2025.05.29(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.05.29(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

일본 40년물 국채 입찰 부진... 재정 건정성 우려 확산
미국 상원, 대러제재 경고... "러 원유 및 우라늄 구입 시 500% 관세"
EU "2030년 온실가스 감축 목표치 55%에 거의 근접"

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

FOMC 의사록 ‘스태그플레이션 우려’에 증시 하락.엔비디아 실적 발표 후 시간외 반등

[뉴욕, 28일(현지시간)] 미국 증시는 5월 FOMC 의사록에서 경기 둔화와 인플레이션의 동시 지속 가능성이 언급되면서 하락 마감했다. 특히, Nvidia의 실적 발표를 앞둔 기술주 전반의 관망 심리와 전일 급등에 따른 차익 실현 매물이 맞물리며 주식과 채권 시장 모두 약세를 보였다.

정규 거래 시간 동안 S&P500 지수는 -0.6%, 나스닥100 지수는 -0.5%, 다우존스 산업평균지수는 -0.6% 하락했다. 주요 지수들은 장중 저점 부근에서 마감했으며, 달러지수는 0.3% 상승하며 안전자산 선호 심리를 반영했다.

업종별로는 대부분 하락세를 보인 가운데, 기술주는 Nvidia 실적을 앞두고 보합권에서 등락을 반복했고, 기초소재·유틸리티·에너지 업종은 약세가 두드러졌다. 반면, 유가는 이란과 러시아의 공급 위험이 부각되며 상승세를 나타냈다.

Nvidia는 정규장에서 0.5% 하락했으나, 장 마감 직후 발표된 실적이 시장 기대를 상회하며 시간외 거래에서 4% 이상 급등 중이다. 동사는 1분기 매출 441억 달러, 주당순이익(EPS) 0.96달러를 기록해 시장 전망을 웃돌았으며, 특히 데이터센터 부문 매출이 전년 대비 73% 급증한 것으로 나타났다.

한편, 트럼프 행정부가 중국에 대한 반도체 설계 소프트웨어 판매를 제한할 계획이라는 소식이 전해지며 Cadence와 Synopsys의 주가는 각각 약 11%, 10% 급락했다. 해당 조치는 미·중 기술 디커플링 가속화를 예고하는 신호로 해석된다.

대형 기술주 중심의 ETF인 Nasdaq100 추종 QQQ ETF(3,320억 달러 규모)는 정규 거래 종료 후 소폭 반등세를 보였다. 테슬라는 로보택시 서비스를 오는 6월 12일 오스틴에서 공식 출시할 예정이라는 보도가 나왔고, 세일즈포스는 매출 전망 상향에 따라 시간외 거래에서 1%대 상승했다. 반면, HP는 매출은 예상을 상회했으나, 관세로 인한 비용 증가를 반영한 실적 가이던스로 인해 시간외 거래에서 -14% 급락했다.

이날 공개된 FOMC 의사록에서는 다수 위원이 경기 침체 가능성이 ‘기본 시나리오’에 가까울 정도로 확대됐다고 판단했으며, ‘성장 둔화 속 인플레이션 지속’이라는 상충 리스크에 대한 우려가 강하게 나타났다. 이는 연준의 정책 기조가 더욱 신중해질 가능성을 시사한다.

공포지수로 불리는 VIX 지수는 19.31포인트로 상승했다. 신용시장에서는 하이일드 스프레드가 3.24%로 소폭 축소됐으며, 장단기 금리 스프레드도 확대됐다. 10년-2년물 스프레드는 0.488%포인트, 10년-3개월물 스프레드는 0.145%포인트로 각각 상승했다. FedWatch는 기준금리 전망에 큰 변화를 보이지 않았다.

MSCI 한국지수는 +1.28%, 야간선물은 +0.03%로 마감하며 상대적으로 강한 흐름을 보였다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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FOMC 인플레·실업 경고 / 트럼프 무역협상 강조 / 엔비디아 실적 기대 상회

[Bloomberg]

[FOMC “인플레이션·실업 위험 모두 증가... 정책 신중하게 접근”]
블룸버그는 공개된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 5월 회의록을 인용해, 연준 위원들이 인플레이션 억제와 동시에 실업률 상승 가능성에 대해 우려하고 있으며, 당분간 금리 인하에 매우 신중한 입장을 유지할 것으로 전망된다고 전했다.

[트럼프 “무역협상은 진행 중... 후퇴는 아냐”]
도널드 트럼프 전 대통령은 최근 논란이 된 미·중 무역 협상 관련 질문에 대해 "나는 물러난 적이 없으며, 협상은 진행 중일 뿐"이라고 발언하며 강경한 대외 경제 기조를 재확인했다.

[엔비디아, 1분기 실적 ‘서프라이즈’…데이터센터 매출 73% 급증]
엔비디아는 2025년 1분기 실적 발표에서 매출과 주당순이익(EPS) 모두 시장 기대치를 상회하며, AI 반도체 수요 확대에 따른 데이터센터 부문 매출이 전년 대비 73% 급증했다고 밝혔다. 이로 인해 주가가 장 마감 후 시간 외 거래에서 급등했다.

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머스크 감세안 비판 / 트럼프 반도체 대중 규제 / JD 밴스 스테이블코인 옹호

[CNBC]

[머스크 “트럼프 감세안, 재정적자만 키운다”]
일론 머스크 테슬라 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 트럼프 전 대통령이 추진 중인 대규모 감세 정책이 미국의 재정적자 확대를 초래할 수 있다며 우려를 표명했다.

[트럼프, 반도체 설계 소프트웨어 중국 판매 금지 지시]
트럼프 전 대통령은 국가안보를 이유로 미국 반도체 설계 솔루션 업체들에 대해 중국 내 판매를 중단할 것을 명령한 것으로 알려졌다. 이는 미·중 기술 분리(decoupling)가 심화될 조짐으로 해석된다.

[JD 밴스 “스테이블코인은 달러 위협 아냐”]
미국 공화당의 유력 정치인 JD 밴스 상원의원은 CNBC와의 인터뷰에서 스테이블코인이 달러의 건전성에 위협이 되지 않으며, 오히려 글로벌 금융 시스템에서 달러의 위상을 강화할 수 있다고 주장했다.

 

 

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[Comment]
미국 시장은 FOMC에서의 인플레이션과 경기침체 가능성에 금리인하 가능성이 어렵다는 전망이 나오며 시장 하락이 두드러진 하루였습니다. 하지만 하락 마감 이후 엔비디아 실적 발표 후 시간외 상승하였고 미국 법원에서 권한 남용을 이유로 트럼프의 광범위한 관세 부과 금지 판결이 나오면서 나스닥 선물도 1% 상승하며 반등을 보여주고 있습니다.  
 
국내 시장은 미국 시장에서의 엔비디아 실적 발표 이후 긍정적인 흐름을 타서 상승세를 보여주고 있는 상황입니다. 
이제 반도체 섹터 및 주도 섹터 이외에 어떤 섹터가 바톤을 이어 받을 지 고민하면서 이후 투자 수익률을 위해 노력해야 할 때라 생각됩니다. 올 여름을 기점으로 인플레이션 데이터와 경기침체 관련 데이터를 면밀히 주시하며 투자에 임해주시기 바랍니다.
오늘도 행복한 아침 되시고 밝은 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
 
 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 

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[주요 일정 Check Point]

 



🗓 25.05.29 증시 주요 일정 및 코멘트

✅ 국내
금융통화위원회
대통령 선거 사전투표
1분기 가계동향조사 결과
6월 국고채 및 재정증권, 원화표시 외평채 발행계획
KDI, 북한경제리뷰
신규 상장 : 신한제16호스팩
정리매매 : 파멥신, 엔에이치스팩25호
공모청약 : 지씨지놈
변경상장 : 대성산업, DGP
추가상장 : DGP, HLB제약, 팬젠, 저스템, KS인더스트리, 나인테크, SDN, 다이나믹디자인
보호예수 해제 : 에이아이코리아

✅ 해외
日) 5월 소비자신뢰지수
美) 4월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 1분기 GDP 수정치(현지시간)
로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
美실적발표) 갭(GAP), 베스트바이(현지시간)

👉 일정 코멘트
1. 뉴욕증시 장 마감 후 발표된 엔비디아의 호실적에 금일 엔비디아와 관련된 반도체 업종 강세 전망
2. 한편, 이번 주 국내증시로 외국인 매수세 발동되는가운데 국내증시의 지속적인 상대적 강세 이어지는지 확인해봐야할 때
3. 특히 전일 지주사, 저PBR 등 업종이 오르고 그간 강세보였던 원전, 방산 등 업종이 부진했는데, 이 흐름이 단기적인 것인지 아니면 주도주 교체인지 주목해볼 필요
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 05/29(목) 

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깜짝 실적인데…젠슨 황 "중국 시장 막혔다" [글로벌마켓 A/S]
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美, 반도체 설계 SW 제조사에 中 수출 중단 지시…AI 견제 강화
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엔비디아, 매출은 '사상 최대' 수익은 '흔들'…中 수출 제한 여파
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젠슨 황, 美 정부에 작심 발언… “중국 수출 막아 6조 손실, AI 시장 내줄판”
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반도체 기판·데이터센터에도 필수… AI시대 유리가 뜬다
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3나노는 TSMC에 고배, 5나노는 中 추격… 흔들리는 삼성 파운드리
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TSMC 파운드리에 '하이NA EUV' 장비 도입 주저, 삼성전자 인텔는 기술 추격할 기회
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엔비디아, 中 제외 글로벌 협력 확대…日에 세계 최대 양자컴퓨터 센터 설립
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[변곡점에 선 LS MnM]현금 유출 '가속화'…IPO 전 자금 확보 방안은
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개미 이차전지株 열심히 담는데… 증권가에선 “바닥 밑에 지하실 있습니다”
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미국-유럽 등 글로벌 생산 네트워크 구축… 차세대 배터리 시장 주도
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[인터뷰] 고강호 엠플러스 CTO "수주 중 각형 비중 90% 목표…수요 선제 대응"
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루닛이 만든 흉부 엑스레이 진단 AI 'CXR4', 유럽 CE MDR 인증 획득
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[초점] 현대차, 美 전기차 공장에 재생에너지 도입…탄소중립 가속화
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‘AI 전력투구’ 시대… 전력 멈추면 끝난다
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미친듯이 오른 산업용 전기료…2위 철근업체도 한달 문닫는다
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탈원전·탈(脫)탈원전 속, 우리 원전은?[그 공약 안 사요]
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포스코-고부가 제품 확대, 현대제철-선박용 특수강 개발, 동국제강-수급 조절...철강 3사 위기 돌파 안간힘
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침체 빠진 석유화학업계…하반기 '불황 반등' 가능할까
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현대제철, 상반기 美 전기로 지분 구성 완료 관측…비주력 사업 현금화
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NATO, 새로운 지출 목표에 사이버 보안 포함
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잘나가던 글로벌 7대 제약, 1분기 매출 '추락'
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국제유가, '美 베네수 원유 제재'에 1.5% 상승…OPEC 7월 증산 여부 주시
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[사설] 트럼프 ‘원전 부흥’ 선언이 韓 대선에 미치는 영향은
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AZ 면역항암제 '임핀지' 방광암 수술 전후 요법, 유럽 승인 권고…OS 25%↑
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[ASCO] 글로벌 제약사 데이터 ‘한보따리’…‘ADC’·‘면역항암제’ 임상 결과 공개
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미국 연구소 "한국 2030년대부터 태양광 발전이 가장 경제적, 원자력에 우위"
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HD현대↔한화, MADEX 2025서 특수선 주도권 경쟁
https://www.inews24.com/view/1849388

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지방 미분양 누적에 건설사 '줄도산' ... 영무토건 등 10곳 법정관리 신청
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[부동산 집중조명] 주담대 7개월만에 3% 대로… 내달 수요 급증할까
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[N2 뷰] 공급절벽에 공사비·규제 압박까지…분양가, 10년새 2배 올랐다
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서울 매매가격 전망 석달째 '상승' 우세…수도권도 상승 전환
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정부, 토지거래허가구역 추가 검토…마포·성동구 지정되나
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애버크롬비, 개장 전 주가 27% 급등…예상 웃돈 실적 영향
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트럼프 "푸틴 휴전 진정성 2주 내 판단"
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네타냐후, "하마스 최고간부 무함마드 신와르 사살" 공식 발표 [이·팔전쟁]
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러시아 "우크라이나에 다음 달 2일 2차 협상 제안"..휴전 가능성 커져
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[속보] 美연방법원, 트럼프 상호관세 발효에 제동<로이터>
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