2025.03.19(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.03.19(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 2월 주택착공건수 151만 1천건... 전월비 11.2%↑
미국 2월 건축허가건수 145만 6천건... 예상 하회
미국 2월 수입물가, 전월비 0.4%↑... 예상 상회

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

FOMC 회의 앞두고 미국 주식 하락, 유럽 주식 상승

[뉴욕, 18일(현지시간)] 최근 FOMC 회의를 앞두고 빅테크 기업들에 대한 대량 매도가 재개되면서 미국 주식 시장은 하락세를 보였다. 투자자들은 미국 자산에 대한 노출도를 줄이는 한편, 미국 외 자산에 대한 노출도를 증가시키며 유럽 주식은 상승세를 기록했다.

S&P 500 지수는 1.1% 하락했으며, Nasdaq 100은 1.7% 하락, 다우존스 산업평균지수는 0.6% 하락했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으나, 미국 외 국가들은 상대적으로 견조한 모습을 보였다. MSCI 한국지수는 1.54% 하락했으며, 야간선물은 0.11% 하락으로 마감했다.

한편, 중동 지역의 긴장이 고조되는 가운데 미국의 후티 반군에 대한 공습과 가자지구의 휴전 붕괴 가능성이 우려되고 있다. 이러한 상황 속에서 트럼프 전 대통령과 푸틴 러시아 대통령 간의 통화가 원활하게 진행되었다는 소식이 전해지며 유가는 하락세로 돌아섰다. 푸틴은 에너지와 인프라 분야의 휴전 협상으로 시작할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령의 무역 정책이 경제에 미치는 영향에 대한 분석이 이루어지는 가운데, 연준의 결정을 하루 앞두고 금융업종을 제외한 대부분의 업종이 하락 마감했다. 특히 Magnificent 7 주식들은 9월 이후 최저 수준을 기록했다. Nvidia는 로봇과 데스크톱 시스템을 통해 AI 지배력을 확대할 계획을 발표했음에도 불구하고 주가는 3% 이상 하락했다.

Google은 클라우드 보안 스타트업 Wiz를 320억 달러에 인수하기로 결정했지만, 주가는 2%대 하락했다. 반면, BYD는 5분 초고속 충전 기술을 발표한 후 주가가 급등했다.

이날 130억 달러 규모의 20년 만기 채권 발행은 무난한 결과를 보였고, 채권 가격은 상승했다. 금은 새로운 최고치를 기록했으며, 달러 지수는 연일 부진한 모습을 보이며 지난 2월 말 대비 거의 5% 가까이 하락했다.

뱅크 오브 아메리카의 최근 조사에 따르면, 투자자들은 미국 주식 보유량을 기록상 최저 수준으로 줄인 반면, 현금 보유 수준은 증가했다. 불과 한 달 전만 해도 트럼프의 정책이 경제 성장을 촉진할 것이라는 기대감이 있었으나, 현재는 관세와 무역 경쟁으로 인해 경제가 침체되고 인공지능에 대한 대규모 투자가 실패할 것이라는 우려가 커지고 있다.

신용평가사 피치는 관세의 영향으로 미국의 성장 전망치를 기존 2.1%에서 1.7%로 하향 조정했다. 반면, 블룸버그는 최근 기업 내부자들의 매수가 지난해 6월 이후 최고치로 증가하고 있다며, 투자자들이 저가 매수에 대한 매력도를 느낄 수 있는 위치에 있다고 덧붙였다.

독일 하원은 인프라 및 국방 지출 패키지를 통과시키며 DAX 지수는 사상 최고치를 경신했다. VIX 지수는 21.7포인트로 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.18%로 축소되었다. 10-2년 채권 금리 스프레드는 0.244포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -0.022포인트로 다시 역전되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 경제 지표 상승세 지속 [Market Watch]

미국의 2월 주택 착공 건수는 151만 1천 건으로 전월 대비 11.2% 증가했다.

또한, 2월 수입물가는 전월 대비 0.4% 상승하며 예상치를 상회했다.

베센트는 경기 침체 우려가 지나치다고 언급하며, 현재 데이터가 양호하다고 평가했다.

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전 세계 경제 및 정치 동향 [Reuters]

미국은 우크라이나 전쟁에 대한 부분 휴전 합의가 이루어졌으며, 전면 휴전 협상이 시작될 것이라고 발표했다.

캐나다의 2월 소비자 물가 지수(CPI)는 전년 대비 2.6% 상승하여 8개월래 최고치를 기록했다.

울프 리서치는 증시가 바닥이 아니며, 5월까지 불확실성이 지속될 것이라고 경고했다.

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무역 협정 및 시장 전망 [Bloomberg]

미국 상무부는 무역협정에 반도체에 대한 대중 우회 수출 통제를 포함시켰다고 밝혔다.

베어드는 미국 증시가 최대 15% 조정될 것으로 예상하고 있으며, RBC 캐피털은 테슬라의 목표가를 440달러에서 320달러로 하향 조정했다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 연일 하락을 하며 정책적 불확실성과 경기침체로 인한 Ai 투자 실패에 대한 우려가 원인으로 보고 있습니다. 

급격히 안 좋아진 투자심리는 증시의 하락에 대한 압력을 가중하고 있습니다. 

이로 인해 빅테크 종목의 하락이 두드러졌으며 엔비디아와 BYD와의 경쟁 심화로 인한 테슬라의 두 축의 하락이 두드러진 하루였습니다. 하지만 러우 전쟁의 휴전협상 진전과 광물 협정 등이 잘 이루어질 경우 유가 진정과 더불어 조금 긍정적인 시그널이 나오지 않을까 생각됩니다.

 

국내증시 또한 최근 미국 증시 약세에 크게 힘을 내지 못하고 지지부진 한 모습입니다. 다만 긍정적인 것은 레거시 반도체를 중심으로 낸드가격 상승과 중국의 상황이 반전되며 삼성전자가 크게 상승을 보였다는 것입니다. 이제는 HBM을 중심으로 한 반도체 섹터보다 레거시 반도체 중심으로 국내 증시에 대한 수급 변화를 가져올지 지켜봐야겠습니다.

오늘도 힘차게 하루 시작하시고 힘내시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

 
✏️3월 4주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 소비자물가지수/생산자물가지수 발표와 함께 물가지표에 대한 우려감이 한층 해소되는 모습이 나타났으나, 트럼프 정책에 따른 등락이 반복되는 구간에서는 여전히 변동성에 대응할 필요가 있겠습니다

<미 소비자물가지수 둔화에 나스닥 1.22% 상승>
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8198929&ref=A
특히 이번 주는 미국 FOMC회의가 진행될 예정으로 현재 시장 전망으로는 금리 동결이 예상되면서 이번 주 FOMC회의 이후 증시 방향성이 정해질 것으로 판단됩니다

<[뉴욕증시] FOMC, 엔비디아 GTC에 촉각>
https://www.fnnews.com/news/202503160417377621

유가의 경우 WTI 기준 67달러로 지정학적 우려감 해소와 더불어 트럼프 정책에 따른 영향으로 큰 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다. 환율의 경우 현재 달러/원 1,450원에서 횡보하고 있으나 최근 반도체를 비롯해 국내 기업들로 수급이 지속적으로 유입됨에 따라 추가적인 안정세가 이어질 것으로 기대됩니다

최근 국내 증시의 경우 미증시 흐름 대비 견조한 모습을 유지하고 있는 가운데 앞서 말씀드린 것과 같이 반도체 업황 전환에 대한 기대감이 확대되면서 반도체 섹터로 유의미한 수급이 유입되고 있습니다

<FOMC 앞두고 코스피 2600선 회복할까…"반도체·유통株 주목">
https://www.hankyung.com/article/2025031446246

이와 함께 4분기 호실적을 보였던 방산, 조선, 전력기기, 에너지, 미용의료기기 등의 섹터도 반등을 이어가고 있는 가운데 해당 섹터의 경우 트럼프 정책 등의 수혜가 지속적으로 이어질 것으로 예상됨에 따라 계속해서 주목해주시길 바랍니다

다만, 3월말 공매도 재개 스케줄에 따른 차익실현 매물 출회로 단기 조정이 나타날 수 있으나, 결국 실적주 중심으로 수급이 유입되면서 빠른 반등을 보여줄 것으로 판단되기에 단기 조정을 기회로 활용하시길 바랍니다

<'역대 최장' 42일간 코스피 폭풍매수한 연기금…더 살까 그만 살까>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250314158800008?input=1195m

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 
🗓 2025년 3월 셋째 주 증시 주요 일정 및 코멘트

17일 (월)
美) 2월 소매판매(현지시간)
넥스트레이드, 110개 종목으로 확대
엔비디아 GTC 2025 개최(현지시간)
바이오 유럽 스프링 개최
韓·中 디스플레이 관련 미국 국제무역위원회(ITC) 최종 결론
글로벌 제약바이오 네트워킹 행사 '디캣 위크'(현지시간)
엔믹스, 네 번째 미니앨범 발매
농심, 라면·과자 17종 가격 평균 7.2% 인상
게임 개발자 컨퍼런스(GDC) 개최(현지시간)
美) 3월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 1월 기업재고(현지시간)
中) 2월 주택가격지수
中) 2월 실업률
中) 1~2월 산업생산
中) 1~2월 고정자산투자
中) 1~2월 소매판매

18일 (화)
IPC APEX EXPO(현지시간)
美) 2월 산업생산(현지시간)
AWS 유니콘 데이
美) 2월 주택착공, 건축허가(현지시간)
美) 2월 수출입물가지수(현지시간)
美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
유로존) 1월 무역수지(현지시간)
독일) 3월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
日) 1월 3차산업지수

19일 (수)
美) FOMC 회의 발표(현지시간)
앤스로픽, '코리아 AI 빌더스 서밋' 개최
크래프톤, 인조이 글로벌 온라인 쇼케이스
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
유로존) 2월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
日) 1월 산업생산(수정치)
日) 1월 핵심기계류수주
日) 2월 무역수지

20일 (목)
美) 2월 기존주택판매(현지시간)
美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
中) 3월 대출우대금리(LPR) 발표
일본 증시 휴장
이재명 대표, 이재용 삼성전자 회장과 회동
HLB, 美 FDA 신약 허가 최종결정 시한(현지시간)
유럽폐암학회(ELCC) 초록 공개(현지시간)
美) 3월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 4분기 경상수지(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 2월 경기선행지수(현지시간)
美) 나이키 실적발표(현지시간)
독일) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)
영국) 1월 실업률(현지시간)
대만) 중앙은행 기준금리결정

21일 (금)
美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
삼성디스플레이-BOE '영업비밀' 분쟁 예비결정(현지시간)
2월 생산자물가지수(잠정)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
유로존) 1월 경상수지(현지시간)
영국) 2월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
영국) 3월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
中) 2월 외국인 직접 투자

👉 일정 코멘트
1. 엔비디아 GTC 2025 행사 관련 반도체, 로봇 등 업종으로 수급 유입 이어지는지 체크해볼 필요
2. 추가로 재무부의 채권발행 또한 계속 이어질 예정인만큼 주가지수의 상승보다는 하락 가능성에 무게(통상 채권 입찰 시기는 채권수요 강세로 주식으로 수급 약화)
3. 끝으로 금요일 미국 네 마녀의 날, 그리고 BOJ와 FOMC 등 매크로변수도 상존해있는 상황인 만큼 보수적 대응 전략 유지 필요


 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 03/19(수) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
✅엔비디아, HBM4E 1TB '루빈 울트라'에 '파인만'으로 AI 패권 다진다 [GTC 2025]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성전자, 1c D램 EUV 레이어수 줄여…수율 '초점'
https://dealsite.co.kr/articles/138336

✅[CEO투데이] 곽동신 한미반도체 회장, 한국의 ASML 꿈꾼다
https://www.seoulwire.com/news/articl...

✅中반도체가 韓 앞섰다고?…"최소 10년은 뒤처졌다"
https://www.asiae.co.kr/visual-news/a...

✅엔비디아 "블랙웰보다 2배 높은 성능 '베라 루빈' 내년 하반기 양산"
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✅젠슨 황 "엔비디아 수요 크게 증가할 것"…AI 칩 로드맵
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅젠슨 황 "GTC에서 AI 외에도 놀라운 발표 있을 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

✅엔비디아 슈퍼컴퓨터에 들어갈까…하이닉스, 새 메모리 ‘SOCAMM’ 공개
https://v.daum.net/v/20250319073002453

✅인텔 넘보는 TSMC, F 발음 타령하는 삼성전자 [대통령을 위한 반도체 특별과외]
https://n.news.naver.com/article/047/...

✅중국發 AI 서버 수요 잡아라...반도체 업계 '분주'
https://www.digitaltoday.co.kr/news/a...

✅[영상] 삼성전자·SK하이닉스, 내달 낸드 가격 인상…시황 회복 '가속화'
https://www.theguru.co.kr/mobile/arti...

✅中·日 기업, 아시아 데이터센터 시장 쟁탈전 본격화
https://m.g-enews.com/ko-kr/news/arti...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계
✅테슬라, 캘리포니아에서 로보택시 운영을 위한 첫 번째 승인 획득
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✅에코프로이노베이션, 캐나다 하이드로퀘백과 리튬메탈음극 공동개발 협약 체결
https://www.topstarnews.net/news/arti...

✅엔비디아-GM, 차세대 자율주행ㆍ공정 협력…맞춤형 AI 시스템 구축
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

✅한번에 1000㎞ 가는 전기차 배터리 상용화 가능성 높였다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅삼성SDI "기술이 희망… 슈퍼사이클 준비하고 올라타자"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] '넥스트 반도체' K배터리, 유럽서도 中에 1위 뺏겼다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이준석 "LG엔솔 건식 양극 기술, 획기적 변화 가져다줄 것"
https://m.mhj21.com/165300

✅자율주행 과시하는 中…지커도 무료로 푼다
https://n.news.naver.com/article/374/...

🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저
✅미국서 '품절 대란', 코스트코도 부랴부랴 만든 김밥... 대박 비결은?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅K-라면 전성 시대…농심 vs삼양 ‘3세 리더십’ 시험대
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno...

✅파마리서치, 연이은 고성장세…'리쥬란' 내수 비중 40%로
https://www.medipana.com/article/view...

✅스킨1004, 日 도쿄 거리 K뷰티 광고 트럭으로 달렸다
https://www.meconomynews.com/news/art...

✅봄 성수기 요동치는 화장품株…상반기 주가 방향키는 중국 손에
https://www.ebn.co.kr/news/articleVie...

✅[단독] F&F, 사전동의권 대신 테일러메이드 ‘우선매수권’ 행사로 선회… 우군 후보로 LVMH·메리츠 등 거론
https://n.news.naver.com/article/366/...

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오/#철강/#화학
✅美FDA 임상시험 조직생검 지침 초안에 업계 "액체생검·동반진단 고려 필요" 제안
https://m.medigatenews.com/news/56759...

✅셀트리온, 밸류업 공개…"매출 30%성장·주주환원율 40%"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅EU "5년 내 재무장 완료"..."한국 등과 방산 협력"
https://n.news.naver.com/article/052/...

✅코오롱티슈진, 내달 데이터로 FDA 허가 가늠할 수 있는 이유
https://mpharm.edaily.co.kr/News/Read...

✅독일 의원들, 주요 지출 패키지 승인
https://www.wsj.com/world/europe/germ...

✅[AI시대 電力이 국력]⑭AI 전기 소비 4년새 6배, 미래 에너지 길을 묻다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"LS일렉트릭, 올해 데이터센터 관련 실질적 성과 전망"-DS
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅철강 3사, 작년 공장 가동률 최저··· 수요 둔화 직격탄
https://www.newsway.co.kr/news/view?u...

✅美 전력망 확장 훈풍 타고… 수출 날개 단 ‘K전력’ 업체
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅EU, 철강·금속 액션 플랜 초안 발표 예정...청정산업딜 핵심 축
https://www.impacton.net/news/article...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
✅외국인이 공매도 때리려고 준비 중?… 대차잔고 폭증한 종목 봤더니
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'중동 정세·트럼프 관세' 불안에…국제 금값, 또 최고치 경신
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no...

✅[상보] 국제유가, 미-러 우크라전쟁 부분 휴전 합의에 하락...WTI 1%↓
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno...

✅비트코인, 상승 신호 감지…10만 달러 돌파 가능할까?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅심상찮은 집값에 규제 살아날라… 매수 기로에 선 무주택자
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅글로벌 해상운임 손익분기점 1000선 붕괴 우려...과연?
https://www.hansbiz.co.kr/news/articl...

🗞 #해외
✅美 "캐나다·중국과 WTO 분쟁 협의할 준비 됐다"
https://mobile.newsis.com/view/NISX20...

✅트럼프·푸틴 부분 휴전 합의…전면 휴전은 ‘산 넘어 산’
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"우크라 에너지·인프라 공격 중단"…트럼프-푸틴 부분 휴전 합의
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[부자들의 투자노트] BofA "美 주식 투자 비중 크게 줄어"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅BofA "3월 美증시 투자심리, 붕괴 수준…팬데믹 이후 최대폭↓"
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

✅관세인상, 안보 우산··· 트럼프의 ‘오싹한’ 구상들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅가자 휴전 두 달 만에 파국…이스라엘, 전격 공습
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅美, 4월2일 나라별 관세율 발표…재무 "일부는 관세 피할 것"
https://cm.asiae.co.kr/article/202503...