미국 주식 아침 시황 2023.01.19(목)

 

미국 주식 아침 시황 2023.01.19(목)

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국주식 시황 시작하겠습니다!

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[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 33,296.96(-1.81%)

S&P500 : 3,928.86(-1.56%)

나스닥 : 10,857.01(-1.24%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.32(-1.49%)

 

[선물 및 VIX 지수]

S&P 500 VIX : 22.52(-0.27%)

US30 : 33,271.1(-0.08%)

US500 : 3,929.2(-0.22%)

US Tech 100 : 11,416.8(+0.06%)

US 2000 : 1,856.1(-0.01%)

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전일 미증시는 PPI 경제지표의 예상치 하회하는 모습으로 인플레에 대한 우려감이 해소되며 초반에 상승을 보였으나, 연준의 매파적인 발언과 함께 소매판매지수 등 약한 경제 데이터가 경제성장 전망과 기업 실적에 대한 우려를 다시 불러일으킨 후, 미국 주식은 결국 하락 마감했습니다. 특히 Bullard총재가 5%대를 초과하는 금리와 이번 회의에서 50bp인삭을 주장하면서 주식과 가상자산은 빠르게 식었습니다. 미국 국채는 상승했고, 달러는 리스크 심리가 악화되면서 회복했습니다.

 

S&P500은 한 달 만에 가장 큰 폭인 1.6% 하락했고, 기술주 중심의 Nasdaq100은 1% 이상의 상승을 반전시킨 후 7일 간의 랠리를 펼쳤으나 결국 하락추세선을 돌파하지 못하고 1.2% 하락했습니다. 이에 앞서 증시는 미약한 데이터가 연준의 긴축 정책을 완화할 것이라는 기대로 국채 금리가 하락하면서 가격이 상승했습니다.

 

모든 섹터가 하락한 가운데 재생에너지업종만 소폭 상승을 보였습니다. 주요국 ETF도 대부분 하락했습니다.

경제가 완화되고 인플레이션이 냉각되고 있다는 추가 징후에도 불구하고 두 명의 연준 관리는 더 많은 금리 인상이 필요하다고 발언하였습니다.

시장이 금리 인상 주기의 감소에 대해 가격을 책정하고 있는 동안, 면밀히 주시한 두 연준의 매들은 더 많은 인상을 요구했습니다. Bullard총재는 정책이 제한적 영역에 거의 있지만 완전히 그런 것은 아니라고 말했습니다. Mester총재는 수요일 발표된 AP통신과의 인터뷰에서 연준이 "계속 진행"해야 한다고 말했지만 2월 첫 회의에 금리 인상을 얼마나 선호하는지에 대해서는 언급하지 않았습니다. Harker총재는 금리가 "미래에" 4분의 1포인트씩 인상되어야 한다는 자신의 믿음을 되풀이했습니다.

하지만 올해에는 가장 매파적인 세인트주의 블러드 총재는 투표권이 없습니다.

 

수요일 발표된 보고서에 따르면 지난 달 생산자 물가 상승률이 예상보다 크게 떨어졌고 소매 판매도 예상보다 크게 감소했습니다. 한편, 업무용 장비 생산은 감소했으며, 공장 생산량이 감소하면서 팬데믹이 시작된 이래 최악의 제조업 분기를 마감했습니다. 소비 심리가 위축되고 기업 투자가 위축되면서 경기 침체 국면에 접어들었다는 우려가 커지고 있습니다.

 

마이크로소프트는 점점 암울해지는 전망에 대처하기 위해 10,000명을 감원할 계획을 발표했습니다. 아마존 또한 16,000명의 감원을 계획하고 있으며, Bank of America는 경영진에게 가장 중요한 직책을 제외하고 채용을 중단하도록 지시하기 시작했습니다.

 

국채 수익률은 오후 거래에서 곡선을 따라 상승했으며 10년물 수익률은 거의 18bp 하락한 3.37%를 기록했습니다. 시장은 연준 금리가 현재 4.25%~4.5% 범위에서 4.9% 바로 아래에서 정점을 찍을 것이라는 데 베팅하면서 정책 완화에 대한 베팅을 늘어난 추세로 보입니다.

최신 Fed Beige Book 조사에 따르면 많은 지역에서 가격 상승률이 둔화되었으며 내년에는 가격 상승세가 더 완화될 것으로 예상됩니다.

 

엔화는 일본 중앙은행이 시장 추측을 무시하고 경기 부양책을 방어하기 위해 두 배로 축소한 후 달러 대비 2.6%나 하락했습니다. 다만 미국장 후반부 미 연준과 BoJ의 통화정책이 차별화가 증폭될 것이라는 우려에 통화는 나중에 0.5% 하락했습니다.

 

VIX지수는 20.34포인트로 5%이상 대폭 상승했습니다. 미 국채금리는 10년물 금리가 4.5%이상 급락하면서 장단리금리차가 더욱 확대되었습니다. 10-3개월 스프레드는 -1.2861까지 벌어졌습니다.

반면 매파적인 연준위원들의 발언에도 FedWatch는 25bp에 대한 인상을 95.3%로 보고 있습니다. 하이일드스프레드 또한 변동없이 전일과 동일한 4.19%로 마감했습니다.

 

증시 하락으로 달러인덱스는 소폭 하락였고, 엔화는 금융 안화를 유지하며 약세 전환했습니다. 영국은 인플레 호전에 불구하고 목표치 미달된다는 평가를 받으며 파운드화는 강세를 지속하고 있습니다.

(달러인덱스 102.42/+0.03%, 달러/원 1,237.40/-0.10%, 달러/엔 128.82/+0.54%, 유로/달러 1.0789/-0.66%)

국제유가는 미국 경기침체 가능성이 제기되며 1%하락을 보였고, 최근 상승을 보인 천연가스 또한 미국 남동부에 1월말 한파 우려 축소로 7% 급락을 보였습니다.

(서부텍사스유 79.37/-1.01% 천연가스 3.32/-7.45%)

금은 2거래일째 하락세를 보였지면 여전히 1,900달러를 상회하고 있습니다. 이에 원자재 가격은 대부분 하락했으나,

니켈 가격은 5% 상승을 보였습니다.

(금 1,906.60/-0.17%, 은 23.64/-1.78%, 팔라듐 1,710.00/-1.38%, 니켈 28,126.00/+5.38%)

연일 큰 폭으로 상승하며 뜨거웠던 가상화폐시장은 암호화폐 기업 제네시스 글로벌 캐피털이 파산 신청을 준비 중인 것으로 알려지면서 하락했습니다. 배런스는 비트코인이 3만 달러를 상회해야 약세장 탈피를 판단 가능하다고 하였습니다.

(비트코인 $20,743.27/-2.70%, 이더리움 $1,522.25/-3.97%)

 

[금일 기사 요약]

미국 12월 PPI는 전월비 0.5% 하락하면서 2020년 4월 이후 최대폭 하락하며, 인플레이션 우려감 해소를 보였습니다.

미국 12월 소매판매는 전월비 1.1% 하락으로 2개월 연속 하락하며, 경기침체에 대한 우려감이 나타났습니다.

미국 12월 산업생산은 전월비 0.7% 하락하며 예상치 하회 하였습니다.

미국 주택담보대출 금리는 6.23%로 4개월래 최저치를 보였습니다.

세인트 연은 총재는 기준금리 5% 넘어야 하므로 이번 0.50%p인상이 적절하다는 매파적 발언을 하였습니다.

클리블랜드 연은 총재는 최고금리가 5~5.25% 소폭 웃돌아야한다고 매파적 발언을 하였습니다.

미국 연준 베이지북에서 미국 기업에 대한 향후 성장 비관적으로 보았습니다.

유로존 12월 CPI는 전년대비 9.2% 상승하면서 예비치 동일함을 보였습니다.

코카콜라 CEO는 인플레이션에 불구하고 소비 지출이 견고하다고 발표하였습니다.

다보스 포럼에서 세계경제의 분열에 대한 우려 목소리가 증가하였습니다.

미국/중국 경제수장이 갈등관리 공감대를 형성하며 기후 협력을 논의 할 예정입니다.

래리 서머스는 미국 경제지표가 시장 예상보다 견고하다고 발언하였습니다.

 

미국 증시는 장초반에 좋은 흐름을 보여주었지만 인플레의 약화와 경기침체를 보이는 와중에도 금리인상을 지속할거라는 매파적인 스탠스의 발언으로 장중 크게 하락전환하며 전체적으로 하락 마감하였습니다. 결국 이제는 Bad is Bad 국면으로 들어선 것으로 보이며, 이런 와중에 Good is Good의 지표가 상승세를 보이는 시장이 오면서 결국 인플레를 극복하고 경기침체를 벗어나는 경제지표가 지속 나타나는 시기가 상승의 국면으로 전환하는 때가 아닌가 생각해봅니다.

금주도 이제 몇일 남지 않는 가운데 아시아에 명절 등의 이슈가 있으니 잘 대응하면서 지금의 지겨움과 두려움을 잘 견뎌내시길 바랍니다. 오늘 하루도 힘차게 시작하시기 바랍니다.!!

 

Invest with LOVE~!

 

[2023년 01월 19일 목요일]

📊 주요 증시 일정

 

✅ 국내

 

✔️윤석열 대통령, 스위스 다보스포럼 특별 연설

 

✔️자율주행차 레벨 국가표준 제정 전문가 간담회 (산업부)

 

✔️녹색산업 수출 얼라이언스 출범식 개최 예정

 

🗒한국거래소가 정규장이 종료된 이후 선물,옵션 거래가 가능한 야간파생시장을 추진하고 있습니다.

 

🗒이창용 한은 총재는 국내 인플레이션 둔화 속도가 주요국에 비해 더딜 수 있다는 입장을 밝혔습니다.

 

🗒뉴욕타임즈는 미국 국방부가 한국에 있는 포탄 비축분을 우크라이나에 보내기 위해 한국 정부에 협조를 요청하고 있다고 보도했습니다.

 

✅ 해외

 

✔️미국-독일 국방장관 회담

 

✔️미국 국가부채 법정 상한선 도달 예정

 

🇺🇸미국석유협회 주간 원유 재고

(한국시간 : 23년 01월 19일 06시 30분)

 

🇯🇵일본 무역수지 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 19일 08시 50분)

 

🇯🇵일본 수출액 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 19일 08시 50분)

 

🇯🇵일본 조정무역수지

(한국시간 : 23년 01월 19일 08시 50분)

 

🇬🇧영국 왕립측량사협회 주택가격지수

(한국시간 : 23년 01월 19일 09시 00분)

 

🇦🇺호주 고용변동 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 19일 09시 30분)

 

🇦🇺호주 실업률 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 19일 09시 30분)

 

🇨🇭스위스 PPI (12월)

(한국시간 : 23년 01월 19일 16시 30분)

 

🇮🇩인도네시아 금리 결정

(한국시간 : 23년 01월 19일 16시 30분)

 

🇬🇧영국 노동 생산성

(한국시간 : 23년 01월 19일 18시 30분)

 

🇬🇧영국 영란은행(BOE) 신용 상태 조사

(한국시간 : 23년 01월 19일 18시 30분)

 

🇺🇸미국 건축승인건수 (12월)

(한국시간 : 23년 01월 19일 22시 30분)

 

🇺🇸미국 필라델피아 연은 제조업활동지수(1월)

(한국시간 : 23년 01월 19일 22시 30분)

 

🇺🇸미국 신규 실업수당청구건수

(한국시간 : 23년 01월 19일 22시 30분)

 

🇺🇸미국 원유재고

(한국시간 : 23년 01월 20일 01시 00분)

 

🗒세르게이 러시아 외교부 장관은 우크라이나 젤렌스키 대통령이 제안한 평화 공식에 대해 단호한 거부 의사를 밝혔습니다.

 

🗒제임스 불러드 연은 총재가 2월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.5%P 인상해야 한다고 말했습니다.

 

🗒국제 에너지 기구는 중국의 리오프닝으로 올해 석유 수요가 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했습니다.

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