2024.12.30(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.12.30(월) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 10년물 국채금리, 장중 4.64% 돌파... 7개월래 최고
CME 페드워치, 1월 FOMC 금리동결 가능성 90%
일본 닛케이지수, 버블 이후 35년만에 사상 최고가 마감

 

📝 주요 경제동향 요약

 

연말 주식시장 하락, 빅테크 기업들 부진과 세금 관련 매도세

 

[뉴욕, 27일(현지시간)] 2024년을 앞둔 마지막 거래일, 미국 주식시장은 전반적인 하락세를 보였다. 국채 가격이 하락하면서 시장의 상승을 이끌었던 빅테크 기업들이 일제히 하락세를 보였고, 이로 인해 주식 시장도 부진을 면치 못했다. 거래량이 적은 세션이 지속되면서 변동성이 커졌고, 세금 손실 확정을 위한 매물이 집중되면서 S&P 500 지수는 1.1% 하락, Nasdaq 100은 1.4% 하락했다. Dow Jones 산업평균지수는 0.8% 하락했으며, Russell 2000 지수는 1.6% 하락했다.
대부분의 업종이 하락세를 보였고, 특히 'Magnificent Seven'으로 불리는 주요 기술주들이 큰 폭으로 하락했다. 이는 2024년 미국 주식 벤치마크 성과의 절반 이상을 차지했던 이들 기업의 급등 이후 나타난 조정 현상으로 해석된다. 반면, 미국을 제외한 주요국 ETF는 대부분 상승 마감했으며, MSCI 한국지수는 -0.98%, 야간 선물은 -0.17%로 마감했다.
Magnificent Seven 주식의 지표는 Tesla와 NVIDIA의 손실로 인해 2% 하락했으며, Apple도 이날 1.3% 하락했다. 글렌미드는 새해를 앞두고 손실 종목을 확정하면 세금을 감면해 주는 제도인 Tax Loss Harvesting를 이용한 포트폴리오 리밸런싱 관련 매물이 연말 약세장 가능성을 높이고 있다고 주장했다.
Tesla는 높아진 금리와 차량 인도량 공개를 앞둔 경계감 속에서 하락세를 보였다. 높아진 금리로 인해 할부 구매가 줄어들 수 있다는 우려와 함께 4분기 인도량이 시장 기대치보다 낮을 것이라는 분석이 제기되었다.
VIX 지수는 15.95포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 전일 대비 변동 없이 2.86%를 기록했다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.297포인트, 10-3개월물은 0.328포인트로 모두 증가했다. 한편, FedWatch는 내년 두 차례 금리 인하 가능성에 다시 베팅하고 있는 상황이다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트럼프, 틱톡 금지법 보류 요청 및 미국 국채금리 상승 [CNBC]
도널드 트럼프 전 대통령이 틱톡 금지법 시행을 보류해 줄 것을 요청했다. 
또한, 재닛 옐런 재무장관은 내년 1월에 미국이 부채 한도에 도달할 것이라며, 이를 해결하기 위한 특별 조치가 필요하다고 경고했다.
한편, 미국 10년물 국채금리는 장중 4.64%를 돌파하며 7개월래 최고치를 기록했다. 채권금리 상승으로 인해 주식 시장에 대한 과열과 금리 인상 우려로 투자자들의 관심을 끌고 있다.

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 BOJ, 미국 경제 불확실성 해소 필요 및 중국 관세 인하 [Bloomberg]
일본은행(BOJ)의 12월 의사록 요약본에 따르면, 미국 경제의 불확실성이 해소되어야 일본의 통화 정책에 대한 결정이 이루어질 수 있다고 밝혔다.
또한, 중국은 재생구리와 알루미늄에 대한 관세를 인하하기로 결정했으며, 이는 배터리 분리막 가격 인상과 관련이 있다.
유럽중앙은행(ECB) 위원은 인플레이션 상승에 대한 우려를 표명하며, 금리 인하가 지연될 가능성이 있음을 시사했다.

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오픈AI, 공익법인 전환 검토 및 바이든 제주항공 참사 애도 [Reuters]
오픈AI는 이익을 추구할 수 있는 공익법인으로의 전환을 검토하고 있다고 발표했다. 이는 기업의 사회적 책임과 지속 가능성에 대한 관심이 높아지는 가운데 이루어진 결정이다.
CME 페드워치는 1월 FOMC에서 금리 동결 가능성이 90%에 달한다고 전망하고 있다.
마지막으로, 조 바이든 대통령은 제주항공 참사에 애도를 표하며, 필요한 지원을 제공하겠다고 밝혔다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]
미국 증시도 연말 산타랠리를 지속하길 기대했지만, 최근 많이 올랐던 증시와 채권 금리의 상승세로 인해서 결국 하락이 나왔습니다. 이는 27일 마지막 세금과 관련하여 수익실현이 필요한 상황과 더불어 더 매도세가 나온 것으로 보입니다. 
하지만 현재 10년물 장기채권 금리가 4.6%를 돌파하며 예전 5% 상승 때와는 다르게 금리 인하 시기임에도 그에 가깝게 상승한 것으로 볼 수 있어 더 우려감이 커지는 거 같습니다. 이에 미국 증시에 투자를 하고 있다면 안전자산인 채권 금리 상승으로 인해서 현재 고점 부근인 위험자산인 증시가 더욱 더 좋은 가치평가가 되지 않는 다면 자금이 옮겨갈 가능성이 있기에 보수적으로 보면서 현금 확보를 일부 해두는 것이 좋아 보입니다. 
 
이에 반대로 국내 증시는 원달러 환율이 1,480원도 장중 보여주며 안 좋은 24년 한 해를 마무리하려고 하고 있습니다. 
하지만 국내 기업과 경제에 대한 가치보다는 여러 이슈로 현저히 낮게 평가되 있는 국내 증시이기에 이 시기를 더 현명하고 무리하지 않는 선에서 기다리고 이겨낼 수 있는 분석이 필요해보입니다. 
주말 동안 너무 안타까운 소식이 있어서 25년도에는 많은 분들이 좋은 일들만 있기를 바라고, 현재의 주어지는 하루에 더욱 감사하며 오늘도 행복한 아침 시작하시기 바랍니다.
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

✏️12월 5주차 매크로 전략

지난 주 미증시는 큰 지표 발표가 부재한 가운데 산타랠리에 따른 급등 이후 일부 얕은 조정을 보이며 마무리되었습니다

이번 주는 금요일 ISM 제조업 관련 지표와 더불어 25년으로 넘어가면서 트럼프 정책이 가시화되는 중요한 시점이 되겠습니다. 특히 대선 이후 강세를 보였던 트럼프 관련주인 자율주행, AI, 양자컴퓨터를 비롯해 비트코인 관련주들이 재차 반등을 이어갈 것으로 기대되며, 정책 수혜에 대한 투자자들의 기대감이 한층 더 확대될 것으로 예상됩니다

유가는 WTI 기준 70달러를 유지하고 있으며 지정학적 우려감에 대한 영향이 제한적인 모습이며, 2025년으로 진입하면서 휴전 및 종전 기대감이 한층 더 확대될 수 있기에 상승보다는 하락에 의한 가격 안정화가 지속될 것으로 예상됩니다

달러원 환율의 경우 현재 1,472원으로 지속적으로 상승하고 있으며, 달러 상승 대비 정치적 우려감에 따른 원화 가치 하락이 가파르게 진행됨에 따라 정치적 우려감이 완전하게 해소되지 않는 이상 환율 변동성이 이어질 것으로 예상됩니다

<대통령 대대행 체제…정치적 불안 원·달러 환율 급등 '장중 1480'>
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1647187

지난 주 한국 증시의 경우 미증시와는 달리 산타랠리에 대한 반등이 크게 나타나지 않았으며, 여전히 부진한 흐름이 지속되고 있습니다. 다만, 12월이 마무리되면서 내년 초에는 외국인 및 기관의 포트폴리오 교체에 따른 수급이 일부 유입됨에 따라 일부 반등이 나타날 수 있을 것으로 기대됩니다

특히 실적 기대감이 여전히 이어지고 있는 조선, 방산을 비롯하 K푸드, K뷰티 관련주들로 추가적인 수급이 유입될 수 있을 것으로 예상되며, 지지부진했던 반도체 섹터 역시 AI산업 확대에 따른 HBM 업황 호조 지속에 따라 바닥잡기 수급이 유입될 것으로 기대되며 반등세를 이어갈 것으로 판단됩니다

한국 증시의 경우 여전히 지지부진한 흐름을 이어가고 있지만, 올해 하반기에 작용된 과도한 우려감이 실적 시즌에 따라 일부 회복되면서 25년 상반기에는 회복세를 보일 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 글로벌 시장 속에서도 한국 시장이 역대급으로 저평가되어 있다는 점을 고려하면 충분히 수급이 유입될 수 있을 것으로 기대됩니다

※금일 무안공항 참사와 관련한 유가족 및 관계자분들께 삼가 고인의 명복을 빕니다.




 

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[주식 시작하는 주린이를 위한 주식 강의 Start - 계정 개설 부터 경제지표 보는 방법까지]
유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 01월 01주차 주요 일정(24.12.30~25.01.03)

✅ 12.30(월)

국내증시 폐장일
국회 본회의
국민의힘, 전국위원회 소집
부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
11월 산업활동동향
11월 관광통계
美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
日) 12월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.31(화)

국내, 일본, 독일 증시 휴장
영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
국회 본회의
한국-필리핀 FTA 발효
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 및 연간 소비자물가동향
美) 10월 주택가격지수(현지시간)
中) 12월 제조업/비제조업 PMI

✅ 01.01(수)

글로벌 증시 휴장

✅ 01.02(목)

2025년 증시 개장일
삼성전자, '갤럭시 북5 프로(Pro)' 출시
우리은행, 주담대·전세대 제한 일부 해제
이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
다이나믹디자인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행(현지시간)
유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
유로존) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
中) 12월 차이신 제조업 PMI
일본 증시 휴장

✅ 01.03(금)

자율운항선박법 시행
롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
11월 온라인쇼핑동향
美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
일본 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 11월 산업활동동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 한국-필리핀 FTA 발효에 따라 국내 자동차 산업의 수혜가 예상됩니다

✅ 유로존 11월 총통화(M3) 공급이 발표되며 전년/전월 대비 공급량 변화를 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 중국 PMI 지수 발표를 통해 중국 내수 경기를 파악할 수 있습니다

✅ 자율운항선박법 시행에 따라 자율운항선박 시장 개화에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다

✅ 미 구인 및 이직(JOLTs) 보고서가 발표됩니다. 고용 상황에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국의 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제가 시행됨에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 12/30(월)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ [단독]이재용 첫 신년메시지… 위기극복 의지 담는다
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✅ 반도체공학회, 15년 내다본 ‘반도체 기술 로드맵 2025’ 공개
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✅ [기고] 반도체 코리아 이끌 ‘트럼프 카드’
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✅ '주52시간 워라밸' 챙기다간 반도체 전쟁 진다[기자수첩]
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✅ 막장 정치에 찬밥 된 반도체…꺼져가는 韓 경제[기자수첩-산업IT]
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✅ 카카오 AI 야심작 '카나나' 테스트 연기
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✅ [DBR]美 전기차 보조금 감축으로 글로벌 ‘캐즘’ 가속 전망
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✅ [생활경제24]엇갈린 편의점 희비…'2강' 구도 뚜렷
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✅ '가장 위대한 美 전직 대통령' 지미 카터 100세로 별세
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✅ 美도 항공기 조류 충돌 증가세…작년 1만8000여건
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✅ 美 NTSB, 제주항공 사고 조사 지원…제조사도 참여
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✅ 日기업 경영자 41% "트럼프 시대, 中전략 재검토"
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✅ “美 핵 사용시 소통”… 일본 핵우산 강화됐다
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✅ 아제르바이잔 "러, 여객기 추락 은폐하려 해…관련자 처벌해야"
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✅ 머스크 “전문직 이민 막는 자들과 끝까지 혈투”
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✅ 러 "중거리핵전력조약 철회할 것…美 이미 탈퇴"
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