2025년 11월 13일 (금) 주요 일정 및 금일 Daily News 분석

📝2025년 11월 13일 (금) 주요 일정 및 금일 Daily News 분석

 

[2025년 11월 13일 증시 주요 일정]

 

[✔] 국내 주요 이벤트

• 신규 상장: 큐리오시스
  • 코멘트: 신규 상장주는 변동성이 큽니다. 공모가 대비 괴리와 거래량을 확인하세요.
• 옵션만기일
  • 코멘트: 파생 만기일은 장중 변동성 확대가 잦습니다. 지수·대형주 수급 변화를 체크하세요.
• 대학수학능력시험
  • 코멘트: 교통·물류 일정 및 오프라인 매장 운영에 미세한 영향이 있을 수 있습니다.
• 국회 본회의
  • 코멘트: 통과/상정 법안에 따라 정책 수혜·규제 업종이 갈릴 수 있습니다.
• 지스타(G-STAR) 개최
  • 코멘트: 게임·IP·미디어 관련 이벤트 모멘텀. 참가사 라인업·신작 발표 주목.

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[✔] 국내 공시/재공시 데드라인

• 한화갤러리아: ‘파이브가이즈 매물’ 보도 관련 재공시 기한
  • 코멘트: 인수·매각 가능성은 기업가치(밸류에이션)에 직결. 정정/확정 공시 여부 확인.
• SK이노베이션: ‘LNG 5조 유동화 메리츠 수임’ 보도 관련 재공시 기한
  • 코멘트: 대규모 자금조달은 재무구조·투자계획에 영향. 조건·규모 확인.
• 에이블씨엔씨: 주력 ‘어퓨’ 매각 추진 보도 재공시 기한
  • 코멘트: 브랜드 포트폴리오 변화는 실적 체질에 영향을 줍니다.
• SKC: ‘SK피아이씨 매각 돌입·화학사업 정리’ 보도 조회공시 재공시 기한
  • 코멘트: 사업 재편은 이익 구조·밸류 재평가의 촉매가 될 수 있습니다.

팁: 재공시 ‘기한’ 당일에는 장중·장후 정정/확정 공시가 나올 수 있으니 HTS/MTS 공시 알림을 켜두세요.

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[✔] 국내 경제·정책 리포트

• 10월 금융시장 동향
• 10월 국제금융/외환시장 동향
• 월간 재정동향
  • 코멘트: 원화·금리·수급(국채 발행/재정집행) 흐름을 가늠하는 백데이터.
    요약본(하이라이트) → 세부표 순으로 확인하면 효율적입니다.

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[✔] 국내 실적 발표

• KT밀리의서재, LG, 삼성생명, 삼성화재, 클리오, 한국전력, 한화손해보험
  • 코멘트:
    • 금융(생명/손보): 보장·투자손익, 보험손해율/사업비율 체크
    • 한국전력: 연료비·전기요금 반영으로 흑전/적전 변동성이 큽니다
    • LG(지주/전자 등 공시 기준 확인): 세그먼트별 이익기여도·가이던스 주목
    • 클리오: 중국/면세·온라인 채널 믹스 확인

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[✔] 국내 상장 및 수급 변동

• 공모 청약: 신영해피투모로우제11호스팩
  • 코멘트: 스팩은 합병대상·기간이 핵심. 합병 기대감/철회 리스크 공존.
• 상장폐지: 하나27호스팩
• 추가상장: 이지스밸류플러스리츠, 센코, 대원전선, 하이브, 카카오페이, 아이스크림미디어, 하나마이크론, 넥스트바이오메디컬, 다날, HLB, 센서뷰
  • 코멘트: 발표된 신주·전환·스톡옵션 반영으로 유통주식수 증가 → 단기 수급 부담 가능.
• 보호예수 해제: 수성웹툰, 닷밀
  • 코멘트: 대주주/기관 물량 출회 가능성으로 변동성 확대 유의.

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[✔] 해외 — 미국(현지시간)

• 10월 소비자물가지수(CPI)
  • 코멘트: 인플레이션 지표는 금리 경로·성장주 밸류에이션에 직결.
• 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설
  • 코멘트: 연준 인사 발언은 단기 금리·달러·주가에 즉각적 영향.
• 주간 신규 실업수당 청구, 주간 원유재고
  • 코멘트: 경기·고용·원유 수급 감지용 고빈도 지표.
• 실적 발표: 디즈니(Disney), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)
  • 코멘트:
    • 디즈니: DTC(스트리밍) 손익, 테마파크/콘텐츠 수익성
    • AMAT: 반도체 장비 수주·백로그·가이던스가 핵심

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[✔] 해외 — 일본/유럽(현지시간)

• 일본: 10월 PPI
  • 코멘트: 기업물가→소비자물가 전이 여부, 엔화·BOJ 시사점 점검.
• 유로존: 9월 산업생산
  • 코멘트: 제조 경기 회복/둔화 흐름을 확인.
• 영국: 3분기 GDP 예비치, 9월 산업생산, 9월 월간 GDP, 9월 무역수지
  • 코멘트: 성장·제조·무역의 삼박자로 파운드·길트·FTSE 영향.

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🔎 초보자용 빠른 활용법

1. 장중 변동성 주의: 옵션만기일 → 지수 흔들림 가능성 ↑
2. 장 후 공시체크: 재공시 기한 기업은 장마감 전후 정정/확정 공시 가능
3. 해외 빅 이벤트: 미국 CPI/주요 실적 → 다음 날 국내장에 직격 반영
4. 수급 이슈: 추가상장/보호예수 해제 종목은 호가·체결강도로 매물 소화 체크

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✅ 오늘 체크리스트(핵심만)

• 옵션만기일 수급 변동성 대비
• 재공시 기한 기업 알림 설정
• 국내 주요 실적 발표 시간/컨콜 여부 확인
• 미국 CPI·디즈니/AMAT 실적 헤드라인 점검
• 추가상장·보호예수 해제 종목의 체결 강도 모니터링

✅ 국내 기업 실적발표

 

국내 이벤트	신규 상장: 큐리오시스	큐리오시스라는 기업이 주식시장에 처음 상장되는 날로, 관련 거래량·관심 증가 예상.
	옵션만기일	파생상품(옵션) 거래 만기가 도래하여 시장 변동성 확대 가능성↑
	대학수학능력시험	전국적으로 치러지는 대입시험 (증시에 직접 영향은 적지만 국내 경제 활동 영향有)
	국회 본회의	법안 처리 등 경제정책 변화 가능성이 있는 주요 정치 일정
	지스타(G-STAR) 게임전시회	국내 최대 게임행사. 관련주(게임, IT) 관심 집중
	한화갤러리아 ‘파이브가이즈’ 관련 재공시 기한	지분 매각설, 공식 입장 밝히는 재공시 마감 기한
	SK이노베이션 ‘LNG 유동화’ 관련 재공시 기한	대규모 LNG 유동화 관련 공식 입장 재공시 기한
	에이블씨엔씨 브랜드 매각 관련 재공시 기한	“어퓨” 브랜드 매각 추진설에 대한 회사의 공식 입장 재공시 기한
	SKC ‘SK피아이씨’ 매각 관련 재공시 기한	SKC의 자회사 매각 공식입장 재공시 기한
	10월 금융시장/국제금융/외환시장 동향 발표	월별 금융 및 외환시장 현황 데이터 발표
	월간 재정동향 발표	정부 재정 현황 및 집행 상황 발표
	실적발표: KT밀리의서재, LG, 삼성생명, 삼성화재 등	주요 상장사의 분기 실적 발표, 주가 변동성에 영향
	공모청약: 신영해피투모로우제11호스팩	신규 스팩에 대한 투자자 청약
	상장폐지: 하나27호스팩	일정 도달 또는 사유 발생으로 상장 폐지
	추가상장: (10개사)	기존 기업의 주식/CB 전환 등으로 신규 주식 추가 상장
	보호예수 해제: 수성웹툰, 닷밀	주요주주 물량 출회 가능 일정, 유동성·공급 관심

 

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✅ 해외 주요 경제지표

해외 이벤트	美) 10월 소비자물가지수(CPI)	인플레이션 및 연준 정책 전망 핵심 지표
	베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설	연준 인사의 정책 관련 발언 주목
	日) 10월 생산자물가지수(PPI)	일본 기업물가 동향 발표, 일본 정책·원화 약세 등 영향
	유로존) 9월 산업생산	유럽 경제 활력 확인 가능, 글로벌 경기 영향
	영국) 3분기 국내총생산(GDP) 예비치	영국 경제성장률 전망치 발표
	영국) 9월 산업생산 및 무역수지, 월간 GDP 성장률(현지시간)	산업 생산과 수출입 동향 점검
	美) 주간 신규 실업수당 청구건수	미국 고용시장 현황 파악, 주간 단위로 발표
	美) 주간 원유재고	에너지·정유주 영향, 유가 변동성 요인
	美) 디즈니 실적발표	주요 빅테크·콘텐츠 기업의 분기 실적 발표
	美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표	반도체 장비주 핵심 기업 실적, 기술주·반도체주 변동 영향

 

[2025년 11월 13일 증시 주요 기사]

 

#반도체 · #디스플레이 · #IT

• 삼성전자 시총 비중 20%대 회복(보통·우선주 합산)
  • 요약: ‘10만전자’ 회복 구간에서 코스피 내 비중이 13개월 만에 20%대로 재진입.
  • 코멘트: 지수 영향력이 커져 외국인·파생 흐름이 코스피 변동성에 직접적.
• D램 원재료값이 완제품가 추월
  • 요약: 메모리 밸류체인에 비정상 가격 역전 조짐.
  • 코멘트: 마진 압박/재고 전략 변화 가능성 → 원가 민감 업체 주의.
• HBM4 윤곽, 수율 확보 총력
  • 요약: 차세대 HBM4 로드맵이 가시화, 업계 수율이 관건.
  • 코멘트: 수율=점유율. 장비·소재(영구자석, 첨단 패키징)도 동반 주목.
• AMD, “매출 35% 급증” 언급에 주가 +9%
  • 요약: AI/데이터센터 드라이브 기대.
  • 코멘트: 서버·가속기 수요 추정 상향 시, 동종/공급망(메모리·패키징)로 파급.
• 앤트로픽, 미 AI 인프라에 대규모 투자(약 73조원)
  • 요약: 내년 가동 목표 제시.
  • 코멘트: 클라우드/데이터센터 CapEx 재확인 → 전력·냉각·부품 수혜 체크.
• 엔비디아, 의료기기 영역 확장
  • 요약: 헬스케어 기업과의 협업 확대.
  • 코멘트: 의료影 AI(영상·진단) 채택 확대 → 의료 SW·디바이스와 동시 체크.
• 낸드: 한·일 3사 공급 대폭 축소, 가격 급등 본격화
  • 요약: 공급 축소→물량 부족 이슈 언급.
  • 코멘트: 낸드 민감 업체 ASP 상승 수혜 vs 세트 수요 둔화 리스크 병존.
• 7세대 HBM, 2027년 수요의 40% 차지 전망
  • 요약: 차세대 비중 급증 가정.
  • 코멘트: 장비 턴키·첨단소재(ABF 계열, Cu 등) 선별 체크.
• 국내 ‘투트랙’: GPU 도입 + 국산 NPU 육성
  • 요약: 외산 GPU 활용과 병행하여 국산 추론용 NPU 확대.
  • 코멘트: 엣지·온프레미스 수요에서 TCO·지연시간 강점 부각 가능.
• 삼성, 폴더블 트라이폴드 12/5 출시
  • 요약: 이형 폼팩터 상용화 임박.
  • 코멘트: 부품 다층화(힌지·UTG·배선) 수요 증가, 초기가격·내구성 체크.

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#자동차 · #2차전지 · #로봇 · #기계

• 테슬라, ‘1조 달러’ 보상안 조건 달성 시 M7 밸류에이션 논의
  • 요약: 고평가 시나리오 기사화.
  • 코멘트: 실현 전제(출하/수익성/자율주행 상업화)가 변동성 트리거.
• 테슬라코리아: 감독형 FSD 국내 출시 임박
  • 요약: 한국 도입 계획 언급.
  • 코멘트: 규제·보험·맵 데이터 이슈 확인 필요. ADAS/맵·센서 밸류체인 주목.

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#소비재 · #유통 · #엔터 · #게임 · #레저

• 뉴진스 전원 복귀 결정
  • 요약: 그룹 활동 정상화.
  • 코멘트: IP·공연·광고 계약선 가시성 회복 기대.
• 미 항공 셧다운 여파, 해제 후에도 대란 가능성
  • 요약: 운항·승무·보안 적체 지속 우려.
  • 코멘트: 단기 여행·항공 실적 가시성 저하 요인.
• 지스타 개막(엔씨·크래프톤·넷마블 등 총출동)
  • 요약: 신작·BM 업데이트 공개 창구.
  • 코멘트: 시연 반응/사전예약 수치가 단기 주가 촉매.
• “하루 만에 완판…1000만대 판매” 히트상품 이슈
  • 요약: 20대 중심 폭발적 수요 기사.
  • 코멘트: 리오더/공급 제약 여부가 이익 레버리지 좌우.

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#우주 · #방산 · #조선 · #에너지 · #바이오 · #철강 · #화학

• 국제유가 급락: OPEC ‘공급부족 전망’ 철회
  • 요약: WTI 약 -4%.
  • 코멘트: 정유·화학 스프레드/재고평가손익(EI) 민감, 항공·운송엔 원가 호재.
• 고리2호기 계속운전 여부 심의
  • 요약: 가동 중단 후 재가동 판단 초점.
  • 코멘트: 원전 정비·연료·협력사 수주 파급 가능성.
• 미국 ‘정부 지원’ 수혜 기업 주가 4배 급등 사례 보도
  • 요약: 특정 기업 급등 조명.
  • 코멘트: 정책 연계 테마 단기 과열/변동성 유의.
• IEA ‘세계 에너지 전망 2025’: ‘전기의 시대’ 선언
  • 요약: 전력 수요 구조적 확대 시사.
  • 코멘트: 전력 인프라(송배전·변압기·ESS) 및 ‘전력형 데이터센터’ 테마 연동.
• [단독] 러트닉, ‘핵연료 재처리 삭제’ 요구로 팩트시트 지연
  • 요약: 관련 합의문/자료 공개 지연 이슈.
  • 코멘트: 원전 연료 사이클 불확실성 체크.

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#사회 · #정부 · #부동산 · #일반

• 암호화폐 시총 급감(약 5시간에 1,400억 달러 증발)
  • 요약: 단기 급락.
  • 코멘트: 레버리지·알트코인 변동성 경계, 스테이블·온체인 자금 흐름 확인.
• “환율 과도하면 개입할 의향” 구두개입성 발언
  • 요약: 환율 안정 의지 표명.
  • 코멘트: 당분간 달러/원 스파이크 완화 기대감.
• 증시로 자금 쏠림, 은행 ‘예금금리 인상’으로 방어
  • 요약: 머니무브 경쟁 심화.
  • 코멘트: 수신금리↑=NIM 부담 vs 수신 방어의 균형 관전.
• 기재부: 채권시장 불안심리 과도, 예의주시
  • 요약: 당국 스탠스 표명.
  • 코멘트: 국채 입찰·발행계획·매입조정 등 후속조치 모니터.

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#해외(거시/정책/증시)

• 뉴욕증시 혼조: 셧다운 해제 기대, AMD↑·테슬라↓
  • 요약: 대형 기술주 엇갈림.
  • 코멘트: AI/전기차 테마 차별화 심화.
• 美 하원, 셧다운 종료 위한 예산안 표결 / 합의안: 내년 1월까지 예산 확보
  • 요약: 임시 예산안 진행.
  • 코멘트: 지표 공백/지연 완화 기대, 단 만기 재부각 리스크도 병행.
• 백악관: 10월 CPI·고용보고서 ‘영구 미발표 가능성’ 언급
  • 요약: 지표 공백 가능성 기사.
  • 코멘트: 연준 판단 자료 부족 시 시장 변동성 확대 요인.
• 백악관 해싯: “12월 25bp 인하 유력” 발언 보도
  • 요약: 완화적 시사.
  • 코멘트: 단기물 금리·달러 민감, 점도표·포워드가 관건.
• 골드만: S&P500 내년 7,600 전망, 10년 연수익률 6.5% 제시
  • 요약: 중장기 리턴 가정치 공개.
  • 코멘트: 이익/멀티플 가정치 체크 필요(성장률·금리 경로 민감).
• 중국: 위안화 국제화 가속, 해외투자·자본계정 개방 확대
  • 요약: 자본시장 개방 드라이브.
  • 코멘트: 역외 CNY·채권·주식으로 자금 유입/유출 경로 다변화.

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⏭ 초보자 체크리스트

• 오늘 장 포인트: 반도체(AMD·HBM·낸드 가격), 유가 급락, 원/달러 코멘트
• 수급: 삼성전자 비중 확대→지수 영향 ↑ / 낸드 감산 기사 후 세트·부품 온도차 확인
• 정책/거시: 美 셧다운 표결·임시예산, 지표 발표 불확실성 헤드라인 모니터
• 이벤트: 지스타 신작 발표/사전예약 수치, FSD 국내 출시 관련 후속 공지
• 변동성: 코인 급락→빅테크/반도체와 상관관계 단기 확대 여부 체크