2025.03.18(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.03.18(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 2월 소매판매, 전월비 0.2%↑... 예상 하회
미국 3월 뉴욕 제조업지수 -20.0... 전월비 급락
미국 3월 주택시장지수 39.0... 7개월래 최저

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식 시장, 회복세 확대와 혼재된 경제 지표 상황에 상승

[뉴욕, 17일(현지시간)] 지난주 미국 주식 시장은 10% 하락에서 회복세를 보이며, 산업 및 에너지 기업들이 긍정적인 경제 데이터에 힘입어 상승했다. 경기 침체에 대한 두려움이 일부 완화되면서 S&P 500 지수는 0.6% 상승했고, Nasdaq 100은 0.5%, 다우존스 산업평균지수는 0.9% 상승했다. Russell 2000 지수는 1.2% 상승하며 전반적인 상승세를 이끌었다. 반면, 달러 현물지수는 0.3% 하락하며 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했다. MSCI 한국지수는 3.06% 상승했으며, 야간 선물은 1.28% 상승으로 마감했다.
한편, Tesla와 Nvidia를 제외한 Magnificent 7 대형주를 제외한 S&P 500의 90% 이상 대부분의 기업들이 강세를 보였다. 그러나 Magnificent Seven megacaps의 척도는 1.1% 하락했다. Target에 Apple만큼 영향력을 미치는 미국 주식 지수의 동일 가중 버전은 1.3% 상승했다.
Morgan Stanley의 Michael Wilson은 감정 및 포지셔닝 지표가 상당히 완화되었으며, 3월 하반기에 계절적 요인이 강화될 것으로 예상된다고 밝혔다. 이는 가장 많이 매도된 저품질, 고베타 주식이 이끄는 단기 랠리를 촉진할 것으로 관측되고 있다.
버크셔 해서웨이는 사상 최고치를 경신했으며, Intel은 신임 CEO인 립부 탄이 2,500만 달러 상당의 회사 주식을 매수할 예정이라고 발표한 후 6% 이상 상승했다. 이날 발표된 소매 판매는 예상치를 하회했으나 GDP에 영향을 미치는 부분은 상승해 엇갈린 모습을 보였다.
세부적으로 살펴보면, 온라인 소매업과 건강·미용 분야의 상승세가 두드러진 반면, 전자제품, 의류, 스포츠용품과 같은 재량 소비 영역에서는 감소세가 나타났다. 레스토랑 및 주점 또한 감소세를 보였으며, 최근 유가 하락으로 인해 주유소 매출도 감소했다. 이러한 혼합된 소매 판매 데이터는 소비 지출이 무역 전쟁의 가능성으로 인해 붕괴되지 않는다는 약간의 위안을 제공했다.
트럼프는 미셸 보우먼을 연방준비제도이사회 감독 책임자로 임명했으며, OECD는 트럼프의 무역 관세로 인해 미국 및 세계 경제 전망을 하향 조정했다. 한편, 인민은행은 은행들의 자산 유동화 사업을 지원해 소비를 부양할 계획이다.
VIX 지수는 20.51포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.25%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.259포인트, 10-3개월물은 0.011포인트로 모두 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없었다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 소매판매와 제조업 지수의 부진 [Market Watch]
미국 2월 소매판매는 전월 대비 0.2% 상승했으나, 이는 예상치를 하회하는 수치였다.
3월 뉴욕 제조업지수는 전월 대비 급격히 하락하여 -20.0으로 기록되었다. 이는 제조업 부문의 경기 둔화가 지속되고 있음을 보여준다.
또한, 3월 주택시장지수는 39.0으로, 최근 7개월 중 최저치를 기록하며 주택 시장도 침체된 상태로 보여진다.

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경제 불확실성 해소와 전망 조정 [Bloomberg]
백악관 경제고문은 상호관세 발표 후 경제 불확실성이 해소될 것으로 예상했다.
RBC는 S&P500 지수 전망치를 6,600에서 6,200으로 하향 조정하며, 경제 전망에 대한 우려를 나타냈다.
반면, 애틀란타 연방은행은 1분기 GDP 전망치를 -2.4%에서 -2.1%로 소폭 상향 조정하여 경제 회복의 징후를 보였다.

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AI 발전 가능성과 테슬라 목표가 하향 [CNBC]
구글 딥마인드 CEO는 인간 수준의 AI가 향후 5~10년 내에 등장할 것으로 예상했다.
SC는 이더리움 가격 전망치를 전년도 1만 달러 대비 절반인 4,000달러로 제시하며, 암호화폐 시장의 변동성을 반영했다.
또한, 미즈호는 테슬라의 목표가를 515달러에서 430달러로 하향 조정하며, 테슬라의 시장 전망에 대한 우려를 나타냈다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 시장은 많은 경제지표로 소매와 제조업 지수가 부진함을 보였지만 바닥에서 상승세를 힘입어 소폭 추가 상승으로 마감했습니다. 미국이 중국과의 회담을 가진다는 소식에 기대감을 반영하는 것으로 보여집니다. 하지만 전일 크게 반등했던 엔비디아와 테슬라의 하락으로 아직 투심이 약하되어 있다는 것을 보여주고 있습니다. 이로 인해 지금 언제든 기대는 큰 실망으로 바뀔 수 있게 주의하며 투자해야겠습니다.

한국 증시는 코스피가 코스닥에 비해 상대적으로 좋았으며 특히 삼성전자가 레거시 반도체와 관련해서 상승 흐름을 주도 했습니다. 낸드 가격 상승 흐름과 중국 시장의 활황의 영향으로 낸드 수요가 증가한다는 긍정적 효과가 국내 시장에도 수급에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 생각됩니다. 다만 삼성전자의 5% 상승은 다른 종목의 약세를 가져와서 상대적으로 크게 상승을 못 느낄수도 있을 하루였습니다. 미국 반도체 지수는 상승했지만 엔비디아의 하락으로 이를 반영하는 것으로 보여지며 오늘도 삼성전자의 선반을 기대해 봅니다. 
오늘 하루도 즐겁게 시작하시고 힘찬 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

 
✏️3월 4주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 소비자물가지수/생산자물가지수 발표와 함께 물가지표에 대한 우려감이 한층 해소되는 모습이 나타났으나, 트럼프 정책에 따른 등락이 반복되는 구간에서는 여전히 변동성에 대응할 필요가 있겠습니다

<미 소비자물가지수 둔화에 나스닥 1.22% 상승>
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8198929&ref=A
특히 이번 주는 미국 FOMC회의가 진행될 예정으로 현재 시장 전망으로는 금리 동결이 예상되면서 이번 주 FOMC회의 이후 증시 방향성이 정해질 것으로 판단됩니다

<[뉴욕증시] FOMC, 엔비디아 GTC에 촉각>
https://www.fnnews.com/news/202503160417377621

유가의 경우 WTI 기준 67달러로 지정학적 우려감 해소와 더불어 트럼프 정책에 따른 영향으로 큰 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다. 환율의 경우 현재 달러/원 1,450원에서 횡보하고 있으나 최근 반도체를 비롯해 국내 기업들로 수급이 지속적으로 유입됨에 따라 추가적인 안정세가 이어질 것으로 기대됩니다

최근 국내 증시의 경우 미증시 흐름 대비 견조한 모습을 유지하고 있는 가운데 앞서 말씀드린 것과 같이 반도체 업황 전환에 대한 기대감이 확대되면서 반도체 섹터로 유의미한 수급이 유입되고 있습니다

<FOMC 앞두고 코스피 2600선 회복할까…"반도체·유통株 주목">
https://www.hankyung.com/article/2025031446246

이와 함께 4분기 호실적을 보였던 방산, 조선, 전력기기, 에너지, 미용의료기기 등의 섹터도 반등을 이어가고 있는 가운데 해당 섹터의 경우 트럼프 정책 등의 수혜가 지속적으로 이어질 것으로 예상됨에 따라 계속해서 주목해주시길 바랍니다

다만, 3월말 공매도 재개 스케줄에 따른 차익실현 매물 출회로 단기 조정이 나타날 수 있으나, 결국 실적주 중심으로 수급이 유입되면서 빠른 반등을 보여줄 것으로 판단되기에 단기 조정을 기회로 활용하시길 바랍니다

<'역대 최장' 42일간 코스피 폭풍매수한 연기금…더 살까 그만 살까>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250314158800008?input=1195m

 
 

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[주요 일정 Check Point]

 
🗓 2025년 3월 셋째 주 증시 주요 일정 및 코멘트

17일 (월)
美) 2월 소매판매(현지시간)
넥스트레이드, 110개 종목으로 확대
엔비디아 GTC 2025 개최(현지시간)
바이오 유럽 스프링 개최
韓·中 디스플레이 관련 미국 국제무역위원회(ITC) 최종 결론
글로벌 제약바이오 네트워킹 행사 '디캣 위크'(현지시간)
엔믹스, 네 번째 미니앨범 발매
농심, 라면·과자 17종 가격 평균 7.2% 인상
게임 개발자 컨퍼런스(GDC) 개최(현지시간)
美) 3월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
美) 1월 기업재고(현지시간)
中) 2월 주택가격지수
中) 2월 실업률
中) 1~2월 산업생산
中) 1~2월 고정자산투자
中) 1~2월 소매판매

18일 (화)
IPC APEX EXPO(현지시간)
美) 2월 산업생산(현지시간)
AWS 유니콘 데이
美) 2월 주택착공, 건축허가(현지시간)
美) 2월 수출입물가지수(현지시간)
美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
유로존) 1월 무역수지(현지시간)
독일) 3월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
日) 1월 3차산업지수

19일 (수)
美) FOMC 회의 발표(현지시간)
앤스로픽, '코리아 AI 빌더스 서밋' 개최
크래프톤, 인조이 글로벌 온라인 쇼케이스
美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
美) 주간 원유재고(현지시간)
유로존) 2월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차
日) 1월 산업생산(수정치)
日) 1월 핵심기계류수주
日) 2월 무역수지

20일 (목)
美) 2월 기존주택판매(현지시간)
美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)
中) 3월 대출우대금리(LPR) 발표
일본 증시 휴장
이재명 대표, 이재용 삼성전자 회장과 회동
HLB, 美 FDA 신약 허가 최종결정 시한(현지시간)
유럽폐암학회(ELCC) 초록 공개(현지시간)
美) 3월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
美) 4분기 경상수지(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 2월 경기선행지수(현지시간)
美) 나이키 실적발표(현지시간)
독일) 2월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)
영국) 1월 실업률(현지시간)
대만) 중앙은행 기준금리결정

21일 (금)
美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)
삼성디스플레이-BOE '영업비밀' 분쟁 예비결정(현지시간)
2월 생산자물가지수(잠정)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
유로존) 1월 경상수지(현지시간)
영국) 2월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
영국) 3월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
中) 2월 외국인 직접 투자

👉 일정 코멘트
1. 엔비디아 GTC 2025 행사 관련 반도체, 로봇 등 업종으로 수급 유입 이어지는지 체크해볼 필요
2. 추가로 재무부의 채권발행 또한 계속 이어질 예정인만큼 주가지수의 상승보다는 하락 가능성에 무게(통상 채권 입찰 시기는 채권수요 강세로 주식으로 수급 약화)
3. 끝으로 금요일 미국 네 마녀의 날, 그리고 BOJ와 FOMC 등 매크로변수도 상존해있는 상황인 만큼 보수적 대응 전략 유지 필요


 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 03/18(화) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
✅Google은 더 저렴한 AI 프로세서를 위해 MediaTek에 의존
https://seekingalpha.com/news/4421206...

✅[단독] 삼성전자, 엔비디아향 HBM3E 후공정 실사 고득점 획득…퀄 통과 6월초 유력
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✅美 관세·민감국가 지정에 韓 반도체 위기 고조…직접보조금 도입 목소리
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✅하나머티리얼즈, 수요 증가에 따른 이익상승 기대… 목표가 '↑'
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✅반도체 빙하기 끝나나… D램값 7개월 만에 상승
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✅"AI 메모리, 다음 챕터 펼쳐진다"…SK하이닉스, HBM4 공급 빨라지나
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✅AI 로봇 열풍! 엔비디아 Isaac 주요 협력사 솔로몬, 신제품 출시 임박
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✅아마존, 개발자 중심 게임 스트리밍 플랫폼 출시…韓 시장에 영향 줄까?[IT돋보기]
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🗞 #자동차/#2차전지/#로봇/#기계
✅중고차 시장 진출 BYD, 케이카 군침 흘리는 속내 '우회수출'
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✅15분 만에 전기차 충전 끝내는 배터리 나왔다
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저/#바이오
✅[단독] 다이소 건기식, 안국약품·동국제약도 입점한다
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✅'中 견제에 질병코드 도입 우려까지'…경고등 켜진 K게임, 23년만에 수출 역성장
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✅"앗 따끔, 그런데 촉촉"…세럼 발랐는데 '니들' 효과[써봤구용]
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✅"'배틀 그라운드' 말고 더 있다" 크래프톤, 인조이로 '대세' 굳힐까
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✅'물 들어올 때 노 저어라' AI 훈풍 올라탄 'K전력기기 3사'
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✅글로벌 청정에너지 투자 2조 달러 돌파
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✅철광석 주간 2.5% 상승...中 철강재 일시 반등 '업황 안갯속'
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✅포스코홀딩스 해외법인, ‘삐걱’… 작년 37곳 중 14곳 적자
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✅[에너지 전쟁]⑤ AI는 안정적 전기 필수… 재생 에너지 줄이는 美
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✅'일동제약 공동개발' 조코바, 임상3상 코로나 67% 예방 효과 확인…美 진출 추진
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✅"루닛, 글로벌 의료 AI 시장 진출 확대 기대"
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✅한화 '1.2조' 호주 조선사 오스탈 M&A...한화시스템·한화에어로 참여
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✅[GAM] ②7년만 美 규제 굴레 탈출 'ZTE', 6G가 성장 돌파구 될까 
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✅[단독]포스코인터, 美 에너지퓨얼스와 MOU...희토류 공급 협력
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✅알테오젠, '아스트라제네카'와 7번째 SC 기술수출 쾌거
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✅유리창에 붙이고, 가방에 넣고… 소형 기지국 ‘스몰셀’이 뜬다
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🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
✅은행 골드뱅킹 1조원 눈앞…골드바 품귀
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✅상법 개정으로 지주사 주가 오른다고?… 법 시행 전 연쇄 상장 주의
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✅미중싸움에 韓기업 등 터진다…중간재 수출·대미투자 대응책 고심
https://www.hansbiz.co.kr/news/articl...
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✅OECD, 올해 한국 성장률 전망 2.1→1.5% 하향 조정https://stockinfo7.com/news/pick/url/...

🗞 #해외 #글로벌
✅"금리 오른다" 日 1년짜리 예금 40% 증가, 이달 기준금리는 동결될 듯
https://www.fnnews.com/news/202503171...

✅미국 3월 주택시장지수 39···2개월 연속 급락·7개월래 최저
https://www.opinionnews.co.kr/news/ar...

✅무기력 美민주, 예산안 싸움 패배 뒤 내홍…지도부 세대교체론도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅레바논과 시리아, 국경 간 충돌로 10명 사망 후 휴전 합의
https://stockinfo7.com/news/pick/url/...

✅백악관, 美 주요 무역적자국으로 韓 거명…비관세장벽 폐지 촉구
https://stockinfo7.com/news/pick/url/...

✅美 증시, 지수는 올랐는데 M7 오늘도 ‘지지부진’···테슬라 4.79% 급락 [투자360]
https://stockinfo7.com/news/pick/url/...

✅트럼프 "앞으로 후티가 美 공격하면 이란에 책임 물을 것"
https://stockinfo7.com/news/pick/url/...

✅트럼프·푸틴 18일 통화…"우크라 평화 합의 가까워져"
https://stockinfo7.com/news/pick/url/...

✅[부자들의 투자노트] 독일 투자은행 "美 투자 비중 줄여야"
https://stockinfo7.com/news/pick/url/...

✅iM증권 "中 경기 아직 내실 부족…추가 부양책과 내수 회복 뒷받침돼야"
 https://stockinfo7.com/news/pick/url/...