[2022.10.20(목) 쵸빗의 아침 시황]

[2022.10.20(목) 쵸빗의 아침 시황]
안녕하세요. 쵸빗입니다.
아침 시황 시작합니다~

[미증시 당일 종가 안내]
다우존스 : 30,423.81(-0.33%)
S&P500 : 3,695.16(-0.67%)
나스닥 : 10,680.51(-0.85%)

[한국증시 선물]
MSCI South Korea Cap : 49.55(-1.29%) / 야간 선물 49.55(0%)

미증시는 채권시장에서 불안함을 보이며 최근의 반등 후 연속적인 랠리를 중단하며 하락마감했습니다.
글로벌 인플레이션 수치 상승, 기업 거래 헤지 흐름, 미국 20년 만기 채권 경매 부진 등으로 인해 국채가 다시 매도 압력을 받았습니다. 2년물 수익률은 거래자들이 최고 정책 금리가 현재 3%에서 3.25%로 상승한 5%에 가까워질 것이라는 기대치를 높임에 따라 2007년 이후 최고 수준으로 상승했습니다.

어닝시즌에 도래하며 투자자들이 매크로적인 부분 보다 실적에 더 초점을 맞추면서 S&P500지수와 Nasdaq지수 모두 장중 하락세를 보이다 기업들의 연이은 실적 호조로 인한 장 후반부 매수세에 힘입어 각각 -0.67%, -0.85%로 약보합 마감했습니다.

대부분의 섹터는 하락했는데 특히 부동산, 금융쪽의 하락폭이 컸으며, 유일하게 에너지 섹터 부분만 유가가 상승하며 상승을 보였습니다.  커뮤니케이션 섹터는 넷플릭스의 호실적에 따른 큰 폭 상승 덕분에 전체 섹터의 약보합으로 마감하였습니다.

암호화폐는 또한 기술주를 따라 하락마감하면서 이번엔 커플링을 보였으나, 비트코인의 $19,000을 지켰습니다.
(비트코인 $19,191(-1.03%) / 이더리움 $1,293(-1.71%))
금($1,633.7/-1.33%), 은($18.40/-0.68%)는 소폭 하락하면서, 금값이 향후 $1,600달러가 될 거라는 기사가 있었습니다.
유가는 상승하고 (서부텍사스유 85.66/+3.43%, 브렌트유 92.15/+2.35%) 천연가스(5.45/-5.12%)는 하락하였습니다.

바이든 대통령이 OPEC 제재를 위한 3가지 옵션을 발표했습니다.
1) 80$에 감산 옵션, 2) 70$대의 SPR 리필,  3) 자국내 오일기업의 이익공유를 통한 가격하락이 그것입니다.
해당이슈로 오히려 유가는 80$대 지지선을 형성하면서 상승했습니다. 에너지 섹터만 상승한 원인이 되었습니다.
ASML, IBM, LAM 등 반도체기업들의 실적 호조로 반도체 업종이 상승했습니다. 이들은 시간외 거래에서 상승폭을 더 키우고 있습니다.
테슬라(TSLA)의 실적은 EPS는 상회하였으나 매출액이 예상치 하회하면서 시간외 거래에서 큰 폭으로 하락을 보이고 있습니다. (-2%대에서 현재 -4.4%까지 확대되고 있습니다)

영국중앙은행인 잉글랜드은행(BoE)는 Gilt 시장에서 QT 프로그램을 시작할 만큼 충분히 자신한다고 발표했습니다. 이어 QE를 풀기 위해서는 5년 또는 10년이 걸릴 수 있다고 발언했습니다.

미니애폴리스 연은 총재(닐 카시카리)는 정책 입안자들이 근원 인플레이션 둔화의 분명한 증거를 보게 되면 중앙 은행이 내년 어느 시점에서 금리 인상을 중단할 수 있다고 말했습니다. 그러나 그는 핵심 가격이 조정되고 있다는 위안을 주는 증거를 보지 못했다고 말했습니다.
세인트루이스 연은 총재(제임스 불러드)는 시장이 예상되는 인상의 가격을 책정하고 있다는 것은 좋은 소식이라고 전했습니다. 그는 오늘 저녁(한국 시간 오전 8:30) 연설이 예정되어있습다.

VIX지수는 소폭 하락했으나 아직도 30.38포인트 대로 수준을 유지하고 있습니다.
공포&탐욕 지수는 Fear(34) 단계로 기존 22에서 이번 반등으로 많이 상승하였습니다.

미국 9월 신규주택착공은 전월대비 -8.1%로 예상치는 대폭 하회하였고, 미국 주택담보대출 수요 또한 전주 대비 -4%로 25년래 최저치를 보여주고 있습니다.
미국의 연준 베이지북에서 완만한 성장해도 경제전망이 어둡다고 이야기하며 경기침체의 부분이 주택시장에서부터 나타나고 있는 것 같습니다.
유로존 9월 CPI확정치는 전년대비 +9.9% 상승하며 역대 최고치를 유지하며 여전히 인플레이션의 압력을 보여주고,
영국 9월 CPI는 전년대비 =10.1% 상승하며 40년래 최고치로 상승중입니다.
캐나다 9월 CPI 또한 저년대비 =6.9% 상승을 보여주고 있습니다.

현재 달러인덱스는 112.91로 높은 상태를 유지하면서, 환율 부분은 여전히 미국을 제외한 세계시장에 증시의 하방압력의 원인이 되고 있는데 특히 중국의 달러/위안(7.2288)과 일본의 달러/엔(149.89)로 원자재 부담을 가중하기 때문입니다.
이에 관련된 부분은 매크로지표로 따로 이야기 하도록 하겠습니다.

주요국 ETF는 모두 하락한 가운데 특히 실적발표를 연기하고 있는 중국국가지수 ETF는 -4%가 넘는 하락을 보였습니다. 이로 인해 이머징마켓지수 뿐 아니라 이머징아시아국가지수 역시 2%대 가까운 하락을 보였습니다.

미 국채금리 스프레드는 여전히 대부분 세션에서 역전상태를 보이고 있습니다.
특히 10년물 금리는 4.14%를 돌파하며 2008년 이후 최고조를 보이고 있으며 3개월물조차 4%를 넘어섰습니다.
이제 10년-3개월물은 불과 0.1367차이로 크게 좁혀져 있습니다. 다행히 해당 수치는 전일 대비 증가한 수치입니다.
하이일드스프레드 또한 4.95%로 하락했으며, FedWatch는 75bp를 94.5%로 보고 있습니다.

오늘 하루도 힘차고 즐겁게 시작하시면 좋겠습니다. Invest with L.O.V.E! ^^