2024.12.24(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2024.12.24(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제지표]

미국 11월 PCE, 전년비 2.4%↑... 예상 하회
미국 12월 미시간대 소비자심리지수 74.0... 5개월 연속 상승
CME 페드워치, 1월 FOMC 금리동결 가능성 90%

 

📝 주요 경제동향 요약

 

소비자 신뢰 지수 부진에도 빅테크 주도 주식 시장 반등 상승

 

미국 주식 시장은 소비자 신뢰 지수 부진에도 불구하고 빅테크 기업들의 강세에 힘입어 상승세를 보였다. 휴일로 인한 거래량 감소에도 S&P 500 지수는 세션 최고치 근처에서 마감했으며, 특히 NVIDIA, Meta, Tesla 등 "Magnificent Seven" 메가캡 기업들의 주가가 약 1.5% 상승하며 시장을 주도했다.

업종별 성과와 주요 이슈

커뮤니케이션 서비스, 기술, 헬스케어 섹터가 강세를 보인 반면, 소비자 신뢰 지수 하락의 영향으로 필수소비재, 원자재, 산업재 섹터는 부진했다. 주목할 만한 개별 종목으로는 합병 소식에 힘입어 12.7% 상승한 혼다와 수면 무호흡 치료제 관련 호재로 3.7% 상승한 일라이 릴리가 있다.
반도체 섹터는 3% 이상 상승하며 강세를 보였다. 이는 바이든 행정부가 중국산 레거시 반도체에 대한 불공정 무역행위 조사 착수를 발표한 것과 연관이 있어 보인다.

채권 시장과 통화 정책 전망

국채 시장에서는 690억 달러 규모의 2년물 국채 발행으로 10년 국채 수익률이 6bp 상승해 약 4.59%에 도달했다. 달러 지수는 0.46% 상승했다.
CME FedWatch에 따르면, 시장 참가자들은 내년 연방준비제도의 금리 인하 횟수 전망을 1회로 축소했다. 이는 최근의 경제 지표와 연준 관계자들의 발언을 반영한 것으로 보인다.

워런 버핏의 현금 보유 전략

투자의 대가 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 현금 보유량이 약 3,250억 달러로, 전체 자산의 약 30%에 달하는 것으로 알려졌다. 이는 34년 만에 최대 규모로, 시장에서는 이를 증시 고평가의 징후로 해석하는 의견과 포트폴리오 재편을 위한 전략적 움직임으로 보는 시각이 엇갈리고 있다.

시장 변동성 지표

VIX 지수는 16.78포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 2.86%로 축소되었다. 국채 수익률 곡선에서 10-2년물 스프레드는 0.249포인트, 10-3개월물 스프레드는 0.259포인트로 모두 확대되었다.

 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 소비자신뢰지수 및 신규주택판매 경제 지표 혼조세 [Market Watch]
미국의 12월 CB 소비자신뢰지수가 104.7로 3개월 만에 최저치를 기록하며 소비자들의 경제 전망이 다소 악화되었음을 시사한다.
반면, 11월 신규주택판매는 66만 4천 건으로 예상을 상회했다. 전문가들은 이를 허리케인 여파 이후의 반등으로 해석하고 있다.
미국 2년물 국채 입찰에서 응찰률이 2.73배를 기록하며 수요가 다소 부진한 모습을 보였다. 아직 투자자들이 단기 국채에 대해 신중한 태도를 취하고 있음을 나타낸다.

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글로벌 자동차 산업 재편과 경제 성장 둔화 [Bloomberg]
일본의 자동차 제조업체인 혼다와 닛산이 합병을 공식화하고 2026년까지 지주회사 설립을 목표로 하고 있다. 이로 인해 글로벌 자동차 산업의 대대적인 재편을 예고하는 중요한 움직임으로 향후 산업 변화에 대해 관심이 집중 되고 있다.
영국의 3분기 GDP 성장률이 0%를 기록했다. 이는 노동당 집권 이후 첫 분기에 제로성장을 기록한 것으로, 영국 경제의 회복이 여전히 더딘 상황임을 보여준다.
미국 바이든 행정부는 멕시코산 태양광 모듈에 대한 관세 감면을 검토 중이다. 

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미중 반도체 갈등과 기술 기업 전망 [CNBC]
미국 무역대표부(USTR)가 중국의 반도체 산업에 대한 불공정 무역행위 조사에 착수했다. 이에 미중 간 기술 패권 경쟁이 더욱 심화될 수 있음을 시사한다.
뱅크오브아메리카(BoA)는 엔비디아를 내년 반도체 업종 최선호주로 선정했다. AI 칩 수요 증가와 기술 혁신을 바탕으로 엔비디아의 성장세가 지속될 것으로 전망된다.
테슬라 CEO 일론 머스크는 연방준비제도(Fed)의 인력이 지나치게 많다고 비판했다. 

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.
다.

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[Comment]
미국 증시는 어제에 이어 다시 반등 상승을 마감하고 빅테크 중심으로의 상승세를 다시 보여주며 강한 12월 산타랠리의 시작을 보여주는 기대감을 갖게 했습니다. 하지만 여전히 채권 금리도 함께 상승하는 모습과 달러지수의 강한 모습을 동시에 보이는 부분에 대해서는 미래의 인플레이션, 경기침체, 금리 인하에 대한 주요한 부분을 더욱 관심을 가지고 지켜봐야 할 것으로 보입니다. 예전 과거의 주식의 역사를 돌아보더라도 금리 인하 시기에 상승장에서도 중간 크게 조정이 나오는 경우가 있었는데 대부분 금리와 관련된 이슈로 발생한 문제였습니다. 따라서 이후 연준의 행보와 금리 변화에 더 민감하게 보며 투자의 현금 보유 비중과 투자 종목에 대한 보수적인 관점으로 봐야 할 것으로 생각됩니다. 
 
어제 외국인의 수급이 있었는 국내 증시는 상승으로 마감했지만, 이 부분이 이제 다시 수급이 돌아 왔다기 보다 연말에 있을 배당을 받기 위한 물량이 들어오는 단기적 수급으로도 볼 수 있다는 의견이 있습니다. 따라서 이제 마지막 산타랠리가 국내도 돌아 올것이라는 희망적 기대감을 갖기엔 조심스럽습니다. 그래도 올해가 끝나기 전에 다시 코스피 2600 이상을 탈환하길 기대하며 오늘 행복한 아침되시고 '메리 크리스마스~' 되세요^^
감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  
 

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[주요 일정 Check Point]

 

🗓 24.12.24 주요 일정 체크

 
✅ 국내

국무회의 개최
삼성, 하반기 '목표달성 장려금(TAI)' 지급
롯데그룹, 헬스케어 합작법인 매각
GS건설, '건설사, 자회사 편입·직급 개편 등 변화 '몸부림'' 관련 보도 재공시 기한
LS ELECTRIC, 초고압변압설비 '5000억 잭팟' 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 소비자동향조사 결과
24년 23차 금통위 의사록 공개
신규 상장 : 쓰리에이로직스

✅ 해외

[미국] 
 11월 내구재주문(한국 시간 24일, 22:30)

[일본]
 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
 日 외무상, 중국 방문

[중국]
 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

[기타]
 미국, 영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
 독일 증시 휴장

👉 일정 코멘트

✅ 국무회의가 예정되어 있는 가운데, 현 상황에서 경제를 살리기 위한 대책이 중점적으로 논의될 것으로 예상됩니다

✅ 23차 금통위 의사록이 공개되며 이전과 어떤 기조의 변화가 있는지 주목해야겠습니다

✅ 일본 외무상이 중국에 방문하여 양국간 현안에 대해 논의할 것으로 보이며 어떤 논의가 있을지 주목해야겠습니다

✅ 중국 중기유동성지원창구(MLF) 금리가 발표됩니다. 중국 통화정책 방향을 나타내는 주요 지표 중 하나로 경기 회복을 위해 금리를 인하할지 주목됩니다
 
 

🗓 12월 4주차 주요 일정(24.12.23~24.12.27)

✅ 12.23(월)

주한 중국대사 부임
카카오엔터, 임시 주주총회
헌법재판소 재판관 후보 인사청문회
명태균·김영선 등 '정치자금법 위반 재판' 첫 변론기일
美) 11월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
美) 12월 소비자신뢰지수(현지시간)
美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)

✅ 12.24(화)

삼성, 하반기 '목표달성 장려금(TAI)' 지급
롯데그룹, 헬스케어 합작법인 매각
GS건설, '건설사, 자회사 편입·직급 개편 등 변화 '몸부림'' 관련 보도 재공시 기한
LS ELECTRIC, 초고압변압설비 '5000억 잭팟' 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
12월 소비자동향조사 결과
신규 상장 : 쓰리에이로직스
美) 11월 내구재주문(현지시간)
美) 12월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)
美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
日 외무상, 중국 방문
미국, 영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장
독일 증시 휴장


✅ 12.25(수)

크리스마스

✅ 12.26(목)

국가관광전략회의
오징어게임 시즌2
신풍, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한
10월 인구동향
신규 상장 : 파인메딕스
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
프랑스, 독일, 영국, 홍콩 증시 휴장

✅ 12.27(금)

12월 결산법인 배당락일
야놀자플랫폼·인터파크트리플, '놀 유니버스'로 합병
남양유업, 前연구소장 배임수재 혐의 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
SK, '특수가스 세계1위 SK스페셜티 대형 사모펀드에 매각' 보도 관련 재공시 기한
11월 금융기관 가중평균금리
12월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
中) 3분기 경상수지(확정치)
中) 11월 공업이익
日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
日) 11월 실업률
日) 11월 산업생산(예비치)
日) 11월 소매판매(예비치)

👉 일정 코멘트

✅ 소비자동향조사 결과, 기업경기조사, 경제심리지수 등 국내 경기 지표에 따라 향후 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 내구재주문, 실업청구수당 청구 건수 등 경기지표에 따라 향후 미 금리 결정에 영향을 미칠 수 있습니다

✅ 미국 중단기 국채 입찰이 예정되어 있으며, 입찰 결과에 따라 금리에 영향이 있을 수 있습니다

✅ 일본은행 금융정책결정회의 요약본이 발표되며, 향후 금리 결정에 대해 어떤 의견을 가지고 있는지 주목해야겠습니다

✅ 27일 배당락일이며, 배당을 받기 위해서는 26일까지 매수를 완료하여야 합니다
 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 12/24(화)
 
🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅ 퀄컴, Arm과 소송서 승소…삼성에 어떤 영향?
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✅ LGD·한화, 탄소배출 40% 저감 포장재 개발
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✅ HBM '급증'vs범용 '주춤'…메모리 양극화에 긴장하는 삼성·바쁜 SK
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✅ [뭔일easy] "설마 했더니 진짜 나왔네" 8천만원짜리 투명 TV
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✅ [뉴욕증시]빅테크가 끌며 일제 상승…'산타랠리' 오나
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✅ '노랜딩 전망' 美 월가 "내년 성장률 2.1%"…금리인하 2~3회 유력
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✅ 트럼프 2.0 출범 임박…'강제 노동' 둘러싼 미중 갈등 심화할 듯
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✅ 중국, 위구르족 '강제 노동' 주장 여론전 강화…"미국 제재 반대"
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✅ WSJ “北, 러에 무기 제공 댓가로 한반도 전쟁 시 민감 핵기술 등 요청할 수도”
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✅ “北, 무기 공장 200곳 풀가동 러 지원… 55억달러 받아”
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✅ “中, 내년부터 일본산 수산물 수입 재개”… 트럼프 취임 앞 한미일 협력 균열 시도
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅ 프랑스, 내각 구성 마무리…좌파 "정부가 아니라 도발" 비난
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

 
 
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