2025.05.15(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.05.15(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

증시 반등 후, 숨 고르기 국면…무역전쟁 · 경기 우려 속 주가 과열 논란

[뉴욕, 14일(현지시간)] 4월 급락 이후 빠르게 회복세를 보였던 월가의 주식시장이 최근 들어 피로감을 드러내고 있다. 무역 전쟁, 경기 둔화, 지속적인 인플레이션 등 다양한 리스크가 시장을 둘러싸면서 주가가 지나치게 빠르게 상승했다는 우려가 제기되고 있다. 이에 따라 시장은 점차 조정 국면에 진입하는 양상을 보이고 있다.

S&P 500 지수는 지난달 장중 최저점 대비 22% 상승한 후 보합권 내에서 등락을 거듭하다가 0.1% 상승하며 마감했다. 기술주 중심의 Nasdaq 100 지수는 0.6% 상승했으며, 반면 다우존스 산업평균지수는 0.2% 하락했다. 대형 기술주 중심의 ‘매그니피센트 7(Magnificent 7)’을 대표하는 지수는 1.7% 상승해 비교적 강한 흐름을 이어갔다.

글로벌 ETF 시장은 혼조세를 보였다. MSCI 한국지수는 0.84% 상승했으나, 야간선물은 0.32% 하락하며 투자심리의 불확실성을 반영했다.

업종별로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술(IT) 업종을 제외한 대부분의 섹터가 하락세를 기록했다. 그러나 대형 기술주들은 상대적으로 강세를 보였다. 항공기 제조업체 보잉은 트럼프 전 대통령의 도하 방문 기간 중 카타르 항공으로부터 약 2,000억 달러 규모의 장거리 항공기 160대 주문을 수주하면서 주가가 상승했다. 시스코 시스템즈 역시 장 마감 후 긍정적인 매출 전망을 발표하며 기대감을 키웠다.

환율 시장에서는 달러화가 하락세를 보였다. 이는 미국과 한국 간 환율 협의 가능성이 보도되면서 아시아 통화 전반에 강세가 나타났기 때문이다. 그러나 이후 미국 정부 내 통화정책 결정권자의 제한과 미중 협상에서 통화 문제가 논의되지 않았다는 점이 부각되면서 달러는 다시 회복세를 나타냈다.

채권 시장에서는 연준의 금리 인하 기대감이 약화되며 금리가 상승했다. VIX(변동성 지수)는 18.62포인트로 상승하며 투자자들의 불안 심리를 반영했다. 하이일드 스프레드는 3.09%로 축소되었으며, 10년-2년물 국채금리 스프레드는 0.48포인트, 10년-3개월물은 0.147포인트로 모두 확대되었다.

지난 한 달간 글로벌 투자자들은 최악의 시나리오에 대비하는 분위기였으나, 미중 무역협상의 진전, 주요 경제지표의 회복세, 그리고 영국 및 걸프 지역과의 정치적 합의가 투자 심리를 안정시키는 데 기여했다. 다만, 관세 문제를 비롯한 지정학적 리스크가 완전히 해소되지 않은 상황에서 주식 시장이 과도하게 상승한 만큼, 갑작스러운 충격에 대한 취약성이 여전히 우려된다.

한편, 중국 정부는 미국과의 갈등 완화 신호로 블랙리스트 기업에서 일부 기업을 삭제하고 희토류 수출 제한을 일시 중단했다. 또한 중국과 EU는 세계 경제의 불확실성에 대응하기 위한 심도 깊은 회담을 개최하며 협력 방안을 논의했다.

FedWatch는 전일 대비 특별한 변화 없이 연준의 정책 기조에 대한 시장의 기대를 유지하고 있다. 시장은 향후 주요 경제지표 발표와 연준의 통화정책 방향에 따라 신중한 행보를 이어갈 것으로 전망된다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미·카타르 간 대규모 경제 협력…연준은 시장 변동에 무관 대응 시사

[Reuters]

시카고 연방준비은행 총재는 연준이 증시 변동성이나 단기 시장 움직임에 따라 정책을 조정하지 않을 것임을 분명히 했다. 그는 최근 트럼프 대통령의 관세 정책이 인플레이션과 고용에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 지적했으며, 연준은 추가 경제 데이터를 확인한 뒤에야 금리 등 정책 변경을 검토할 것이라고 밝혔다. 시장의 최근 변동성에 대해서도 "질서 있게 작동하고 있다"며, 연준이 시장 급락에 대응해 개입하는 이른바 'Fed put'을 고려하지 않는다고 선을 그었다.

한편, 트럼프 대통령은 카타르 방문 중 카타르 항공이 보잉 항공기 160대를 약 2,000억 달러 규모로 주문했다고 발표했다. 이는 보잉 역사상 최대 규모의 계약으로 기록될 전망이다. 미국 백악관은 카타르와 1조 2,000억 달러 상당의 경제협력 합의가 이뤄졌다고 밝혔다. 이번 협력에는 방위, 에너지, 항공 등 다양한 분야가 포함된 것으로 알려졌다.

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미국, 환율조항 무역협정서 제외…중국 제재 완화 기조 보이기 시작

[Bloomberg]

미국 정부는 최근 진행된 무역협상에서 환율 조항을 공식적으로 제외할 계획이다. 이는 환율 문제를 협정문에 명시하지 않고, 별도의 정책적 논의로 남겨두겠다는 방침으로 해석된다. 실제로 지난 5일 이탈리아 밀라노에서 한국과 미국 당국자들이 환율 정책에 대해 협의한 것으로 전해졌다. 이 같은 움직임은 최근 달러 약세와 맞물려 주요국 통화시장에 영향을 미치고 있다.

중국 정부는 미국과의 무역합의에 따라 미국 17개 기업에 대한 수출입 및 투자 금지 조치를 90일간 중단하기로 했다. 또한 군사적 용도의 상품·기술·서비스에 대한 수출통제도 일부 해제했다. 

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이토로 나스닥 성공 데뷔…테슬라·아람코, 글로벌 공급망 재정비

[CNBC]

이스라엘 기반의 주식 및 암호화폐 거래 플랫폼 이토로(eToro)가 나스닥 상장 첫날 공모가 대비 30% 이상 급등했다. 이토로는 공모가를 52달러로 확정해 약 4.2억 달러의 자금을 조달했으며, 상장 첫 거래에서 69.69달러까지 오르며 시장의 높은 관심을 입증했다. 이는 최근 IPO 시장 회복 기대감과 맞물려 투자자들의 위험자산 선호가 살아났음을 보여준다.

테슬라는 미중 간 관세 완화 합의에 따라, 중국 사이버캡 및 세미트럭 부품 조달을 이달 말부터 재개할 계획이다. 이는 트럼프 행정부의 대중국 관세 인상으로 중단됐던 공급망이 정상화되는 신호로 해석된다.

사우디 아람코는 미국 기업들과 최대 900억 달러 규모의 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 협약은 에너지, 기술, 인공지능 등 다양한 분야에서 미국과의 전략적 협력을 강화하기 위한 것으로, 사우디의 비전 2030 산업 다각화 전략의 일환이다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 

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[Comment]
미국 시장은 바닥에서부터 20% 넘게 V자 반등을 보이며 상승을 보였으나 금일 혼조세를 보이며 쉬어가는 모습을 보였습니다.
하지만 별 다른 이슈가 없이 채권금리가 금일 상승을 보였으나 달러지수는 오르지 않는 특이한 상황이 시장에서 보이면서 안정성 있는 채권 투자 수익률이 7~8%가 되는 상황에 per 20 정도 되는 주식시장에서의 수익률이 5% 정도임을 감안 한다면 위험자산에 대한 투자가 과열된 상태라고 볼 수 있는 상황입니다. 이제 탐욕 지수도 70을 보이며 Greed 구간에 있어 작은 충격에도 증시 하락할 가능성이 높아 투자에 주의가 필요하다고 이야기 되고 있습니다. 이에 주의하며 레버리지 투자와 일부 현금 마련도 필요해 보입니다.
 
국내 시장은 미국 시장의 상승에 비해 부진한 모습을 보이며 특정 섹터로의 집중은 계속되고 있습니다. 특히 조정을 조금 보였던 조선, 방산도 다시 상승을 보였고, 반도체도 조금 상승세를 보이고 있습니다. 특히 미국 정책과 대선 정책에 있던 태양광, 풍력, 조선, 로봇 등의 강세가 두드러졌으며, HD 현대에너지와 유진로봇이 상한가를 보이는 등 종목별 큰 강세를 보이기도 했습니다.
금일도 반도체 주의 강세가 지속될 수 있을지 지켜보면서 비 오는 오늘 하루도 시원하게 잘 보내시기 바랍니다. 
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 25.05.15 증시 주요 일정 및 코멘트

✅ 국내
현대제철, 동국제강이 전격 인수 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
동국제강, 현대IFC 인수 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
LG에너지솔루션, ESS 10조 수주 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
넷마블, '세븐나이츠 리버스' 국내 정식 출시
월간 재정동향
3월 통화 및 유동성
韓실적발표) 한화생명, 금호건설
스팩합병 상장 : 티씨머티리얼즈
정리매매 : 하나금융25호스팩, 엔에이치스팩24호, 인트로메딕
상호변경 : KIB플러그에너지(DKME)
변경상장 : 서울전자통신, 코엔텍
추가상장 : 한화에어로스페이스, 엔바이오니아, 카카오뱅크, 에스에너지, 티에스아이, 나인테크, 일월지엠엘, 컨텍, 에스지헬스케어, 시너지이노베이션, 티이엠씨

✅ 해외
러시아-우크라이나 튀르키예 이스탄불서 협상 재개
美中, 제주서 2차 관세담판
中 심천 배터리 박람회(CIBF)
제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
美 연방준비제도, '토머스 라우바흐 콘퍼런스' 개최(현지시간)
마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
日) 4월 공작기계수주(예비치)
유로존) 1분기 국내총생산(GDP) 잠정치(현지시간)
유로존) 3월 산업생산(현지시간)
영국) 1분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
영국) 월간(3월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간)
영국) 3월 무역수지(현지시간)
영국) 3월 산업생산(현지시간)
美) 4월 생산자물가지수(현지시간)
美) 4월 소매판매(현지시간)
美) 4월 산업생산(현지시간)
美) 5월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 5월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 5월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 3월 기업재고(현지시간)
美실적발표) 어플라이드, 월마트(현지시간)


👉 일정 코멘트
1. 전일 주춤해진 뉴욕증시 상승폭과 외환시장 변동성에 국내증시 역시 주춤한 양상 이어질 전망
2. 다만, 5월들어 외국인 순매수 기조와 업종별 강세장은 충분히 나올 수 있는 환경인만큼 업종별 차별화장세 및 수급돌림장세 이어질 것
3. 특히 최근 강세 보이고 있는 태양광, 풍력, 원전, 전력기기, 엔터, 소비재, 주주환원 관련 업종과 기존 강세업종이었던 조선, 방산, 미용 등 업종에 관심 지속하며 수급의 변화를 잘 관찰하며 대응할 필요

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 05/15(목)

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
미리 보는 '빅테크 AI 전쟁' 시나리오
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...

삼성전자, HBM 고도화에 PIM·CXL 넘보며 초격차 되찾는다
 https://search.app/jJgeZ

엔비디아 타고 고속성장…두산, 전자BG 상반기 매출 목표 2배 상향
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

코어위브, 첫 실적서 420% 매출 급증…엔비디아發 AI 수요 증명
https://www.tokenpost.kr/news/tech/24...

다시 뛰는 SK하이닉스…엔비디아 훈풍에 20만원 재돌파
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

시스코, AI 인프라 수요 타고 3분기 '어닝 서프라이즈'…매출 20조 원 돌파
https://www.tokenpost.kr/news/tech/24...

엔비디아, HBM3E 12단 가격 올렸다…위상 높아진 SK하이닉스
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🗞 #이차전지 #로봇 #기계
“큰손 잡아라”…中 전기차 시장 공략 나선 글로벌 車 업계
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경기 판교제로시티, 국내 첫 자율주행차 데이터 국가표준 적용
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고환율에 웃은 K배터리 소재, 리튬 가격 하락에 한숨
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장재훈 "사우디와 모빌리티 협력…국내투자 위축 전혀 아냐"
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임
신한투자 "티앤엘, 해외 수주잔고·수출 증가까지 주가 횡보 전망"
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비올, 亞 훈풍 앞세워 K-미용의료 실적잔치 합류 준비 완료
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"진입 쉬워도 생존 어려워"...K-뷰티 '1시간에 한 곳' 폐업
https://www.newsprime.co.kr/news/arti...

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오
[단독]효성중공업, 美 멤피스 공장 증설...'720억 투자'
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한화솔루션, 강력한 태양광 수요와 정책 모멘텀…목표가 47%↑-하나
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한솔케미칼, 실적 뒷받침에도…증권가는 '성장 경고등'
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GC녹십자 美 혈장센터 승인…혈장치료제 원료 수급에 탄력 (날짜/시간 주의)
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HD현대, 조선소에 AI 도입 박차⋯휴머노이드 개발도
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H형강 생산ㆍ재고 '뚝'…“110만원 목표”
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'AI 때문에 핵발전소 더 짓는다'는 대선 후보들, 말 안되는 이유
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석화업계, 설비투자 '허리띠 졸라매기'···정부 '방치'에 사업 재편 난망
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MSD·화이자·AZ·노바티스 등 5년 내 18개 블록버스터 의약품 특허 만료 직면
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3년 만에 분위기 확 바뀐 세종…"전셋집 구하기도 별따기"[집슐랭]
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한미 금리역전 '역대 최대' 예고…外人썰물 부담보다 큰 변수는[Why&Next]
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미국 무역대표부 대표 방한…내일 한미 관세 협상 '중간점검'
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美 하락장 때 국민연금의 선택은… 애플·MS·엔비디아
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🗞 #해외
[속보]S&P500 3거래일째 상승…엔비디아 또 4.2%↑
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골드만삭스 "中 위안화, 달러 대비 강세 보일 것"
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푸틴- 말레이 총리와 정상 회담…"에너지 협력·직항 노선 논의"
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美, 트럼프 중동 순방 중 잇따른 '이란제재' 발표
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3년만에 평화협상 앞뒀는데…"러, 우크라 대규모 공세 준비"
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‘트럼프 덕’ 제대로 본 美보잉, 중동서 잇달아 대규모 계약…한 달 새 주가 30% ‘껑충’ [투자360]
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푸틴, 러·우크라 협상에 불참…트럼프도 이스탄불 안 간다
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美 에너지부, 역사상 최대 규제 완화…47개 철폐 추진
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美·中 관세 완화에 위험선호 확대…5주 만에 최저치
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트럼프 "카타르항공, 보잉 160여 대 주문…2천억 달러 규모"
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