2025.04.02(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

2025.04.02(수) 쵸빗의 미국 주식 아침 시황 및 경제기사

 

 

📈 주요 경제지표 종합 📉

[금일 주요 경제 소식]

미국 3월 ISM 제조업 PMI 49... 3개월만에 수축국면 전환
미국 3월 S&P 제조업 PMI 50.2... 예상 상회
미국 애틀랜타 연은 GDP 나우 1분기 성장률 -3.7%.. 금 조정치 -1.4%

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 증시, 관세 불확실성 속 경제 지표 부진에도 상승 마감

[뉴욕, 1일(현지시간)] 미국 증시는 부진한 경제 지표와 도널드 트럼프 대통령의 관세 시행 발언을 소화하는 가운데 변동성을 겪으며 상승 마감했다. 투자자들은 세금 및 금리 인하 가능성에 주목하며 시장을 주도했다.
S&P500은 0.4% 상승하며 제조업 및 고용 데이터 약세로 인한 초기 1% 하락을 반전시켰다. Nasdaq100은 0.8% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수와 러셀2000은 변동 끝에 약보합으로 마감했다. 달러는 비교적 안정세를 유지했고, 주요국 ETF는 혼조세를 보였다. MSCI 한국지수는 +1.50% 상승했으나, 야간선물은 -0.12%로 마감했다.
임의소비재와 커뮤니케이션 섹터가 상승세를 주도하며 NYSE FANG+ 지수는 1%대 상승을 기록했다. 소매 업종과 함께 여행, 레저, 레스토랑 업종이 강세를 보였으나, 헬스케어 업종은 관세의 다음 타겟으로 제약 부문이 언급되면서 부진한 흐름을 보였다.
기업 실적 면에서는 Tesla가 3월 판매량이 전년 동월 대비 34% 증가한 것으로 나타나며 3.5% 상승했다. 의류 기업 PVH는 예상치를 뛰어넘는 실적 발표 후 18% 이상 급등했으며, 나이키도 이틀 연속 2% 상승했다. 상장 후 3거래일째를 맞은 CoreWeave는 +41.7% 급등하며 시장의 주목을 받았다.
경제 지표에서는 ISM 제조업 PMI가 지난달 49포인트로 위축 국면에 진입하며 신규 주문과 생산 감소를 나타냈다. 반면, 가격 부문은 철강 및 알루미늄 가격 상승으로 인해 지난달보다 높은 상승폭을 기록했다. JOLTs 고용 데이터는 구인 건수가 소폭 감소했음을 보여주었다.
트럼프 행정부의 관세 정책은 시장에 불확실성을 더하고 있다. 워싱턴포스트에 따르면 행정부는 수입 상품에 대해 20% 수준의 범용 관세 초안을 마련했으나, 월스트리트저널은 실제 관세 수준이 이보다 낮을 가능성을 제기했다. 이러한 혼란 속에서 골드만삭스는 미국 경기 침체 가능성을 기존 20%에서 35%로 상향 조정하며 연준의 연내 금리 인하 횟수가 늘어날 가능성을 전망했다.
캐나다 달러와 멕시코 페소는 무역 협상에서 "생산적인" 진전을 보였다는 소식에 따라 강세를 나타냈다. 경제학자들은 성장 예측을 하향 조정하고 있으며, 중앙은행들은 관세로 인한 수입 비용 상승이 인플레이션에 미칠 영향을 주시하고 있다.
채권 시장에서는 국채 수익률이 하락하며 투자자들이 연준의 정책 완화 가능성에 베팅을 늘렸다. VIX 변동성 지수는 21.77로 소폭 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.55%로 확대됐다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 0.314%포인트로 축소되었고, 10-3개월물 스프레드는 -0.118%포인트로 확대됐다. FedWatch에 따르면 시장은 연내 금리 인하 가능성을 높게 반영하고 있으며, 올해 3회 이상의 금리 인하 가능성이 점점 커지고 있다.
트럼프 대통령의 관세 시행 발표가 임박한 가운데 글로벌 상거래 시스템과 미국 경제 성장에 미칠 영향에 대한 불확실성이 여전히 시장을 흔들고 있다.
 
* 다음은 주요 외신 기사 요약이다.

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미국 제조업 PMI, 엇갈린 신호 속 경기 수축 우려 [Market Watch]

• 미국 3월 제조업 PMI 혼조세... 경기 둔화 신호 지속
  미국 3월 ISM 제조업 PMI가 49로 집계되며 다시 수축 국면에 진입했다. 반면, S&P 제조업 PMI는 50.2를 기록하며 시장 예상치를 상회했다. 제조업 지표의 엇갈린 흐름이 경제 둔화 우려를 더욱 키우고 있다.
• 애틀랜타 연은, 1분기 GDP 성장률 전망 -3.7%로 하향 조정
  애틀랜타 연방준비은행(GDPNow)은 미국 1분기 GDP 성장률 전망치를 -3.7%로 크게 하향 조정했다. 이는 경기 둔화 우려를 반영한 것으로, 금 조정치는 -1.4%로 보다 나은 수치가 나왔지만 여전히 성장률 하향을 예상하고 있다.

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미국-EU 관세 갈등, 보복조치 가능성 고조 [Bloomberg]

• 백악관, 4월 2일 상호 관세 발표... 20% 단일 관세 여부는 불확실
  미국 백악관이 오는 4월 2일 상호 관세 정책을 발표할 예정이지만, 20% 단일 관세안에 대한 공식적인 확인은 거부했다. 정확한 관세 발표는 국내 시간으로 4월 3일 새벽 5시에 발표할 예정이다.
• EU, 미국 상호 관세 조치에 강력한 보복 대응 예고
  유럽연합(EU) 수장은 미국의 상호 관세 부과에 대해 강력한 보복 조치를 준비하고 있다고 밝혔다. 이후 미-EU 간 무역 긴장 고조로 이어질지 주목된다.
• 미국 내 정부 지출에 대한 반감 확산... 머스크, 효율성 강조
  일론 머스크가 미국 정부의 과도한 지출 문제를 지적하며, 정부 효율성을 강조했다. 최근 여론조사에서도 많은 미국인이 정부의 재정 지출 확대에 대한 반감을 갖고 있는 것으로 나타났다.

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미국 관세 영향, 노동시장과 국제 문제 악화 [Reuters]

• 미국 2월 구인건수 756.8만 건... 관세 여파 반영
  미국의 2월 구인건수가 756.8만 건으로 집계되며 노동 시장의 둔화 조짐을 보였다. 일부 업종에서는 관세 정책의 영향으로 신규 채용이 위축된 것으로 분석된다.
• 리치먼드 연은 총재, "관세로 인플레이션과 실업률 동반 상승 가능성"
  리치먼드 연방준비은행 총재는 미국의 관세 정책이 인플레이션과 실업률을 동시에 끌어올릴 가능성이 있다고 경고했다. 인플레이션과 실업률은 연준의 통화정책 결정에도 중요한 변수로 향후 금리 방향성에 중요한 지표이다.
• 러시아, 우크라이나 해결안 거부... 근본적 원인 다뤄지지 않아
  러시아 정부는 최근 제안된 우크라이나 사태 해결안을 수용할 수 없다는 입장을 밝혔다. 크렘린은 해당 제안이 갈등의 근본적 원인을 해결하지 못하고 있다고 주장했다.

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[Comment]
미국 시장은 곧 무역관세 정책 시행과 인플레이션, 실업률 상승 우려에도 이틀 연속 반등을 보여주며 상승 마감했습니다.
전일 나스닥 지수 반등에 RSI 상대 강수도 상승하는 모습을 보여주는 것은 향후 상승세를 유지할 가능성이 높다고 볼 수 있는데 오늘도 상승으로 마감하며 이를 확인 시켜주었습니다. 그렇다고 어제가 지수의 바닥이라고 할 수 없겠지만 다음 저항선까지의 충분한 상승 흐름이 예상되어집니다. 하지만 여전히 바닥에 있는 반도체 지수와 관세에 대한 상대국의 대응이 불확실성으로 존재하기에 향후 몇 주간의 변동성은 지속될 수 있겠습니다. 따라서 이에 투자 시 유의하여야 겠습니다.
 
국내증시도 첫 날 큰 공매도 영향으로 일부 종목들의 공매도 제한과 더불어 미국 증시 반등의 영향으로 전반적인 상승을 보여준 하루 였습니다. 이번 반등이 중요한 위치에서 이루어 졌기에 국내 지수도 다시 저점을 깨고 하락하지 않고 지지를 확인하는 것이 무엇보다 중요하겠습니다. 또한 전일 상승에서 다시 상승 주도주 였던 조선, 방산, 바이오 등에 수급이 나온 것은 긍정적으로 보이며 무엇보다 코스닥 상승이 두드러졌던 것이 특징입니다.
 
이번 주 많은 경제적 정치적 이슈에 대한 발표가 있기에 이를 주시하면 좋겠습니다. 오늘도 힘차고 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다. 
Invest with LOVE~! 
  

 
✏️4월 1주차 매크로 전략

지난 주 미증시의 경우 큰 지표 발표가 부재한 가운데 트럼프 관세 정책에 대한 불확실성이 지속되면서 미증시를 비롯한 글로벌 증시의 변동성이 확대되는 한 주였습니다

<끝없는 트럼프 관세파고...또 다시 'S공포' 불어닥쳤다>
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/03/30/2025033000004.html

이번 주는 ISM제조업/비제조업지수, ADP비농업지수, 구매관리자지수 등 산업 및 경기 관련 지표들이 발표될 예정입니다. 최근 트럼프 관세가 증시 변동성을 유발하는 주요 이슈로 부각되고 있는 가운데 관세에 따른 미국 경기에 대한 부정적인 의견들이 일부 제시되고 있습니다. 이에 따라 이번 주 지표 발표 이후 추가적인 지수 변동성이 나타날 수 있을 것으로 예상되나, 긍정적인 데이터가 발표될 경우 관세 및 경기 지표에 대한 우려감이 소폭 완화되면서 글로벌 증시는 반등 흐름이 나타날 수 있을 것으로 기대됩니다

<파월은 '이상치'라 했지만…美 소비자, 물가·경기 모두 불안하다>
https://www.fnnews.com/news/202503291039241036

유가의 경우 WTI 기준 69달러 수준으로 소폭 반등 흐름이 지속되고 있으나, 트럼프 에너지 정책에 따라 큰 상승 변동성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 환율의 경우 현재 1,469원대로 미증시 조정과 더불어 정치적 우려감이 재차 반영되면서 상승한 것으로 파악되며, 이번 주 공매도 재개, 윤석열 대통령 탄핵 선고 스케줄에 따라 환율 흐름에 대한 방향성이 일부 정해질 수 있을 것으로 판단됩니다
 
<美 관세·탄핵 선고 코 앞 1,460원대 굳어진 환율…1,500원 가나>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250329056600002?input=1195m

지난 주 한국 증시는 반도체, 조선, 방산, 에너지, K뷰티 등 여전히 전망이 긍정적인 섹터들로부터 차익실현 매물이 지속적으로 출회되고 있고 있는 가운데 앞서 언급드린 미증시 조정 및 정치적 불확실성에 따른 영향이 이어지고 있는 것으로 파악됩니다

우선 섹터별 업황 전망을 살펴보면 반도체 섹터의 경우 DRAM, NAND 업황 전환에 대한 기대감이 확대되는 구간에 진입하였고, 조선/방산 섹터의 경우 실적 성장 및 정책 수혜가 지속될 예정이며, K뷰티의 경우 글로벌 트렌드 지속에 따른 실적 성장이 지속되는 등 각 섹터의 투자포인트가 전혀 무너지지 않은 구간입니다. 

이에 따라 지수 반등이 나타나면 언제든지 최근 조정을 받은 해당 섹터들로 강하게 수급이 유입될 수 있을 것으로 예상되기에 조정을 기회로 생각해야하는 구간임에는 틀림없습니다

다만, 이번 주는 윤석열 대통령의 탄핵 선고, 공매도 재개 스케줄 등 국내 증시 변동성에 영향을 미칠 큰 스케줄들이 이어질 한 주이기에 약간의 속도 조절이 필요한 시점이라 판단되기에 각 스케줄에 대한 불확실성이 하나씩 해소될 때마다 천천히 분할매수하는 전략으로 대응해주시길 바랍니다

<‘尹 탄핵심판’ 이르면 4월 3일 선고>
https://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=000000466041

<드디어 공매도 전면 재개…'코스피야 떨고 있니'>
https://www.hankyung.com/article/2025033084381

 
 

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[주요 일정 Check Point]

🗓 25.04.01 증시 주요 일정 및 코멘트

✅ 국내
노브랜드 버거 가격 인상
오비맥주, 맥주 제품 가격 인상
오뚜기, 라면 및 편의점 제품 가격 인상
BTS 제이홉, 신곡 '모나리자' 리믹스 앨범 발표
한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
25년 5차 금통위 의사록 공개
3월 수출입동향
2월 온라인쇼핑동향
상장폐지 : 한국패러랠
변경상장 : 엠벤처투자
추가상장 : 큐라티스

✅ 해외
유럽연합(EU), 역내 철강산업 관련 세이프가드 개정안 시행(현지시간)
알츠하이머/파킨슨병 국제 학회(AD/PD)(현지시간)
中) 3월 차이신 제조업 PMI
中) 4분기 경상수지(확정치)
日) 1분기 단칸 대형제조업체 업황판단지수
日) 2월 실업률
日) 3월 제조업 PMI 확정치
유로존) 2월 실업률(현지시간)
유로존) 3월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)
美) 3월 ISM 제조업지수(현지시간)
美) 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
美) 2월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
美) 2월 건설지출(현지시간)


👉 일정 코멘트
1. 트럼프 상호관세 발표 앞두고 증시 변동성 지속됨에 따라 수급적인 측면에서 매수세 보다 매도세 높은 시장 계속 이어질 전망
2. 특히 국내증시 영향을 크게 미칠 ISM제조업지수 발표 앞두고 반도체 및 테크업종 주가흐름 추이 확인해볼 필요
3. 추가로 아직 지연되고 있는 대통령 탄핵심판기일 확정 관련 정치적 불확실성 지속되는 구간인 만큼 계속 보수적 관점으로 시장 바라볼 필요

 

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[금일 주요 경제 기사 헤드라인]

 
📝Daily News - 04/02(수) 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT
✅도널드 트럼프가 최고 직책에 애플 변호사를 임명한 후 미국 노동 감시 기관이 애플 소송을 중단
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✅[인사이트칼럼] 한미반도체發 '슈퍼을 원기옥' - 녹색경제신문
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✅오픈AI, 역대 최대 59조원 투자유치 완료…기업가치 442조원
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✅삼성전자 “HBM3E 퀄 승인, 발열 문제와 관계 없어”
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✅삼성 트리폴드폰 ‘갤럭시G 폴드’ 10월 출시 전망
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✅낸드, 8년 만에 최대폭 상승…범용 메모리 시장 살아난다
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✅[현대차 대미투자 31조]현대차, 울산공장 생산·수출 '재조정' 불가피
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✅LG엔솔, 美 미시간주 3공장 인수 "증설 투자 부담 최소화"
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✅현대차·기아 3월 美판매 작년보다 13%↑…6개월 연속 기록 경신
http://m.joseilbo.com/news/view.htm?n...

✅"트럼프 관세 발효 전에 사자"…지난달 美 자동차 판매 급증
http://m.joseilbo.com/news/view.htm?n...

✅[오늘의 증시리포트] "성우, 4680 배터리 입지 강화…공급 본격화"
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno...

✅"메르세데스 벤츠, 관세로 美시장서 보급형 자동차 철수 검토"
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✅엠플러스, LG엔솔에 전고체 배터리 조립 장비 파일럿 라인 공급
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✅NH투자 "유럽 CO2 규제 강화로 전기차 강세…LG엔솔 7분기만에 플러스 주목"
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🗞 #소비재/#유통/#엔터/#게임/#레저
✅WSJ "비자, 애플카드 네트워크 인수 위해 1억달러 제안"
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✅"롯데관광개발, 비수기에도 역대 최대 드롭액…최선호주"-대신
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✅재패니즈 브렉퍼스트, '빌보드 200' 45위 데뷔…제니·로제·리사 이번주도 동시진입
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✅K-뷰티 수출 전선 '파란불'…1분기 26억 달러 '역대 최대'
http://m.yakup.com/news/index.html?mo...

✅[글로벌이코노믹 사설] 중국 시장 내준 K-뷰티 미국서 인기몰이
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202...

✅유튜브만 '1000억시간' 봤다…한국인 스마트폰 조사했더니
https://n.news.naver.com/article/015/...

🗞 #우주/#방산/#조선/#에너지/#바이오/#철강/#화학
✅믿을건 실적뿐… 2분기 눈높이 올라간 종목은
https://www.chosun.com/economy/money/...

✅에이비온, 러시아 글로벌 제약사와 '바바메킵' 기술수출 텀시트 체결
https://www.yakup.com/news/index.html...

✅독점-제약업계, 트럼프에 단계적 관세 로비 - 소식통
https://uk.finance.yahoo.com/news/exc...

✅한올바이오파마 ‘바토클리맙’ 임상3상 성공에도 상용화가 불투명한 까닭
https://mpharm.edaily.co.kr/News/Read...

✅[에너지닮은꼴 대만을 가다](하)오스테드 "韓 기업과 글로벌 해상풍력 협력하고파"
https://cm.asiae.co.kr/article/202503...

✅ABL001 신약 가능성 확인… 담도암 환자 대상 ABL001 임상 2/3상 탑라인 발표
https://www.pharmnews.com/news/articl...

✅개도국 넘어 미국 노린다…‘함정+공급망’ 전략 필요
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부/#부동산/#일반/#기타
✅'평생 빚만 갚으며 살 것 같다"…1인당 빚 1억 육박
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외
✅[속보]美, 한국시간 3일 새벽 5시 상호관세 발표
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2...

✅젤렌스키 "의지의 연합 軍관계자 4일 회의…세부사항 도출 기대"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"美, 일부 국가에만 관세 부과도 고려"…상당폭 완화 가능성 '거론'
https://m.wowtv.co.kr/NewsCenter/News...

✅러시아 외무차관 "현재로선 미국 휴전 협정 제안 수용 불가"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"韓플랫폼 규제, 美기업만 겨냥했다는 인상…트럼프 분노할 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅관세 앞둔 美 증시 관망세, 채권금리는 출렁…이유는 [오늘장 물음표]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅伊로마, 머스크 정치의 반발로 테슬라 대리점 방화사건..17대 불타
https://v.daum.net/v/20250402070820274

✅IT업체 규제부터 농산물·방산까지…美 “한국 무역장벽, 전반적으로 문제”
https://m.mk.co.kr/news/world/11280053

✅러, 트럼프 휴전 압박에도 "수용 불가…근본 원인 안 다뤄"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅틱톡 운명 2일 결정되나…美 인수전 치열
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미국 상호관세 하루 앞두고 캐나다-멕시코 정상 통화 “생산적 대화”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...