미국 주식 아침 시황 2023.04.11(화)

 

미국 주식 아침 시황 2023.04.11(화)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 아침 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,586.52(+0.30%)

S&P500 : 4,109.11(+0.10%)

나스닥 : 12,084.36(-0.03%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 19.83(-0.74%)

US30 : 33,597.9(+0.34%)

US500 : 4,111.8(+0.17%)

US Tech 100 : 13,056.1(-0.05%)

US 2000 : 1,778.5(+1.37%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.26(+2.17%) 폐장 후 : 61.26(0%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $29,223.1/+3.93%, 이더리움 $1,890.88/+1.88%

달러인덱스 102.235/+0.50%, 달러/원 1,321.15/+0.01% 달러/엔 133.57/-0.02%, 유로/달러 1.0863/+0.04%

WTI유 79.91/-0.98% 천연가스 2.181/+8.45%

금 2,006.65/-0.97%, 은 25.005/-0.35%

 

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[경제지표 발표]

도매재고 예상치 하회 (실제 0.1% / 예측 0.2% / 이전 -0.3%)

CB 고용동향지수 예상치 하회 (실제 116.24 / 예측 118.64 / 이전 116.75)

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전일 미국 주식은 장초반에는 5월 금리인상 가능성이 높아가며 하락하였지만, 삼성전자의 감산 소식과 함께 반도체 관련주의 상승과 함께 장후반에 1% 가까이 상승하며 각 지수는 보합권에 마감하였습니다.

달러는 투자자들이 금요일 미국 고용 데이터의 여파로 또 다른 연준의 금리 인상을 고려함에 따라 상승했습니다.

유가는 80달러 부근을 유지하고 있으며 달러의 상승 여파와 수익실현으로 인해 금 가격은 지난 6주 연속 상승세를 마감하고 최근 3일간 하락을 하며 $2,000달러 가격으로 내려 왔습니다.

암호화폐 오늘 다시 상승세를 보이며, 비트코인은 $29,500을 향하고 있습니다.

(뉴욕 연은, 단기 기대인플레이션 반등 4.2% → 4.7%)

 

S&P500 지수는 장중 0.8% 하락한 후 0.1% 상승했습니다. Nasdaq100 지수는 1.5% 하락에서 회복되어 거의 변화가 없는 하루를 마감했습니다. 지난 3주 동안 기술주 중심의 벤치마크는 투자자들이 대형 빅테크에 몰리면서 상승했습니다. 정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 4% 안팎을 맴돌고 있습니다.

또 다른 금리 인상 가능성이 기술주에 압박을 가했고, 개인용 컴퓨터 출하량이 급감했다는 애플의 보고는 하락세를 악화시켰습니다. (1분기 글로벌 PC 출하량 -29% / 애플 맥북 -40.5%)

 

다만 Micron Technology와 같은 반도체 회사는 경쟁사인 삼성전자가 금요일 메모리 칩 생산량을 줄이겠다고 발표한 후 급반등 했습니다. 필라델피아 반도체지수는 1.8%상승했습니다.

테슬라가 지난주말 전기차 가격을 재차 인하한 가운데 추가 인하 가능성이 점쳐졌고 해당 소식에 대한 우려로 시장 초반 큰 폭으로 하락했으나 장 후반부 낙폭을 대부분 회복했습니다.

(애플 -1.6%, 마이크론 +8%, 엔비디아 +2%, AMD +3.2%)

 

섹터별 혼조세를 보인 가운데 산업재 및 소재 관련섹터가 강세를 보인 반면, 헬스케어와 커뮤니케이션서비스는 약세를 보였습니다.

반도체관련 업종이 큰 폭으로 상승하며 지수를 견인했습니다. 주요국ETF는 혼조세를 보인 가운데 반도체에 민감한 한국지수는 2%넘는 상승을 보였습니다.

미국 주식 시장의 거래량은 유럽 대부분이 휴일로 문을 닫았기 때문에 적었습니다. S&P500 기업의 거래량은 30일 평균보다 20% 이상 낮았습니다.

 

금요일에 미국 고용 보고서가 연준의 또 다른 금리 인상에 대한 기대를 높였습니다. 거래자들은 핵심 CPI가 월 0.4% 증가할 것으로 예상되는 수요일 소비자 가격 보고서를 앞두고 5월 금리 인상에 대한 베팅을 늘리고 있습니다.

연준의 Williams는 실업률이 4%에서 4.5%로 점차 상승할 것으로 예상한다고 발언하면서 올해 인플레이션이 약 3.75%가 될 것으로 예상한다고 발언했습니다.

중국이 대만 포위작전을 종료했습니다.

신임 BOJ 총재가 아베노믹스 수정이 불필요하다고 발언했습니다.

 

VIX지수는 18.97포인트로 소폭 상승했으며, 10-2년물 금리 스프레드는 -0.5948포인트로 증가했습니다. 하이일드스프레드는 4.84%로 증가했으며, FedWatch에서는 5월 25bp인상 확률이 69.2%로 증가했습니다.

Fear & Greed Index는 3 상승했지만 여전히 Greed(60)에 있습니다.

 

[금일 주요 기사]

- REUTERS -

WB 총재 "올해 세계경제성장 1.7% → 2.0% 상향"

WB·IMF "주요국 블록화, 세계경제 부담 요인"

미국 3월 고용추세지수 116.24 ··· 전월비 하락

- CNBC -

미귝 뉴욕 연은 1년 기대인플레 4.7% ··· 전월비 급등

애플, 맥 출하량 급감 ··· 1분기 실적 적신호

엘 에리언 "미국 경기침체 회피 여전히 가능해"

- WSJ -

일본은행 신임 총재 "금융안화 지속 ··· 당분간 YCC 유지"

'중국 최대 AI 스타트업' 센스타임, 챗GPT 대항마 '센스챗' 공개

중국 1분기 자동차 판매, 전년비 13.4%↓ ··· 중국 전기차 주가 약세

- Market Watch -

금, 주간 최저가 기록 ··· "0.25%p 금리인상 유력"

스페이스X "스타십 발사, 4월 셋째주 주말로 연기"

스타우드 CEO "미국 주택시장, 인플레 급락 가능성 시사"

 

[금일 주요 이슈]

1. WB, 23년 글로벌 성장률 상향 조정

- 지난 1월 전망 1.7% → 2%로 상향 (중국 기대, 선진국 예상보다 양호)

2. 사우디 주조 OPEC+ 감산에 중소산유국 증산 (WSJ)

- 노르웨이, 이란, 나이지리아, 브라질, 카자흐스탄 등 증산 (시추의 재개와 유가 상승 때문)

3. 미국, IRA 우려국가 곧 발표

- 배터리 소재 분야의 한중 합작 기업들 영향권 여부 관심(국내 기업은 광물 활용, 중국 기업은 우회로의 이해 관계)

: SK온/에코프로, LG화학, 포스코 등

4. 미국 상업용 부동산 담보 대출, 2025년까지 만기도래 약 2,000조원 (블룸버그)

- 은행 대출 감소 + 부동산 가격 하락 → 부실화 우려

5. 글로벌 투자자금 머니무브 (FT)

- 올해 미국에서 340억$ 유출, 중국 160억$ 유입

6. 반도체 등 11대 핵심 분야, 매년 R&D 신규예산 70% 투입

7. 에코프로 자회사 '에코프로머티리얼즈' 상장 추진

- 4월말 상장 예비심사 청구 / 전구체 공장 증설 자금 조달 목적

8. 삼성SDI, 최대 매출처 삼성전자에서 BMW로 변경

- 전기차 배터리 성장, 최대 매출은 유럽향 전기차 (지난 해 매출 20조원 중 8.45조)

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전일 미국 증시는 반도체 관련하여 상승하며 보합으로 마무리 하였습니다. IMF총재의 발언에서도 아직 인플레이션의 하락이 크게 내려오지 않는 상황에서 금리 인하는 어렵다는 발언과 함께 금리인상 기조가 연일 커지고 있으며, 이로 인해 빅테크 등은 압박을 받으며 하락을 보였습니다. 아직 끝날때까지 끝난게 아닌 상황이라 이제는 상승한 증시가 부담이 되는 구간이 되어가고 있습니다. 약간은 이런시기에 어떤 악재로 급락이 나올까 걱정도 되기에 적절하게 현금도 마련하고 너무 급하게 올라간 주식을 따라가지 말고 조심히 접근하며 상황을 지켜보면 좋을 듯 합니다.

다시 날이 선선한 느낌의 아침입니다. 환절기 감기 조심하고 오늘도 즐거운 하루 보내시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📌 2023년 04월 11일 화요일

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️반도체 전담 심사국 신설

 

✔️공공데이터 활용기업 현장방문 및 간담회 (기재부)

 

✔️기후위기 대응방안 국회 토론해 (산업부)

 

✔️이창용 총재, 통화정책방향 기자 간담회 (한국은행)

 

✔️에코프로그룹, 실적 발표

 

🇰🇷금융통화위원회 통화정책방향

(국내 시간 : 23년 04월 11일 10시 00분)

 

✅ 해외

 

🇺🇸연준 Williams 위원 연설 예정

(한국 시간 : 23년 04월 11일 05시 15분)

 

🇦🇺웨스트팩 소비자심리지수 (4월)

(한국 시간 : 23년 04월 11일 09시 30분)

 

🇨🇳중국 소비자물가지수 (3월)

(한국 시간 : 23년 04월 11일 10시 30분)

 

🇪🇺유로 소매 판매 (2월)

(한국 시간 : 23년 04월 11일 18시 00분)

 

🇬🇧영국 모기지 이자율(GBP)

(한국 시간 : 23년 04월 11일 19시 00분)

 

🇺🇸국제통화기금(IMF) 회의

(한국 시간 : 23년 04월 12일 00시 00분)

 

🇺🇸미국 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

(한국 시간 : 23년 04월 12일 01시 00분)

 

🇺🇸연준 Harker 위원 연설 예정

(한국 시간 : 23년 04월 12일 05시 00분)

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