2025.07.03(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사
📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]
미국 6월 ADP 민간고용 3만3천건 감소... 전망치 하회
미국-베트남 무역합의... "베트남산 관세 46 → 20%, 미국산 0%"
📝 주요 경제동향 요약
트럼프, 베트남과 무역 협정 발표와 기술주 랠리 속 미국 증시 사상 최고치 경신
[뉴욕, 02일(현지시간)] 트럼프 대통령이 베트남과의 무역 협정을 공식 발표하면서 미국 증시는 주요 기술 기업 주도의 랠리로 사상 최고치를 경신했다. 시장은 부진한 고용 지표에도 불구하고 금리 인하 기대감과 관세 협상 진전에 힘입어 상승세를 이어갔다.
S&P500 지수는 장 초반 고용지표 부진에 따른 하락세를 딛고 신기록을 세웠다. 기술주 강세에 힘입어 Nasdaq100 지수는 0.73% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수는 약보합세를 보였다. 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.3% 오르며 강세를 이어갔다. 주요국 ETF도 대부분 상승세를 보였고, MSCI 한국지수는 0.43%, 야간선물은 0.55% 상승 마감했다.
시장에서는 트럼프 대통령이 발표한 미-베트남 무역 협정과 최근 미중 무역 합의가 글로벌 공급망 리스크를 완화할 것이라는 기대가 확산됐다. 이에 따라 나이키 등 의류 및 신발 업종을 비롯한 소비재 기업들이 동반 상승했다. 금리 인하 기대감이 높아지면서 바이오 업종 역시 강세를 보였다.
종목별로는 Tesla가 예상보다 양호한 매출 감소 평가에 힘입어 5% 가까이 상승했다. 로빈후드는 S&P 500 편입 기대감에 6% 이상 급등했고, 오라클은 OpenAI와의 클라우드 구축 계약 체결 소식에 5% 상승했다. 반면, 마벨 테크놀로지는 마이크로소프트의 AI 칩 개발 계획 축소 보도 영향으로 2.6% 하락했다.
마이크로소프트는 9,000명 규모의 구조조정을 발표했다. 미국 주요 은행들은 스트레스테스트 통과 후 배당금 인상을 결정했다. 미국 백화점 업계에서는 관세로 인한 가격 인상 압력이 가속화되고 있다는 보도가 나왔다.
트럼프 대통령은 SNS를 통해 베트남과의 새로운 무역 협상 내용을 공개했다. 이에 따르면 베트남 수입품에 대한 관세는 기존 46%에서 20%로 인하되고, 환적에 대한 관세도 40%로 조정된다. 반면, 미국 상품은 베트남에 무관세로 수출할 수 있게 된다.
채권 시장에서는 영국 리브스 재무장관의 차기 총리직에 대한 우려가 재정 건전성 논쟁을 촉발하며 영국 장기 국채 수익률이 하락했다. 미국 역시 트럼프 대통령의 대규모 세금 및 지출 법안이 상원을 통과하면서 재정 적자 우려가 확대됐다.
이번 주 발표될 고용 보고서를 앞두고 경제학자들은 6월 신규 고용이 11만 개로 4개월 만에 최저치를 기록하고, 실업률은 소폭 상승할 것으로 내다봤다. 노동통계국의 공식 보고서는 독립기념일 연휴로 인해 하루 앞당겨 발표된다. 이날 발표된 ADP 민간고용 자료에 따르면, 미국 기업의 고용은 2년 만에 처음으로 감소했다. 그럼에도 파월 연준 의장은 노동 시장이 여전히 견조하다고 평가했다. 연준 위원들은 관세가 인플레이션에 미치는 영향을 주시하며 금리 인하에 신중한 입장을 보이고 있다.
시장 변동성을 나타내는 VIX 지수는 16.64포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 2.91%로 변동이 없었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.483포인트로 확대됐으며, 10-3개월물은 -0.074포인트로 다소 축소됐다. FedWatch는 연내 3회 금리 인하 전망을 계속 반영하고 있다.
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.
미국 증시 혼조세…무역 협상·감세안 불확실성에 관망세
[Market Watch]
미국 증시는 상호관세 협상과 감세안에 대한 불확실성이 이어지면서 혼조세로 마감했다. 다우지수는 상승했으나, S&P500과 나스닥 지수는 기술주 부진 영향으로 조정을 받았다.
테슬라는 2분기 차량 인도량이 전년 대비 14% 감소하며 2개 분기 연속 하락세를 기록했으나, 자율주행 로보택시 사업에 대한 기대감이 주가를 지지해 상승 마감했다.
마이크로소프트는 올해 두 번째 대규모 구조조정을 단행하며 9,000명 감원을 발표했다.
미국 재무부, 추가 무역합의 및 관세율 발표 예고…한국 플랫폼법도 협상 테이블에
[Bloomberg]
미국 재무부 부장관은 다음 주 추가 무역합의와 관세율 발표가 있을 것으로 전망했다. 상호관세 유예 시한이 임박한 가운데, 협상 타결이 지연될 경우 4월 초 발표된 고율 관세가 재부과될 수 있음을 시사했다.
한편, 미국 하원의원 43명은 미 정부에 한국과의 무역협상에서 한국 플랫폼법 문제를 해결하라고 촉구했다.
모건스탠리는 연준의 올해 추가 금리인하 가능성이 낮다고 진단하며, 관세발 인플레이션 우려가 금리 정책에 영향을 미칠 수 있다고 내다봤다
미국 6월 ADP 민간고용 2년 3개월 만에 첫 감소…미-베트남 무역합의로 관세 인하
[CNBC]
미국의 6월 ADP 민간고용은 33,000건 감소하며 시장 전망치를 하회했다. 이는 2년 3개월 만에 처음으로 마이너스 전환된 수치로, 고용 시장의 둔화 우려를 반영했다.
같은 날 발표된 미국-베트남 간 무역 합의에서는 베트남산 제품에 대한 미국의 관세를 기존 46%에서 20%로 인하하고, 미국산 제품에 대해서는 베트남 측이 0% 관세를 적용하기로 했다. 이번 합의는 공급망 다변화와 중국 의존도 축소 전략의 일환으로 해석된다.
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* 투자는 전적으로 개인의 책임이며, 모든 투자에는 위험이 따릅니다. 제공된 정보는 참고용일 뿐, 재정적인 조언이 아닙니다.
[Comment]
미국 시장은 아직 남아 있는 불확실성으로 혼조세를 보였습니다. 하지만 일부 기술주 종목들의 기대감과 이슈로 상승하면서 나스닥과 S&P500은 상승 마감했습니다. 경제지표에서는 ADP 민간고용이 감소하였으나 연준은 여전히 고용은 안정되어 있다고 생각하고 있고, 다만 무역관세로 인한 인플레의 데이타가 나중에 영향이 되길리 여전히 금리인하에 대해서는 신중한 태도를 보이고 있습니다. 증시는 베트남과의 무역합의에 관세율보다는 불확실성이 해소되는 부분에 향후 금리인하에 대한 기대감으로 상승을 보이는 움직임을 보였다는 것이 특징이라고 보여집니다. 이제 가장 크게 관심을 둘 이슈는 트럼프의 감세안 정책이 어떻게 될지이고 이게 시장에서의 반응을 지켜봐야겠습니다.
한국 증시는 -0.19%로 시작하며 외국인과 기관이 모두 매도하여 하락 폭을 확대하는 하루였습니다. 하지만 오후 낙폭을 축소하며 마감하며 여전히 수급이 강한 국내증시를 봤었고, 하락에는 상법개정에서 3% 룰에 대한 이슈로 전일 크게 상승했던 지주사의 하락이 시장을 주도했다고 볼 수 있겠습니다. 그와는 반대로 바이오가 강세를 보이며 상승을 보였습니다.
전주부터 매도세로 인해 ADR 지표는 다시 하락하며 과매도 구간에 들어오려하고 있습니다. 따라서 너무 우려할 단계는 아니라고 생각됩니다.
오늘도 시장을 편안히 지켜보며 무더워지는 여름에 시원한 하루 되시기 바랍니다.
감사합니다.
Invest with LOVE~!
"강세장은 비관 속에서 태어나 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해 행복 속에서 죽는다."
(Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria)
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[주요 일정 Check Point]
🗓 25.07.03 증시 주요 일정 및 코멘트
✅ 국내
더불어민주당, 상법 개정안 국회 본회의 처리
李 대통령, 취임 30일 기자회견
더불어민주당, 김민석 국무총리 후보자 인준안 표결
KT&G, '씹는 담배 회사' 인수 추진 관련 보도 관련 재공시 기한
6월 외환보유액
상반기 외국인직접투자 동향
공모청약 : 아우토크립트
정리매매 : CNH
거래정지 : 메디콕스
추가상장 : 손오공, 아톤
보호예수 해제 : 코오롱생명과학, 에이유브랜즈, 하스
✅ 해외
미국 증시 조기폐장
라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
中) 6월 차이신 종합 PMI
中) 6월 차이신 서비스업 PMI
日) 6월 서비스업 PMI 확정치
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)
유로존) 6월 합성 PMI 확정치(현지시간)
유로존) 6월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
독일) 6월 합성 PMI 확정치(현지시간)
독일) 6월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
영국) 6월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 확정치(현지시간)
영국) 6월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
美) 6월 합성 PMI 확정치(현지시간)
美) 6월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
美) 5월 공장주문(현지시간)
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
美) 6월 고용동향보고서(현지시간)
美) 5월 무역수지(현지시간)
美) 6월 ISM 비제조업지수(현지시간)
👉 일정 코멘트
1. 이번 주 미국 증시 조기폐장과 고용지표 발표 관련 변동성은 조금 더 이어질 수 있는 구간
2. 다만, 국내증시의 경우 상법개정 무사 통과와 정부의 강한 증시부양 기조에 상대적 강세 이어갈 전망
3. 여전히 시장은 하반기 준비를 위해 분주히 변화하고 있는 바, 밸런싱 맞춘 투자 및 눌림목에서만 접근하는 대응 유지
[금일 주요 경제 기사 헤드라인]
📝Daily News - 07/03(목)
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