2025.05.09(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.05.09(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 주간 실업수당청구 22.8만건... 예상 하회
미국 1분기 단위노동비용 예비치 5.7%↑... 예상 상회
미국 4월 뉴욕 연은 1년 기대인플레 3.6%... 전월 동일
영국, 기준금리 0.25%P 인하... "인플레 둔화 진전"

 

📝 주요 경제동향 요약

 

트럼프, 영국과 무역합의 발표에 뉴욕증시 상승…장 막판 차익실현에 상승폭 축소

[뉴욕, 08일(현지시간)] 뉴욕증시는 도널드 트럼프 대통령이 백악관 기자회견에서 영국과의 무역 합의 내용을 공식 발표한 가운데 상승세를 보였으나, 장 막판 차익실현 매물이 출회되며 상승폭을 일부 반납했다.

S&P500 지수는 0.58% 상승했고, 기술주 중심의 Nasdaq100 지수는 0.98% 올랐다. 다우존스 산업평균지수는 0.62%, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.87% 각각 상승하며 상대적으로 큰 폭의 상승세를 기록했다. 주요국 상장지수펀드(ETF)는 혼조세를 보였고, MSCI 한국지수는 0.99% 하락한 반면, 한국 야간선물은 0.16% 상승 마감했다.

이날 발표된 주간 실업수당 청구건수가 감소하면서 미국 노동시장이 여전히 견조함을 보인 가운데, 1분기 생산성은 하락해 단기 생산 여건의 악화를 시사했다. 뉴욕 연방준비은행이 발표한 소비자 기대 인플레이션에서는 1년 기대치가 전월과 동일한 수준을 유지했지만, 3년 기대치는 상승하고 5년 기대치는 하락하는 등 장단기 기대인플레이션이 혼조세를 나타냈다.

경제지표 강세와 부진한 30년물 국채 입찰 여파로 미국 10년물 국채금리가 상승하면서, 금리에 민감한 업종인 헬스케어, 유틸리티, 리츠(REITs) 부동산 관련주는 약세를 보였다. 반면, 산업재와 임의소비재 업종은 강세를 나타냈다.

국제유가는 미국 내 휘발유 재고 감소와 미-영 간 무역합의 발표에 따른 글로벌 경기 둔화 우려 완화, 위험 선호 심리 회복 등에 힘입어 반등했으며, 이에 따라 에너지 업종도 강세를 보였다.

이날 영국 정부는 약 100억 달러 규모의 보잉 항공기를 구매할 예정이라고 발표했다. 이에 따라 보잉 주가는 4% 이상 급등했다. 반면, 일라이 릴리와 머크 등 주요 제약주는 약가 인하 전망으로 하락세를 보였다.

통화정책 측면에서는 영란은행이 예상대로 기준금리를 25bp 인하하며 통화완화 기조를 이어갔다. 스웨덴 중앙은행과 노르웨이 중앙은행은 각각 기존 금리를 동결했다.

트럼프 대통령은 영국과의 무역합의가 아직 세부 사항 조율 단계에 있으며, 이번 발표가 최종 서명은 아니라고 설명했다. 미국은 이번 합의에서 영국에 부과하던 자동차 관세 25%를 철회하고 연간 10만 대에 대해서만 10% 기본 관세를 적용하기로 했다. 또한 철강, 에탄, 알루미늄 등 원자재에 대한 관세를 0%로 인하했으며, 영국은 이에 상응하여 미국 농축산물의 시장 접근성을 확대하고 미국산 상품에 대한 평균 관세율을 기존 5.1%에서 1.8%로 낮추는 데 합의했다. 다만 세부 사항이나 합의 문건은 공개되지 않았다.

트럼프 대통령은 기자회견 말미에 중국과의 협상에 대해 "중국이 합의를 원하고 있다"고 발언하며, 협상이 순조롭게 진행될 경우 미국이 중국에 부과 중인 관세를 낮출 수 있다는 입장을 시사했다.

변동성 지수(VIX)는 22.48포인트로 하락했고, 하이일드 채권 스프레드는 3.67%로 확대되었다. 국채금리 스프레드에서는 10년물과 2년물의 차이가 0.503포인트로 증가했고, 10년물과 3개월물은 0.046포인트로 재역전되며 단기 채권시장의 불안 심리를 일부 반영했다. 한편, 시카고상품거래소(CME) FedWatch는 향후 금리인하 기대에 변동이 없음을 나타냈다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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美 노동시장 견고…단위노동비용은 예상 상회

[Reuters]

미국의 주간 신규 실업수당 청구건수는 22만8천 건으로 전주 대비 1만3천 건 감소해 시장 예상치를 하회하며 노동시장이 여전히 견조한 흐름을 이어가고 있음을 시사했다.

미국 1분기 단위노동비용 예비치는 전년 동기 대비 5.7% 상승하며 예상치를 상회했다. 임금과 복리후생비 상승이 노동비용 증가를 이끌었고, 생산성 둔화와 임금 상승이 맞물리면서 인플레이션 압력이 지속되고 있음을 보여준다.

한편, 뉴욕 연방준비은행이 발표한 4월 1년 기대 인플레이션은 전월과 동일한 3.6%로 나타나, 단기 인플레이션 기대는 안정적인 흐름을 유지하고 있는 것으로 평가된다.

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EU, 대미협상 결렬 대비 보복관세 준비…영국 기준금리 인하

[Bloomberg]

유럽연합(EU)은 미국과의 무역협상이 결렬될 경우, 미국산 자동차, 항공기, 위스키 등 950억 유로(약 1080억 달러) 규모의 미국산 수입품에 대해 보복관세를 부과할 준비에 착수했다. 해당 조치는 6월 10일까지 회원국 및 산업계와 협의 후 최종 확정될 예정이다.

영국 중앙은행은 기준금리를 0.25%포인트 인하해 4.25%로 조정했다. 이는 인플레이션 둔화가 확인된 데 따른 조치로, 영국 중앙은행은 향후 추가 금리 인하에 대해 신중한 입장을 유지했다. 올해 영국 GDP 성장률 전망치는 1%로 상향 조정됐다.

트럼프 대통령은 연 소득 250만 달러 이상 고소득자에 대해 최고 소득세율을 39.6%로 인상하는 방안을 추진 중이다. 이는 2017년 감세 이전 수준의 최고세율로, 감세 정책 유지와 재정 건전성 확보를 동시에 노린 조치다.

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트럼프, 英과 무역합의 발표…관세율 조정 시사

[CNBC]

도널드 트럼프 전 대통령은 영국과의 무역합의를 공식 발표하며 양국 간 경제협력 강화를 예고했다. 그는 구체적인 세부사항 조율에는 수 주가 소요될 것이라고 덧붙였다.

트럼프는 이번 합의에서 관세 최저 수준을 10%로 설정하고 일부 국가에는 이보다 훨씬 높은 관세율이 적용될 수 있음을 시사했다. 이는 무역 협상에서의 차별적 접근 가능성을 보여주는 대목으로 예상된다.

한편, AMD CEO는 중국이 반도체와 AI 산업에서 “거대한 기회”를 제공할 것이라며, 미중 기술 협력의 중요성을 강조했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 

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[Comment]
미국 시장은 트럼프 대통령의 영-미 무역협상 발표로 상승세를 보였습니다. 경제지표에서 노동시장의 견고함을 기대인플레도 높아지지 않으며 양호하게 나타났습니다. 다만 채권금리의 큰 폭의 상승과 달러 강세로 인해 신흥국 통화 약세가 나타났습니다. 이런 시장의 호조에 증시의 상승보다는 비트코인의 상승이 두드러지면서 10만달러를 돌파했습니다. 이에 금 가격도 조정이 나오며 3,300달러를 하회했습니다. 이제 시작이지만 가장 중요한 미중 무역협상이 완료 될 때까지는 불확실성이 여전히 존재하다고 보입니다.
 
국내 시장은 전일 조금 아쉬운 흐름을 보였습니다. 엔비디아의 급등을 보였으나 국내 증시의 반도체 종목의 상승세는 크게 두드러지지 못하는 모습을 보였고, 외국인의 선물 매도와 비차익 매도가 집중되며 상승 폭을 축소하며 코스피 +0.22%, 코스닥 +0.94%에 상승마감했습니다. 실적 발표에 따라 개별 종목별 등락을 보였으며 방산, 화장품이 강세를 보이는 하루였습니다.
금일 영-미 무역협상 기조에 국내증시 흐름이 어떨지 주목됩니다.
벌써 이번 주 마지막 거래일이 되었습니다. 한 주 잘 마감하시고 편안하고 즐거운 주말 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 
 

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[주요 일정 Check Point]

🗓 25.05.09 증시 주요 일정 및 코멘트

✅ 국내
신규 상장 : 원일티엔아이, 오가노이드사이언스
국무회의 개최
한국과학기술한림원, 양자컴퓨팅·양자 암호 관련 한림원탁토론회 개최
대한상공회의소, 'AI 정책 포럼' 개최
CJ ENM, KCON 일본
CJ제일제당, CJ피드앤케어 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한
3월 국제수지(잠정)
韓실적발표) CJ프레시웨이, DL, NAVER, GS, GS리테일, GS피앤엘, 고려아연, 롯데쇼핑, 롯데에너지머티리얼즈, 셀트리온, 서울반도체, 금호석유화학, 코웨이, 한국타이어앤테크놀로지
상호변경 : 시큐센(아이티센피엔에스), 미코바이오메드(더바이오메드)
공모청약 : 바이오비쥬, 달바글로벌
변경상장 : 플라즈맵, 에이스테크, 참엔지니어링, KG모빌리티
추가상장 : 헝셩그룹, 큐리언트, 엑스페릭스, 꿈비, 에스에너지, 카카오, 파두, 나이벡, 지노믹트리, 아이센스
보호예수 해제 : 큐로셀

✅ 해외
대만) TSMC 4월 매출
마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
日) 3월 가계지출
日) 4월 외환보유액
中) 4월 차량 판매(연간)
中) 4월 광의통화(M2)
中) 4월 무역수지
中) 1분기 경상수지(예비치)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)


👉 일정 코멘트
1. 전일 미국과 영국의 관세 협상 소식에 반등한 뉴욕증시 여파 국내증시도 강세 출발 전망
2. 다만, 거래대금이 뚜렷하게 증가하지 않았고, 주말사이 미중 고위급 회담을 앞두고 경계감 지속과 강한 반등도 제한될 전망
3. 특히 6월 대선을 앞두고 여전히 국내증시는 불확실성과 기대감이 공존하고 있는 상황에서 증시는 과매수 구간에 진입한 만큼 눌림목 구간에서 주식을 늘리는 정도로 대응함이 바람직할 것
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 

📝Daily News - 05/09(금) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
트럼프 'AI칩 수출 규제 개편'에 글로벌 공급망 격변···K-반도체 기회 될까
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반도체, 관세 폭풍 속 조용한 반등...회복세 뚜렷
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해결사로 뜬 '저전력 D램'…자동차·서버로 확장
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美 관세 장벽에 中 디스플레이 공룡들 생산량 감축… 韓 기업에 호재 될까
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계
그야말로 역대급 가성비…기아가 작정하고 만든 車 '돌풍'
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관세 전 수요 끝물…미국 車 판매 13만대 ‘뚝’
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도요타, 美 관세 여파로 올해 순익 35% 급감 전망
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HD현대, 국내 첫 용접 휴머노이드 만든다
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역대급 1분기 매출에도…타이어업계, 원자재·관세·베트남 3중고
https://v.daum.net/v/20250509060119103

'시세 반토막' 니켈 올해 공급과잉 20만톤…"中, 묻지마 양산 탓"
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저
휴젤, 1분기 역대 최대 실적 달성···전 제품 고른 성장
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로제·마크·제니, 5월 1주 한터 국가별 차트 정상…뜨거운 인기 증명
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KT&G, 베트남공장 말레이시아로 이전…"6월 초 수급 정상화"
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1분기 '암울'한 성적표 받은 카드업계...2분기 실적반등 '안간힘'
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인천공항, 5월 연휴 기간 전년 대비 10%↑…유심 부스 확충 등 혼잡 완화 총력
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🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오/#철강/#화학
FDA, 신약 검토용 생성형 AI 시범 운영을 거쳐 오는 6월 말 전면 도입 예정
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캐나다, 21조원 소형모듈원전(SMR) 건설계획 승인…G7 최초
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"없어서 못파네"…메타바이오메드, 공급난 속 증설 기대 '高高'
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정유·화학 업계 '어닝 쇼크'...하반기도 불투명
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미국 법원, 릴리 체중 감량제 부족 목록에서 FDA 제외에 찬성
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OPEC+ 증산에 국제유가 또 ‘출렁’…정유업계, 2분기도 ‘긴장 모드’
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지아이이노베이션,'GI-102' 항종양 단독-병용 FDA 임상1/2상 IND 변경 승인
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김열홍 유한양행 사장 "4-1BB 이중항체, 적은 독성 강점"
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.as...

아이맵·에이비엘, 이중항체 ‘지바스토믹’ 위암 1차 치료제 가능성 ESMO 발표
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대원제약, P-CAB 신약 3상 2건 동시 신청…경쟁력 확보 주목
https://www.medipana.com/article/view...

큐로셀, 자가유래 CAR-T '림카토주' 이어 '동종유래·고형암'까지 정조준
http://m.yakup.com/news/index.html?mo...

LS, 미국 전력망 시장 공략…전선·전력기기 전방위 확장
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

K-조선 드림팀, 세계 최고 액화수소 운반선 개발 박차
https://www.newstomato.com/ReadNews.a...

체코 정부, 법원 제동에도 한수원 원전 계약 사전 승인
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

파트너링 DNA 노보노디스크, 국내서도 '대사질환' 발굴
https://www.thebell.co.kr/free/conten...

HK이노엔, 주 1회 투여 비만치료제 국내 임상 3상 진입
https://www.newsway.co.kr/news/view?u...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
"이러다 '역성장 늪' 빠진다" 한국 경제 향한 '충격' 경고
https://www.sedaily.com/NewsView/2GSP...

이재명 외교참모 김현종 방미…美, 영국과 첫 무역합의
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

비트코인 10만 달 돌파에 DOGE 등 밈코인도 급등
https://www.blockmedia.co.kr/archives...

기업가치 절반 '뚝', IPO 사수생 도전 "시간 걸릴 듯"
https://dealsite.co.kr/articles/140954

[기고] 트럼프가 10년물 금리에 주목하는 이유
https://m.segyebiz.com/newsView/20250...

🗞 #해외
트럼프, 러시아·우크라에 '조건 없는 30일 휴전' 촉구
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

젤렌스키 "美와 광물협정, 역사적 문서"…트럼프와 전쟁 상황 통화
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no...

"미국, 對중국 관세 145%→50%대 인하 검토"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

[뉴욕증시] 미·영 첫 무역 합의에 강세 '보잉 3%↑'···국채값↓·원유값↑·금값↓
https://www.seoulfn.com//news/article...

日서 수출되는 금괴 급증…월 2.7조원, 10년전比 4.7배
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

푸틴·시진핑 정상회담…"대북 제재 포기하라"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

미국, 영국과 첫 무엽 합의…영국산 車관세 인하·철강은 폐지
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

무역 긴장 완화 기대감에 빅테크 강세…테슬라 3.1%↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...