2025.07.04(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.07.04(목) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 하원, '트럼프 감세안' 찬성 218 · 반대 214 가결
미국 6월 비농업 고용 14.7만명↑... 예상치 크게 상회
미국 6월 ISM 서비스업 PMI 50.8... 경기 확장 국면
미국 주간 신규 실업보험 청구 23만3천건... 예상치 하회

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📝 주요 경제동향 요약

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미국 증시, 고용지표 호조에 힘입어 상승 마감하며 최고치 경신

[뉴욕, 03일(현지시간)] 예상보다 강한 고용 증가세와 긍정적인 경기 지표가 발표되며 미국 경제에 대한 침체 우려가 완화됐다. 이에 따라 국채 가격은 하락하고 달러화는 강세를 보였다. 동시에 연방준비제도(Fed)가 조만간 기준금리를 인하할 가능성은 낮아졌다는 평가가 확산되면서 채권시장은 보수적으로 반응했다.

뉴욕증시는 미국 독립기념일(7월 4일) 연휴를 앞두고 조기 폐장한 가운데 주요 지수가 일제히 사상 최고치를 경신했다. S&P500 지수는 기술주와 은행주의 상승세에 힘입어 0.8% 이상 상승했고, Nasdaq100 지수도 1% 가까이 올랐다. 다우존스 산업평균지수는 0.7%, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 0.9% 상승했다. 글로벌 시장에서도 MSCI 한국지수가 1.04%, 야간선물은 0.77% 상승 마감하며 강세 흐름을 이어갔다.

고용 지표는 시장 예상을 상회했다. 6월 미국의 비농업 부문 고용은 14만 7천 명 증가했으며, 실업률은 4.1%로 하락했다. 다만 이번 고용 증가는 공교육 분야의 이례적인 증가에 기인한 측면이 강하며, 민간 부문의 고용 둔화를 일정 부분 가리고 있다는 분석도 제기됐다. 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 3.7% 상승했으며, 이는 2024년 7월 이후 가장 낮은 상승률이다.

같은 날 발표된 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 50.8로 집계되며 다시 확장 국면으로 진입했다. 기업 활동과 신규 주문이 늘어난 반면 고용 지수는 상대적으로 부진한 흐름을 보였다.

금리 전망과 관련해 제롬 파월 연준 의장은 “관세가 인플레이션에 미치는 영향을 보다 면밀히 파악하기 전까지는 금리를 인하할 필요성을 느끼지 않는다”고 언급하며 기존의 신중한 입장을 재확인했다. 이에 따라 시장의 금리인하 기대는 다소 후퇴했다. 단기채 중심의 채권 시장은 약세를 나타냈고, 2년 만기 국채금리는 상승했다.

개별 종목에서는 클라우드 기반 모니터링 플랫폼 기업인 Datadog이 S&P500 지수 편입 소식에 14.9% 급등했다. 사이버보안 업체 크라우드스트라이크도 3.6% 상승했다. 중국 내 아이폰 판매량 증가에도 Apple 주가는 강보합에 그쳤으며, 반도체 설계 소프트웨어 수출 규제 완화 소식에 따라 시놉시스(Synopsys)는 약 5% 상승했다.

일론 머스크가 설립한 xAI는 테네시주 멤피스에 위치한 슈퍼컴퓨터 전력 공급을 위해 천연가스 연소 터빈 사용 허가를 받았다. 에너지 전환과 관련된 기술 개발이 지속되는 가운데, 전력 사용 수요에 대응하는 방식으로 주목받고 있다.

정치·정책 이슈도 시장에 영향을 미쳤다. 미국 하원은 트럼프 대통령이 제안한 세금법안을 통과시켰고, 법안은 대통령 서명을 앞두고 있다. 반도체 세액공제는 기존 30%에서 35%로 상향됐으며, 첨단제조생산세액공제(AMPC)는 유지됐다. 다만, 태양광·풍력 에너지에 대한 세액공제 혜택은 2032년에서 2027년 말로 종료 시점이 앞당겨졌고, 그 대상도 전력을 실제 공급하는 기업으로 제한되면서 업계 우려가 커졌다. 전기차 구매자에게 제공되던 최대 7,500달러의 세액공제도 올해 9월 30일 이후 종료될 예정이다.

이에 대해 머스크는 SNS를 통해 “이 법안은 국가 부채를 5조 달러나 늘리는 미친 지출”이라며 강하게 반발했다. 그는 "이 법은 미국이 '탐욕 정당(PORKY PIG PARTY)'의 단일정당 국가가 되었음을 보여준다"고 비판하며, 신당 창당 가능성을 언급하고 내년 선거에서 공화당에 도전장을 내겠다는 입장도 밝혔다.

외교적으로는 트럼프 대통령이 우크라이나에 대한 무기 지원 중단을 선언한 가운데, 푸틴 러시아 대통령과의 비공개 통화를 진행한 것으로 알려졌다.

한편 시장의 변동성을 나타내는 VIX지수는 16.38포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.88%로 축소됐다. 10년물과 2년물 간 금리 스프레드는 0.452%포인트, 10년물과 3개월물 간 스프레드는 -0.026%포인트로 모두 축소되며 수익률 곡선은 다소 완화되는 모습을 보였다. CME FedWatch에 따르면 연준이 올해 두 차례 금리 인하를 단행할 가능성이 유력하며, 9월 금리 인하 가능성은 약 75% 수준으로 하향 조정됐다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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■ Market Watch

美 실업지표 개선…중국에 대한 반도체 소프트웨어 수출 규제 일부 완화
미국의 주간 신규 실업보험 청구 건수는 23만3천 건으로 집계되며 시장 예상치를 하회했다. 이는 고용시장이 여전히 견고한 상태임을 보여주는 지표로 해석된다. 한편, 미국 정부는 중국에 대한 반도체 칩 설계 소프트웨어 수출 규제를 일부 해제했다. 이번 조치는 양국 간 기술적 긴장을 다소 완화시킬 가능성도 제기되고 있다.

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■ Bloomberg

美 6월 고용, 예상치 큰 폭 상회…재무부는 금리정책 압박
6월 미국의 비농업 고용은 14만7천 명 증가하며 예상치를 크게 웃돌았다. 탄탄한 고용 시장이 확인되면서 연준의 금리 인하 가능성은 더욱 후퇴했다는 평가가 나온다. 이에 대해 미 재무부는 연준이 금리를 인하하지 않으면 “9월에는 더 큰 폭으로 내려야 할 것”이라며 정책 대응을 압박했다. 한편, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 “현재의 인플레이션이 일시적이지 않을 수도 있다”며 기준금리 조정에 있어 관망세를 유지하는 입장을 밝혔다.

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■ CNBC

하원, 트럼프 감세안 통과…서비스업 PMI는 확장 전환
미국 하원은 도널드 트럼프 전 대통령이 제안한 감세안을 찬성 218표, 반대 214표로 가까스로 가결시켰다. 이번 법안은 반도체와 첨단 제조업에 대한 세제 혜택을 강화하는 한편, 일부 청정에너지 세액공제를 조기 종료하는 내용을 담고 있다. 한편, 6월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 50.8을 기록하며 다시 확장 국면으로 진입했다. 같은 날, 미 재무부는 무역 협상에 소극적인 국가에 대해 4월 2일 당시 수준으로 관세를 되돌리겠다고 밝혔다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]

미국 시장은 사상 최고치를 갱신하며 마감했습니다. 트럼프의 감세정책인 'BBB 법안'은 하원에서 아슬아슬하게 통과되면서 이제 독립기념일(7월4일)에 대통령의 서명으로 법안 통과를 기다리고 있습니다. 이 법안으로 미국의 재정 적자의 악화와 부의 격차를 더 키울 수 있다는 우려가 있지만 이로 인해 미국 내 기업들에게는 법인세 감면으로 이익이 커질 수 있어서 전체적인 증시에는 호재 일 수 있겠습니다. 다만 테슬라는 전기차 세액 혜택 종료로 타격을 받게 되어 머스크는 강력하게 비판하고 있고, 정당 창설까지 이야기 나오고 있는 상황입니다. 이에 따른 변동성에 주의가 필요해 보입니다.

 

고용지표는 다소 안 좋아지고 서비스PMI는 확장국면으로 50을 상회했지만 부진한 경제지표로 7월 금리 인하의 가능성은 낮아져서 실제로 이제 금리인하는 9월로 넘어갈 가능성이 높아졌습니다. 이에 국채 수익률은 소폭 상승했습니다.

 

한국 증시는+0.82%로 시작하며 외국인과 기관 매수세로 상승 폭을 확대하며 상승으로 마감했습니다. 

(비차익프로그램 매수 +6,810억 / 외국인 삼성전자 +5,664억, 기관 2,563억)

삼성전자의 수급이 크게 들어온것이 특징이며 상법 개정안이 국회 통과되며 국내 증시는 새로운 국면을 맞이했습니다.

그 동안 상승폭 크던 섹터 중심(전력기기 등)으로 매물이 출회되고 2차전지 관련주가 크게 상승을 보인 하루 였습니다. 

 

오늘도 하루 잘 시작하시고 한 주간 수고하셨습니다. 행복한 주말 되시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

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"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."

(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

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[주요 일정 Check Point]

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

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