증

일본, 빅테크 앱스토어 독점 규제 계획

JP모건 "미국 증시, 인플레 반등 시 약세장 전환 가능"

 

[주요 이슈 요약]

1. 정치권 - 미중 관계 개선 VS 실무 : 관계 악화

- 옐런 장관, 중국과 관계 개선 희망 : '디 리스킹'

- 중국 하이테크 기업 규제 지속, 중국인 미국 부동산 취득 규제 등

 

2. 미국 기후센터, 엘니뇨 주의보 발령 (연합뉴스)

- 올해 이상 폭염, 홍수, 가뭄, 폭풍 등 가능성

=> 해수면 온도 상승으로 엘니뇨 조건 나타나고 있다

 

3. BoA, '약세장, 공식적으로 끝났다' 서한 발송 (CNBC)

- 증시 및 퀀트 전략가 "우리는 다시 뉴욕 증시가 강세장으로 진입 했다고 믿는다"

 

4. 트렌드포스, 낸드 가격 상승 전망

- 낸드 3분기 +0~5%, 4분기 +8~13% 전망 (QoQ)

 

5. 배터리, 투자 유치 및 공장 증설 지속

- SK온, 5,300원 추가 투자 유치

- 에코프로 그룹, 1조원 투자 유치 진행

- 에코프로머터리얼즈, 포항 전구체 완료 공장 증설

 

6. 테슬라, 프리몬트 4680 배터리 공장 부근에 신규 임대 계약

- 4680 배터리 생산 확대 위한 제조 시설 확보

 

7. 애플이 불 당긴 '확장 현실 전쟁' 삼성도 반격 채비 (연합뉴스)

- 삼성 XR 기기, 연말 공개 목표 (구글 OS, 퀄컴 칩 연합)

 

8. 삼성, 쳇 GPT 대항마 개발

- 삼성, 내부 업무 도우미 AI (7월말 개발 완료 목표)

=> 앞서가는 미국 빅테크들에 종속되지 않기 위한 국내 기업들 분주

(LG엑사원, 네이버 하이퍼클로바X, 카카오 코GPT, SKT 에이닷)

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📌2023년 06월 12일 월요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️KDI, 한국-말레이시아 동반정책 40주년 (기재부)

✔️첨단산업 유치전략 토론회 (산업부)

✔️한국-EU 상품무역 애로-촉진협력 논의 (산업부)

✔️신한울 3,4호기 전원개발사업 실시계획 심의 (산업부)

✔️5월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향 (고용노동부)

✔️K-Business Day in Middle East 개최 예정 (중소벤처기업부)

✔️이영 중소벤처기업부 장관, 국외 출장 (UAE/사우디/프랑스)

✔️중고거래 플랫폼 자율 제품안전 및 분쟁해결 협약식 (공정거래위원회)

✔️2023년 05월 이후 국제금융-외환시장 동향 (한국은행)

 

📝한-미 북핵수석대표 협의

📝여야, 대정부 질문 진행

- 06월 12일 : 정치/외교/통일/안보

- 06월 13일 : 경제

- 06월 14일 : 교육/사회/문화

 

✅ 해외

 

🇳🇿뉴질랜드 카드구매 지수 (5월)

(한국 시간 : 06월 12일 07시 45분)

 

🇧🇷브라질 포커스 시장 정보

(한국 시간 : 06월 12일 20시 25분)

 

🇮🇳인도 소비자물가지수 (5월)

(한국 시간 : 06월 12일 21시 00분)

 

🇨🇳중국 신규 대출

(한국 시간 : 06월 12일 시간 미정)

 

🇨🇳중국 사회융자총량

(한국 시간 : 06월 12일 시간 미정)

 

📝나토 공중전개 훈련

📝미국 바이든 대통령, 나토 사무총장 백악관 초청

📝유럽암연구학회(EACR) 개최

 

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