미국 주식 아침 시황 2023.06.14(수)

 

미국 주식 아침 시황 2023.06.14(수)

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국 증시는 금리 동결 가능성이 높게 측정되면서 채권 수익률이 상승을 보였고, 달러지수는 하락했습니다.

중소형주 위주의 러셀2000 지수도 2% 넘게 상승하며 지방은행 종목도 상승하였고, 모든 지수가 상승마감했습니다.

어제 밤에 소비자물가지수(CPI) 예상치 하회하면서 시장은 더 상승세의 수급을 가져온 듯 보입니다.

이번 CPI 발표로 11개월 연속 전년 대비 감소 확인되며, 이는 1921년 12개월 연속 이 후 최장 기간 연속 감소한 데이터입니다. 이로써 연준의 6월 FOMC 금리동결 확률은 거의 100%수준 까지 높아진 상황으로 7월 동결 확률 또한 35% 까지 높아진 것이 금일 특징입니다.

또한 환율은 원화가 강세로 위안화 및 엔화 환율 약세가 보이는게 특징으로 국내장에 지속적으로 수급이 예상됩니다.

여기에 금일 새벽 Nvidia의 경쟁사인 AMD Ai관련 칩 공개 예정이고, 추가적으로 Adobe도 실적 예상치 상회 전망으로

해당 흐름이 우리나라증시에도 이어진다면 외국인이 선물지수에서 상단으로 보는 박스권 2700포인트 터치 가능한 상황으로 올라가 주길 기대해봅니다.

이제 분위기가 바뀐 만큼 탐욕이 최고인 상황을 경계하며 오늘 밤 FOMC 회의 결과를 함께 지켜보면 좋겠습니다.

오늘도 힘차게 하루 시작하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다.

 

Invest with LOVE~!

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[선물 및 VIX 지수]

CBOE VIX : 14.61(-2.66%)

US30 : 34,222.3(+0.46%)

US500 : 4,371.6(+0.75%)

US Tech 100 : 14,912.4(+0.87%)

US 2000 : 1,912.5(+2.06%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 67.51(+1.31%) 폐장 후 : 67.58(+0.10%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 34,212.12(+0.43%)

S&P500 : 4,369.01(+0.69%)

나스닥 : 13,573.32(+0.83%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $25,837.4/-0.36%, 이더리움 $1,738.65/-0.03%

달러인덱스 102.890/-0.33%, 달러/원 1,266.85/-0.10% 달러/엔 140.21/-0.01%, 유로/달러 1.0791/-0.02%

금 1,956.90/-0.65%, 은 23.738/-1.33%

WTI유 69.28/+3.22% 천연가스 2.331/+2.87%

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[경제지표 발표]

소비자물가지수 예상치 하회 (실제 4.0% / 예상 4.1% / 이전 4.9%)

근원 소비자물가지수 예상치 부합 (실제 5.3% / 예상 5.3% / 이전 5.5%)

 

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주식 시장은 연준의 금리인상 경로가 중단될 것이라는 추측으로 상승이어가며 마감하였습니다. 그러나 연준이 금리 인상을 중단할 것이라고 믿는 것은 일반적인 견해는 아닙니다. 스왑 거래자들은 6월 인상 가능성을 10%로 평가하지만 7월에는 여전히 금리 인상 가능성을 높게 여기고 있습니다. 이번 주에는 중앙 은행이 세계 최대 자금 관리자로서 매파적인 모습을 유지할 것으로 예상됩니다.

 

S&P500 지수는 4일 연속 상승하며 4월 초 이후 가장 긴 연승 행진을 이어가며 4,400선에 가까워졌습니다. Cboe Volatility Index는 15 아래로 떨어졌습니다.

 

AMD가 생성형 AI 가속을 위한 인스팅트 MI300X GPU를 공개하면서 필라델피아 반도체 지수를 상승시켰습니다. Nasdaq100 지수는 13,500포인트를 돌파했습니다.

 

Russell 2000 지수가 큰 폭으로 상승하면서 모든 섹터가 상승했습니다. 기초 소재 섹터가 가장 큰 상승을 기록하였으며, 화학 업종과 같은 경기민감 업종들도 큰 상승세를 보였습니다. 한국과 대만 지수는 반도체와 경기에 민감한 성격으로 인해 상승 폭이 가장 크게 나타났습니다.

 

연준이 올해 금리를 인하할 것에 대한 기대가 낮아지면서 단기 국채 수익률은 3월 이후 최고 수준으로 상승하였습니다. 정책 변화에 더 민감한 2년물 금리는 4.68%로 10bp 상승했습니다.

 

중국 인민은행이 광범위한 경기부양을 예고했습니다.

 

SPX 시장에서 Put/Call 비율은 2022년 초 수준까지 하락하였으며, Fear&Greed 지수는 Extra Greed 단계로 상승하여 뉴욕 증시가 과열 구간에 진입했습니다.

 

VIX 지수는 15.27포인트까지 하락했고, 하이일드 스프레드는 4.34%로 상승했습니다. 10-2년물 금리 스프레드는 -0.85포인트로, 10-3개월물은 -1.522포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch에서는 7월 금리 인상에 대한 예측이 60% 이상입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Extreme Greed(80)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

UBS, 애플 투자의견 하향 조정

바이든 "인플레 해결 진전 ··· 실업률 역사적 최저 수준"

BoA CEO "인플레, 연준 목표치 대비 여전히 높아"

- Forbes -

맨유, 카타르 재력가 인수설에 주가 폭등

독일 6월 ZEW 경기기대지수 -8.5 ··· 예상치 상회

독일 5월 CPI, 전년비 6.1%↑ ··· 예상치 부합

- Reuters -

도요타 "전고체 배터리, 2027년 상용화"

삼성SDI - GM, 배터리 합작공장 건설

EU, 구글 광고기술 사업 분리 명령 검토

- BARRONS -

캐시우드, 테슬라/엔비디아 매각

CME 패드워치, 6월 FOMC 금리동결 가능성 94%

씨티, 증시 비관론 유지 ··· "연말 S&P500 4,000 예상"

 

[주요 이슈 요약]

1. 중국 인민은행, 7일짜리 역레포 금리 10bp 인하

- 2.00% → 1.90%로 인하 (2022년 8월 이후 첫 인하)

- 은행 시스템에 약 20억 위안 유동성 공급 (레포, 환매조건부채권 : 금융회사가 채권을 맡기고 자금을 빌림)

=> 위안화 약세 지속

 

2. 미국 5월 CPI 발표

- CPI YoY 4.0%, (예상 4.1%, 4월 4.9%)

- CPI MoM 0.1% (예상 0.2%, 4월 0.4%)

- Core CPI YoY 5.3% (예상 5.3%, 4월 5.5%)

- Core CPI MoM 0.4% (예상 0.4%, 4월 0.4%)

 

3. AI 반도체 승부처는 '패키징 - '칩렛' 기술에 집중

- TSMC, 애플 요청으로 AI 칩 후공정에 특화된 전용 생산라인 (팹) 설립

- 인텔, 세계 주요 거점에 패키징 공장 투자 / 삼성도 후공정 투자 확대

 

4. 네덜란드, 반도체 경쟁에 중국 견제 (디지타임즈)

- 반도체, 방산 등 주요 산업에 관한 대학 과정에 중국인 학생 수강 금지 법안 검토

 

5. K-콘텐츠 세액공제율 상향 지원 필요 (파이낸셜 뉴스)

- 콘텐츠 세액공제율 상향 관련법 개정안 발의

- 한국, 대기업 3%, 중견기업 7%, 중소기업 10%

 

6. 미국, 삼성/SK하이닉스 대중 반도체 수출 통제 연장 (WSJ)

- 중국에 공장을 둔 한국과 대만 기업에 한해 규제 유예 조치 연장 (이후, 장비 반입 기준 마련 검토 중)

 

7. 포스코홀딩스, 전기차 60만대 분량 수산화 리튬 공장 건설

- 아르헨티나 염수 기반의 이차전지소재용 수산화 리튬 공장 (2025년에 중공 목표)

 

8. 엔비디아, SK하니익스에 HBM 샘플 입고 요청 (머니투데이)

- HBM(고대역폭메모리) : 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 처리 속도를 향상시킨 제품

- 점유율 : 22년 기준, SK하이닉스 50%, 삼전 40%, 마이크론 10%

- HBM → HMB → HBM2E → HBM3 → HBM3E (하이닉스 23년에 양산 목표)

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📌2023년 06월 14일 수요일 주요 일정

 

✅ 국내

 

✔️추경호 부총리, 거시경제 전문가 간담회

✔️제 6차 일자리 TF 회의 (기재부)

✔️2023년 05월 고용동향 분석 (기재부)

✔️이창양 장관, 디자인 산업전략 원탁회의 (산업부)

✔️디자인 강국 도약을 위한 K디자인 혁신전략 발표 (산업부)

✔️정밀화학분야 한국-일본 기술협력체계 기틀 마련 (산업부)

✔️철강업계 탄소중립 현장 방문 (산업부)

✔️액화수소 기업 규제혁신 간담회 (산업부)

✔️인공지능 윤리 분야 국가표준(KS) 첫 제정 (산업부)

✔️정황근 농식품부 장관, 청년농-스마트팜 육성을 위한 업무협약

✔️국내 인구고령화, 소득 불평등 BOK 이슈노트

 

🇰🇷한국 실업률 (5월)

(발표 시간 : 06월 14일 08시 00분)

 

📝메타버스 엑스포 (6월 14~16일/코엑스)

📝전기산업 엑스포 (6월 14~16일/엑스코)

 

✅ 해외

 

🇬🇧영국 GDP (4월)

(한국 시간 : 06월 14일 15시 00분)

 

🇬🇧영국 무역수지 (4월)

(한국 시간 : 06월 14일 15시 00분)

 

🇮🇳인도 도매물가지수 (5월)

(한국 시간 : 06월 14일 15시 30분)

 

🇺🇸국제 에너지 기구 (IEA) 월간 보고서

(한국 시간 : 06월 14일 17시 00분)

 

🇩🇪독일 10년물 Bund 국채 입찰

(한국 시간 : 06월 14일 18시 30분)

 

🇺🇸미국 생산자물가지수 (5월)

(한국 시간 : 06월 14일 21시 30분)

 

🇺🇸미국 원유재고

(한국 시간 : 06월 14일 23시 30분)

 

📝FOMC 회의 발표

📝배터리 사업 전시회 (6월 14~16/독일 뮌헨)

 
 

 
 
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