2025.05.13(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉
[금일 주요 경제 소식]
미중, 90일간 관세인하 합의... 미국 145%→30%, 중국 125%→10%
뉴욕증시 3대지수 일제히 급등... 미국 10년물 국채금리↑
📝 주요 경제동향 요약
미중 무역 휴전 훈풍에 증시 급등…기대심리 반등과 함께 달러, 기술주 강세 주도
[뉴욕, 12일(현지시간)] 미국과 중국 간 무역 휴전 발표가 글로벌 금융시장에 강한 상승 모멘텀을 제공했다. 위험자산 선호 심리가 회복되며 미국 증시는 일제히 상승했고, 채권과 금 등 안전자산은 약세를 보였다.
S&P500 지수는 전일 대비 3% 이상 상승하며 200일 이동평균선을 돌파했다. 기술주 중심의 Nasdaq100 지수는 4% 급등했고, 다우존스 산업평균지수 역시 2.8% 상승 마감했다. 이는 위험 회피 심리가 완화되고 경기 침체에 대한 우려가 줄어든 결과로 풀이된다. 한 달 전 전고점 대비 20% 이상 하락했던 Nasdaq100은 불과 한 달 만에 다시 강세장 진입에 성공했다.
달러화는 11월 이후 최대 상승률을 기록하며 1% 가까이 오르면서 강세를 보였다. 주요국 ETF들도 대부분 상승 마감했으나, 미국 증시 상승 폭에는 미치지 못했다. MSCI 한국지수는 0.61% 상승했으며, 야간선물은 0.82% 상승 마감했다.
업종별로는 필수소비재와 유틸리티를 제외한 모든 업종이 상승했다. 특히 임의소비재, 기술, 커뮤니케이션 업종이 시장 상승을 주도했다. Amazon은 M7 지수를 견인하며 대형 기술주의 회복을 이끌었고, 제약 업종도 최악의 상황을 피했다는 기대감 속에 주가가 상승세를 보였다.
에너지 부문에서는 NRG에너지가 돋보였다. 컨센서스를 상회하는 실적 발표와 더불어 LS파워로부터 120억 달러 규모의 천연가스 발전 자산을 인수해 발전 용량을 두 배로 확대하는 계약을 체결하며, 주가는 20% 이상 급등했다.
국채시장에서는 관세에 대한 불확실성이 완화되며 인플레이션 기대치가 재조정되는 흐름이 나타났다. 이에 따라 국채 수익률이 상승했고, 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 2025년 기준금리 인하 전망을 두 차례로 축소했다. 이로 인해 4월 중순 혼란의 정점에서 방어적 포지션을 취했던 투자자들은 달러 매도, 주식 변동성 확대, 연준의 연내 다수 금리 인하에 베팅하는 전략에서 손실을 입었고 이러한 포지션 청산이 되레 주가지수의 회복세를 가속화하는 요인으로 작용하고 있다.
무역 분야에선 미국과 중국이 상호 관세를 일시적으로 최대 115%p 인하하며 휴전에 합의했다. 양국은 향후 3개월간 보다 포괄적인 무역 협상을 통해 추가적인 합의를 도출할 계획이다. 트럼프 대통령은 중국이 비관세 장벽 철폐를 수용했으며, 시장 개방을 주요 성과로 강조했다. 해당 내용은 아직 문서화되지 않았지만, 향후 협상에서 더 큰 진전이 있을 가능성이 시사됐다.
베센트 미국 재무장관 역시 향후 몇 주 내에 베이징 대표단과 협상 테이블에 다시 앉을 예정이라고 밝혀, 무역 관계의 구조적 전환에 대한 기대감이 고조되고 있다.
변동성 지표인 VIX는 18.4포인트로 낮아졌으며, 하이일드 채권 스프레드는 3.53%로 확대되었다. 10년물과 2년물 국채 금리 간 스프레드는 0.46포인트로 축소되었고, 10년물과 3개월물 간 스프레드는 0.073포인트 증가했다. FedWatch는 연내 기준금리 인하를 두 차례로 반영하고 있어, 연준의 정책 기조에 대한 기대가 조정 국면에 접어들고 있는 것으로 분석된다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
체중 감량 신약과 아이폰 가격 전략 변화 주목
[Market Watch]
일라이 릴리 ‘젭바운드’, 위고비보다 체중 감량 효과 더 커
유럽 비만학회에서 발표된 최신 임상 결과에 따르면, 일라이 릴리의 체중 감량 치료제 ‘젭바운드(Zepbound)’가 노보 노디스크의 ‘위고비(Wegovy)’보다 더 큰 체중 감량 효과를 보였다. 72주간의 임상에서 젭바운드 복용자는 평균 20.2%의 체중 감량을 기록한 반면, 위고비 복용자는 13.7%에 그쳤다. 허리둘레 감소폭도 젭바운드가 더 컸다. 이번 연구 결과는 뉴잉글랜드 저널 오브 메디신에 게재됐다.
애플, 올가을 아이폰 신제품 가격 인상 검토
애플이 올가을 출시 예정인 아이폰 신제품의 가격 인상을 검토하고 있다. 월스트리트저널 보도에 따르면, 애플은 이번 가격 인상이 관세와는 무관하며, 새로운 기능과 디자인을 통해 가격 인상에 대한 정당성을 확보하려는 전략이다. 애플은 2017년 이후 플래그십 모델의 시작 가격을 동결해 왔으나, 최근 일부 모델에서 가격 인상 신호가 포착되고 있다.
지정학과 기업 전략 교차점에서 트럼프와 애플 움직임 부각
[Bloomberg]
젤렌스키 “튀르키예 회담에 트럼프도 참석해주길 바란다”
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 주 터키 이스탄불에서 예정된 푸틴 러시아 대통령과의 평화회담에 도널드 트럼프 미국 대통령도 참석해주길 바란다고 밝혔다. 트럼프 대통령 역시 “상황에 따라 직접 참석하는 방안을 고려하고 있다”고 언급했다.
트럼프 “오전에 팀 쿡 CEO와 통화…애플, 미국 투자 확대할 것”
트럼프 대통령은 미중 무역협상 타결 직후 팀 쿡 애플 CEO와 통화했다며, 애플이 미국 내 생산시설 투자를 확대할 계획임을 전했다. 트럼프는 “애플이 5000억 달러 이상의 미국 투자 계획을 세우고 있다”고 밝혔으며, 이는 미중 관세 일시 중단에 따른 긍정적 효과로 평가된다.
연준 쿠글러 이사 “관세, 무역합의 불구 경제에 상당한 영향”
연방준비제도(연준)의 아드리아나 쿠글러 이사는 미중 간 무역합의에도 불구하고 높은 관세가 미국 경제에 상당한 부담을 줄 것이라고 경고했다. 쿠글러 이사는 “관세는 물가 상승과 소득 감소, 성장 둔화로 이어질 수 있다”며, 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것임을 시사했다.
트럼프 행정명령과 외교 발언, 경제 지형 변화 촉진
[CNBC]
트럼프, 약값 인하 행정명령 서명
도널드 트럼프 대통령은 미국 내 처방약 가격을 해외 최저가 수준으로 연동하는 ‘가장 유리한 국가’ 정책을 담은 행정명령에 서명했다. 이번 조치는 미국 내 약가 부담을 완화하는 것을 목표로 하며, 제약업계는 수익성 악화와 혁신 저해를 우려하고 있다. 실제로 일라이 릴리 등 주요 제약사 주가는 하락세를 보였다.
트럼프 “중국 시장 개방이 가장 큰 성과…주말 시진핑과 통화할 수도”
트럼프 대통령은 미중 무역협상에서 중국의 미국산 제품 시장 개방이 가장 큰 성과라고 평가했다. 그는 “주말에 시진핑 중국 국가주석과 추가 통화할 가능성도 있다”고 밝혔다.
트럼프, 카타르 4억 달러 항공기 선물에 “좋은 제스처”
트럼프 대통령은 카타르 왕실이 4억 달러 상당의 보잉 747-8 항공기를 미국 대통령 전용기로 기증하겠다는 제안을 “매우 긍정적인 제스처”라고 평가했다. 트럼프는 보잉의 생산 지연에 아쉬움을 표하며, 해당 항공기는 임기 후에는 대통령 도서관에 전시할 계획임을 밝혔다.
* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.
[Comment]
미국 시장은 미중간의 무역협상 이후 90일 유예기사와 관세가 예상보다 낮아지는 결과에 크게 상승을 보였습니다. 하지만 채권 금리는 올라가고 여전히 미국채 입찰은 부진하며, 또한 인플레이션의 상승이 여름을 기점으로 크게 상승할 수 있는 경우가 있어 조심해야할 구간입니다. 또한 일본 금리가 현재 크게 상승한 상황에서 금리 인상을 단행한다면 엔캐리 청산이 다시 일어날 수 있는 이슈도 잔존해 있습니다. 이에 투자에 주의해야 겠습니다. 비트코인은 전일 크게 상승하고 약간의 쉼을 보이며 조정이 나왔고, 주식 시장 상승에 금값은 크게 하락했습니다.
국내 시장은 장중 미중합의 결과 발표에 삼성전자가 5% 넘게 상승하며 코스피 지수를 끌어올리며 상승을 보였습니다. 이제 코스피 2600을 보이며 단기적 과열을 보이고 있으며 금일 상승 또한 기대감을 가지게 되었습니다. 반도체로 급하게 몰린 수급이 다른 섹터로도 퍼지는지 잘 지켜보며 투자에 임하면 되겠습니다.
경기 둔화 우려 감소에 반도체 섹터의 호재가 러우 전쟁 종결에 방산주 약세가 나오며 섹터별 등락이 차별화 되기에 투자에 유의해 주시기 바랍니다. 따라서 이제는 따라가는 투자보다는 지키는 투자를 해야할 때로 보입니다.
기분 좋은 하루를 시작하지만 그만큼 이제는 긴장을 하며 환호에 취하지 말고 중심을 지키며 하루를 보내시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)
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