2024.12.31(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.12.31(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

12월 시카고 구매관리자지수(PMI): 36.9 기록 (예상치 42.5 크게 하회)
S&P 글로벌 서비스 PMI: 55.3 (예상 55.0, 이전 55.0)
10년물 국채 수익률: 4.54% (전일 대비 0.09%p 하락)
2년물 국채 수익률: 4.25% (전일 대비 0.08%p 하락)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 주식 시장, 기술주 차익실현 압박 속 약세 지속

 

[뉴욕, 30일(현지시간)] 2024년 마지막 주, 미국 주식 시장은 기록적인 한 해를 마감하는 가운데, 거대 기술주들이 차익실현 욕구에 압박을 받으며 하락세를 이어가고 있다. S&P 500과 Nasdaq 100 지수는 세 번째 연속 하락을 기록했으며, 이 지수가 8개 세션에서 1% 이상 하락한 것은 세 번째 사례로 나타났다. 일각에서는 도널드 트럼프의 취임을 앞둔 경계감이 이러한 하락세에 영향을 미쳤다고 분석하고 있다.

국채 시장에서는 상승세가 이어졌고, 10년 만기 국채 수익률은 약 4.34%에 머물렀다. 달러는 2015년 이후 최고의 한 해를 보낼 것으로 예상되며, 이는 글로벌 경제의 불확실성이 커지는 가운데 안전 자산으로서의 수요가 증가하고 있음을 시사한다.

이날 천연가스 가격은 미국 동부 해안에서 평년보다 낮은 1월 기온이 전망되면서 생산량 감소 우려로 인해 세션 중 20% 급등하기도 했다. 석유와 천연가스 가격 상승으로 에너지 섹터는 오름세를 보였으나, 그 외 대부분의 업종은 약세를 기록했다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며, MSCI 한국지수는 -0.52%, 야간선물은 -0.24% 하락했다.

시카고 구매 관리자 지수(PMI) 데이터가 예상치 못한 하락세를 보인 후, 국채 수익률은 더욱 하락하며 연중 두 번째로 낮은 수치를 기록했다. 반면, 댈러스 연준 제조업 지수는 연중 처음으로 플러스로 반등하는 등 엇갈린 양상을 보였다.

유럽 증시 또한 하락 마감했으며, 이는 성장 우려, 프랑스와 독일의 예산 문제, 무역 리스크 등으로 인해 최근 매도세가 확대된 결과로 분석된다. 올해 소위 'Magnificent Seven'으로 불리는 미국 기술 대기업들이 S&P 500 지수를 25% 상승시키는 데 기여했으나, 일부 전문가들은 이익이 소수의 회사에 지나치게 집중되어 있다는 우려를 표명하고 있다.

그럼에도 불구하고, 내년 전망에 대한 설문 조사에 참여한 19명의 펀드 매니저 중 누구도 S&P 500이 하락할 것으로 예상하지 않았다. VIX 지수는 17.4포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 2.84%로 축소되었다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 0.29포인트 증가했으며, 10-3개월물은 0.2포인트 축소되었다. FedWatch는 전일 대비 내년 말 금리 인하에 대한 경로가 급격하게 수정되었음을 나타내고 있다.

 

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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상승하는 국채 수익률, 현 강세장의 가장 큰 도전 [Market Watch]

2025년 초 주식 및 채권 시장의 변동성이 더욱 커질 것으로 예상된다. 투자자들은 산타랠리를 기대했지만 아직 실망스러운 상황이다. 월요일 주식 지수 선물은 월가의 반등이 쉽지 않을 것임을 시사하고 있다. S&P 500 지수는 지난주 1.1% 하락으로 마감했다.

 

채권 수익률 상승이 주요 원인 중 하나로, 10년 만기 국채 수익률은 7개월 만에 최고치를 기록했다. 이는 도널드 트럼프 당선인의 관세 및 감세 정책이 인플레이션을 악화시킬 수 있다는 우려와 정부 부채 증가로 인한 채권 공급 확대 가능성 때문이다.

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중국 AI 칩 설계 기업 Cambricon, 2024년 최고 성과 주식으로 부상 [Bloomberg]

중국의 AI 칩 설계 기업 Cambricon Technologies Corp.의 주가가 2024년에 383% 상승하며 CSI 300 지수에서 최고의 성과를 보였다. 상하이 상장 기업인 Cambricon의 시가총액은 370억 달러에 달하며, 글로벌 AI 칩 선두 기업인 Nvidia와 TSMC의 성과를 뛰어넘었다. 중국의 AI 자립 추진이 Cambricon에 추가적인 성장 동력을 제공할 것으로 예상된다.

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미국 재무부 해킹 사건과 ETF 자산 10조 달러 돌파 [CNBC]

중국 해커들이 제3자 사이버보안 서비스 제공업체를 통해 재무부 문서를 탈취한 것으로 밝혀졌습니다.

미국 상장지수펀드(ETF) 시장 규모가 10조 달러를 넘어섰습니다.

 

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

* 이제 2024년 다사다난 했던 한 해가 지났고 새로운 2025년을 맞이하며 모든 분들께 많은 행복이 가득하길 바랍니다.

 

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[Comment]
미국 증시도 24년 마지막에 와서는 차익실현 매물과 세금 회피 매물 등으로 고점에서 조정이 나오며 하락을 보였습니다. 

모든 투자는 항상 최고가 연이어 지속될 수 없기에 항상 중간에 조정과 거품이 꺼지는 시기가 있다는 것을 염두하고 누구보다 좋은 상황일때 나중을 위해 욕심을 조금 버리고 이익을 챙겨두는 습관이 필요한 것 같습니다. 

24년 한 해동안 읽어주시면서 함께 해서 감사했습니다. 그 기간동안 어려운 투자 지속 하느라 수고하셨습니다.

남은 연말과 새해를 행복하고 즐겁게 잘 맞이하시고 잠시 쉼을 통해서 새로운 에너지를 충전하는 시간을 갖길 바랍니다.

2025년은 을사년(乙巳年)으로 '청색 뱀의 해'로 12간지 중 여섯 번째에 해당하는 뱀띠의 해로, 지혜와 신중함을 상징한다고 합니다. 모두 새 해에는 지혜와 신중함으로 24년에 부족했던 부분을 더욱 채우며 풍성하고 밝은 한 해가 되길 기원합니다.

감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

 

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[주요 일정 Check Point]

 

 

🗓 01월 01주차 주요 일정(24.12.30~25.01.03)

✅ 12.30(월)

국내증시 폐장일
국회 본회의
국민의힘, 전국위원회 소집
부산디지털자산거래소, 디지털자산 거래 플랫폼 bdan(비단) 베타 버전 서비스 공개
11월 산업활동동향
11월 관광통계
美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
美) 12월 시카고 PMI(현지시간)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
日) 12월 제조업 PMI 확정치

✅ 12.31(화)

국내, 일본, 독일 증시 휴장
영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
국회 본회의
한국-필리핀 FTA 발효
효성화학, 베트남법인 지분 매각 검토 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 및 연간 소비자물가동향
美) 10월 주택가격지수(현지시간)
中) 12월 제조업/비제조업 PMI

✅ 01.01(수)

글로벌 증시 휴장

✅ 01.02(목)

2025년 증시 개장일
삼성전자, '갤럭시 북5 프로(Pro)' 출시
우리은행, 주담대·전세대 제한 일부 해제
이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
다이나믹디자인, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행(현지시간)
유로존) 11월 총통화(M3) 공급(현지시간)
유로존) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
中) 12월 차이신 제조업 PMI
일본 증시 휴장

✅ 01.03(금)

자율운항선박법 시행
롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한
차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시
11월 온라인쇼핑동향
美) 11월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 12월 ISM 제조업지수(현지시간)
토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
일본 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 11월 산업활동동향 발표를 통해 국내 경기 상황 및 전망을 파악할 수 있습니다

✅ 한국-필리핀 FTA 발효에 따라 국내 자동차 산업의 수혜가 예상됩니다

✅ 유로존 11월 총통화(M3) 공급이 발표되며 전년/전월 대비 공급량 변화를 잘 살펴봐야겠습니다

✅ 중국 PMI 지수 발표를 통해 중국 내수 경기를 파악할 수 있습니다

✅ 자율운항선박법 시행에 따라 자율운항선박 시장 개화에 속도가 붙을 것으로 전망됩니다

✅ 미 구인 및 이직(JOLTs) 보고서가 발표됩니다. 고용 상황에 따라 향후 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재의 연설이 예정되어 있으며, 향후 경기 전망을 어떻게 바라보고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 미국의 반도체·AI·양자컴퓨팅 대중 투자 통제가 시행됨에 따라 관련 산업에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
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