미국 주식 아침 시황 2023.01.18(수)
안녕하세요. 쵸빗입니다.
미국주식 시황 시작하겠습니다!
[미증시 당일 종가 안내]
다우존스 : 33,910.85(-1.14%)
S&P500 : 3,990.97(-0.20%)
나스닥 : 11,095.11(+0.14%)
[MSCI 한국지수 / EWY]
MSCI South Korea Cap : 62.25(-0.27%)
[선물 및 VIX 지수]
S&P 500 VIX : 20.98(+1.20%)
US30 : 33,893.6(-1.19%)
US500 : 3,990.4(-0.22%)
US Tech 100 : 11,554.8(+0.12%)
US 2000 : 1,884.8(-0.12%)
투자자들이 연준의 긴축정책 경로에 대한 의견이 분분해지고 있으며 추가적으로 우려스러운 기업실적 전망에 따라 투자 심리를 압박했습니다.
세션 내내 방향을 잡지 못하며 S&P500은 5일 만에 다시 하락 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 골드만삭스(GS) 실적악화로 하락을 보이며, 최근 한 달 만에 가장 큰 하락폭을 보였습니다. 한편 기술주 중심의 Nasdaq100 지수는 정책에 민감한 단기 국채 수익률이 하락하면서 7일 연속 상승세를 보였습니다.
Tesla가 중국 판매가 호전되었다는 소식에 7%대 급등했습니다. Nvidia는 4%이상 상승했습니다. Microsoft가 11,000명의 직원 감축을 언급 했습니다.
대부분 섹터가 하락한 가운데 원자재, 에너지, 기술주 업종이 강세를 보였습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였으며 유로존은 연일 상승세를 이어가고 있습니다. 반도체(SOXX), 기술(XLK) ETF는 상승을 보였고, 금융(XLF), 커뮤니케이션(XLC), 산업재(XLI) ETF는 하락을 보였습니다.
AQR이 60/40 포트폴리오의 귀환을 예상했습니다. 뱅가드에 따르면 1926년부터 2020년까지 95년 동안 60/40 포트폴리오의 연평균 수익률은 9.1%를 기록했습니다.
중국 칭화유니가 부채감축을 위해 자산매각과 IPO를 고려중입니다.
실적시즌이 다가옴에 따라 기업들의 어닝서프라이즈 비율이 이번 주 투자자들의 수급을 결정할 것 같습니다.
지금까지 결과를 보고한 33개 S&P500 기업 중 25개 기업이 애널리스트의 기대치를 상회했습니다. 다만 아직 실적시즌 초반에서 남아있는 기업들의 실적 예상치는 상대적으로 긍정적이지 못한 상황입니다.
국채 수익률은 정책에 민감한 2년물 수익률이 3bp 하락하면서 곡선의 앞쪽 끝에서 완만하게 상승했습니다. 유럽 국채도 10년 만기 국채 수익률이 8bp 하락했습니다. 수익률 하락은 거래자들이 금리 인상 압력이 완화되고 있다고 믿고 있음을 나타냅니다.
일본 10년 국채금리가 사흘 연속 목표상단인 0.5%를 웃돌았습니다.
화요일 발표된 데이터에 따르면 뉴욕주의 제조 활동은 새로운 주문과 배송이 무너지면서 팬데믹 초기 몇 달 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 조치는 지난 6개월 중 5개월 동안 수축을 보였으며, 이는 연준이 금리를 인상함에 따라 제조업 부문의 고통 정도를 강조합니다. 또 뉴욕 연준이 실시한 조사에 따르면 금리가 오르면서 지출 증가율은 둔화되고 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
유로화는 하락한 반면 달러화는 4월 이후 최저 수준에서 거래되고 있었습니다. 엔화는 수요일 일본은행의 정책 발표를 앞두고 상승했습니다. 시장에서는 일본이 YCC를 폐지할 것인가에 대한 여부와 이에 대한 변화를 감지하고자 집중하고 있습니다. 현상유지가 될 확률이 압도적으로 높지만 YCC 폐기를 배제해선 안 된다는 의견 또한 대다수 입니다.
(달러인덱스 102.31/+0.10%, 달러/원 1,238.70/+0.27%, 달러/엔 128.23/-0.03%, 유로/달러 1.0789/-0.68%)
국제유가는 중국 경제 재개 기대감이 지속되며, 2주내에 최고치를 보이고 있습니다.
(서부텍사스유 80.93/+1.31% 천연가스 3.63/+6.17%)
금 가격은 달러 강세를 보이는 가운데 금일 하락을 보였습니다. 이에 따라 원자재 가격은 대부분 하락했습니다.
(금 1,910.70/-0.57%, 은 24.07/-1.24%, 팔라듐 1,742.50/-2.51%)
가상자산은 FTX파산 이후 손실했던 부분을 회복하면서, 비트코인은 2만1천달러 선을 상회하였습니다.
(비트코인 $21,317.71/+0.29%, 이더리움 $1,585.11/-0.03%)
VIX지수는 소폭 하락한 19.36포인트를 가르키고 있으며, 국채금리는 여전히 모든 세션에서 역전상태로 10-3개월물은 -1.0677포인트로 역전폭이 소폭 줄어들었습니다. 하이일드스프레드는 4.19%로 줄었으며, FedWatch는 25bp를 94.2%로 예측하고 있습니다. Fear & Greed 는 이제 65로 탐욕 구간에 있습니다.
[금일 기사 요약]
중국 부총리는 외국인 투자를 환영하며 문호 추가 개방 예정이라고 발언하였습니다.
미국 1월 뉴욕제조업 지수는 -32.9로 전월비 급감하였습니다.
EU는 미국 IRA에 본격 대응하며 청정산업 지원 계획을 발표하였습니다.
독일 1월 ZEW 경기기대지수가 16.9를 보이며 지난해 2월 이후 최고치를 나타내었습니다.
골드만삭스의 4분기 순익이 전년대비 66% 급감하면서 10년래 최대 어닝쇼크를 보이고 -6% 하락을 보였습니다.
캐나다 12월 소비자물가지수는 전년대비 6.3% 상승을 보이며 예상치 하회하였습니다.
애플은 M2프로, M2맥스 칩을 탑재한 신형 맥북 모델을 발표하였습니다.
모간스탠리는 달러 인덱스 전망치를 104 -> 98로 하향 조정하였습니다.
뉴역 연은은 미국 12월 가계 지출이 전년대비 7.8% 상승하였다고 발표 하였습니다.
미국 증시는 연초 이후 계속되는 반등세를 보이다가 이제 기업의 실적 발표를 보이며 지수별 등락의 차이를 보이고 있습니다. S&P500과 NASDAQ과 다르게 하락시에도 지지를 받으며 상승을 했던 다우존스는 전일 하락폭을 좀 크게 보였고, 이와 반대로 NASDAQ은 빅테크의 상승세로 상승마감을 보였습니다. 이제는 기업별 실적으로 인한 실적장세가 나타날 가능성을 시사하는거 같습니다. 이런 종목별 상승세에 소외되고 결국 조정기에는 하락을 맞으면 개별적으로 더 어려움에 직면할 수 있어. 본인의 투자 포트에 대해서 점검이 필요한 시기가 아닌가 생각됩니다.
Invest with LOVE~!
[2023년 01월 18일 수요일]
📊 주요 증시 일정
✅ 국내
✔️이창용 한은 총재, 외신기자클럽 간담회 (한국은행)
✔️국내 디스플레이 분야 실물 경제 현장점검회의 (산업부)
✔️데이터센터 지역 분산 정책 설명회 개최 예정 (산업부)
✔️벤처투자펀드 운용정보시스템 오픈 (중기부)
✔️농총의 혁신과 미래 농업전망 2023 발표 예정 (농림부)
🗒윤석열 대통령이 UAE 일정을 마치고 다보스포럼 참석을 위해 스위스로 이동합니다.
🗒대한항공이 아시아나항공과의 결합 승인을 받기 위해 프랑스 신생 국적 항공사인 에어프레미아에 인천-파리 운수권 양도 협상을 추진하고 있습니다.
🗒KT가 오픈AI의 초거대 인공지능 '챗GPT'와 비슷한 수준의 대화형 AI 서비스를 올해 상반기 국내에 런칭
✅ 해외
✔️일본은행(BOJ) 전망 보고서
🇳🇿뉴질랜드 카드구매 지수 (12월)
(한국시간 : 23년 01월 18일 06시 45분)
🇦🇺호주 웨스트팩 소비자심리지수 (1월)
(한국시간 : 23년 01월 18일 08시 30분)
🇯🇵일본 BOJ(일본은행) 전망 보고서
(한국시간 : 23년 01월 18일 12시 00분)
🇯🇵일본 금리 결정
(한국시간 : 23년 01월 18일 12시 00분)
🇯🇵일본은행 기자회견
🇬🇧영국 CPI (12월) 발표 예정
(한국시간 : 23년 01월 18일 16시 00분)
🇬🇧영국 PPI (11월) 발표예정
(한국시간 : 23년 01월 18일 16시 00분)
🇨🇭스위스 세계경제포럼(WEF) 연례총회
(한국시간 : 23년 01월 18일 17시 00분)
🇿🇦남아공 CPI 발표 예정 (12월)
(한국시간 : 23년 01월 18일 17시 00분)
🇺🇸미국 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
(한국시간 : 23년 01월 18일 18시 00분)
🇪🇺유로 CPI 발표 예정 (12월)
(한국시간 : 23년 01월 18일 19시 00분)
🇺🇸미국 소매판매 발표 예정 (12월)
(한국시간 : 23년 01월 18일 22시 30분)
🇺🇸미국 PPI 발표 예정 (12월)
(한국시간 : 23년 01월 18일 22시 30분)
🇺🇸미국 자동차 제외 소매 재고 (11월)
(한국시간: 23년 01월 19일 00시 00분)
🗒골드만삭스의 순이익이 전년 대비 66% 급감하였습니다.
🗒미국 헨리 키신저 전 국무장관은 우크라이나를 지원하되 러시아에게 국제사회에 합류할 수 있는 기회를 주어야 한다고 밝혔습니다.
🗒중국 류허 부총리가 중국 문호 개방과 함께 외국인 투자자 유치를 위해 힘쓰겠다고 발언했습니다.
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