2025.07.02(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.07.02(화) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

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📈 주요 경제지표 종합 📉

 

[금일 주요 경제 소식]

미국 6월 ISM 제조업 PMI 49.0... 4개월째 위축
유로존 6월 물가상승률 2.0%... ECB 목표치 안착
미국 5월 구인 규모 777만건... 6개월 만에 최대 수준

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📝 주요 경제동향 요약

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미국 구인 공고 증가에 연준 금리 인하 기대 약화…기술주 조정, 중소형주 강세

[뉴욕, 01일(현지시간)] 구인 공고 증가로 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 약화되면서 미국 채권 수익률이 상승했고, 주식시장은 대형 기술주 중심의 매도세로 변동성을 보였다. 특히 연준의 정책 변화에 더 민감한 단기 국채의 수익률이 장기물 대비 상대적으로 덜 올랐다. 달러화는 2022년 이후 최저 수준에서 보합세를 유지하고 있다.

S&P500 지수는 사상 최고치를 경신한 이후 큰 움직임 없이 마감했지만, 7월 첫 거래일에는 시장 내 뚜렷한 로테이션이 나타났다. 자금이 그간 시장 상승을 견인해온 대형 기술주에서 중소형주로 이동하면서 시장 구성이 재편되는 흐름이 감지되었다.

이날 S&P500 지수는 -0.11% 하락했고, 기술주 중심의 Nasdaq100 지수는 -0.89%로 더 큰 낙폭을 기록했다. 반면, 금융업종 강세에 힘입어 다우존스 산업평균지수는 +0.91% 상승했으며, 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 +1% 이상 오르며 4월 이후 처음으로 Nasdaq100 지수를 가장 큰 폭으로 앞질렀다. 주요국 ETF는 혼조세를 보였다.

은행업종은 규제 완화 기대와 함께 배당 확대 소식이 전해지며 강세를 나타냈다. 반면, 미국 의료보험 서비스 센터(CMS)가 연속 혈당 측정기(CGM) 및 인슐린 펌프에 대한 보험 급여 기준을 변경하겠다는 제안을 내놓자, 당뇨 관련 기술주는 일제히 약세를 보였다.

Tesla는 이날 -5% 넘게 하락했다. 트럼프 대통령과 일론 머스크 간 갈등이 재점화된 가운데, 트럼프는 머스크의 회사들이 수령한 정부 보조금에 대해 정부효율부(DOGE)가 조사해야 한다고 주장했다. 양측의 관계 악화의 계기로는 ‘Big Beautiful Bill’ 법안 통과가 거론된다.

상원에서 50:50 동률로 찬반이 갈린 이 법안은 JD 밴스 부통령이 캐스팅보트를 행사하며 가결됐다. 법안은 7월 4일 독립기념일에 하원을 거쳐 공식 발효될 전망이다. 해당 법안 중 친환경 세액공제 조항은 인베스트먼트세액공제(ITC) 및 생산세액공제(PTC)를 법안 발효 12개월 이내 착공한 발전소에만 한해 적용하도록 개정되었다. 또한 AMPC 혜택은 유지되며, 기존의 PFE 규정을 위반할 경우 부과되던 소비세 조항은 삭제됐다. 한편, 태양광 TPO 조건은 일부 완화되었고, 전기차에 대한 세액공제는 폐지될 것으로 예상된다.

미 노동시장의 강세도 이날 시장에 영향을 미쳤다. 6월 미국 구인 공고는 11월 이후 최고 수준을 기록했으며, 특히 레저 및 접객업 부문에서의 수요가 두드러졌다. 해고 건수는 감소세를 보였다. 연준 위원들은 최근 몇 주간 노동시장의 탄탄함을 지속적으로 언급해왔다.

제롬 파월 연준 의장은 이날 패널 토론에서 트럼프 대통령이 관세 부과를 확대하지 않았다면 연준이 올해 금리를 추가 인하했을 가능성이 높았다고 밝혔다. 그러나 7월 중 금리 인하 가능성에 대해서는 여지를 남겨둔 채 가능성을 배제하지 않았다.

한편, 미국의 제조업 지표는 혼조세를 보였다. 최종 제조업 PMI는 52.9로 2022년 5월 이후 최고치를 기록했으나, ISM 제조업 지수는 49로 기준선 아래에 머물며 위축 국면을 이어갔다. 다만, 이는 시장 예상치와 전월 수치를 상회한 결과였다. 응답자들은 설문조사 전반에서 관세에 따른 부정적 영향을 언급했다.

트럼프 대통령은 일본과의 관세 협상이 길어지고 있는 가운데, 협상 유예나 연장을 고려하지 않고 있으며, 일본산 제품에 대해 30~35%의 관세 부과 가능성을 시사했다.

변동성 지수인 VIX는 16.83포인트로 상승했고, 하이일드 스프레드는 2.96%로 소폭 축소되었다. 장단기 금리차도 다소 조정되었다. 10년-2년물 국채금리 스프레드는 0.472포인트로 축소되었으며, 10년-3개월물 금리차는 -0.096포인트로 역전 폭이 확대되었다. 시카고상품거래소(CME)의 FedWatch는 연준의 정책 금리 전망에 대해 전일 대비 큰 변화가 없음을 시사했다.

 

* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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트럼프 감세안 미 상원 통과, 미국 5월 구인 규모 6개월 만에 최대치 기록

[Market Watch]

 

'트럼프 감세안' 미국 상원 통과… 하원서 2일 표결 예정

트럼프 전 대통령의 대규모 감세안이 미국 상원을 극적으로 통과했다. 상원 표결은 50대 50 동수로 팽팽하게 진행됐으며, JD 밴스 부통령이 캐스팅보트를 행사해 가결됐다. 해당 법안은 하원에서 7월 2일 최종 표결을 앞두고 있다. 이번 감세안은 2017년 세제개편의 연장과 추가 감세 조치를 포함하고 있어, 통과 시 미국 경제와 재정에 상당한 영향을 미칠 전망이다.

 

미국 5월 구인 규모 777만건… 6개월 만에 최대 수준

미국의 5월 구인 규모가 777만 건으로 집계되며, 지난해 11월 이후 6개월 만에 최대치를 기록했다. 이는 노동시장이 여전히 견조함을 보여주는 지표로, 연준의 금리 정책에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

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유로존 6월 물가상승률 ECB 목표치 달성, 파월 "금리인하 여부는 데이터에 달려"

[Bloomberg]

 

유로존 6월 물가상승률 2.0%… ECB 목표치에 안착

유로존의 6월 소비자물가상승률이 전년 동월 대비 2.0%를 기록하며 유럽중앙은행(ECB)의 공식 목표치에 도달했다. 이는 5월의 1.9%에서 소폭 상승한 수치로, 시장 기대치와 일치한다. 서비스 부문 물가 상승률이 3.3%로 전월보다 소폭 오르며 전체 인플레이션을 견인했다. 에너지 가격은 여전히 하락세를 보였으나, 비에너지 공산품과 식료품, 주류·담배 가격은 안정세를 나타냈다. 이번 결과로 ECB의 추가 금리 인하 가능성에 대한 기대가 높아지고 있다.

 

파월, 7월 금리인하설에 "말할 수 없다... 데이터에 달려있어"

제롬 파월 미 연준 의장은 7월 금리 인하 가능성에 대해 "아직 말할 수 없다"며, 향후 통화정책 결정은 경제지표에 달려 있다고 밝혔다. 파월 의장은 최근 인플레이션이 목표에 근접하고 있지만, 정책 방향은 계속해서 경제 데이터에 기반해 결정될 것임을 강조했다.

 

트럼프 "감세안 통과되면 신당 창당"... "더 많은 것 잃을 것"

트럼프 대통령은 감세안이 의회를 통과할 경우 신당 창당 가능성을 내비치며 강경한 입장을 보였다. 트럼프는 감세안이 부결될 경우 공화당이 "더 많은 것을 잃을 것"이라고 경고했다. 이는 최근 상원에서 트럼프의 대규모 감세안이 극적으로 통과된 이후 나온 발언으로, 정치권 내 긴장감이 고조되고 있다.

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JP모간 "뉴욕증시 상승장 재개 전망", 미국 6월 ISM 제조업 PMI 4개월째 위축

[CNBC]

 

JP모간 "뉴욕증시 상승장 재개… 어닝시즌 최고가 랠리 지속"

JP모간은 미국 증시가 상승장에 재진입했으며, 어닝시즌을 맞아 사상 최고가 랠리가 이어질 것으로 전망했다. 은행은 미국 경제의 견조함, 인공지능(AI) 성장, 글로벌 통화완화 기조 등을 주요 상승 요인으로 꼽았다. JP모간은 S&P500 지수 연말 목표치를 6,500포인트로 상향 조정하며, 미국 증시의 추가 상승 여력을 강조했다.

 

미국 6월 ISM 제조업 PMI 49.0… 4개월째 위축

미국 6월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.0을 기록하며 4개월 연속 위축 국면을 이어갔다. 이는 기준선인 50을 하회하는 수치로, 제조업 경기가 여전히 부진함을 시사한다. 다만, 시장 예상치와 전월 수치를 소폭 상회하며 일부 개선 신호도 나타났다.

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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.

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[Comment]

미국 시장은 금리인하 기대감 약화와 더불어 관세 정책 유예 가능성이 없어지며 고점에서의 불확실성에 혼조세의 모습을 보였습니다. 이에 반도체 주 종목인 엔비디아의 하락과 더불어 다시 재점화된 감세정책에 대한 머스크의 트럼프 대통령의 비판으로 테슬라는 큰 폭 하락을 나타났습니다. 하지만 여전히 세계 증시에서 가장 강한 미국 증시는 JP모건에서는 상승랠리를 이야기 하고 있는 상황입니다.  하지만 곧 7월4일 감세정책의 하원의 통과 여부와 더불어 관세정책의 유예 및 추가 관세에 대한 시장의 반응을 잘 지켜봐야겠습니다.

 

한국 증시는 +0.58% 상승 시작 후 지주사들이 급등하며 장중 +2% 넘게 상승을 보였습니다. 하지만 이후 상승 폭을 축소하며 코스피 +0.58%로 마감하였습니다. 

두산에너빌리티 증자설에 하락을 보이며 원전주가 약세를 보였고, 상대적으로 지주사들은 상법개정에 대한 기대감으로 강세를 보였습니다. 

오늘도 힘차게 시작하시고 후덥한 하루 시원하게 보내시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

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"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."

(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)

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유투브 강의 영상 : https://www.youtube.com/watch?v=ExuxmdyRKHQ

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[주요 일정 Check Point]

 

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

📝Daily News - 07/02(수) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
엔비디아 날아간 삼성 DS 수장…HBM·파운드리 수주 이어지나
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서서히 움직이는 탈엔비디아 조짐…삼성 HBM 기회얻나
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삼성전자 SK하이닉스, 감세법안 최대 수혜...전기차 보조금, 감세법안 그대로 발효시 10월부터 사라져
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AI 수요 타고 ‘패키지 기판’ 급부상⋯ 반도체 새 주역 예고
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美 국제경제연구소장 "관세, 이미 자동차 산업에 타격"
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동박 3사, 2분기 적자 축소 전망…中 제재 반사이익 기대
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미국 6월 신차 판매량 둔화…사라진 '트럼프 관세효과'
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'엘앤에프 투자' 레드우드, 세계 최대 규모 재사용 EV 배터리 마이크로그리드 구축
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“중국산 LFP 넘는다”..GM, LG엔솔과 손잡고 ‘차세대 LMR 배터리’ 개발..특징은?
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日 자동차업계 “관세 더는 못버텨”…美판매가 줄줄이 인상
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게임체인저 'LFP 재활용' 드라이브
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아마존, 창고마다 로봇 도입...한 사람이 처리하는 택배 8배 늘어
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장현국의 '크로쓰' 코인, 세계 최대 거래소 하위 플랫폼에 상장
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푸드·뷰티만 있나…담배에도 'K'바람 분다
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글로벌 2위 올라선 K-뷰티…“종목 선정 관건”
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트럼프 '빅 뷰티풀 빌' 청정에너지 지원 대폭 축소...전력요금 61% 폭등 경고
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"규제에 막혀 시장도 안 열렸는데"…'조각투자' 세금부터 내라는 정부
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전고점 돌파한 코스피 "7월 3300 찍고 하반기 4000 더 간다"
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국정위 "배당소득 분리과세 내년 시행 사실 아냐"
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[속보]트럼프 "日과 합의 타결 의심…관세 30~35%로 올릴 수도"
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트럼프, 반기든 머스크 겨냥 “美서 추방? 살펴보겠다” 경고
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서클, 은행 설립 예정
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EU, 美에 “무역협상 과정에선 관세 면제” 촉구…강경 대응 시사
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트럼프 "이스라엘, 60일 휴전에 합의"
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EU "핵협상 재개 촉진 준비"…이란 "美·이스라엘 공습 비판부터"
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[뉴욕채권] 베어 플랫…美 JOLTS·ISM 호조에 인하 베팅 다소 후퇴
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[속보] 예멘 후티, 또 이스라엘에 탄도미사일 공격
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트럼프 감세법안 美상원 극적 통과…공은 다시 하원으로
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美 코네티컷 주지사, 공공 부문 암호화폐 사용 금지 법안 서명
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美서 '쿼드' 외교장관 회의…"핵심 광물 공급망 협력 논의"
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대만 "中항모 제2도련선 통과, 주변국 압박 의도"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

유럽, 푸틴 재침공 우려에 '전쟁 준비' 본격화
https://m.g-enews.com/article/Global-...