2025.05.16(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.05.16(금) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 4월 PPI 전월비 0.5% 급락... 5년래 최대 낙폭
미국 4월 소매판매 전월대비 0.1% 증가... 예상 부합
미국 주간 신규 실업수당 청구 22만9천건... 예상 부합

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국시장, 금리 인하 속도 조절 전망 속 증시 상승…과열 우려는 여전

[뉴욕, 15일(현지시간)] 미국 연방준비제도(Fed)가 최근 경제 지표를 바탕으로 경기 침체 방지를 위한 금리 인하 속도 조절에 나설 가능성이 제기되면서, 채권과 주식 시장이 동반 상승했다.

S&P500 지수는 4거래일 연속 상승세를 이어가며 0.4% 상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 0.6% 상승했으며, 기술주 중심의 Nasdaq100 지수는 큰 변동 없이 약보합권에서 장을 마쳤다. 주요국 상장지수펀드(ETF)도 대부분 강세를 나타냈으며, MSCI 한국지수는 0.32% 상승, 야간선물은 0.21% 상승 마감했다.

이날 시장에서는 그간 부진했던 필수소비재, 배당주, 유틸리티 업종이 다시 강세를 보이며 방어적인 섹터 중심의 반등이 나타났다. 반면, 최근 증시 상승을 이끌었던 대형 기술주는 전반적으로 약세를 보였다. Meta는 주력 AI 모델 출시 연기 소식에 하락세를 보였고, 트럼프 대통령이 Apple에 대해 인도가 아닌 미국 내 생산을 촉구한 점도 기술주 전반에 부담 요인으로 작용했다.

개별 종목 중에서는 시스코 시스템즈가 긍정적인 실적 전망에 따라 6% 이상 급등했다. 월마트는 일부 가격 인상에 대한 우려로 하락세를 보였으나 장중 낙폭을 대부분 만회했다. 반면, 유나이티드헬스 그룹은 메디케어 사기 혐의와 관련한 형사 수사 보도로 크게 하락했다. 장 마감 후 실적을 발표한 어플라이드머티리얼즈는 시장 기대에 못 미치는 실적에 시간 외 거래에서 약 5% 하락했다.

한편, 미국 AI 반도체 스타트업 Rain AI는 Nvidia 칩보다 더 강력하고 에너지 효율적인 신형 칩을 개발 중이라고 밝혔다. 최근 자금 조달 실패 이후 인수 협상이 수주간 진행됐으며, OpenAI 등 주요 기술 기업이 인수 후보로 거론되고 있다. Rain AI의 칩은 뇌 신경망을 모방한 ‘뉴로모픽’ 아키텍처를 적용해, 기존 GPU 대비 혁신적인 성능과 효율을 목표로 하고 있다. 다만, 실제 매출 전환과 시장 안착에는 시간이 더 필요할 전망이다.

경제 지표 측면에서는 미국의 4월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회하며 기업들이 관세 인상 충격을 일부 흡수하고 있는 정황이 나타났다. 반면, 소매판매 증가율은 둔화됐으며, 공장 생산은 6개월 만에 처음 감소 전환했다. 뉴욕주 제조업 지수(엠파이어 스테이트)는 -9.2로 여전히 위축 국면을 나타냈다.

이러한 경제 흐름 속에서 제롬 파월 연준 의장은 최근의 경제 변화에 따라 장기 금리가 더 높아질 수 있다고 언급하며, 당분간 기준금리 인하가 어려울 수 있음을 시사했다. 이에 따라 미 국채 가격은 상승했고, 달러화는 0.2% 하락했다.

국제 정세 측면에서는 트럼프 대통령이 미국과 이란이 핵 프로그램 관련 합의에 근접했다고 언급하면서 국제유가는 하락했다. 또한, 트럼프 대통령이 NATO 회원국들의 국방비 지출을 국내총생산(GDP)의 5%까지 늘릴 것을 요구한 데 대해 독일이 지지 의사를 표명했다.

시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 17.83포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.10%로 확대되며 신용위험에 대한 경계심이 반영됐다. 수익률 곡선도 다소 평탄해지며, 10년물과 2년물 국채금리 스프레드는 0.474포인트, 10년물과 3개월물 스프레드는 0.061포인트로 축소됐다. CME FedWatch에 따르면 9월 이후 금리 인하에 대한 기대는 전일 대비 큰 변화 없이 유지되고 있다.

시장 전반적으로는 금리 정책 방향성과 경제 지표 사이의 균형 속에서 신중한 낙관론이 유지되고 있으나, 단기 과열에 대한 경계심도 동시에 확대되고 있는 모습이다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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소비 둔화 조짐 속 소매판매 증가…美 경기 모멘텀에 신호등

[Reuters]

미국의 4월 소매판매는 전월 대비 0.1% 증가해 시장 예상에는 부합했으나, 소비 둔화 조짐이 나타났다. 3월 소매판매는 1.7%로 상향 수정됐으나, 자동차·가솔린·건축자재·음식점을 제외한 핵심 소매판매는 0.2% 감소했다. 이는 자동차 등 일부 품목에 대한 선구매 효과가 소진되고, 경제 불확실성에 따라 가계가 지출을 줄인 결과로 분석된다. 노동시장 강세와 임금 상승에도 불구하고, 일부 가계는 신용카드 최소 결제만 하는 등 재정 압박이 가시화되고 있다.

러시아-우크라이나 정상회담은 무산됐다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 불참 의사를 밝혔으며, 이에 따라 양국 간 평화협상 재개는 당분간 어려울 전망이다.

AI 클라우드 인프라 기업 코어위브(CoreWeave)는 오픈AI와 40억 달러 규모의 클라우드 제공 계약을 체결했다. 이번 계약으로 코어위브는 2029년까지 오픈AI에 클라우드 컴퓨팅 용량을 공급하며, 양사 간 협력이 한층 강화될 전망이다.

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美 생산자물가 5년래 최대 하락…7월 금리동결 가능성 부각

[Bloomberg]

미국 4월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 하락해 5년 만에 최대 낙폭을 기록했다. 이는 기업들이 관세 인상에 따른 비용 부담을 자체적으로 흡수하며, 마진이 크게 축소된 결과로 해석된다. 식품과 에너지를 제외한 PPI도 0.4% 하락해 2015년 이후 최대폭을 보였다. 시장에서는 생산자물가 하락이 소비자물가 안정으로 이어질지 주목하고 있다.

CME 페드워치에 따르면, 7월 FOMC에서 금리 동결 가능성은 61.4%로 집계됐다. 시장은 연준이 당분간 금리 인하에 신중할 것으로 전망하고 있다.

트럼프 대통령은 중동 순방 중 사우디아라비아·UAE 등과 AI 관련 대형 협상을 잇따라 체결하며, 대중 강경파 인사들과의 갈등이 심화되고 있다. 미 행정부 내 일부 인사들은 중동 AI 협력이 미국의 국가안보 및 경제적 이익에 위협이 될 수 있다고 우려를 표명했다.

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파월 "고금리 장기화 가능성"…AI 인프라 확장에 백악관도 가세

[CNBC]

제롬 파월 연준 의장은 미국 경제 구조 변화와 정책 불확실성에 따라 장기적으로 높은 금리가 유지될 수 있다고 언급했다. 파월 의장은 최근의 공급 충격과 정책 변화가 중앙은행에 새로운 도전과제를 안기고 있으며, 과거와 같은 초저금리 환경이 당분간 재현되기 어렵다고 밝혔다.

미국 백악관은 아부다비에 미국-아랍에미리트(UAE) 합작 AI 데이터센터 캠퍼스 건설 계획을 공식 발표했다. 현지 기업 G42가 미국 기업들과 협력해 5GW급 대형 데이터센터를 건설할 예정이며, 미국 기업이 운영 및 보안 관리를 담당한다. 이번 발표는 트럼프 대통령의 중동 순방 일정과 맞물려 이뤄졌다.

트럼프 대통령은 “애플이 인도에서 제품을 생산하는 것을 원치 않는다”며, 애플의 인도 내 생산 확대 방침에 대해 강한 반대 입장으로 미국 내 제조 복귀를 촉구했다. 이는 보호무역 및 리쇼어링 기조의 연장선으로, 글로벌 공급망 재편에 또 다른 변수로 작용할 수 있다는 평가다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

 

 

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[Comment]
미국 시장은 PPI 생산자물가지수의 하락과 소매판매의 부진한 모습에도 상승으로 마감했으나 금일은 일부 빅테크의 하락이 크게 나타났고, 부진했습니다. 7월 금리동결 가능성이 커지면서 연준 파월의 발언에서 고금리가 당분간 유지 될 것이라는 발언에 주목해야겠습니다. 어제의 크게 상승했던 채권 금리가 다시 하락한 부분이 다소 증시에 긍정으로 보여지며 상승에 힘을 보태준 것으로 생각됩니다. 다만 러-우 정상회담이 결렬되며 지정학적 이슈가 여전히 지속되고 있고, 유예된 미중 무역 협상과 사우디와의 경제 협력이 강경파에 많은 반대가 있는 등 이슈가 여전히 남아 있습니다.
현재 트럼프 대통령은 추가적인 감세 정책과 규제 완화, 관세 부과 확대 등 다양한 경기 부양책을 병행하여 법인세 인하와 개인소득세 감면을 통해 기업 투자와 소비를 촉진하고, 관세 정책으로 미국 내 제조업을 활성화하려는 목표를 가지고 있습니다.
하지만 이러한 정책은 국가 부채 증가와 재정 적자 확대가 될 수 있어 시장에 우려감이 있으니 관련 소식에 주목해야 겠습니다.
 
국내 시장은 전일 마이너스로 시작하며 소폭 등락을 보인 하루 였습니다. 4월 둘째 주 저점으로부터 6주 연속 반등을 보여 주었으나 이제 코스피 2,600선에 머무르며 지지부진한 흐름으로 미국 증시 상승처럼 돌파하지 못하고 있습니다.
이에 국내 기관들의 추격 매수를 따라가기 보다는 일부 수익 실현 후 재진입하는 방식으로 대응하면 좋을 것 같습니다. 
이번 주도 힘차게 보냈으며, 잘 마무리 하시고 촉촉한 날씨에 포근한 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 

"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 



 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 05/16(금) 

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관세전쟁에도 해운사 실적 건재 과시...리스크엔 '다각화'로 대처
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벨기에, '원전 부활' 공식화…22년 만에 탈원전 폐기
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1분기 릴리·노보·노바티스 두자릿수 성장…MSD·화이자·BMS 마이너스 기록
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“친환경 대명사 덴마크마저”...스페인 대정전 보더니 소형원전 검토
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서정진 회장 "美 정책 변화, 한국 제약업계 미치는 영향 크지 않아…올해 목표 매출 5조원 유지"
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[이 시각 세계] '인도 전투기 격추' 조롱‥중국 패러디송 확산
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치협, 2025 대선 정책제안서 발표…임플란트 보험적용 확대 등 23개 세부 과제 공개
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GSK, MASH 치료제 시장에 본격 가세…2조8000억원에 3상 후보물질 인수
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노보 노디스크, GPCR 표적 경구용 저분자 비만 치료제 개발에 3조원 투자
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[심층 분석] 일본 조선업, 한국과의 격차 더욱 확대…수주 급감 속 생산 능력 한계 드러나
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中 "철강 감산" 시그널 통했나…철근價 '회복', 상저하고 기대감
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동물실험 대신 박쥐 오가노이드…국내 연구진, 세계 최대 플랫폼 구축
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美, 中 태양광도 세액공제 제외 추진…韓 태양광 '볕 드나'
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애브비, ‘엠렐리스’ 美 FDA 가속 승인…c-Met 과발현 폐암 첫 ADC 치료제
https://www.thebionews.net/news/artic...

동북아시아 동맹국과의 미국 조선 협력 경로 식별
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세아제강지주, 1분기 영업이익 650億...'상저하고' 전망
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정유업계, OPEC+ 증산 악재…올해도 어려운 전망
https://dealsite.co.kr/articles/141533

효성화학, 유동화증권 2000억 조달…단기 유동성 '숨통'
https://dealsite.co.kr/articles/141540

[반전의 체코원전④] 포스트 체코…SMR로 좁히고, 중동·동남아로 넓혀
https://theviewers.co.kr/View.aspx?No...

“철근 기준가 인상 안돼”…건설사 대응책 모색
https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
오늘 한미 장관급 회담...'줄라이 패키지' 분수령 되나?
https://v.daum.net/v/20250516074015140

민주당 "부동산 세금 추가 규제 없다"..문재인 정부와 정책 차별
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외국인, 4월에만 주식 13.6조 순매도…美관세공포에 역대 최대 ‘팔자’ [투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

산업부, "올해 반도체·자동차·조선 등 119조 투자계획 정상 이행 중"
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

대선 앞두고 서울 집값 다시 꿈틀…가격 상승폭 가장 큰 지역은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

'SKT 유심 해킹' 여파…갤럭시폰 e심 지원 확대되나
https://dealsite.co.kr/articles/141570

🗞 #해외
트럼프, UAE서 "280조 원" 거래 합의하며 AI 협력 강화
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

미중 관세 휴전에도 “미국 경제 경기 침체 가능성 여전” JP모건 다이먼 경고
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푸틴, 젤렌스키의 이스탄불 회담요청 일축..하위급 정전 대표단 파견- AP
https://mobile.newsis.com/view/NISX20...

러·우 회담, 신경전 속 16일로 연기···정상회담은 끝내 불발
https://v.daum.net/v/20250516073226030

미·이란 핵합의 재개 기대감에 뉴욕유가 급락…공급 확대 우려 반영
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

EU·美 관세 협상, 드디어 속도 붙나...낙관론 '솔솔'
https://m.wowtv.co.kr/NewsCenter/News...

美 최대 소매업체 월마트, 관세 이유로 가격 인상 예고
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

"식량 무기화에 가자 기근 위기"...이스라엘, 협상 재개에도 이틀째 맹폭
https://v.daum.net/v/20250516064317365

美 4월 도매물가, 5년만 '최대 하락'…"관세 부담, 아직은 기업이 흡수"
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2...

미중 무역 완화에 금시세 급락…한 달 만에 최저치 기록
https://www.thefairnews.co.kr/news/ar...