2025.03.27(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.03.27(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

트럼프 관세 발표로 무역 전쟁 우려 심화, 뉴욕증시 급락

[뉴욕, 26일(현지시간)] 도널드 트럼프 대통령이 수요일에 미국에서 생산되지 않는 모든 자동차에 대해 25%의 관세를 부과하겠다고 발표했다. 이로 인해 주요 기술주가 하락했고, S&P 500은 1월 이후 가장 긴 상승 행진을 마감하며 -1% 이상 하락했다. Nasdaq100은 -1.8%, 다우존스 산업평균지수는 -0.3%, 대형주 지수는 -3%, 러셀 2000은 -1% 하락했다. 달러는 0.3% 상승했다.
관세에 대한 불확실성과 경계감으로 인해 주요국 ETF도 대부분 하락 마감했다. MSCI 한국지수는 -0.46%, 야간선물은 -0.69%로 마감했다. 뉴욕증시의 하락은 2022년 이후 최악의 분기를 기록할 것으로 예상되는 "Magnificent Seven" 그룹이 주도했다. Nvidia와 Tesla는 최소 -5.5%씩 하락했다.
중국 규제 당국이 새로운 데이터 센터에 대한 에너지 효율 규정을 단속할 수 있다는 FT의 보도가 있었다. TD Cowen 분석가들이 Microsoft가 미국과 유럽에서 새로운 데이터 센터 프로젝트를 철수할 것이라고 보도한 뒤 Microsoft도 하락했다.
트럼프 대통령은 상호관세가 모든 국가에 부과될 예정이라면서 많은 경우가 수십 년 동안 우리에게 부과해 온 관세보다 낮을 것이라며 매우 관대한 조치를 할 것이라고 발표했다. 세인트루이스 연방준비은행 총재인 알베르토 무살렘은 관세의 영향이 일시적인지 여부가 불확실하며, 이로 인해 금리를 더 오랫동안 인하하지 않고 유지할 수 있다고 경고했다.
이날 발표된 글로벌 인플레이션 데이터는 예상보다 약간 낮게 나타났다. 한편, 미국 내구재·자본재 주문은 혼조세를 보였다. 세계 무역 전쟁이 경제적으로 미칠 영향에 대한 우려로 인해 미국 주식의 유동은 줄어들고 있으며, 이로 인해 투자자들은 어려움을 겪고 있다. 더 나아가 더 광범위한 시장에서 변동성이 커질 가능성이 있다.
도이체방크의 데이터에 따르면, 가장 활발한 계약을 기준으로 한 S&P 500 주가 지수 선물의 유동성은 2년 만에 최저치를 기록했다. VIX지수는 18.33포인트로 상승했고, 하이일드스프레드는 3.09%로 증가했다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.325포인트, 10-3개월물은 0.047포인트로 모두 증가했다. FedWatch는 전일 대비 큰 변동 없다.
 
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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영국, 올해 성장률 전망 반토막 [Market Watch]
영국의 경제 성장률 전망이 올해 1.0%로 하향 조정되었다. 이는 10월에 발표된 2.0% 성장률 예측의 절반에 불과하다.
Office for Budget Responsibility(OBR)는 2026년에는 경제 성장률이 1.9%로 증가할 것으로 예상하며, 이후 예측 기간 동안 연평균 성장률은 1.8%가 될 것이라고 밝혔다. 2026년 1.8%와 2027년 1.5% 성장률 예측과 비교된다.
OBR은 "2026년의 예상 성장률 상승은 통화 정책 완화, 에너지 가격 하락, 그리고 불확실성의 점진적 감소로 인해 경제의 여유 용량이 활용될 것"이라고 설명했다.

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미국 연준 위원 "불확실성, 적신호" [Bloomberg]
뉴욕 연방준비은행 총재인 존 윌리엄스는 이민, 무역, 재정 정책의 급격한 변화가 경제에 미치는 영향에 대해 높은 수준의 불확실성이 존재한다고 언급했다. 그러나 그는 현재의 통화 정책이 적절하며, 미국 중앙은행이 변화하는 상황에 대응할 수 있는 좋은 위치에 있다고 강조했다.
윌리엄스는 연준 의장 제롬 파월의 발언을 반복하며, 노동 시장과 성장이 견고하며, 장기적인 인플레이션 기대가 안정되어 있다고 말했다. 그는 올해 성장률이 2024년보다 둔화될 것으로 예상하며, 이는 이민 감소로 인한 노동력 확장 둔화 때문이라고 설명했다.

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트럼프, 자동차 관세 발표 [CNBC]
도널드 트럼프 대통령은 수요일에 미국에서 생산되지 않는 모든 자동차에 대해 25%의 관세를 부과하겠다고 발표했다. 트럼프는 이 관세가 미국 내 자동차 산업의 성장을 촉진하고, 더 많은 생산을 미국으로 옮기도록 강제할 것이라고 주장했다.
그러나 이 조치는 북미 자동차 제조업체의 운영을 방해할 위험이 있으며, 미국 소비자에게도 자동차 가격 상승으로 이어질 수 있다. 트럼프는 또한 자동차 대출에 대한 세금 공제를 추진하고 있으며, 이는 의회에서 논의 중인 세금 감면 패키지에 포함될 수 있다고 밝혔다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 주요 경제지표인 4월 4일 고용보고서와 4월 2일 상호 무역관세 정책 시행을 앞두고 하락했던 지수가 반등을 보이며 상승을 연일 보였습니다. 네 마녀의 날인 선물, 옵션 동시 만기일을 지나고 상승세를 유지하고 있는 뉴욕증시는 상승세가 언제까지 이어질지 주목됩니다. 하지만 아직 불확실성이 여전히 시장에 남아 있기에 이를 주시하여야 겠습니다.
 
국내증시는 전일 지지부진한 흐름에 하락으로 마감했지만 여전히 반등을 위한 지지선에서 버티는 모습입니다. 올해 초부터 큰 여력을 보여준 국내 증시가 이제 주도주의 전환이 차차 이루어지는 모습에 조선, 방산에서 반도체, 철강, 2차전지, 바이오 등으로 수급이 들어오기를 기대해봅니다. 그리고 중국 증시 상승과 경기 안화로 인해서 엔터, 미용기기, 식품 등에서도 더 좋은 흐름이 나타나기를 기대해봅니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

 
✏️3월 4주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 소비자물가지수/생산자물가지수 발표와 함께 물가지표에 대한 우려감이 한층 해소되는 모습이 나타났으나, 트럼프 정책에 따른 등락이 반복되는 구간에서는 여전히 변동성에 대응할 필요가 있겠습니다

<미 소비자물가지수 둔화에 나스닥 1.22% 상승>
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8198929&ref=A
특히 이번 주는 미국 FOMC회의가 진행될 예정으로 현재 시장 전망으로는 금리 동결이 예상되면서 이번 주 FOMC회의 이후 증시 방향성이 정해질 것으로 판단됩니다

<[뉴욕증시] FOMC, 엔비디아 GTC에 촉각>
https://www.fnnews.com/news/202503160417377621

유가의 경우 WTI 기준 67달러로 지정학적 우려감 해소와 더불어 트럼프 정책에 따른 영향으로 큰 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다. 환율의 경우 현재 달러/원 1,450원에서 횡보하고 있으나 최근 반도체를 비롯해 국내 기업들로 수급이 지속적으로 유입됨에 따라 추가적인 안정세가 이어질 것으로 기대됩니다

최근 국내 증시의 경우 미증시 흐름 대비 견조한 모습을 유지하고 있는 가운데 앞서 말씀드린 것과 같이 반도체 업황 전환에 대한 기대감이 확대되면서 반도체 섹터로 유의미한 수급이 유입되고 있습니다

<FOMC 앞두고 코스피 2600선 회복할까…"반도체·유통株 주목">
https://www.hankyung.com/article/2025031446246

이와 함께 4분기 호실적을 보였던 방산, 조선, 전력기기, 에너지, 미용의료기기 등의 섹터도 반등을 이어가고 있는 가운데 해당 섹터의 경우 트럼프 정책 등의 수혜가 지속적으로 이어질 것으로 예상됨에 따라 계속해서 주목해주시길 바랍니다

다만, 3월말 공매도 재개 스케줄에 따른 차익실현 매물 출회로 단기 조정이 나타날 수 있으나, 결국 실적주 중심으로 수급이 유입되면서 빠른 반등을 보여줄 것으로 판단되기에 단기 조정을 기회로 활용하시길 바랍니다

<'역대 최장' 42일간 코스피 폭풍매수한 연기금…더 살까 그만 살까>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250314158800008?input=1195m

 
 

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[주요 일정 Check Point]

🗓 25.03.27 증시 주요 일정 및 코멘트

✅ 국내
호반그룹, 과징금 608억원 불복 행정소송 결과
하나은행, 서울지역 다주택자 주택담보대출·조건부 전세자금대출 신규 취급 중단
넥슨, 마비노기 모바일 출시
종근당, 새 황금알로 뜬 '바이오의약품'…종근당, 유례없는 '통 큰 투자'  보도 관련 재공시 기한
KDI, 북한경제리뷰
4월 국고채, 재정증권 및 원화외평채 발행계획
상호변경 : 까스텔바작(형지글로벌)
추가상장 : 휴센텍, 모니터랩, 탑머티리얼, 이스트소프트, 퀀타매트릭스, 제이스코홀딩스, 엑스페릭스
보호예수 해제 : 차이커뮤니케이션, 코다코

✅ 해외
中) 2월 공업이익
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 총회 협의회(현지시간)
유로존) 2월 총통화(M3) 공급(현지시간)
美 할리우드 AI 영화제 개최(현지시간)
美) 4분기 GDP 확정치(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
美) 3월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)


👉 일정 코멘트
1. 관세와 무역갈등 우려 재부각되며 하락한 뉴욕증시 여파가 국내증시에도 지수하락 및 업종간 영향 어떻게 미치는지 모티너링 필요
2. 특히 관세 무풍지대로 분류되는 조선, 엔터, S/W 등 업종 중에서 할리우드 AI 영화제 앞두고 AI S/W 기업들로 수급 유입되는지 확인해볼 필요
3. 아울러 국내 증시는 정치적 변수에 더 크게 움직일 가능성 높은 바, 경계감 지속하는 가운데 尹대통령의 탄핵 심판 기일 확정 여부 나오는지 등 관심 필요

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 03/27(목) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
✅증권사 "애플 AI 데이터센터 적극 투자로 전환, 엔비디아 GB300 대량 주문"
https://m.businesspost.co.kr/BP?comma...

✅"네이버 AI 아무도 안 써"…최수연 '미래 전략' 불신 제기
https://v.daum.net/v/20250326152005830

✅美, 중국 AI 기업에 추가 수출 제한… 엔비디아 타격 불가피
https://www.tokenpost.kr/article-231798

✅"MS, 미국·유럽 데이터센터 임대 추가로 취소"…과잉 투자 논란
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅새 이미지 생성 AI 모델 내놓은 오픈AI, 올 매출 20조원 육박 전망
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅OpenAI, 스토리지를 위한 첫 번째 데이터 센터 구축 논의
https://www.theinformation.com/articl...

✅TensorOpera AI와 삼성전자, 모바일 기기에서 생성 AI의 미래를 선보이다
https://www.businesswire.com/news/hom...

✅미국, 베이징의 AI 및 칩 역량을 억제하기 위해 50개 이상의 중국 기업을 블랙리스트에 올림
https://www.cnbc.com/2025/03/26/us-bl...

✅출시 임박 '갤럭시S25 엣지' 해상도까지 잡았다 [모닝폰]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅MS, 추론모델 적용 '대화형 AI' 한국서 첫 공개
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계
✅수백대 로봇이 일한다…현대차그룹 美공장 'HMGMA' 혁신기술 총결집
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no...

✅[데이터뉴스] 배터리 3사 가동률 급감
https://n.news.naver.com/mnews/hotiss...

🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저
✅크래프톤 김창한 “5년간 신작 개발 1.5조 투자..AI 혁신 가속”
http://kpenews.com/View.aspx?No=35881...

✅日 이어 美·유럽까지 사로잡은 김치…'1위' 대상도 덩달아 방긋
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'K뷰티 대어' 클래시스 매각 절차 본격화…글로벌 PEF 각축전
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅‘K-피부관광’에 강남 땅 ‘들썩’…피부과 핵심 메카된 비결
https://n.news.naver.com/article/018/...

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오/#철강/#화학
✅"유증 안한다" 선 그은 현대제철, 美 투자 8.5조 어떻게 마련하나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅전세계 500만명 이상이 가입한 이것...한국의 통신시장 뒤흔드나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“세계 상위 제약사 85%가 고객… 첨단공장 지어 생산 늘린다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘렉라자+리브리반트’, 표준요법보다 12개월 이상 더 산다…‘장기 생존’ 기대
https://www.thebionews.net/news/artic...

✅리가켐, '차세대 STING' 내년 임상..신규 ADC 3건 공개
https://m.biospectator.com/view/news_...

✅[Why] 우크라 때리고 그린란드 압박 … 트럼프가 희토류에 안달난 이유
https://n.news.naver.com/article/366/...

✅새 역사 쓴 렉라자 "폐암 4년 생존 이상 기대하는 시대됐다"
https://www.medicaltimes.com/Main/New...

✅[단독]한화에어로, 호주 펜스케와 '레드백' 엔진 공급계약 체결
https://www.newswave.kr/news/articleV...

✅마크롱, 우크라 3조원 추가 군사 지원 발표
https://mobile.newsis.com/view/NISX20...

✅엔허투'는 시작일 뿐… 'DXd' 적용 5개 ADC 개발 박차
http://www.hitnews.co.kr/news/article...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
✅이재명 선거법 2심 무죄판결…尹 탄핵심판 ‘이목집중’, 언제 나올까
https://m.mk.co.kr/news/politics/1127...

✅‘깡통대출’ 3조 넘어 역대 최대… 기업도 가계도 동반 ‘휘청’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅아이 낳으면 특공 기회 한번 더…결혼 전 청약 당첨 이력 리셋
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외
✅[뉴욕FX] 미국 달러화, 트럼프 관세 불확실성 부각에 상승…달러·엔 150.39엔
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno...

✅트럼프 "외국산 자동차에 25% 관세 부과" 공식 발표…나스닥 2%↓
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅트럼프 "틱톡 매각에 협조하면 중국에 관세 깎아줄 수도"
https://v.daum.net/v/20250327073712028

✅흑해 휴전 ‘제재 완화’ 조건 내민 러시아에 칼자루 쥔 EU “전쟁부터 끝내라”
https://v.daum.net/v/20250327072503818

✅美자동차 관세에 EU "심히 유감…협상 통해 해결책 모색"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美연준 인사 "관세 인플레 영향 일시적이지 않을 수도"
http://m.joseilbo.com/news/view.htm?n...

✅[속보]트럼프 “4월 2일 관세에 대해 훨씬 관대해질 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅네타냐후 "하마스, 인질 석방 안 하면 가자지구 점령할 것"
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no...

✅캐나다 총리, 美 자동차 관세에 "직접적 공격" 반발…보복 시사
https://v.daum.net/v/20250327074420141

 #미국 증시 #미국 시황 #아침 시황 #쵸빗 시황